Spårning av återkommande intäkter i HubSpot

Om du hanterar återkommande tjänster och produkter i HubSpot kan du analysera och spåra det beräknade värdet av en affärssumma över tid med rapporten Intäktsanalys.

Verktyget för intäktsanalys gör det möjligt för dig att spåra hur mycket intäkter du genererar eller förlorar under en viss tidsperiod, för att bättre förstå hur förnyelser, uppgraderingar, nedgraderingar och bortfall påverkar intäkterna.

Ställ in spårning av återkommande intäkter

Skapa egenskaper för återkommande intäkter

Innan du kan börja spåra dina återkommande intäkter måste standard affärsegenskaper för återkommande intäkter skapas i ditt HubSpot-konto:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Välj Försäljning i det vänstra sidofältet.
• Navigera till Prognos och intäkter och välj sedan rapporten Intäkter .
• Klicka på Lägg till egenskaper och starta spårning. Om det här alternativet inte är tillgängligt är egenskaperna redan skapade.
• Klicka på Skapa egenskaper i dialogrutan.

Följande egenskaper för återkommande intäkter kommer då att skapas på ditt konto:

• Summa återkommandeintäkter: den totala summan av återkommande intäkter som är associerade med en affär. Detta är ett månadsvärde.
• Typ avaffär för återkommande intäkter: typ av affär. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är Ny affär,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
• Inaktivt datum för återkommande intäkter: det datum då den här specifika summan av återkommande intäkter för affären inte längre samlas in.
• Anledning tillinaktiva återkommande intäkter: anledningen till att denna specifika summa återkommande intäkter inte längre inkasseras. De tillgängliga värdena är Bortfall, Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.

Lägga till värden till egenskaper för återkommande intäkter

När dessa egenskaper har skapats lägger du till värden för dessa egenskaper i dina affärer. Verktyget för intäktsanalys kommer sedan att rapportera data.

Observera: verktyget för intäktsanalys beräknar nya intäkter, befintliga intäkter eller förlorade intäkter över tid med hjälp av de värden som anges i varje egenskap för återkommande intäkter. Det beräknas inte med hjälp av värdet på de produkter eller offerter som är associerade med en affär. Dessa egenskaper måste uppdateras manuellt för att du ska kunna se några data i rapporten för intäktsanalys.

För att ange värden i egenskaperna för återkommande intäkter:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en affär.
• I avsnittet Om klickar du på Visa alla egenskaper.
• Ange återkommande intäkter i sökfältet för att hitta de fyra egenskaperna för återkommande intäkter.
• Håll muspekaren över varje egenskap och klicka på pennikonen edit för att lägga till värden i dessa egenskaper efter behov baserat på händelsen med återkommande intäkter. Till exempel
  • Om affären är ett nytt företag:
    • Välj Ny affär i affärsegenskapen Typ av affär för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • I egenskapen Belopp för återkommande intäkter för den befintliga affären anger du den totala summan.
    • Klicka på Spara.
  • Om affären potentiellt leder till ett bortfall:
    • Välj datum i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter.
    • I egenskapen Inaktiv orsak för återkommande intäkter väljer du Bortfall.
    • Klicka på Spara.
    • Observera: Om du vill utesluta sådana bortfallna affärer från kolumnen Befintliga återkommande intäkter i analyserna måste du ange värden i både egenskapen Datum för inaktiva återkommande intäkter och egenskapen Orsak till inaktiva återkommande intäkter.
  • Om det sker en förnyelse:
    • Välj datum i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • Välj Förnyelse i egenskapen Inaktiv orsak för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • Klicka på Spara.
    • Skapa sedan affären på nytt och ställ in den nya affärens Typ av återkommande intäkt till Förnyelse. Den nya affären kommer inte att visas i rapporterna för återkommande intäkter, men säkerställer att den ursprungliga affären kommer att inkluderas i rapporterna över tid.
  • Om det sker en uppgradering/nedgradering:
    • Välj datum för uppgradering eller nedgradering i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • I egenskapen Inaktiv orsak för återkommande intäkter för den befintliga affären väljer du antingen Uppgradering eller Nedgradering.
    • Klicka på Spara.
    • Skapa sedan affären på nytt och välj Uppgradering eller Nedgradering som typ av affär för återkommande intäkter .Ange den uppdaterade totala summan i fältetSumma föråterkommande intäkter.

Observera: endast affärer i affärsfasen Stängd och vunnen ingår i din rapport om intäktsanalys. Datumet för stängning av en affär är startdatumet för rapportering av intäkter.

Analysera dina intäkter med verktyget för intäktsanalys

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter > Försäljning.
• Välj Utfall av försäljning > Intäkter.
• Använd rullgardinsmenyerna Datumintervall och Frekvens för att filtrera data till ett visst tidsintervall. Du kan prognostisera baserat på dina kända intäkter genom att välja ett datumintervall som sträcker sig längre än det aktuella datumet. HubSpot beräknar framtida intäkter endast baserat på intäkterna från kända stängda och vunna affärer under den valda tidsperioden.

• Klicka på Vilken pipeline som helst längst upp till vänster för att filtrera data till en specifik affärspipeline.
• Om du vill filtrera diagramdata efter nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter klickar du på måttet högst upp i rapporten. Läs mer om hur nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter beräknas.

• Håll muspekaren över varje månad i diagramvisualiseringen för att se de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för den aktuella månaden.
• Visa tabellen under diagrammet för att se en uppdelning av de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för varje månad.
• Klicka på värdet för att se de affärer som är associerade med intäkterna i den högra panelen.

Beräkning av återkommande intäkter

I analysverktyget för återkommande intäkter kan du analysera följande mått, som baseras på de värden som anges i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär:

• Nya återkommande intäkter: affärer som är nya affärer eller uppgraderingar räknas som nya återkommande intäkter.
• Befintliga återkommande intäkter: affärer som har förnyats räknas som befintliga återkommande intäkter.
• Förlorade återkommande intäkter: affärer som har bortfallit, nedgraderats eller har ett inaktivt datum för återkommande intäkter betraktas som förlorade återkommande intäkter.
  • Inaktiva affärer (bortfall, nedgradering eller utan angiven anledning) räknas som negativa summor.
  • Aktiva affärer som kategoriseras som nedgraderade räknas som positiva summor.

Observera: den totala förlorade återkommande intäkten är summan av dessa summor. I vissa fall kan denna summa vara positiv om värdet av nedgraderade aktiva affärer överstiger värdet av inaktiva affärer under rapporteringsperioden.

Nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter bestäms av de värden som anges i en affärs återkommande intäktsegenskaper, affärens datum för stängning och den tidsperiod som valts för rapporten.

Till exempel en affär med datum för stängning den 19/07/2022:

• kommer att ingå i en rapport som startar den 15/07/2022 som Ny återkommande intäkt.
• kommer att ingå i en rapport som startar den 22/7 2022 som Befintlig återkommande intäkt.

Rapporten om återkommande intäkter beräknar först de befintliga intäkterna baserat på rapportens startdatum och lägger sedan till de stängda och förlorade intäkterna.

Exempel

Nedan följer ett exempel på hur man kan förvänta sig att förnyade affärer visas i rapporter om återkommande intäkter:

• Den 1 januari 2022 stängs Affär A för att representera en kontakts köp av en prenumeration på 100 USD.
• För att spåra denna återkommande intäkt ställer du in följande egenskaper för Affär A:
  • Summa återkommande intäkter: $100
  • Typ av affär för återkommande intäkter: Ny affär
• Om du anger att rapporten för återkommande intäkter ska starta före datumet för stängning av affären (1 januari 2022) räknas de 100 USD som nya återkommande intäkter. För datum efter datumet för affärens stängning räknas de 100 USD i stället som befintliga återkommande intäkter.
  
  
• När kontakten som är associerad med Affär A förnyar sin prenumeration den 1 juni 2022 skapar du en ny affär (Affär B) för att spåra förnyelsen. Du ställer in följande egenskaper för Affär B:
  • Summa återkommande intäkter: $100
  • Typ av affär för återkommande intäkter: Förnyelse
• För att spåra denna förnyelse ställer du dessutom in följande egenskaper på Affär A:
  • Inaktivt datum för återkommande intäkter: 1 juni 2022
  • Inaktiv anledning till återkommande intäkter: Förnyelse
• Om du ställer in startdatum för rapporten för återkommande intäkter till den 1 juni 2022 kommer 100 USD från Affär A att kategoriseras som befintlig intäkt eftersom:
  • Affär A har affärstypen Ny affär och den inaktiva orsaken Förnyelse.
  • Affär B stängdes samma dag som Affär A:s inaktiva datum och har affärstypen Förnyelse.