Spor tilbakevendende inntekter i HubSpot

Hvis du administrerer gjentakende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede verdien av en avtale over tid ved hjelp av inntektsanalyserapporten.

Med verktøyet for inntektsanalyse kan du spore hvor mye inntekter du genererer eller taper i et bestemt tidsrom, slik at du bedre kan forstå hvordan fornyelser, oppgraderinger, nedgraderinger og utskiftninger påvirker inntektene.

Konfigurer sporing av gjentakende inntekter

Opprett egenskaper for gjentakende inntekter

Før du kan begynne å spore gjentakende inntekter, må standardegenskapene for gjentakende inntekter opprettes i HubSpot-kontoen din:

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Velg Salg i venstre sidefelt.
• Naviger til Prognose og inntekter, og velg deretter Inntektsrapport .
• Klikk på Legg til egenskaper og start sporing. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er egenskapene allerede opprettet.
• Klikk på Opprett egenskaper i dialogboksen.

Følgende egenskaper for gjentakende inntekter opprettes da i kontoen din:

• Beløp for gjentakende inntekter: det totale beløpet for gjentakende inntekter som er knyttet til en avtale. Dette er en månedlig verdi.
• Type avtale for gjentakendeinntekter: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er Ny virksomhet,Fornyelse, Oppgradering og Nedgradering.
• Inaktiv dato for gjentakende inntekter: Datoen da det spesifikke beløpet for gjentakende inntekter for avtalen ikke lenger blir innkrevd.
• Årsak tilinaktiv gjentakende inntekt: Årsaken til at dette spesifikke beløpet for gjentakende inntekt ikke lenger er innkrevd. De tilgjengelige verdiene er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.

Legg til verdier i egenskaper for gjentakende inntekter

Når disse egenskapene er opprettet, legger du til verdier for disse egenskapene i avtalene dine. Inntektsanalyseverktøyet vil deretter rapportere dataene.

Merk: Inntektsanalyseverktøyet beregner nye inntekter, eksisterende inntekter eller tapte inntekter over tid ved hjelp av verdiene som er lagt inn i hver egenskap for gjentakende inntekter. Det beregnes ikke ved hjelp av verdien av produktene eller tilbudene som er knyttet til en avtale. Disse egenskapene må oppdateres manuelt for at du skal kunne se data i inntektsanalyserapporten.

Slik angir du verdier i egenskapene for gjentatte inntekter:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en avtale.
• Klikk på Vis alle egenskaper i delen Om.
• Skriv inn gjentakende inntekter i søkefeltet for å finne de fire egenskapene for gjentakende inntekter.
• Hold musepekeren over hver egenskap, og klikk på blyantikonet edit for å legge til verdier i disse egenskapene etter behov, basert på den gjentatte inntektshendelsen. For eksempel
  • Hvis avtalen er en ny virksomhet:
    • Velg Ny virksomhet i egenskapen Avtaletype for gjentakende inntekter for den eksisterende avtalen.
    • Angi totalbeløpet i egenskapen Beløp for gjentakende inntekter for den eksisterende avtalen.
    • Klikk på Lagre.
  • Hvis avtalen fører til en churn:
    • Velg datoen i egenskapen Inaktiv dato for gjentakende inntekter.
    • I egenskapen Årsak til inaktiv gjent akende inntekt velger du Churned.
    • Klikk på Lagre.
    • Merk: Hvis du vil ekskludere slike avbrutte avtaler fra kolonnen Eksisterende gjentakende inntekter i analysen, må du angi verdier i både egenskapen Inaktiv dato for gjentakende inntekter og egenskapen Inaktiv årsak for gjentakende inntekter.
  • Hvis det er en fornyelse:
    • Velg datoen i egenskapen Inaktiv dato for gjentakende inntekter for den eksisterende avtalen.
    • Velg Fornyelse i egenskapen Årsak til inaktiv gjentakende inntekt for den eksisterende avtalen.
    • Klikk på Lagre.
    • Deretter oppretter du avtalen på nytt og angir den nye avtalens avtaletype Gjentakende inntekt til Fornyelse. Denne nye avtalen vil ikke vises i rapporter om gjentakende inntekter, men sikrer at den opprinnelige avtalen vil bli inkludert i rapporter over tid.
  • Hvis det skjer en oppgradering/nedgradering:
    • Velg datoen for oppgraderingen eller nedgraderingen i egenskapen Inaktiv dato for gjentakende inntekter for den eksisterende avtalen.
    • I egenskapen Årsak til inaktivitet for gjentakende inntekter for den eksisterende avtalen velger du enten Oppgradering eller Nedgradering.
    • Klikk på Lagre.
    • Deretter gjenskaper du avtalen og velger Oppgradering eller Nedgradering som avtaletype for gjentakende inntekter .Skriv inn det oppdaterte totalbeløpet i feltetBeløp forgjentakende inntekter.

Merk: Bare avtaler som befinner seg i stadiet Avsluttet vunnet avtale,er inkludert i inntektsanalyserapporten. En avtales sluttdato er startdatoen for inntektsrapportering.

Analyser inntektene dine med verktøyet for inntektsanalyse

• Gå til Rapportering > Rapporter > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Velg Salgsresultater > Inntekter.
• Bruk rullegardinmenyene Datointervall og Frekvens for å filtrere dataene til et bestemt tidsintervall. Du kan lage prognoser basert på kjente inntekter ved å velge et datointervall utover dagens dato. HubSpot beregner fremtidige inntekter kun basert på inntektene fra kjente, inngåtte avtaler i den valgte tidsperioden.

• Klikk på Hvilken som helst pipeline øverst til venstre for å filtrere dataene til en bestemt avtalepipeline.
• Hvis du vil filtrere diagramdataene etter nye, eksisterende og tapte gjentakende inntekter, klikker du på metrikken øverst i rapporten. Finn ut mer om hvordan nye, eksisterende og tapte gjentakende inntekter beregnes.

• Hold musepekeren over hver måned i diagramvisualiseringen for å se de totale nye, eksisterende og tapte gjentakende inntektene for den aktuelle måneden.
• Se tabellen under diagrammet for å se en oversikt over de totale nye, eksisterende og tapte gjentakende inntektene for hver måned.
• Klikk på verdien for å se avtalene som er knyttet til inntektene i panelet til høyre.

Beregning av tilbakevendende inntekter

I analyseverktøyet for gjentakende inntekter kan du analysere følgende beregninger, som er basert på verdiene som er angitt i egenskapene for gjentakende inntekter for en avtale:

• Nye gjentakende inntekter: Avtaler som er nye forretninger eller oppgraderinger, teller med i de nye gjentakende inntektene.
• Eksisterende gjentakende inntekter: Avtaler som er fornyet, teller med i eksisterende gjentakende inntekter.
• Tapte gjentakende inntekter: Avtaler som har blitt avvist, nedgradert eller har en inaktiv dato for gjentakende inntekter, regnes som tapte gjentakende inntekter.
  • Inaktive avtaler (avbrutt, nedgradert eller uten en spesifisert årsak) regnes som negative beløp.
  • Aktive avtaler som er kategorisert som nedgradert, regnes som positive beløp.

Merk: Summen av disse beløpene utgjør de totale tapte gjentakende inntektene. I noen tilfeller kan denne summen være positiv hvis verdien av nedgraderte aktive avtaler overstiger verdien av inaktive avtaler i løpet av rapporteringsperioden.

Nye, eksisterende og tapte gjentakende inntekter bestemmes av verdiene som er angitt i en avtales egenskaper for gjentakende inntekter, avtalens sluttdato og tidsperioden som er valgt for rapporten.

For eksempel vil en avtale med sluttdato 19.07.2022:

• vil bli inkludert i en rapport som starter 15.07.2022 som Ny gjentakende inntekt.
• vil bli inkludert i en rapport som starter 22.07.2022 som Eksisterende gjentakende inntekter.

Rapporten for gjentakende inntekter beregner først de eksisterende inntektene basert på rapportens startdato, og legger deretter til de avsluttede og tapte inntektene.

Eksempel

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan forvente at fornyede avtaler vises i rapporter om gjentakende inntekter:

• Den 1. januar 2022 avsluttes avtale A for å representere en kontakts abonnementskjøp på 100 USD.
• For å spore denne gjentakende inntekten angir du følgende egenskaper for avtale A:
  • Beløp for gjentakende inntekter: 100 dollar
  • Type avtale for gjentakende inntekter: Ny virksomhet
• Hvis du angir at rapporten for gjentakende inntekter skal starte før avtalens sluttdato (1. januar 2022), vil de 100 dollarene telle som nye gjentakende inntekter. For datoer etter avtalens sluttdato vil de 100 dollarene i stedet telle med i eksisterende gjentakende inntekter.
  
  
• Når kontakten som er tilknyttet avtale A, fornyer abonnementet sitt den 1. juni 2022, oppretter du en ny avtale (avtale B) for å spore fornyelsen. Du angir følgende egenskaper for avtale B:
  • Beløp for gjentakende inntekter: $100
  • Type avtale for gjentakende inntekter: Fornyelse
• For å spore denne fornyelsen angir du også følgende egenskaper for avtale A:
  • Inaktiv dato for gjentakende inntekter: 1. juni 2022
  • Årsak til inaktiv gjentakende inntekt: Fornyelse
• Hvis du setter startdatoen for rapporten for gjentakende inntekter til 1. juni 2022, vil $100 fra avtale A bli kategorisert som eksisterende inntekt fordi:
  • Avtale A har en avtaletype som Ny virksomhet og en inaktiv årsak som Fornyelse.
  • Avtale B ble avsluttet samme dag som avtale A's inaktive dato og har avtaletypen Fornyelse.