Spor tilbakevendende inntekter i HubSpot
Sist oppdatert: januar 27, 2025
Gjelder for:
|
|
Hvis du administrerer gjentakende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede verdien av et avtalebeløp over tid med inntektsanalyserapporten.
Med inntektsanalyseverktøyet kan du spore hvor mye inntekter du genererer eller taper i et bestemt tidsrom, for bedre å forstå virkningen av fornyelser, oppgraderinger, nedgraderinger og nedgang i inntekter.
Konfigurer sporing av løpende inntekter
Opprett tilbakevendende inntektsegenskaper
Før du kan begynne å spore tilbakevendende inntekter, må standardegenskapene for tilbakevendende inntektsavtaler opprettes i HubSpot-kontoen din:
- Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
- Velg Salg i venstre sidepanel.
- Gå til Prognose og inntekter, og velg deretter inntektsrapporten.
- Klikk på Legg til egenskaper og begynn å spore. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er egenskapene allerede opprettet.
- Klikk på Opprett egenskaper i dialogboksen.
Vær oppmerksom på:
- Når disse egenskapene er automatisk generert i kontoen din, kan de ikke fjernes.
- Disse egenskapene er atskilt fra egenskapene Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt, som er standardavtaleegenskaper og ikke kan redigeres.
Følgende tilbakevendende inntektsegenskaper vil da bli opprettet i kontoen din:
- Beløp for gjentakende inntekter: det totale beløpet for gjentakende inntekter knyttet til en avtale. Dette er en månedlig verdi.
- Gjentakende inntektsgivende avtaletype: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er Ny virksomhet , Nyoppgradering, Oppgradering og Nedgradering.
- Dato for inaktiv gjentakende inntekter: datoen da dette spesifikke beløpet for gjentakende inntekter for avtalen ikke lenger samles inn.
- Årsak til inaktiv gjentakende inntekter: Årsaken til at dette spesifikke beløpet for gjentakende inntekter ikke lenger samles inn. De tilgjengelige verdiene er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.
Legg til verdier i tilbakevendende inntektsegenskaper
Når disse egenskapene er opprettet, legger du til verdier til disse egenskapene i tilbudene dine. Inntektsanalyseverktøyet rapporterer deretter dataene.
Merk: Inntektsanalyseverktøyet beregner nye inntekter, eksisterende inntekter eller tapt inntekt over tid ved hjelp av verdiene som er angitt i hver tilbakevendende inntektsegenskap. Den beregnes ikke ved hjelp av verdien av produktene eller tilbudene som er knyttet til en avtale. Disse egenskapene må oppdateres manuelt for å kunne se data i inntektsanalyserapporten.
Slik angir du verdier i egenskapene for gjentakende inntekter:
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en avtale.
- Klikk på Vis alle egenskaper i delen Om.
- I søkefeltet angir du løpende inntekter for å finne de fire egenskapene for løpende inntekter.
- Hold pekeren over hver egenskap og klikk på blyantikonredigeringen for å edit til verdier til disse egenskapene etter behov basert på den gjentatte inntektshendelsen. For eksempel:
- Hvis avtalen er en ny virksomhet:
- Velg Ny virksomhet i egenskapen Gjentakende inntekter for den eksisterende avtalen .
- Angi totalbeløpet i den eksisterende avtalens eiendom for tilbakevendende inntekter .
- Klikk på Lagre.
- Hvis avtalen fører til en kansellering:
- Velg datoen i egenskapen Gjentakende inntekt inaktiv dato.
- Velg Kansellert i egenskapen Gjentatt inntekt inaktiv årsak.
- Klikk på Lagre.
- Merk: Hvis du vil ekskludere slike avtaler fra kolonnen Eksisterende løpende inntekter i analysen, må du angi verdier i både egenskapen for inaktiv dato for løpende inntekter og egenskapen for inaktiv årsak for løpende inntekter.
- Ved fornyelse:
- Velg datoen i egenskapen for inaktiv dato for den eksisterende avtalen med løpende inntekter.
- Velg Fornyelse i den eksisterende avtalens inaktive grunnegenskap for løpende inntekter .
- Klikk på Lagre.
- Deretter gjenoppretter du avtalen og angir den nye avtalens regelmessige inntektstype til Fornyelse. Denne nye avtalen vises ikke i tilbakevendende inntektsrapporter, men sikrer at den opprinnelige avtalen inkluderes i rapporter over tid.
- Hvis det er en oppgradering/nedgradering:
- Velg datoen for oppgradering eller nedgradering i den eksisterende avtalens inaktive datoegenskap for løpende inntekter.
- Velg enten Oppgrader eller Nedgrader i den eksisterende avtalens Gjentakende inntekt inaktiv årsaksegenskap.
- Klikk på Lagre.
- Deretter gjenoppretter du avtalen og velger Oppgrader eller Nedgrader som avtaletype for løpende inntekter. Angi det oppdaterte totalbeløpet i feltet Beløp for gjentakende inntekter.
- Hvis avtalen er en ny virksomhet:
Merk : Bare avtaler i fasen Lukket vunnet avtale er inkludert i inntektsanalyserapporten. Sluttdatoen for en avtale er startdatoen for inntektsrapportering.
Analyser inntektene dine med inntektsanalyseverktøyet
- Gå til Rapportering > Rapporter > Salg i HubSpot-kontoen din.
- Velg Salgsresultater > Inntekter.
- Bruk rullegardinmenyene Datointervall og Frekvens til å filtrere dataene til et bestemt tidsintervall. Du kan prognose basert på din kjente inntekt ved å velge et datointervall utover gjeldende dato. HubSpot prosjekterer fremtidige inntekter basert bare på inntektene fra kjente Closed WINT-avtaler i den valgte tidsperioden.
- Klikk på En hvilken som helst rørledning øverst til venstre for å filtrere dataene til en bestemt avtalerørledning.
- Hvis du vil filtrere diagramdataene etter nye, eksisterende og tapte regelmessige inntekter, klikker du på beregningen øverst i rapporten. Finn ut mer om hvordan nye, eksisterende og tapte tilbakevendende inntekter beregnes.
- Hold markøren over hver måned i diagramvisualiseringen for å se den totale nye, eksisterende og tapte tilbakevendende inntekten for den aktuelle måneden.
- Se tabellen under diagrammet for å se en oversikt over den totale nye, eksisterende og tapte tilbakevendende inntekten for hver måned.
- Klikk på verdien for å se tilbudene som er knyttet til inntektene i det høyre panelet.
Beregning av gjentakende inntekter
I analyseverktøyet for gjentakende inntekter kan du analysere følgende beregninger, som er basert på verdiene som er angitt i egenskapene for gjentakende inntekter for en avtale:
-
- Nye løpende inntekter: avtaler som er ny virksomhet eller oppgraderinger teller mot nye løpende inntekter.
- Eksisterende løpende inntekter: avtaler som har blitt fornyet teller mot eksisterende løpende inntekter.
- Tapte løpende inntekter: avtaler som har tapt, nedgradert eller har en verdi for inaktiv dato for løpende inntekter, teller mot tapte løpende inntekter.
Nye, eksisterende og tapte tilbakevendende inntekter bestemmes av verdiene som er angitt i en avtales tilbakevendende inntektsegenskaper, avtalens sluttdato og tidsperioden som er valgt for rapporten.
For eksempel, en avtale med en sluttdato på 19.07.2022:
- vil bli inkludert i en rapport som starter 15.07.2022 som nye løpende inntekter.
- vil bli inkludert i en rapport som starter 22.07.2022 som eksisterende tilbakevendende inntekter.
Den gjentakende inntektsrapporten beregner først den eksisterende inntekten basert på rapportens startdato, og legger deretter til den lukkede og tapte inntekten.
Eksempel
Nedenfor er et eksempel på hvordan du kan forvente at fornyede avtaler vises i tilbakevendende inntektsrapporter:
- 1. januar 2022 avsluttes avtale A for å representere en kontakts abonnementskjøp på $ 100.
- Hvis du vil spore denne regelmessige inntekten, angir du følgende egenskaper for tilbud A:
- Beløp for gjentakende inntekter: $ 100
- Avtaletype for løpende inntekter: Ny virksomhet
- Hvis du angir at rapporten om tilbakevendende inntekter skal starte før avtalens sluttdato (1. januar 2022), vil $ 100 telle mot nye tilbakevendende inntekter. For datoer etter avtalens sluttdato vil $ 100 i stedet telle mot eksisterende løpende inntekter.
- Når kontakten tilknyttet Avtale A fornyer abonnementet sitt 1. juni 2022, oppretter du en ny avtale (Avtale B) for å spore fornyelsen. Du angir følgende egenskaper for tilbud B:
- Beløp for gjentakende inntekter: $ 100
- Gjentakende inntektsavtale type: Fornyelse
- I tillegg, for å spore denne fornyelsen, angir du også følgende egenskaper på tilbud A:
- Gjentakende inntekter inaktiv dato: 1. juni 2022
- Gjentakende inntekt inaktiv årsak: Fornyelse
- Hvis du angir startdatoen for rapporten for gjentakende inntekter til 1. juni 2022, vil $ 100 fra avtale A bli kategorisert som eksisterende inntekter fordi:
- Avtale A har en avtaletype Ny virksomhet og en inaktiv grunn for fornyelse.
- Avtale B ble avsluttet samme dag som avtale A er inaktiv og har en avtaletype av fornyelse.