在 HubSpot 中追蹤經常性收入

如果您在 HubSpot 中管理经常性服务和产品，您可以使用收入分析报告分析和跟踪交易金额在一段时间内的预计价值。

收入分析工具 使您能够跟踪在特定时间范围内产生或损失了多少收入，从而更好地了解续订、升级、降级和流失对收入的影响。

设置经常性收入跟踪

创建经常性收入属性

在开始跟踪经常性收入之前，需要在 HubSpot 账户中创建默认经常性收入交易属性：

• 在左侧边栏中，选择销售。
• 导航至预测和收入>收入。
• 单击添加属性并开始跟踪。如果该选项不可用，则属性已创建。
• 在对话框中，单击创建属性。

随后，您的账户中将创建以下经常性收入属性：

• 经常性收入金额：与交易相关的经常性收入总额。这是一个月度值。
• 经常性收入交易类型：交易类型。此属性的可用值为新业务、续订、升级和降级。
• 经常性收入停用日期：交易的经常性收入不再收取的日期。
• 经常性收入停用原因：不再收取此特定经常性收入金额的原因。可用值为流失、续订、升级和降级。

为经常性收入财产增加价值

创建这些属性后，在交易中为这些属性添加值。然后，收益分析工具就会报告数据。

请注意：收入分析工具使用每个经常性收入属性中输入的值计算新收入、现有收入或一段时间内的收入损失。它不是使用与交易相关的产品或报价的价值来计算的。需要手动更新这些属性，才能在收入分析报告中看到任何数据。

在经常性收入属性中输入数值：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 单击交易名称 。
• 在 "关于 "部分，单击 "查看所有属性"。
• 在搜索栏中输入经常性收入，找到四个经常性收入属性。
• 将鼠标悬停在每个属性上，然后单击铅笔图标 edit ，根据经常性收入事件的需要为这些属性添加值。例如
  • 如果交易是新业务：
    • 在现有交易的经常性收入交易类型属性中，选择新业务。
    • 在现有交易的经常性收入金额 属性中，输入总金额。
    • 单击保存。
  • 如果交易导致流失：
    • 在经常性收入不活动日期属性中，选择日期。
    • 在经常性收入不活动原因 属性中，选择流失。
    • 单击保存。
    • 请注意：要从分析中的 "现有经常性收入"列中排除此类流失交易，需要在其经常性 收入不活跃日期属性和 经常性收入不活跃原因属性中输入值。
  • 如果有续订：
    • 在现有交易的经常性收入不活动日期 属性中，选择日期。
    • 在现有交易的经常性收入不活动原因 属性中，选择续订。
    • 单击保存。
    • 然后，重新创建交易，并将新交易的经常性收入交易类型 设置为续订。新交易不会出现在经常性收入报告中，但可以确保原始交易随着时间的推移包含在报告中。
  • 如果有升级/降级：
    • 在现有交易的经常性收入非活动日期 属性中，选择升级或降级日期 。
    • 在现有交易的经常性收入不活动原因 属性中，选择升级 或降级。
    • 单击保存。
    • 然后，重新创建交易并选择升级 或降级 作为经常性收入交易类型。 在 经常性收入金额字段中输入更新后的 总金额。

请 注意：只有处于 "已完成交易 "阶段的交易才会包含在收入分析报告中。交易的完成日期是收入报告的开始日期。

利用收入分析工具分析收入情况

• 在 HubSpot 账户中，导航至报告>报告>销售。
• 选择销售结果>收入。
• 使用日期范围 和频率 下拉菜单将数据筛选到特定的时间范围。通过选择当前日期以外的日期范围，您可以根据已知收入进行预测。HubSpot 仅根据所选时间段内已知已完成交易的收入预测未来收入。

• 在左上方，单击 "任何管道"可将数据筛选为特定的交易管道。
• 要按新增、现有和损失的经常性收入过滤图表数据，请单击报告顶部的指标。进一步了解如何计算新增、现有和损失的经常性收入。

• 将鼠标悬停在可视化图表中的每个月份上，即可查看该月份的新增、现有和损失的经常性收入总额。
• 查看图表下方的表格，了解每月新增、现有和损失的经常性收入总额的细目。
• 单击数值可在右侧面板中查看与收入相关的交易。

计算经常性收入

在经常性收入分析工具中，您可以根据交易经常性收入属性中设置的值分析以下指标：

• • 新经常性收入：新业务或升级交易计入新经常性收入。
  • 现有经常性收入：已续约的交易计入现有经常性收入。
  • 损失的经常性收入：已流失、降级或经常性收入值在不活动日期的交易计入损失的经常性收入。

新的、现有的和损失的经常性收入由交易的经常性收入属性中设置的值、交易的结束日期和为报告选择的时间段决定。

例如，一笔交易的截止日期为 2022 年 7 月 19 日：

• 将作为新的经常性收入纳入从 2022 年 7 月 15 日开始的报告。
• 将作为现有经常性收入列入 2022 年 7 月 22 日开始的报告。

经常性收入报告首先根据报告开始日期计算现有收入，然后再加上已关闭和损失的收入。

示例

下面举例说明如何在经常性收入报告中显示续订交易：

• 2022 年 1 月 1 日，交易 A 关闭，表示联系人购买了 100 美元的订阅。
• 为了跟踪这笔经常性收入，您为交易 A 设置了以下属性：
  • 经常性收入金额：$100
  • 经常性收入交易类型：新业务
• 如果您将经常性收入报告设置为在交易结束日期（2022 年 1 月 1 日）之前开始，则 100 美元将计入新的经常性收入。对于交易结束日期之后的日期，100 美元将计入现有经常性收入。
  
  
• 当与交易 A 相关的联系人在 2022 年 6 月 1 日续订时，您会创建一个新交易（交易 B）来跟踪续订。您为交易 B 设置了以下属性：
  • 经常性收入金额：$100
  • 经常性收入交易类型：续订
• 此外，为了跟踪续订情况，您还在交易 A 上设置了以下属性：
  • 经常性收入失效日期：2022 年 6 月 1 日
  • 经常性收入失效原因：续订
• 如果将经常性收入报告的开始日期设为 2022 年 6 月 1 日，交易 A 的 100 美元将被归类为现有收入，因为
  • 交易 A 的交易类型为新业务，不活动原因为续订。
  • 交易 B 与交易 A 的不活动日期在同一天，交易类型为 "续订"。