在 HubSpot 中追蹤經常性收入

如果您在 HubSpot 中管理經常性服務和產品，您可以使用收入分析報告分析和追蹤交易金額在一段時間內的預計價值。

透過收入分析工具， 您可以追蹤在特定時間範圍內產生或損失了多少收入，以便更好地瞭解續訂、升級、降級和流失對收入的影響。

設定經常性收入追蹤

建立經常性收入屬性

在開始追蹤經常性收入之前，需要在 HubSpot 帳戶中建立預設的經常性收入交易屬性：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在左側欄中，選擇銷售。
• 導覽至「預測與收入」，然後選擇「收入 」報表。
• 按一下「新增內容」並開始追蹤。如果此選項不可用，則已建立屬性。
• 在對話方塊中，按一下建立屬性。

之後會在您的帳戶中建立下列經常性收入屬性：

• 經常性收入金額：與交易相關的經常性收入總額。這是每月值。
• 經常性收入交易類型：交易類型。此屬性的可用值為新業務、續約、升級和降級。
• 經常性收入停用日期：交易的此特定經常性收入金額不再收集的日期。
• 不使用經常性收入的原因：不再收取此特定經常性收入金額的原因。可用值為流失、續約、升級和降級。

將值加入經常性收入屬性

建立這些屬性後，在交易中為這些屬性新增值。收入分析工具就會報告資料。

請注意：收入分析工具會使用每個經常性收入屬性中輸入的值來計算新收入、現有收入或隨時間流失的收入。它不會使用與交易相關的產品或報價的價值來計算。這些屬性需要手動更新，才能在收入分析報告中看到任何資料。

在經常性收入屬性中輸入數值：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下交易的名稱 。
• 在「關於」部分，按一下檢視所有屬性。
• 在搜尋列中，輸入經常性收入，找出四個經常性收入屬性。
• 將滑鼠 移至每項屬性，然後按一下鉛筆圖示 edit ，即可依據經常性收入事件，視需要為這些屬性新增數值。例如
  • 如果交易是新業務：
    • 在現有交易的經常性收入交易類型屬性中，選擇新業務。
    • 在現有交易的經常性收入金額 屬性中，輸入總金額。
    • 按一下儲存。
  • 如果交易導致流失：
    • 在經常性收入不動日期屬性中，選擇日期。
    • 在經常性收入不動的原因 屬性中，選擇流失。
    • 按一下儲存。
    • 請注意：若要從分析中的Existing recurring revenue（現有經常性收入 ）欄中排除這些流失的交易，您需要在其Recurring revenue inactive date（經常性收入不活躍日期）屬性和 Recurring revenue inactive reason（經常性收入不活躍原因）屬性中輸入值。
  • 如果有續約：
    • 在現有交易的經常性收入不活躍日期 屬性中，選擇日期。
    • 在現有交易的經常性收入不活躍原因 屬性中，選擇續約。
    • 按一下儲存。
    • 然後，重新建立交易，並將新交易的經常性收入交易類型 設定為續約。此新交易將不會出現在經常性收入報告中，但可確保原始交易將隨時間過去而包含在報告中。
  • 如果有升級/降級：
    • 在現有交易的經常性收入不動日期 屬性中，選擇升級或降級日期 。
    • 在現有交易的經常性收入不活動原因 屬性中，選擇升級 或降級。
    • 按一下儲存。
    • 然後，重新建立交易，並選擇升級 或降級 作為經常性收入交易類型。 在經常性收入金額欄位中輸入更新的 總金額。

請 注意：只有處於已完成交易階段的交易，才會包含在您的收入分析報告中。交易的結束日期是收入報告的開始日期。

使用收入分析工具分析您的收入

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到報告>報告>銷售。
• 選取銷售結果>收入。
• 使用日期範圍 和頻率 下拉式功能表，將資料篩選為特定的時間範圍。 您可以根據已知的營收進行預測，方法是選擇目前日期以外的日期範圍。HubSpot 僅基於所選時間段內已知已完成交易的收入來預測未來收入。

• 在左上方，按一下Any pipeline可將資料篩選為特定的交易管道。
• 若要依據新的、現有的和失去的經常性收入篩選圖表資料，請按一下報告上方的指標。進一步瞭解新增、現有及經常性收入損失的計算方式。

• 將滑鼠移至圖表視覺化中的每個月份，以查看該月份的新增、現有和經常性收入損失總額。
• 檢視圖表下方的表格，以查看每月新增、現有及經常性收入損失總額的細目。
• 按一下數值，即可在右側面板檢視與收入相關的交易。

計算經常性收入

在經常性收入分析工具中，您可以分析下列指標，這些指標是根據交易的經常性收入屬性中設定的值：

• 新經常性收入： 新業務或升級的交易計入新經常性收入。
• 現有經常性收入：已續約的交易計入現有經常性收入。
• 失去的經常性收入：已流失、降級或經常性收入的不活躍日期的交易，視為失去的經常性收入。
  • 不活躍的交易 (流失、降級或無指定原因) 會計算為負數。
  • 歸類為降級的活躍交易計為正數。

請注意：經常性收入損失總額是這些金額的總和。在某些情況下，如果在報告期間被降級的活躍交易價值超過非活躍交易，則此總額可能為正數。

新經常性收入、現有經常性收入和損失經常性收入是由交易的經常性收入屬性中設定的值、交易的結束日期，以及報告所選擇的期間來決定。

例如，交易結束日期為 07/19/2022：

• 的交易將包含在從 07/15/2022 開始的報告中，作為新經常性收入。
• 將包含在 7/22/2022 開始的報告中，作為現有經常性收入。

經常性收入報告首先根據報告的開始日期計算現有收入，然後再加入已結束和已損失的收入。

範例

以下是預期續約交易出現在經常性收入報告中的範例：

• 2022 年 1 月 1 日，交易 A 結束，代表聯絡人購買 100 美元的訂閱。
• 為追蹤此經常性收入，您為交易 A 設定下列屬性：
  • 經常性收入金額：$100
  • 經常性收入交易類型：新業務
• 如果您設定經常性收入報告在交易結束日期 (2022 年 1 月 1 日) 之前開始，則 100 美元將計入新經常性收入。對於交易結束日期之後的日期，100 美元將計入現有經常性收入。
  
  
• 當與交易 A 相關的聯絡人在 2022 年 6 月 1 日續訂時，您會建立新的交易 (交易 B) 來追蹤續訂。您為交易 B 設定下列屬性：
  • 經常性收入金額：$100
  • 經常性收入交易類型：續約
• 此外，為追蹤此續約，您也在交易 A 上設定下列屬性：
  • 經常性收入停用日期：2022 年 6 月 1 日
  • 經常性收入不動的原因：續約
• 如果您將經常性收入報告的開始日期設定為 2022 年 6 月 1 日，來自交易 A 的 100 美元將歸類為現有收入，因為：
  • 交易 A 的交易類型為「新業務」，不活動原因為「續約」。
  • 交易 B 與交易 A 的不活動日期在同一天結束，且交易類型為Renewal。