HubSpot 的默认交易属性

HubSpot 有许多默认的交易属性，可帮助跟踪和管理您的交易。您还可以创建自定义交易属性 ，以获取与您的业务需求最相关的信息。

进一步了解 HubSpot 的默认联系人属性、默认公司属性、默认票据属性，以及如何管理您的属性，包括查看其内部名称和创建新的自定义属性。

交易信息

• 金额：如果您的 HubSpot 帐户使用一种以上的货币，以交易货币表示的交易总价值。
• 公司货币金额：如果您的 HubSpot 账户使用一种以上的货币，以您选择的公司货币表示的交易总价值。
  • 该值根据HubSpot 账户中设置的汇率计算。
  • 更改设定的汇率将更新该值，直到交易处于成交-获胜或成交-失败阶段。

• 年度合同价值 (ACV)： 如果您的 HubSpot 帐户使用一种以上的货币，则该交易在 12 个月内的货币价值。
• 年度经常性收入 (ARR)： 该交易每年获得的收入总额。计算依据是与交易相关联的经常性项目的期限长度和价值。如果没有期限长度，HubSpot 会假设期限为 12 个月。它不考虑 "金额"属性中的值。如果你的 HubSpot 账户使用多种货币，则以交易的货币显示。
• 业务单位：交易分配给的业务单位。
• 关闭日期：交易预计关闭或已关闭的日期。在以下情况下，HubSpot 会自动设置或更新交易的关闭日期：
  • 当交易在开放阶段创建且未设置关闭日期时，关闭日期会设置为当月的最后一天，或者如果您在交易设置中自定义了默认关闭日期，则会设置为您偏好的关闭日期。自定义默认关闭日期只适用于在桌面应用程序中创建的交易。
  • 当交易进入 "已关闭-成功 "或 "已关闭-失败 "阶段时，关闭日期将设置为今天的日期。这包括将已处于关闭-获胜交易阶段的交易移动到关闭-失败交易阶段，或从关闭-失败交易阶段移动到关闭-获胜交易阶段。如果不想在移动到关闭阶段时更新关闭日期，可以在交易管道设置中关闭自动化。

• 关闭失败原因：交易失败的原因。进一步了解自定义成交失败原因选项。
• 成交原因：交易成功的原因。
• 创建日期：交易创建日期。该属性由 HubSpot 自动设置，但用户可以手动编辑。
• 由用户 ID 创建：创建交易的用户。此值由 HubSpot 自动设置，手动更新记录的创建日期 时不会更新。
• 货币： 设置交易总价值的货币。只有在账户中设置了多种货币 时，才会显示此属性（ 仅限入门、专业 和企业 账户 ）。
• 上次在会议工具中预订会议的日期：相关联系人最近一次通过会议工具预订会议的日期。当联系人通过会议安排页面 预订会议且该会议与未结交易关联时，HubSpot 会自动设置该日期。只有联系人最近的五个未结交易才会自动与会议关联。
• 交易合作者： 参与交易的用户。此值根据交易的合作者设置，只能通过交易记录上的合作者卡片更新。
• 交易描述：交易的简要描述。
• 交易名称：您为此笔交易起的名称。
• 交易所有者：交易分配给的用户。您可以通过创建自定义HubSpot 用户属性为交易记录分配其他用户。
• 交易概率： 交易达成的概率。当用户根据管道设置中为每个交易阶段设置的 Win 概率将交易移动到新阶段时，HubSpot 会自动更新该属性。如果您手动编辑交易概率，该属性将不再根据管道的开放阶段自动更新。手动更新包括更新记录上的值、批量编辑记录、导入记录以及通过数据同步集成或 API 进行的更改。只有当交易进入 "成交成功"阶段（100%）或 "成交失败"阶段（0%）时，交易概率才会再次自动设置，这可以通过工作流批量设置（仅限专业版和企业版账户）。
• 交易得分：HubSpot 人工智能计算的预测性交易得分，用于对交易健康状况进行评分。
• 添加的交易分割：表示交易是否在多个用户之间分割。
• 交易阶段：交易阶段允许您对正在处理的交易进行分类和跟踪进度。了解有关设置和自定义交易阶段的更多信息。
• 交易标签：适用于交易的标签 ID 列表。此属性由 HubSpot 自动设置。
• 交易类型：交易类型允许你对交易进行分类。HubSpot 创建的默认选项是新业务或现有业务， 但您可以在交易属性设置中编辑或添加新的交易类型。
• 汇率：对于使用多种货币的账户，用于将交易金额转换为公司货币的汇率。这将由 HubSpot 根据您为货币设定的汇率自动设置。了解有关如何更新此属性的更多信息。
• 预测金额： 交易金额乘以预测概率。这可以在创建自定义报告时用作过滤器。要在预测工具中或查看单个交易记录时查看预期收入，建议使用加权金额 属性。
• 预测类别：交易成交的可能性，分为未预测、管道、最佳情况、承诺或成交。您还可以创建和使用自定义类别来预测交易收入。如果开启了自动预测类别 设置，当交易进入新阶段时，HubSpot 将自动更新此属性。
• 预测概率： 交易完成的自定义百分比概率。要自定义并自动计算该属性，需要使用设置属性值操作 创建工作流（仅限专业版和 企业版账户）。
• HubSpot 团队：交易所有者的主要团队。此属性由 HubSpot 自动设置。
• 最后活动日期：交易记录中记录的备注、通话、跟踪和记录的销售电子邮件、会议、LinkedIn/SMS/WhatsApp 消息、任务或聊天的最后日期和时间。这是 HubSpot 根据为活动设置的最近日期/时间自动设置的。例如，如果用户记录了一个电话并指出它发生在前一天，最后活动日期属性将显示昨天的日期。
• 上次联系：最后一次记录此交易的聊天对话、电话、销售电子邮件、会议或消息的时间。这是 HubSpot 根据用户操作自动设置的。
• 最后修改日期：交易中任何属性的最近更新日期。这也包括 HubSpot 内部属性的更新，这些属性可能是隐藏的。这将由 HubSpot 自动更新。
• 合并交易 ID：合并到交易记录中的交易的记录 ID。交易合并完成后，HubSpot 会自动设置。
• 每月经常性收入 (MRR)： 该交易每月的经常性收入。计算方法是使用与交易相关联的经常性项目的价值和期限（即总价值除以期限内的月数）。它不考虑 "金额"属性中的值。如果您的 HubSpot 账户使用多种货币，则会以交易的货币显示。
• 下一次活动日期：交易的下一次活动日期。这是 HubSpot 根据用户操作自动设置的。这包括使用日志 功能记录未来的电话、销售电子邮件或会议，以及创建未来的任务或安排未来的会议。
• 下一步： 您或其他用户为提高交易成交可能性而采取的下一步措施。您可以在预测工具中编辑此属性，该值会在交易记录中更新。
• 关联联系人数：与此交易关联的联系人数。这将由 HubSpot 自动更新。
• 销售活动次数：交易记录的销售活动总数。销售活动包括电话、聊天对话、LinkedIn 消息、邮寄邮件、会议、备注、销售电子邮件、短信、任务或 WhatsApp 消息。HubSpot 会根据记录中适用活动的数量自动设置。了解有关 记录活动的更多信息。
• 联系次数：与交易相关的活动总数。可能的活动包括电话、聊天对话、LinkedIn 消息、邮件、会议、销售电子邮件、短信或 WhatsApp 消息。与销售活动次数属性不同 ，该属性不包括任务和备注。该属性由 HubSpot 根据记录上适用活动的数量自动设置。
• 所有者分配日期：所有者被分配给交易的最新时间戳。此值由 HubSpot 自动设置。
• 管道：交易所在的管道，决定了交易将经历的交易阶段。有关如何设置交易管道和交易阶段的更多信息，请点击此处。
• 优先级：交易需要关注的程度。
• 记录 ID：交易的唯一标识符。此值由 HubSpot 自动设置。通过导入或API 更新交易时可以使用此值。
• 记录来源：交易是如何创建的。这是 HubSpot 自动设置的。
• 记录源详细信息 1：交易创建方式的第一级详细信息。这是 HubSpot 自动设置的。
• 记录源详细信息 2：交易创建方式的第二级详细信息。这是 HubSpot 自动设置的。
• 记录源详细信息 3：关于交易如何创建的第三级详细信息。这是 HubSpot 自动设置的。
• 共享团队：其用户可根据权限访问交易的其他团队。
• 共享用户：其他用户可根据权限访问交易。
• 合同总价值 (TCV)： 根据与交易相关的细列项目计算的交易总价值，包括任何经常性收入和一次性费用。它不考虑 "金额"属性中的价值。如果您的 HubSpot 账户使用一种以上的货币，则该值为交易的货币。
• 由用户 ID 更新：最后更新交易的用户。此值由 HubSpot 自动设置。
• 加权金额： 金额乘以交易概率。可用作预测工具或自定义单一对象报告中的默认交易金额。在查看单个交易记录的预期收入时，建议使用此属性代替预测金额。

分析历史

• 最新流量来源： 与交易最后会话活动相关联的联系人来源。如果没有相关联的联系人记录，则将使用相关联的公司数据。这将由 HubSpot 根据最新关联的 "最新流量来源"联系人或公司属性值自动设置。
• 最新流量来源钻取 1： 归属于与交易相关联的任何联系人的最后会话的附加来源详细信息。如果没有相关联的联系人记录，则将使用相关联的公司数据。
• 最新流量来源下拉菜单 2： 与交易相关联的任何联系人的最后会话的附加来源详情。如果没有相关联的联系人记录，则将使用相关公司的数据。
• 最新流量来源日期：关联联系人的最新流量来源发生时间。如果没有相关联的联系人记录，则将使用相关联公司的数据。
• 原始流量来源向下钻取 1：关联联系人的原始流量来源的附加信息，首次看到时间属性的最旧值。如果没有相关联的联系人记录，则将使用相关公司的数据。
• 原始流量来源向下钻取 2：关联联系人的原始流量来源的附加信息，首次查看时间属性的最旧值。如果没有相关联的联系人记录，则将使用相关公司的数据。
• 原始流量来源：交易活动最早的关联联系人的原始流量来源。如果没有相关联的联系人记录，则将使用相关联公司的数据。了解有关联系人原始流量来源值的更多信息。

交易计算信息

这些属性只用作自定义报告 中的衡量标准或筛选器，不会出现在属性设置或单个交易记录中。

• 交易状态： 将您的交易分为 "成功"、" 丢失"或"未结"（包括所有其他阶段），可用于创建自定义单一对象报告，以显示每个阶段类型的交易计数。
• 已关闭金额：如果您的 HubSpot 账户使用一种以上的货币，以交易货币表示的标记为 "已关闭 "的交易金额 值。
• 关闭天数： 创建日期与关闭日期之间的时间。这可以在构建自定义单一对象报告时用作过滤器。

交易阶段属性（仅限专业和企业级）

了解有关使用交易阶段计算属性的更多信息。

• 进入当前阶段的日期： 交易进入当前阶段的日期。
• 进入 [阶段 ID] 日期：交易进入阶段的日期和时间。
• 退出日期 [阶段 ID]：交易退出阶段的日期和时间。
• 在[阶段 ID]中的最近时间：交易最后一次进入阶段后在阶段中花费的总时间。这是根据 "进入日期"和 " 退出日期"属性计算得出的。当交易当前处于某个阶段时，该属性将没有值，除非它之前曾处于该阶段。在这种情况下，它的值将是指之前在该阶段的时间，直到交易离开该阶段才会更新。
• 在[阶段 ID]中的累计时间： 交易在该阶段中花费的累计时间。如果交易多次重新进入某个阶段，而您又想跟踪其在该阶段的总时间，这将非常有用。当交易当前处于某个阶段时，该属性将没有值，除非它以前曾处于该阶段。在这种情况下，它的值将包括之前在该阶段的时间，直到交易离开该阶段才会更新。
• 当前阶段的时间：交易在当前管道阶段所花费的时间。

经常性收入信息（ 仅限销售枢纽和服务枢纽 企业 版）

在账户中设置经常性收入跟踪时，这些属性会自动生成。

• 经常性收入金额： 与交易相关的经常性收入总额。
• 经常性收入交易类型： 交易类型。此属性的可用值为新业务、续订、升级和降级。
• 经常性收入日期： 不再收取此交易经常性收入的日期。
• 不再收取经常性收入的原因：不再收取经常性收入的原因。可用值为流失、续订、升级和降级。