HubSpot 的預設交易屬性

HubSpot 有許多預設的交易屬性，可協助追蹤和管理您的交易。您也可以建立自訂交易屬性 ，以擷取與您的業務需求最相關的資訊。

進一步了解 HubSpot 的預設聯絡人屬性、預設公司屬性、預設票單屬性，以及如何管理您的屬性，包括檢視其內部名稱和建立新的自訂屬性。

交易資訊

• 金額：以交易貨幣表示的交易總值，如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣。
• 以公司貨幣計算的金額：當您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣時，以您選擇的公司貨幣計算的交易總值。
  • 此值根據您 HubSpot 帳戶中設定的匯率計算。
  • 匯率設定的變更會更新該值，直到交易處於結束-獲勝或結束-失敗階段。

• 年度合約價值 (ACV)： 如果您的 HubSpot 帳戶使用一種以上的貨幣，以交易貨幣計算 12 個月期間的交易價值。
• 年度經常性收入 (ARR)： 此交易每年賺取的收入總額。這是根據與交易相關的經常性細列項目的期限長度和價值計算出來的。如果沒有期限長度，HubSpot 假設期限為 12 個月。它不考慮金額屬性中的值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則會以交易的貨幣顯示。
• 品牌：交易指定給的品牌。
• 交易結束日期：交易預計結束或已結束的日期。在下列情況下，HubSpot 會自動設定或更新交易的結束日期：
  • 當交易在開放階段建立，且未設定結束日期時，結束日期會設定為該月的最後一天，或是您偏好的結束日期（如果您已在交易設定中自訂預設結束日期）。自訂預設關閉日期只適用於在桌面應用程式中建立的交易。
  • 當交易進入「已結束-獲勝」或「已結束-失敗」交易階段時，交易結束日期會設定為今天的日期。這包括將已經處於獲勝交易階段的交易移動到失敗交易階段，或從失敗交易階段移動到獲勝交易階段。如果您不想在移動到已結束階段時更新結束日期，您可以在交易管道設定中關閉自動化。

• 成交失敗原因：交易失敗的原因。進一步瞭解自訂交易結束原因選項。
• 成交勝出原因：交易勝出的原因。
• 建立日期：交易建立的日期。此屬性由 HubSpot 自動設定，但使用者可以手動編輯。
• 由使用者 ID 建立：建立交易的使用者。此值由 HubSpot 自動設定，當手動更新記錄的建立日期 時，此值不會更新。
• 貨幣： 設定交易總值的貨幣。只有當您在帳戶中設定多種貨幣 時，才會出現此屬性( 僅限Starter、Professional 及Enterprise 帳戶 )。
• 上次在會議工具中預約會議的日期：關聯聯絡人最近一次透過會議工具預約會議的日期。當聯絡人透過會議排程頁面 預約會議，且該會議與未完成交易相關聯，HubSpot 會自動設定此日期。只有聯絡人最近的五筆未完成交易會自動與會議相關聯。
• 交易合作者： 參與交易的使用者。此值根據交易的合作者設定，且只能透過交易記錄上的合作者卡片更新。
• 交易說明： 交易的簡短說明。
• 交易名稱：您賦予此交易的名稱。
• 交易擁有者：交易指派給的使用者。您可以透過建立自訂HubSpot 使用者屬性，為交易記錄指派其他使用者。
• 交易概率： 交易完成的概率。當使用者根據管道設定中為每個交易階段設定的 Win probability將交易移至新階段時，HubSpot 會自動更新此屬性。如果您手動編輯交易的 probability，則該屬性將不再根據管道的開放階段自動更新。手動更新包括更新記錄上的值、大量編輯記錄、匯入記錄，以及透過資料同步整合或 API 所做的變更。只有當交易移動到已完成贏得階段 (100%) 或已完成失去階段 (0%) 時，交易概率才會再次自動設定，這可以透過工作流程大量設定 (僅限專業和企業帳戶)。
• 交易評分：由 HubSpot AI 計算的預測性交易評分，用來為交易健康度評分。
• 新增交易分割：指出交易是否由多位使用者分割。
• 交易階段：交易階段可讓您分類並追蹤正在處理的交易進度。進一步瞭解如何設定和自訂您的交易階段。
• 交易標籤：適用於交易的標籤 ID 清單。此屬性由 HubSpot 自動設定。
• 交易類型：交易類型可讓您對交易進行分類。HubSpot 建立的預設選項是New Business或Existing Business， 但您可以在交易屬性設定中編輯或新增新的交易類型。
• 匯率：對於使用多種貨幣的帳戶，將交易金額轉換為您公司貨幣時使用的匯率。這是 HubSpot 根據您設定的貨幣匯率自動設定的。進一步瞭解此屬性如何更新。
• 預測金額： 交易金額乘以預測機率。這可以在建立自訂報告時用作篩選條件。若要在預測工具中檢視預期收入，或檢視個別交易記錄時，建議使用加權金額 屬性。
• 預測類別：交易成交的可能性，可分為未預測、管道、最佳情況、承諾或贏得成交。您也可以建立並使用自訂類別來預測交易收入。如果您已開啟「自動預測類別 」設定，當交易進入新階段時，HubSpot 會自動更新此屬性。
• 預測機率： 自訂交易完成的機率百分比。若要自訂並自動計算此屬性，您需要使用設定屬性值動作 建立工作流程（僅限專業和 企業帳戶）。
• HubSpot 團隊：交易擁有者的主要團隊。此屬性由 HubSpot 自動設定。
• 最後活動日期：交易記錄中記錄的備註、通話、追蹤和記錄的銷售電子郵件、會議、LinkedIn/SMS/WhatsApp 訊息、任務或聊天的最後日期和時間。這是 HubSpot 根據為活動設定的最近日期/時間自動設定的。舉例來說，如果使用者記錄了通話，並指出是在前一天發生的，最後的活動日期屬性就會顯示昨天的日期。
• 最後一次聯絡：此交易最後一次記錄聊天對話、電話、銷售電子郵件、會議或訊息的時間。這是 HubSpot 根據使用者動作自動設定的。
• 最後修改日期：交易上任何屬性的最近更新日期。這也可能包括 HubSpot 內部屬性的更新，這些屬性可能是隱藏的。這將由 HubSpot 自動更新。
• 合併交易 ID：合併到交易記錄中的交易的記錄 ID。交易合併完成後，HubSpot 會自動設定。
• 每月經常性收入 (MRR)： 此交易每月的經常性收入。這是使用與交易關聯的經常性細列項目的值和期限長度來計算的（即總值除以期限長度中的月數）。它不考慮金額屬性中的價值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則會以交易的貨幣顯示。
• 下次活動日期：交易的下次活動日期。這是 HubSpot 根據使用者動作自動設定的。這包括使用日誌 功能記錄未來的通話、銷售電子郵件或會議，以及建立未來的任務或安排未來的會議。
• 下一步： 您或其他使用者將採取的下一步，以提高交易成交的可能性。您可以在預測工具中編輯此屬性，該值會在交易記錄中更新。
• 相關聯繫人數：與此交易相關的聯繫人數。HubSpot 會自動更新。
• 銷售活動數量：一筆交易記錄的銷售活動總數。銷售活動包括通話、聊天對話、LinkedIn 訊息、郵寄信件、會議、便條、銷售電子郵件、SMS 訊息、任務或 WhatsApp 訊息。 HubSpot 會根據記錄上的適用活動數量自動設定。 瞭解更多關於記錄 活動的資訊。
• 聯繫次數：與交易相關的活動總數。可能的活動包括通話、聊天對話、LinkedIn 訊息、郵寄信件、會議、銷售電子郵件、SMS 或 WhatsApp 訊息。 與銷售活動次數的屬性不同 ，此屬性不包括任務和備注。HubSpot 會根據記錄上適用活動的數量自動設定。
• 業主指派日期：業主被指派給交易的最新時間戳記。此值由 HubSpot 自動設定。
• 管道：交易所在的管道，它決定交易將經過的交易階段。您可以在此瞭解更多關於如何設定交易管道和交易階段的資訊。
• 優先順序：交易需要的關注程度。
• Record ID：交易的唯一識別碼。此值由 HubSpot 自動設定。透過匯入或API 更新交易時可以使用。
• 記錄來源：交易的建立方式。這是由 HubSpot 自動設定的。
• 記錄來源詳細資訊 1：關於交易如何建立的第一層詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
• Record Source Detail 2：交易如何產生的第二層詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
• Record Source Detail 3：交易如何產生的第三層詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
• 共用團隊：使用者可根據權限存取交易的其他團隊。
• 共用使用者：其他使用者可根據其權限存取交易。
• 總合約價值 (TCV)： 交易的總價值 ，基於與交易相關的細列項目，包括任何經常性收入和一次性費用。它不考慮金額屬性中的價值。如果您的 HubSpot 帳戶使用一種以上的貨幣，這就是交易的貨幣。
• 由使用者 ID 更新：最後更新交易的使用者。此值由 HubSpot 自動設定。
• 加權金額： 金額乘以交易機率。這可以在預測工具中作為預設交易金額，或在自訂單一物件報告中使用。檢視個別交易記錄的預期收入時，建議使用此屬性取代預測金額。

分析歷史

• 最新流量來源： 與交易的最後會話活動相關聯的連絡人的來源。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。這將由 HubSpot 根據最近的相關「最新流量來源」聯絡人或公司屬性值自動設定。
• 最新流量來源下鑽 1： 歸屬於與交易相關聯的任何連絡人的最後一次會話的附加來源詳細資訊。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 最新流量來源下鑽 2： 歸屬於與交易相關聯的任何聯絡人的最後一次會話的附加來源詳細資訊。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 最新流量來源日期：關聯聯絡人的最新流量來源發生時間。如果沒有關聯的連絡人記錄，則會使用關聯公司的資料。
• 原始流量來源向下鑽取 1：關聯聯絡人的原始流量來源附加資訊，首次出現時間屬性的最舊值。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 原始流量來源向下鑽取 2：關聯聯絡人的原始流量來源附加資訊，首次出現時間屬性的最舊值。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 原始流量來源：交易活動最早的相關聯繫人的原始流量來源。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。進一步瞭解聯絡人原始流量來源值。

交易計算資訊

這些屬性僅在自訂報告 中作為量度或過濾器使用，不會出現在您的屬性設定中或個別交易記錄上。

• 交易狀態： 將您的交易分組為「贏得」、「 遺失」或「開放」（包括所有其他階段），並可在建立自訂單一物件報告時使用，以顯示每個階段類型的交易數量。
• 已結案金額：如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，標記為已結案的交易的金額值 （以交易的貨幣表示）。
• 結帳天數： 建立日期與結帳日期之間的時間，可在建立自訂單一物件報表時作為篩選條件。

交易階段財產（僅限專業和企業）

進一步瞭解如何使用交易階段計算的屬性。

• 進入目前階段的日期：交易進入目前管道階段的日期。
• 進入日期 [階段 ID]：交易進入階段的日期和時間。
• 退出日期 [階段 ID]：交易退出階段的日期和時間。
• 在 [階段 ID] 中的最後停留時間：交易自上次進入階段後，在階段中停留的總時間。這是根據「進入日期」和「 離開日期」屬性計算出來的。當交易目前處於某個階段時，除非交易之前曾處於該階段，否則此屬性不會有任何值。在此情況下，它的值是指之前在該階段的時間，直到交易離開該階段才會更新。
• Cumulative time in [stage ID]（在 [階段 ID] 中的累積時間）：交易在階段中所花費的累積時間。如果交易多次重複進入某個階段，而您想要追蹤它們在該階段的總時間，這將很有幫助。當交易目前處於某個階段時，此屬性就沒有值，除非它之前曾處於該階段。在這種情況下，它的值會包含之前在階段中的時間，直到交易離開階段才會更新。
• 目前階段的時間：交易在目前管道階段所花的時間。

經常性收入資訊（ 僅限銷售中心 和服務中心 企業版）

當您在帳戶中設定經常性收入追蹤時，這些屬性會自動產生。

• 經常性收入金額：與交易相關的經常性收入總額 。
• 經常性收入交易類型： 交易類型。此屬性的可用值為新業務、續約、升級和降級。
• 經常性收入日期： 不再收取此交易的經常性收入的日期。
• 經常性收入不動原因：經常性收入不再收取的原因。可用值為Churned、Renewal、Upgrade 及Downgrade。