HubSpot的預設交易屬性

HubSpot有許多預設交易屬性，可協助您追蹤和管理交易。 您還可以建立自訂交易屬性，以擷取與業務需求最相關的資訊。

深入瞭解HubSpot的預設聯絡人屬性、預設公司屬性、預設票證屬性，以及如何管理屬性，包括檢視其內部名稱以及建立新的自訂屬性。

交易信息

• 金額：如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣，則以交易貨幣計算的交易總價值。
• 以公司貨幣計算的金額：當您的HubSpot帳戶使用多種貨幣時，以您選擇的公司貨 幣計算的交易總價值。
  • 此值根據您HubSpot帳戶中設定的匯率計算。
  • 對匯率集的變更將更新價值，直到交易處於關閉-贏或關閉-輸的階段。

• 年度合約價值（ ACV ） ：如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣，則以交易貨幣計算的12個月期間的交易價值。
• 年度經常性收入（ ARR ） ：此交易每年賺取的總收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的期限長度和值計算的。 如果沒有任期， HubSpot假定任期為12個月。 它不考慮Amount屬性中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣，這將以交易的貨幣顯示。
• 業務單位：交易分配到的業務單位。
• 成交日期：交易預計完成或已完成的日期。 在以下情況下， HubSpot會自動設定或更新交易結束日期：
  • 當在開放階段建立交易且未設定結束日期時，結束日期會設定為當月的最後一天，如果您在交易設定中自訂了預設結束日期，則會設定為您偏好的結束日期。 自訂預設結束日期只適用於在電腦版應用程式中建立的優惠。
  • 當交易進入已結案或已結案交易階段時，結案日期將設定為今天的日期。 這包括將已處於已完成交易階段的交易移至已完成交易失敗階段，或從已完成交易失敗階段移至已完成交易階段。 如果您不希望在移動到關閉階段時更新結束日期，可以在交易管線設定中關閉自動化。

• 成交失敗原因：交易失敗的原因。 深入瞭解如何自訂「已關閉」的遺失原因選項。
• 成交贏得的原因：贏得交易的原因。
• 建立日期：建立交易的日期。 此屬性由HubSpot自動設定。
• 按用戶ID創建：創建交易的用戶。 此值由HubSpot自動設定。
• 貨幣：交易總價值設定的貨幣。 只有在帳戶中設定了多種貨幣時，此屬性才會顯示（僅適用於Starter、Professional和Enterprise ）。
• 會議工具中上次預訂會議的日期：相關聯絡人透過會議工具預訂的最近一次會議的日期。 當客服案件透過會議排程頁面預約會議，且該會議與開放交易相關聯時， HubSpot會自動設定此設定。 只有聯絡人最近的五個開放交易會自動與會議相關聯。
• 交易合作者：交易中涉及的用戶。 此值是根據交易的協作者設定的。
• 交易描述：交易的簡要描述。
• 優惠名稱：您給此優惠的名稱。
• 交易概率：交易完成的概率。 當用戶根據管線設置中每個交易階段的獲勝概率設置將交易移動到新階段時， HubSpot會自動更新此屬性。 如果您手動編輯交易的概率，則不會再根據管線的開放階段自動更新屬性。 手動更新包括更新記錄上的值、批次編輯記錄、匯入記錄，以及透過資料同步整合或API所做的變更。 只有當交易移至已關閉的成功階段（ 100 ％ ）或已關閉的損失階段（ 0 ％ ）時，交易概率才會再次自動設置，該階段可以通過工作流程進行批量設置。
• 交易階段：交易階段可讓您對正在進行的交易進行分類和追蹤。 深入瞭解如何設定和自訂交易階段。
• 交易類型：交易類型可讓您對交易進行分類。 HubSpot建立的預設選項為「新業務」或「現有業務」，但您可以在交易屬性設定中編輯或新增新的交易類型。
• 匯率：對於使用多種貨幣的帳戶，用於將交易金額轉換為公司貨幣的匯率。 這是由HubSpot根據您為貨幣設定的匯率自動設定的。 進一步了解此旅居的更新方式。
• 預測金額：交易金額乘以預測機率。 在建立自訂報告時，這可以用作篩選條件。 若要在預測工具中檢視預期收入，或在檢視個別交易記錄時，建議使用「加權金額」屬性。 
• 預測類別：交易完成的可能性，分類為省略、管道、最佳案例、最有可能、提交或已結案。 您還可以建立和使用自訂類別來預測您的交易收入。 如果您已開啟「自動化預測類別」設定，當交易移至新階段時， HubSpot會自動更新此屬性。
• 預測概率：交易完成的自訂百分比概率。 若要自訂並自動計算此屬性，您需要使用「設定屬性值」動作（僅限專 業版和企業版）建立工作流程。
• 最後活動日期：交易記錄中記錄的備註、通話、追蹤和記錄的銷售電子郵件、會議、LinkedIn/SMS/WhatsApp訊息、任務或聊天的最後日期和時間。 這是由HubSpot根據為活動設置的最新日期/時間自動設置的。 例如，如果使用者記錄通話，並指出通話發生在前一天，則上次活動日期屬性會顯示昨天的日期。
• 最後一次聯絡：上次記錄此交易的聊天對話、通話、銷售電子郵件、會議或訊息的時間。 這是由HubSpot根據用戶操作自動設置的。
• 最後修改日期：交易中任何物業的最近更新日期。 這是由HubSpot自動更新的。
• 合併交易ID ：合併至交易記錄的交易記錄ID。 交易合併完成後， HubSpot會自動進行設定。
• 每月經常性收入（ MRR ） ：此交易每月的經常性收入。 這是使用與交易相關的週期性行項目的值和期限長度（即總值除以期限內的月數）來計算的。 它不考慮Amount屬性中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣，這將以交易的貨幣顯示。
• 下一個活動日期：下一個即將進行的交易活動的日期。 這是由HubSpot根據用戶操作自動設置的。 這包括使用「記錄」功能記錄未來的通話、銷售電子郵件或會議，以及建立未來任務或安排未來會議。
• 下一步：您或其他用戶將採取的後續步驟，以提高交易完成的可能性。 您可以在預測工具中編輯此屬性，該值將在交易記錄上更新。 
• 關聯的客服案件數量：與此交易關聯的客服案件數量。 這是由HubSpot自動更新的。
• 銷售活動數量：交易記錄的銷售活動總數。 銷售活動包括電話、聊天、LinkedIn訊息、郵件、會議、備註、銷售電子郵件、簡訊、任務或WhatsApp訊息。 這是由HubSpot根據記錄中適用活動的數量自動設置的。 進一步了解記錄活動。
• 聯絡次數：與交易相關的活動總數。 可能的活動包括電話、聊天、LinkedIn訊息、郵件、會議、銷售電子郵件、簡訊或WhatsApp訊息。 與銷售活動數量屬性不同，此屬性不包括任務和備註。 這是由HubSpot根據記錄中適用活動的數量自動設置的。
• 所有者：交易的所有者。 您可以透過建立自訂HubSpot使用者屬性，將其他使用者指派給交易記錄。
• 所有者指派日期：所有者被指派到交易的最近時間戳記。 此值由HubSpot自動設定。
• 業主的主要團隊：交易業主的主要團隊。 此值由HubSpot自動設定。
• 管線：交易的管線，決定交易將進行的交易階段。 您可以在此處深入瞭解如何設定交易管線和交易階段。
• 優先順序：交易所需的關注程度。
• 記錄ID ：交易的唯一識別碼。 此值由HubSpot自動設定。 此功能可在透過匯入或API更新交易時使用。
• 記錄來源：如何建立交易。 這是由HubSpot自動設定的。
• 記錄來源詳細資料1 ：交易建立方式的第一層詳細資料。 這是由HubSpot自動設定的。
• 記錄來源詳細資料2 ：關於交易建立方式的第二層詳細資料。 這是由HubSpot自動設定的。
• 記錄來源詳細資料3 ：關於交易建立方式的第三層詳細資料。 這是由HubSpot自動設定的。
• 共用團隊：使用者可根據其權限存取交易的其他團隊。
• 共用使用者：其他使用者可以根據其權限存取交易。
• 總合約價值(TCV) ：根據與交易相關的行項目計算的交易總價值，包括任何經常性收入和一次性費用。 它不考慮Amount屬性中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣，這是交易的貨幣。
• 按用戶ID更新：上次更新交易的用戶。 此值由HubSpot自動設定。
• 加權金額：金額乘以成交機率。 這可以用作預測工具或自訂單一物件報告中的預設交易金額。 在檢閱個別交易記錄的預期收入時，建議使用此屬性而不是預測金額。 

分析歷程記錄

• 最新來源：與交易的最後一個工作階段活動相關聯的客服案件來源，如果沒有客服案件，則為公司。 這是由HubSpot根據最近關聯的最新來源聯絡人或公司屬性值自動設置的。
• 最新來源資料1 ：歸因於與交易相關聯的任何聯絡人或公司（如果沒有聯絡人）的最後一個工作階段的其他來源詳細資料。 
• 最新來源資料2 ：歸因於與交易相關聯的任何聯絡人或公司（如果沒有聯絡人）的最後一個工作階段的其他來源詳細資料。 
• 最新來源時間戳記：相關聯絡人發生最新來源的時間戳記，如果沒有聯絡人，則為公司。
• 原始來源資料1 ：有關關聯客服案件的原始來源或無客服案件的關聯公司的其他資訊，其中包含Time first seen屬性的最舊值。
• 原始來源資料2 ：有關關聯客服案件的原始來源或無客服案件的關聯公司的其他資訊，其中包含Time first seen屬性的最舊值。
• 原始來源類型：關聯客服案件的原始來源，如果沒有客服案件，則為交易最早活動的關聯公司。 深入瞭解客服案件的原始來源值。

交易計算資訊

這些屬性僅用作自訂報告中的度量值或篩選器，不會出現在您的屬性設定或個別交易記錄中。 

• 交易狀態：將您的交易分組為Won、Lost或Open （包括所有其他階段） ，並可在建立自訂單一物件報告時使用，以顯示每個階段類型的交易計數。
• 已結算金額：如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣，則以交易貨幣標記為已結算的交易金額值。在建立自訂單一對象報告時，這可用作篩選器。
• 關閉天數： 創建日期和C損失日期之間的時間。 在建立自訂單一物件報告時，這可以用作篩選器。
• 已輸入階段日期[Stage ID] ：交易進入階段的日期。
• 退出階段日期[Stage ID] ：交易退出階段的日期。
• 階段[階段ID]中的時間：針對離開指定階段後的交易計算。 這不是針對交易的當前階段計算的。 在建立自訂單一物件報告時，這可以用作篩選器。

請注意： 在2024年3月下旬，報告中的「已 進入階段」、「已退出 階段」和「階段時間」屬性將替換為新交易階段計算的屬性：輸入的日期[階段ID]、 退出日期[階段ID]和[階段ID]中的最後時間。 具有專業 版或企業版訂閱的帳戶可以使用新屬性，並且可以在自訂報告和工作流程中使用。 深入瞭解新優惠階段計算出來的旅居。

週期性收入資訊(僅限Sales Hub和Service Hub Enterprise )

當您在帳戶中設定週期性收入追蹤時，這些屬性會自動產生。 

• 經常性收入金額： 與交易相關的經常性收入總額。 
• 週期性收入交易類型：交易類型。 此屬性的可用值為New business、Re newal、Upgrade和Downgrade。 
• 經常性收入日期：不再收取此交易經常性收入的日期。 
• 經常性收入停用原因：不再收取經常性收入的原因。 可用的值為「流失」、「續約」、「升級」和「降級」。