HubSpot 的預設交易屬性

HubSpot 有許多預設的交易屬性，可協助追蹤和管理您的交易。您也可以建立自訂交易屬性 ，以擷取與您的業務需求最相關的資訊。

進一步瞭解 HubSpot預設聯絡人屬性、預設公司屬性、預設票據屬性的定義，以及如何管理您的屬性，包括檢視其內部名稱和建立新的自訂屬性。

分析歷史

• 最新流量來源： 與交易的最後會話活動相關聯的連絡人的來源。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。這將由 HubSpot 根據最近的相關「最新流量來源」聯絡人或公司屬性值自動設定。
• 最新流量來源向下鑽取 1： 歸屬於與交易相關聯的任何聯絡人的最後一次會話的附加來源詳細資訊。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 最新流量來源下拉式顯示 2： 歸屬於與交易相關聯的任何聯繫人的最後會話的附加來源詳細資訊。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 最新流量來源日期：關聯聯絡人的最新流量來源發生時間。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 原始流量來源向下鑽取 1：關聯聯絡人的原始流量來源的附加資訊，具有首次看到時間屬性的最舊值。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 原始流量來源向下鑽取 2：關聯聯絡人的原始流量來源的附加資訊，首次出現時間屬性的最舊值。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。
• 原始流量來源：關聯聯絡人最早交易活動的原始流量來源。如果沒有相關聯的聯絡人記錄，則會使用相關公司的資料。進一步瞭解聯絡人原始流量來源值。

計算交易資訊

• 交易擁有者在目前階段的平均時間 (Average Deal Owner Duration In Current Stage)：計算出的已達成交易在目前管道階段的平均時間。這是由 HubSpot 自動設定的。
• Is Stalled After Timestamp（在時間戳記之後停滯不前）：當階段時間比交易擁有者在該階段的平均成交時間長 20% 時的時間戳記。這由 HubSpot 自動設定。

交易活動

• 會議工具中最後一次預訂的行銷活動：此 UTM 參數顯示哪個行銷活動（例如特定電子郵件）將相關聯的聯絡人轉介到會議工具，讓他們進行最近一次預訂。此屬性僅會在您將追蹤參數新增至會議連結時填入。
• 成交失敗原因：交易失敗的原因。進一步瞭解自訂成交失敗原因選項。
• 成交贏得原因：交易贏得的原因。
• 上次在會議工具中預約會議的日期：關聯聯絡人最近一次透過會議工具預約會議的日期。當聯絡人透過會議排程頁面 預約會議，且該會議與未結清交易相關聯，HubSpot 會自動設定此日期。只有聯絡人最近的五個未完成交易會自動與會議相關聯。
• 交易階段：交易階段可讓您分類和追蹤您正在處理的交易的進度。進一步瞭解如何設定和自訂您的交易階段。
• Is closed lost：如果交易處於關閉丟失狀態，則為 true，否則為 false。這是 HubSpot 自動設定的。
• Is Closed Won：如果交易處於關閉贏得狀態，則為 true，否則為 false。這是由 HubSpot 自動設定。
• 最近活動日期：最近已經過去的日期和時間，交易記錄上記錄的備註、電話、追蹤和記錄的銷售電子郵件、會議、LinkedIn/SMS/WhatsApp 訊息或聊天。它也包括已完成的任務。這是 HubSpot 根據活動的最近日期/時間自動設定的。例如，如果用戶記錄了通話，並指出它發生在前一天，最後活動日期屬性就會顯示昨天的日期。此外，如果使用者登入通話，並註明日期是明天中午，則當該日期/時間經過時，該值就會更新。
• 最後一次聯絡：此交易最後一次記錄聊天對話、通話、非轉寄的一對一電子郵件、會議或訊息的時間。這是 HubSpot 根據使用者動作自動設定的。
• 最後修改日期：交易上任何屬性的最近更新日期。這也包括 HubSpot 內部屬性的更新，這些屬性可能是隱藏的。這將由 HubSpot 自動更新。
• 最新核准狀態：最新的批准狀態。這是由 HubSpot 自動設定。
• 會議工具中最近一次預約的媒介：此 UTM 參數顯示哪個渠道（例如電子郵件）將關聯聯絡人最近一次預約轉介到會議工具。此屬性只會在您將追蹤參數新增至會議連結時填入。
• 下次活動日期：交易的下次活動日期。這是 HubSpot 根據使用者動作自動設定的。這包括記錄未來的電話、銷售電子郵件或會議，或排定未來的會議。
• 銷售活動數量：記錄交易的銷售活動總數。銷售活動包括通話、聊天對話、LinkedIn 訊息、郵寄信件、會議、便條、銷售電子郵件、SMS 訊息、任務或 WhatsApp 訊息。這將由 HubSpot 根據記錄上的適用活動數量自動設定。進一步了解 記錄活動。
• 接觸次數：與交易相關聯的活動總數。可能的活動包括電話、聊天對話、LinkedIn 訊息、郵寄信件、會議、銷售電子郵件、SMS 或 WhatsApp 訊息。與「銷售活動次數」 屬性不同 ，此屬性不包括任務和備註。這將由 HubSpot 根據記錄上的適用活動數目來自動設定。
• 業主指派日期：業主被指派給交易的最新時間戳記。此值由 HubSpot 自動設定。
• 管道：交易所在的管道，它決定交易將經過的交易階段。您可以在此瞭解更多關於如何設定交易管道和交易階段的資訊。
• 會議工具中最近一次預約的來源：此 UTM 參數顯示最近一次預約的相關聯繫人是由哪個網站（例如 Twitter）轉介至會議工具的。此屬性只會在您將追蹤參數新增至會議連結時填入。

交易資訊

• 品牌：交易指派給的品牌。
• 交易結束日期：交易預計結束或已結束的日期。在下列情況下，HubSpot 會自動設定或更新交易的結束日期：
  • 當交易在開放階段中建立，且未設定結束日期時，結束日期會設定為該月的最後一天，或是您偏好的結束日期（如果您已在交易設定中自訂預設結束日期）。自訂預設關閉日期只適用於在桌面應用程式中建立的交易。
  • 當交易進入「已結束-獲勝」或「已結束-失敗」交易階段時，交易結束日期會設定為今天的日期。這包括將已經處於獲勝交易階段的交易移動到失敗交易階段，或從失敗交易階段移動到獲勝交易階段。如果您不想在移動到關閉階段時更新關閉日期，您可以在交易管道設定中關閉自動化。

• 建立日期：交易建立的日期。此屬性由 HubSpot 自動設定，但使用者可以手動編輯。
• 由使用者 ID 建立：建立交易的使用者。此值由 HubSpot 自動設定，當手動更新記錄的建立日期 時，此值不會更新。
• 交易合作者： 參與交易的使用者。此值根據交易的合作者設定，且只能透過交易記錄上的合作者卡片更新。
• 交易描述： 交易的簡短描述。
• 交易名稱：您賦予此交易的名稱。
• 交易擁有者：交易指派給的使用者。您可以透過建立自訂HubSpot 使用者屬性，為交易記錄指派其他使用者。
• 交易可能性： 交易完成的可能性。當使用者根據管道設定中為每個交易階段設定的 Win probability將交易移至新階段時，HubSpot 會自動更新此屬性。如果您手動編輯交易的 probability，則該屬性將不再根據管道的開放階段自動更新。手動更新包括更新記錄上的值、大量編輯記錄、匯入記錄，以及透過資料同步整合或 API 所做的變更。只有當交易移動到Closed Won階段 (100%) 或Closed Lost階段 (0%) 時，交易機率才會再次自動設定，可透過工作流程大量設定 (僅限專業和企業帳戶)。
• 交易分數：由 HubSpot AI 計算的預測交易分數，以評分交易的健康程度。
• 已添加的交易分割：指出交易是否在多位使用者之間分割。
• 交易標籤：適用於交易的標籤 ID 清單。此屬性由 HubSpot 自動設定。
• 交易類型：交易類型可讓您對交易進行分類。HubSpot 建立的預設選項是新業務或現有業務， 但您可以在交易屬性設定中編輯或新增新的交易類型。
• 預測金額： 交易金額乘以預測機率。這可以在建立自訂報告時用作篩選器。若要在預測工具中檢視預期收入，或檢視個別交易記錄時，建議使用加權金額 屬性。
• 預測類別：交易成交的可能性，可分為未預測、管道、最佳情況、承諾或贏得成交。您也可以建立並使用自訂類別來預測交易收入。如果您已開啟「自動預測類別 」設定，當交易進入新階段時，HubSpot 會自動更新此屬性。
• 預測概率： 自訂交易完成的百分比概率。若要自訂並自動計算此屬性，您需要使用「設定屬性值 」動作 建立工作流程（僅限專業和 企業帳戶）。
• HubSpot 團隊：交易擁有者的主要團隊。此屬性由 HubSpot 自動設定。
• 合併交易 ID：合併為交易記錄的交易的記錄 ID。交易合併完成後，HubSpot 會自動設定此內容。
• 下次會議 ID：交易的下次會議 ID。這是由 HubSpot 自動設定的。
• 下次會議名稱：交易的下次會議名稱。這是由 HubSpot 自動設定。
• 下次會議開始時間：交易下次會議的日期和時間。這是由 HubSpot 自動設定。
• 下一步： 您或其他使用者將採取的下一步，以提高交易成交的可能性。您可以在預測工具中編輯此屬性，該值會在交易記錄中更新。
• 相關聯繫人數：與此交易相關的聯繫人數。HubSpot 會自動更新。
• 優先順序：該交易需要關注的程度。
• Record ID：交易的唯一識別碼。此值由 HubSpot 自動設定。這可以在透過匯入或API 更新交易時使用。
• Record Source：交易的建立方式。這是由 HubSpot 自動設定的。
• Record Source Detail 1：關於交易如何建立的第一層詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
• Record Source Detail 2：交易如何建立的第二層詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
• Record Source Detail 3：交易如何建立的第三層詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
• 共用團隊：其使用者可根據權限存取交易的其他團隊。
• 共用使用者：其他使用者可根據其權限存取該交易。
• 由使用者 ID 更新：最後更新交易的使用者。此值由 HubSpot 自動設定。
• 加權金額： 金額乘以交易機率。這可用作預測工具中的預設交易金額，或自訂單一物件報告中的預設交易金額。在檢視個別交易記錄的預期收入時，建議使用此屬性而非預測金額。

交易收入

• 金額：以交易貨幣計算的交易總值。
• 以公司貨幣計算的金額：當您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣時，以您選定的公司貨幣計算的交易總值。
  • 此值根據您 HubSpot 帳戶中設定的匯率計算。
  • 匯率設定的變更會更新該值，直到交易處於結束-獲勝或結束-失敗階段。

• 年度合約價值 (ACV)： 如果您的 HubSpot 帳戶使用一種以上的貨幣，以交易貨幣計算的 12 個月期間的交易價值。
• 年度經常性收入 (ARR)： 此交易每年賺取的收入總額。這是根據條款長度和與交易相關的經常性細列項目的值計算出來的。如果沒有期限長度，HubSpot 會假設期限為 12 個月。它不考慮金額屬性中的值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則會以交易的貨幣顯示。
• 貨幣： 設定交易總值的貨幣。只有當您在帳戶中設定了多種貨幣 時，才會出現此屬性( 僅限Starter、Professional 及Enterprise 帳戶 )。
• 匯率：對於使用多種貨幣的帳戶，用以將交易金額轉換為您公司貨幣的匯率。這是 HubSpot 根據您設定的貨幣匯率自動設定的。進一步瞭解此屬性如何更新。
• 每月經常性收入 (MRR)： 此交易每月的經常性收入。這是使用與交易關聯的經常性項目價值和期限長度計算的（即總價值除以期限長度中的月數）。它不考慮金額屬性中的價值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則會以交易的貨幣顯示。
• 總合約價值 (TCV)： 交易的總價值 ，基於與交易相關的細列項目，包括任何經常性收入和一次性費用。它不考慮「金額」屬性中的價值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則此值為交易的貨幣。

交易階段屬性

進一步瞭解如何使用交易階段計算的屬性。

• 進入目前階段的日期：交易進入目前管道階段的日期。
• 進入 [階段 ID] 日期：交易進入階段的日期和時間。
• 退出日期 [階段 ID]：交易退出階段的日期和時間。
• 在 [階段 ID] 中的最長時間：自上次進入階段後，交易在階段中所花費的總時間。這是根據「進入日期」和「 離開日期」屬性計算出來的。當交易目前處於某個階段時，除非交易之前曾處於該階段，否則此屬性不會有任何值。在此情況下，它的值是指之前在該階段的時間，直到交易離開該階段才會更新。
• 在 [階段 ID] 中的累積時間：交易在階段中所花費的累積時間。如果交易多次重複進入某個階段，而您想要追蹤他們在該階段的總時間，這將會很有用。當交易目前處於某個階段時，這個屬性就沒有值，除非它之前曾處於該階段。在這種情況下，它的值會包含之前在階段中的時間，直到交易離開階段才會更新。
• 在目前階段的時間：交易在目前管道階段所花的時間。

經常性收入資訊

當您在帳戶中設定經常性收入追蹤時，這些屬性會自動產生。

• 經常性收入金額： 與交易相關的經常性收入總金額。
• 經常性收入交易類型： 交易類型。此屬性的可用值為新業務、續約、升級和降級。
• 經常性收入日期： 不再收取此交易的經常性收入的日期。
• 經常性收入不動的原因：經常性收入不再收取的原因。可用值為Churned、Renewal、Upgrade 及Downgrade。

自訂報告交易屬性

這些屬性僅在自訂報告 中作為測量或篩選條件使用，不會出現在您的屬性設定中或個別交易記錄上。

• 交易狀態： 將交易分類為已完成、已遺失或未完成(包括所有其他階段)，可在建立自訂單一物件報告時使用，以顯示每個階段類型的交易數量。
• 成交金額：如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，標記為成交的交易金額值 （以交易的貨幣表示）。
• 成交天數： 建立日期與成交日期之間的時間。這可以在建立自訂單一物件報告時用作篩選條件。