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將合作者加入交易

上次更新時間: 2025年7月24日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

如果您的 HubSpot 帳戶中有多位使用者共同處理一項交易,您可以將他們新增為合作者,以便追蹤參與者。每個合作者都可以存取一個預設檢視,列出他們加入的所有交易。

交易合作者不會獲得交易金額的信用額度,因此如果任何合作者需要金錢信用額度,您應該將他們加入交易分割(僅限Sales Hub Enterprise)。使用者可以包含在交易分割中,也可以成為同一筆交易的合作者。

開啟交易合作者

具有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,導覽到物件>交易
  3. 選取允許使用者新增合作者 核取方塊。

如果您沒有編輯交易記錄檢視合作者卡片會自動新增到交易的左側邊欄。如果您已編輯檢視,則需要先將卡片新增至左側邊欄,才能編輯交易上的合作者。

從個別交易管理合作者

在您的設定中開啟交易協作後,擁有「編輯交易 權限的使用者就可以在交易中加入協作者。使用者會自動取得檢視和編輯任何已設定為合作者的交易的權限。若要移除合作者或刪除交易,使用者必須同時擁有刪除交易的權限。

新增合作者

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  2. 點選要新增合作人的 交易
  3. 在左側欄的「合作者」區段中,按一下新增
  4. 在右側面板中,按一下下拉式功能表,然後選擇您要新增的任何使用者旁邊的核取方塊
  5. 按一下新增合作者以確認。

GIF displaying the deal collaborators panel in HubSpot. The user clicks a dropdown menu to select a few users, then clicks Add collaborators.

請注意:無法HubSpot 手機應用程式中編輯交易合作者。

編輯或移除合作者

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  2. 點選您要新增合作人的 交易
  3. 在左側欄的合作者部分,按一下 包含 .的 方塊。 在右側面板中,新增或移除合作者,然後按一下 更新合作者
  4. 若要移除所有現有的合作者,請將滑鼠懸停在方塊上,然後按一下移除。在對話方塊中,按一下移除合作者以確認。

Collaborators left sidebar card. The box within it showing the collaborator users is highlighted and a remove button is visible.

批量管理合作者

您可以使用「編輯記錄」工作流程動作,大量新增、編輯和移除交易合作者。例如,您可以建立一個工作流程,註冊Upmarket管道中的所有交易,並新增銷售經理為合作者。您也可以使用交易合作者屬性,將合作者大量加入交易。

透過工作流程新增合作人

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。 工作流程
  2. 按一下工作流程的名稱
  3. 設定加入觸發器,然後按一下儲存
  4. 按一下addIcon 新增圖示,然後在左側面板中按一下編輯記錄
    • 按一下記錄類型下拉式功能表,然後選擇交易
    • 按一下要編輯的屬性下拉式功能表,然後選擇交易合作者
    • 按一下Choose a value(選擇一個值)下拉式功能表,然後選擇users(使用者)。
    • 選擇Append to current values(附加到目前值)。
    • 按一下儲存
  5. 完成後,在右上方按一下檢閱並發佈

透過工作流程編輯或移除合作者

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。 工作流程
  2. 按一下工作流程的名稱
  3. 設定註冊觸發器,然後按一下儲存
  4. 按一下addIcon 新增圖示,然後在左側面板中按一下編輯記錄
    • 按一下記錄類型下拉式功能表,然後選擇交易
    • 按一下要編輯的屬性下拉式功能表,然後選擇交易合作者
    • 按一下Choose a value(選擇一個值)下拉式功能表,然後選擇users(使用者)。
    • 選擇Replace current values(取代目前值)。
    • 如果要移除所有合作者,請選擇清除現有的屬性值
    • 按一下儲存
  5. 完成後,在右上方按一下檢閱並發佈

檢視您合作的交易

一旦您被加入為交易的合作者,您就可以存取預設檢視,其中包含您正在處理的所有交易。若要存取檢視,請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  2. 在表格檢視中,按一下我正在協作的交易索引標籤。如果此檢視未顯示為索引標籤,請按一下+ 新增檢視,然後在下拉式功能表中選擇我正在協作的交易

A HubSpot interface showing an 'Add view (4/50)' button highlighted. Below it, a dropdown menu is open, displaying a search bar and standard view options like 'All deals' and 'Deals I'm collaborating on'.

進一步了解過濾記錄和儲存檢視。

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