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為交易新增協作者

上次更新時間: 一月 29, 2024

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如果您的HubSpot帳戶中有多位使用者共同處理交易,您可以將他們新增為協作者,以追蹤相關人員。 使用者設定為交易的協作者後,即可檢視、編輯或刪除交易。 每位協作者還可以存取預設檢視,其中列出他們所包含的所有交易。

交易協作者不會收到交易金額的點數,因此如果任何協作者需要金錢點數,您應該將其添加到交易拆分中(僅限Sales Hub Enterprise )。 用戶可以包含在交易拆分中,也可以作為同一交易的協作者。

開啟交易協作者

擁有超級管理員權限的用戶可以在交易設定中開啟交易協作。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」。
  • 選取允許使用者新增協作者核取方塊。 

為交易新增協作者

在設定中開啟交易協作功能後,擁有「編輯交易」權限的使用者即可為交易新增協作者。 使用者可自動取得檢視、編輯和刪除權限,查看、編輯和刪除已設定為協作者的任何交易。

請注意:您無法HubSpot行動應用程式中編輯交易協作者。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 按一下您要新增協作者的交易。
  • 在左側邊欄的「協作者」區段中,按一下「新增」。
  • 在右側面板中,按一下下拉式選單,然後勾選你想新增的使用者旁的核取方塊。
  • 按一下「新增協作者」以確認。

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  • 若要編輯現有的協作者清單,請按一下包含協作者的方塊。 在右側面板中,新增或移除協作者,然後按一下「更新協作者」。
  • 若要移除所有現有的協作者,請將遊標暫留於方塊上,然後按一下「移除」。 在對話方塊中,按一下移除協作者以確認。

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查看您正在合作的優惠

將您新增為交易協作者後,您可以存取預設檢視,其中包含您正在處理的所有交易。 若要存取檢視,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 在表格檢視中,按一下「我正在協作的交易」索引標籤。 如果此檢視未顯示為分頁,請按一下「+ 新增檢視」,然後在下拉式選單中選取「我正在協作的交易」。

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  • 在表格中,查看您已設定為協作者的所有交易清單。

深入瞭解如何篩選記錄並儲存檢視。

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