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將合作者加入交易
上次更新時間: 2025年7月24日
如果您的 HubSpot 帳戶中有多位使用者共同處理一項交易,您可以將他們新增為合作者,以便追蹤參與者。每個合作者都可以存取一個預設檢視,列出他們加入的所有交易。
交易合作者不會獲得交易金額的信用額度,因此如果任何合作者需要金錢信用額度,您應該將他們加入交易分割(僅限Sales Hub Enterprise)。使用者可以包含在交易分割中,也可以成為同一筆交易的合作者。
開啟交易合作者
具有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽到物件>交易。
- 選取允許使用者新增合作者 核取方塊。
如果您沒有編輯交易記錄檢視,合作者卡片會自動新增到交易的左側邊欄。如果您已編輯檢視,則需要先將卡片新增至左側邊欄,才能編輯交易上的合作者。
從個別交易管理合作者
在您的設定中開啟交易協作後,擁有「編輯交易」 權限的使用者就可以在交易中加入協作者。使用者會自動取得檢視和編輯任何已設定為合作者的交易的權限。若要移除合作者或刪除交易,使用者必須同時擁有刪除交易的權限。
新增合作者
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 點選要新增合作人的 交易。
- 在左側欄的「合作者」區段中,按一下新增。
- 在右側面板中,按一下下拉式功能表,然後選擇您要新增的任何使用者旁邊的核取方塊。
- 按一下新增合作者以確認。
請注意:您無法在HubSpot 手機應用程式中編輯交易合作者。
編輯或移除合作者
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 點選您要新增合作人的 交易。
- 在左側欄的合作者部分,按一下 包含 .的 方塊。 在右側面板中,新增或移除合作者,然後按一下 更新合作者。
- 若要移除所有現有的合作者,請將滑鼠懸停在方塊上,然後按一下移除。在對話方塊中,按一下移除合作者以確認。
批量管理合作者
您可以使用「編輯記錄」工作流程動作,大量新增、編輯和移除交易合作者。例如,您可以建立一個工作流程,註冊Upmarket管道中的所有交易,並新增銷售經理為合作者。您也可以使用交易合作者屬性,將合作者大量加入交易。
透過工作流程新增合作人
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。 工作流程
- 按一下工作流程的名稱。
- 設定加入觸發器,然後按一下儲存。
- 按一下addIcon 新增圖示,然後在左側面板中按一下編輯記錄。
- 按一下記錄類型下拉式功能表,然後選擇交易。
- 按一下要編輯的屬性下拉式功能表,然後選擇交易合作者。
- 按一下Choose a value(選擇一個值)下拉式功能表,然後選擇users(使用者)。
- 選擇Append to current values(附加到目前值)。
- 按一下儲存。
- 完成後,在右上方按一下檢閱並發佈。
透過工作流程編輯或移除合作者
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。 工作流程
- 按一下工作流程的名稱。
- 設定註冊觸發器,然後按一下儲存。
- 按一下addIcon 新增圖示,然後在左側面板中按一下編輯記錄。
- 按一下記錄類型下拉式功能表,然後選擇交易。
- 按一下要編輯的屬性下拉式功能表,然後選擇交易合作者。
- 按一下Choose a value(選擇一個值)下拉式功能表,然後選擇users(使用者)。
- 選擇Replace current values(取代目前值)。
- 如果要移除所有合作者,請選擇清除現有的屬性值。
- 按一下儲存。
- 完成後,在右上方按一下檢閱並發佈。
檢視您合作的交易
一旦您被加入為交易的合作者,您就可以存取預設檢視,其中包含您正在處理的所有交易。若要存取檢視,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在表格檢視中,按一下我正在協作的交易索引標籤。如果此檢視未顯示為索引標籤,請按一下+ 新增檢視,然後在下拉式功能表中選擇我正在協作的交易。
進一步了解過濾記錄和儲存檢視。
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