上次更新時間： 十二月 19, 2024
如果您的HubSpot帳戶中有多位使用者共同處理交易，您可以將他們新增為協作者，以追蹤相關人員。每位協作者都可以存取預設檢視，其中列出他們所參與的所有交易。
交易協作者不會收到交易金額的點數，因此如果任何協作者需要金錢點數，您應該將其添加到交易拆分中（僅限Sales Hub Enterprise ）。用戶可以包含在交易拆分中，也可以作為同一交易的協作者。
開啟交易協作者
擁有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
- 選取允許使用者新增協作者核取方塊。
如果您尚未編輯交易記錄檢視，協作者卡片將自動新增到交易記錄中。如果您已編輯檢視，則需要將卡片新增至左側邊欄，才能編輯交易的協作者。
新增、編輯或移除交易中的協作者
在設定中開啟交易協作功能後，擁有「編輯交易」 權限的使用者即可為交易新增協作者。使用者會自動獲得檢視和編輯權限，以查看已設定為協作者的任何交易。若要移除協作者或刪除交易，使用者還必須具有刪除交易的權限。
您也可以使用「交易協作者」屬性匯入以將協作者新增到交易中。
請注意：您無法在HubSpot行動應用程式中編輯交易協作者。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下您要新增協作者的交易。
- 在左側邊欄的「協作者」區段中，按一下「新增」。 如果沒有顯示協作者訊息卡，你可以將其新增至左側邊欄。
- 在右側面板中，按一下下拉式選單，然後勾選你想新增的使用者旁的核取方塊。
- 按一下「新增協作者」以確認。
- 若要編輯現有的協作者清單，請按一下包含協作者的方塊。 在右側面板中，新增或移除協作者，然後按一下「更新協作者」。
- 若要移除所有現有的協作者，請將遊標暫留於方塊上，然後按一下「移除」。 在對話方塊中，按一下移除協作者以確認。
查看您正在合作的優惠
將您新增為交易協作者後，您可以存取預設檢視，其中包含您正在處理的所有交易。若要存取檢視，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在表格檢視中，按一下「我正在協作的交易」索引標籤。 如果此檢視未顯示為分頁，請按一下「+ 新增檢視」，然後在下拉式選單中選取「我正在協作的交易」。
- 在表格中，查看您已設定為協作者的所有交易清單。
深入瞭解如何篩選記錄並儲存檢視。