將合作者加入交易

如果您的 HubSpot 帳戶中有多位使用者共同處理一項交易，您可以將他們新增為合作者，以便追蹤參與者。每個合作者都可以存取一個預設檢視，列出他們加入的所有交易。

交易合作者不會獲得交易金額的信用額度，因此如果任何合作者需要金錢信用額度，您應該將他們加入交易分割(僅限Sales Hub Enterprise)。使用者可以包含在交易分割中，也可以成為同一筆交易的合作者。

開啟交易合作者

具有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
3. 選取允許使用者新增合作者 核取方塊。

如果您沒有編輯交易記錄檢視，合作者卡片會自動新增到交易的左側邊欄。如果您已編輯檢視，則需要先將卡片新增至左側邊欄，才能編輯交易上的合作者。

從個別交易管理合作者

在您的設定中開啟交易協作後，擁有「編輯交易」 權限的使用者就可以在交易中加入協作者。使用者會自動取得檢視和編輯任何已設定為合作者的交易的權限。若要移除合作者或刪除交易，使用者必須同時擁有刪除交易的權限。

新增合作者

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點選要新增合作人的 交易。
3. 在左側欄的「合作者」區段中，按一下新增。
4. 在右側面板中，按一下下拉式功能表，然後選擇您要新增的任何使用者旁邊的核取方塊。
5. 按一下新增合作者以確認。

請注意：您無法在HubSpot 手機應用程式中編輯交易合作者。

編輯或移除合作者

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點選您要新增合作人的 交易。
3. 在左側欄的合作者部分，按一下 包含 .的 方塊。 在右側面板中，新增或移除合作者，然後按一下 更新合作者。
4. 若要移除所有現有的合作者，請將滑鼠懸停在方塊上，然後按一下移除。在對話方塊中，按一下移除合作者以確認。

批量管理合作者

您可以使用「編輯記錄」工作流程動作，大量新增、編輯和移除交易合作者。例如，您可以建立一個工作流程，註冊Upmarket管道中的所有交易，並新增銷售經理為合作者。您也可以使用交易合作者屬性，將合作者大量加入交易。

透過工作流程新增合作人

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 工作流程
2. 按一下工作流程的名稱。
3. 設定加入觸發器，然後按一下儲存。
4. 按一下addIcon 新增圖示，然後在左側面板中按一下編輯記錄。
   • 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇交易。
   • 按一下要編輯的屬性下拉式功能表，然後選擇交易合作者。
   • 按一下Choose a value（選擇一個值）下拉式功能表，然後選擇users（使用者）。
   • 選擇Append to current values（附加到目前值）。
   • 按一下儲存。
5. 完成後，在右上方按一下檢閱並發佈。

透過工作流程編輯或移除合作者

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 工作流程
2. 按一下工作流程的名稱。
3. 設定註冊觸發器，然後按一下儲存。
4. 按一下addIcon 新增圖示，然後在左側面板中按一下編輯記錄。
   • 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇交易。
   • 按一下要編輯的屬性下拉式功能表，然後選擇交易合作者。
   • 按一下Choose a value（選擇一個值）下拉式功能表，然後選擇users（使用者）。
   • 選擇Replace current values（取代目前值）。
   • 如果要移除所有合作者，請選擇清除現有的屬性值。
   • 按一下儲存。
5. 完成後，在右上方按一下檢閱並發佈。

檢視您合作的交易

一旦您被加入為交易的合作者，您就可以存取預設檢視，其中包含您正在處理的所有交易。若要存取檢視，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 在表格檢視中，按一下我正在協作的交易索引標籤。如果此檢視未顯示為索引標籤，請按一下+ 新增檢視，然後在下拉式功能表中選擇我正在協作的交易。

進一步了解過濾記錄和儲存檢視。