上次更新時間: 十二月 19, 2024
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如果您的HubSpot帳戶中有多位使用者共同處理交易,您可以將他們新增為協作者,以追蹤相關人員。每位協作者都可以存取預設檢視,其中列出他們所參與的所有交易。
交易協作者不會收到交易金額的點數,因此如果任何協作者需要金錢點數,您應該將其添加到交易拆分中(僅限Sales Hub Enterprise )。用戶可以包含在交易拆分中,也可以作為同一交易的協作者。
擁有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。
如果您尚未編輯交易記錄檢視,協作者卡片將自動新增到交易記錄中。如果您已編輯檢視,則需要將卡片新增至左側邊欄,才能編輯交易的協作者。
在設定中開啟交易協作功能後,擁有「編輯交易」 權限的使用者即可為交易新增協作者。使用者會自動獲得檢視和編輯權限,以查看已設定為協作者的任何交易。若要移除協作者或刪除交易,使用者還必須具有刪除交易的權限。
您也可以使用「交易協作者」屬性匯入以將協作者新增到交易中。
請注意:您無法在HubSpot行動應用程式中編輯交易協作者。
將您新增為交易協作者後,您可以存取預設檢視,其中包含您正在處理的所有交易。若要存取檢視,請按照以下步驟操作:
深入瞭解如何篩選記錄並儲存檢視。