Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Medewerkers toevoegen aan een deal

Laatst bijgewerkt: januari 29, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

Als meerdere gebruikers in je HubSpot account samenwerken aan een deal, kun je ze toevoegen als medewerkers om de betrokkenen bij te houden. Zodra een gebruiker is ingesteld als medewerker van een deal, kan deze de deal bekijken, bewerken of verwijderen. Elke medewerker heeft ook toegang tot een standaardweergave met een lijst van alle deals waar hij of zij bij betrokken is.

Dealmedewerkers ontvangen geen krediet voor het bedrag van de deal, dus als medewerkers geldelijk krediet nodig hebben, moet je ze toevoegen aan een deal-splitsing(alleenSales Hub Enterprise ). Gebruikers kunnen worden opgenomen in zowel een deal-splitsing als een medewerker voor dezelfde deal.

Schakel dealmedewerkers in

Gebruikers met Super admin rechten kunnen deal samenwerking aanzetten in de deal instellingen.

  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
  • Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om medewerkers toe te voegen in.

Medewerkers toevoegen aan een deal

Zodra de samenwerking tussen deals is ingeschakeld in uw instellingen, kunnen gebruikers met de machtigingen voor het bewerken van deals medewerkers toevoegen aan een deal. Gebruikers krijgen automatisch toegang tot bekijken, bewerken en verwijderen voor deals waarin ze zijn ingesteld als medewerker.

Let op: je kunt geen dealmedewerkers bewerken in de HubSpot mobiele app.

  • Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de deal waaraan je een medewerker wilt toevoegen.
  • Klik in de linker zijbalk in het gedeelte Medewerkers op Toevoegen.
  • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers die je wilt toevoegen.
  • Klik op Medewerkers toevoegen om te bevestigen.

add-deal-collaborators

  • Om een bestaande lijst met medewerkers te bewerken, klikt u op het vak met de medewerkers. In het rechterpaneel kunt u medewerkers toevoegen of verwijderen en vervolgens klikt u op Medewerkers bijwerken.
  • Als u alle bestaande medewerkers wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over het vak en klikt u op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Medewerkers verwijderen om te bevestigen.

deal-collaborators-box

Aanbiedingen waaraan u samenwerkt bekijken

Zodra u bent toegevoegd als medewerker aan deals, hebt u toegang tot een standaardweergave met alle deals waaraan u werkt. U opent de weergave als volgt:

  • Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik in de tabelweergave op het tabblad Deals waaraan ik samenwerk. Als deze weergave niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op + Weergave toevoegen en selecteert u vervolgens Deals waaraan ik werk in het vervolgkeuzemenu.

collaborating-view

  • Bekijk in de tabel de lijst met alle deals waarvoor je als medewerker bent ingesteld.

Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.