Medewerkers toevoegen aan een deal

Als meerdere gebruikers in je HubSpot account samenwerken aan een deal, kun je ze toevoegen als medewerkers om de betrokkenen bij te houden. Elke medewerker heeft toegang tot een standaardweergave met een lijst van alle deals waar hij of zij aan meewerkt.

Dealmedewerkers ontvangen geen krediet voor het bedrag van de deal, dus als medewerkers geldelijk krediet nodig hebben, moet je ze toevoegen aan een deal-splitsing(alleenSales Hub Enterprise ). Gebruikers kunnen worden opgenomen in zowel een deal-splitsing als een medewerker voor dezelfde deal.

Schakel dealmedewerkers in

Gebruikers met Super Admin rechten kunnen deal samenwerking aanzetten in de deal instellingen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om medewerkers toe te voegen in.

Medewerkers toevoegen aan een deal

Zodra samenwerking in een deal is ingeschakeld in uw instellingen, kunnen gebruikers met de machtiging Bewerk deal medewerkers toevoegen aan een deal. Gebruikers krijgen automatisch weergave- en bewerkingstoegang voor deals waarin ze zijn ingesteld als medewerker. Om medewerkers te verwijderen of deals te verwijderen, moeten gebruikers ook rechten hebben om deals te verwijderen.

U kunt ook importeren om medewerkers aan een deal toe te voegen met de eigenschap Deal medewerker.

Let op: je kunt geen deal medewerkers bewerken in de HubSpot mobiele app.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de deal waaraan je een medewerker wilt toevoegen.
• Klik in de linkerzijbalk in de sectie Medewerkers op Toevoegen. Als de kaart Collaborators niet wordt weergegeven, kunt u deze toevoegen aan de linkerzijbalk.
• Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers die u wilt toevoegen.
• Klik op Medewerkers toevoegen om te bevestigen.

• Om een bestaande lijst met medewerkers te bewerken, klikt u op het vakje met de medewerkers. In het rechterpaneel kunt u medewerkers toevoegen of verwijderen en vervolgens klikt u op Medewerkers bijwerken.

• Als u alle bestaande medewerkers wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over het vak en klikt u op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Medewerkers verwijderen om te bevestigen.

Aanbiedingen waaraan u samenwerkt bekijken

Zodra u bent toegevoegd als medewerker aan deals, hebt u toegang tot een standaardweergave met alle deals waaraan u werkt. U opent de weergave als volgt:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik in de tabelweergave op het tabblad Deals waaraan ik samenwerk. Als deze weergave niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op + Weergave toevoegen en selecteert u vervolgens Deals waaraan ik werk in het vervolgkeuzemenu.

• Bekijk in de tabel de lijst met alle deals waarvoor je als medewerker bent ingesteld.

Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven.