Medewerkers toevoegen aan een deal

Als meerdere gebruikers in je HubSpot account samenwerken aan een deal, kun je ze toevoegen als medewerkers om de betrokkenen bij te houden. Elke medewerker heeft toegang tot een standaardweergave met een lijst van alle deals waar hij of zij aan meewerkt.

Dealmedewerkers ontvangen geen krediet voor het bedrag van de deal, dus als er medewerkers zijn die geldelijk krediet nodig hebben, moet je ze toevoegen aan een deal-splitsing. Gebruikers kunnen worden opgenomen in zowel een deal-splitsing als een medewerker voor dezelfde deal.

Schakel deal-samenwerkers in

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
3. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om medewerkers toe te voegen in .

Als u de weergave van uw dealrecords niet hebt bewerkt, wordt de kaart Medewerkers automatisch toegevoegd aan de linkerzijbalk van uw deals. Als u de weergave hebt bewerkt, moet u de kaart aan de linkerzijbalk toevoegen voordat u medewerkers aan een deal kunt bewerken.

Medewerkers beheren vanuit een individuele deal

Zodra samenwerking bij een deal is ingeschakeld in uw instellingen, kunnen gebruikers medewerkers aan een deal toevoegen, bewerken of verwijderen. Gebruikers krijgen automatisch weergave- en bewerkingstoegang voor deals waarin ze zijn ingesteld als medewerker.

Medewerker toevoegen

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de deal waaraan u een medewerker wilt toevoegen.
3. Klik in de linkerzijbalk in de sectie Medewerkers op Toevoegen.
4. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers die u wilt toevoegen.
5. Klik op Medewerkers toevoegen om te bevestigen.

Let op: je kunt geen dealmedewerkers bewerken in de HubSpot mobiele app.

Medewerkers bewerken of verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de deal waaraan je een medewerker wilt toevoegen.
3. Klik in de linker zijbalk in het gedeelte Medewerkers op het vak met de medewerkers. Voeg medewerkers toe of verwijder ze in het rechterpaneel en klik vervolgens op Medewerkers bijwerken.
4. Als u alle bestaande medewerkers wilt verwijderen, gaat u met de muis over het vak en klikt u op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Medewerkers verwijderen om te bevestigen.

Medewerkers in bulk beheren

U kunt de actie Bewerk record workflow gebruiken om dealmedewerkers in bulk toe te voegen, te bewerken en te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een workflow maken die alle deals in uw Upmarket pijplijn inschrijft en verkoopmanagers als medewerkers toevoegt. U kunt ook importeren om medewerkers in bulk aan deals toe te voegen met de eigenschap Deal medewerker.

Medewerkers toevoegen via workflows

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Configureer je inschrijftriggers en klik op Opslaan.
4. Voeg de workflowactie Bewerk record toe.
   
   • Klik op het keuzemenu Opnametype en selecteer Deal.
   • Klik op het keuzemenu Eigenschap bewerken en selecteer Deal medewerkers.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een waarde en selecteer Gebruikers.
   • Selecteer Voeg huidige waarden toe.
• Klik op Opslaan.
5. Voltooi de configuratie van de workflow.

Medewerkers bewerken of verwijderen via workflows

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Configureer uw inschrijftriggers en klik op Opslaan.
4. Klik op het pictogram addIcon toevoegen en klik vervolgens in het linkerpaneel op Record bewerken.
   • Klik op het keuzemenu Opnametype en selecteer Deal.
   • Klik op het keuzemenu Eigenschap om te bewerken en selecteer Deal medewerkers.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een waarde en selecteer Gebruikers.
   • Selecteer Huidige waarden vervangen.
   • Als u alle medewerkers wilt verwijderen, selecteert u Bestaande waarde van eigenschap wissen.
   • Klik op Opslaan.
5. Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Controleren en publiceren.

De deals waaraan u samenwerkt bekijken

Zodra u bent toegevoegd als medewerker aan deals, hebt u toegang tot een standaardweergave met alle deals waaraan u werkt. U opent de weergave als volgt:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik in de tabelweergave op het tabblad Deals waaraan ik samenwerk. Als deze weergave niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op + Weergave toevoegen en selecteert u vervolgens Deals waaraan ik werk in het vervolgkeuzemenu.

Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven.