Lägga till medarbetare till en affär

Om flera användare i ditt HubSpot-konto arbetar tillsammans på en affär kan du lägga till dem som medarbetare för att hålla reda på vilka som är inblandade. Varje medarbetare har tillgång till en standardvy som listar alla affärer som de ingår i.

Deal-samarbetspartners får inte kredit för beloppet för affären, så om några samarbetspartners behöver monetär kredit bör du lägga till dem i en deal-split. Användare kan inkluderas både i en deal split och som en medarbetare för samma deal.

Slå på deal-samarbetspartners

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer ett objekt.
4. Markera kryssrutan Tillåt användare att lägga till samarbetspartners .

Om du inte har redigerat vyn för dina avtalsposter läggs kortet Collaborators automatiskt till i vänster sidofält i dina avtal. Om du har redigerat vyn måste du lägga till kortet i det vänstra sid ofältet innan du kan redigera medarbetare i en affär.

Hantera samarbetspartners från en enskild affär

När avtalssamarbete är aktiverat i dina inställningar kan användare lägga till, redigera eller ta bort medarbetare i ett avtal. Användare får automatiskt åtkomst till visning och redigering för alla avtal där de har angetts som samarbetspartner.

Lägg till medarbetare

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den affär som du vill lägga till en medarbetare till.
3. Klicka på Lägg till i avsnittet Samarbetspartners i det vänstra sidofältet.
4. Klicka på rullgardinsmenyn i den högra panelen och markera sedan kryssrutorna bredvid de användare du vill lägga till.
5. Klicka på Lägg till medarbetare för att bekräfta.

Observera: du kan inte redigera deal-samarbetspartners i HubSpot-mobilappen.

Redigera eller ta bort medarbetare

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den affär som du vill lägga till en medarbetare till.
3. I det vänstra sidofältet, i avsnittet Medarbetare, klickar du på rutan som innehåller medarbetarna. Lägg till eller ta bort medarbetare i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera medarbetare.
4. Om du vill ta bort alla befintliga medarbetare håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort medarbetare för att bekräfta.

Hantera samarbetspartners i bulk

Du kan använda arbetsflödesåtgärden Redigera post för att lägga till, redigera och ta bort dealmedarbetare i bulk. Du kan t.ex. skapa ett arbetsflöde som registrerar alla affärer i din Upmarket-pipeline och lägger till försäljningschefer som medarbetare. Du kan även importera för att lägga till medarbetare till affärer i bulk med hjälp av egenskapen Avtalsmedarbetare.

Lägg till medarbetare via arbetsflöden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Konfigurera dina registreringstriggers och klicka sedan på Spara.
4. Lägg till arbetsflödesåtgärden Redigera post.
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj Deal.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera och välj Deal-medarbetare.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett värde och välj användare.
   • Välj Lägg till aktuella värden.
• Klicka på Spara.
5. Avsluta konfigurationen av arbetsflödet.

Redigera eller ta bort medarbetare via arbetsflöden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Konfigurera dina registreringstriggers och klicka sedan på Spara.
4. Klicka på ikonen addIcon add och klicka sedan på Redigera post i den vänstra panelen.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj Deal.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera och välj Deal-samarbetspartners.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett värde och välj användare.
   • Välj Ersätt aktuella värden.
   • Om du vill ta bort alla medarbetare väljer du Rensa befintligt fastighetsvärde.
   • Klicka på Spara.
5. När du är klar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.

Visa affärer som du samarbetar med

När du har lagts till som medarbetare i avtal kan du få tillgång till en standardvy som innehåller alla avtal som du arbetar med. Så här kommer du åt vyn:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. I tabellvyn klickar du på fliken Erbjudanden som jag samarbetar med. Om den här vyn inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Deals I' m collaborating on i rullgardinsmenyn.

Läs mer om hur du filtrerar poster och sparar vyer.