Lägga till medarbetare till en affär

Om flera användare i ditt HubSpot-konto arbetar tillsammans på en affär kan du lägga till dem som medarbetare för att hålla reda på vilka som är inblandade. Varje medarbetare har tillgång till en standardvy som listar alla affärer som de är inkluderade i.

Avtalssamarbetspartners får inte kredit för avtalsbeloppet, så om några samarbetspartners behöver monetär kredit bör du lägga till dem i en avtalsuppdelning (endastSales Hub Enterprise ). Användare kan inkluderas både i en avtalsuppdelning och som medarbetare för samma avtal.

Slå på avtalssamarbetspartners

Användare med Superadmin-behörighet kan aktivera avtalssamarbete i avtalsinställningarna.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Markera kryssrutan Tillåt användare att lägga till samarbetspartners .

Om du inte har redigerat din vy för avtalsposter läggs kortet Collaborators automatiskt till i avtalsposter. Om du har redigerat vyn måste du lägga till kortet i det vänstra sidofältet innan du kan redigera samarbetspartners i en affär.

Lägga till, redigera eller ta bort medarbetare på en affär

När avtalssamarbete är aktiverat i dina inställningar kan användare med behörigheten Redigera avtal lägga till medarbetare i ett avtal. Användare får automatiskt åtkomst till visning och redigering för alla avtal där de har angetts som samarbetspartner. För att ta bort medarbetare eller radera avtal måste användare även ha behörigheten Radera avtal.

Du kan också importera för att lägga till medarbetare till en affär med hjälp av affärsegenskapen Deal collaborator.

Observera: du kan inte redigera deal-samarbetspartners i HubSpot-mobilappen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på den deal som du vill lägga till en medarbetare till.
• Klicka på Lägg till i avsnittet Samarbetspartners i det vänstra sidofältet. Om kortet Collaborators inte visas kan du lägga till det i det vänstra sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn i den högra panelen och markera sedan kryssrutorna bredvid de användare som du vill lägga till.
• Klicka på Lägg till medarbetare för att bekräfta.

• Om du vill redigera en befintlig lista med medarbetare klickar du på rutan med medarbetarna. Lägg till eller ta bort medarbetare i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera medarbetare.

• Om du vill ta bort alla befintliga medarbetare håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort medarbetare för att bekräfta.

Visa affärer som du samarbetar med

När du har lagts till som medarbetare på avtal kan du få tillgång till en standardvy som innehåller alla avtal du arbetar med. Så här kommer du åt vyn:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• I tabellvyn klickar du på fliken Deals I'm collaborating on. Om den här vyn inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Deals I'm collaborating on i rullgardinsmenyn.

• I tabellen kan du granska listan över alla avtal för vilka du har angetts som samarbetspartner.

Läs mer om hur du filtrerar poster och sparar vyer.