Dela upp affärens kredit bland användarna

Om flera användare på ditt HubSpot-konto är involverade i affärer kan användare med Superadmin-behörighet ställa in uppdelningar av affärer. När du konfigurerar delningar av affärer tillåter du användare att dela procentandelar av summan för en affär. Detta är värdet för standardegenskapen Summa iett Affärsregister . Summan som varje användare får i en affärssumma påverkar deras prognos.

Uppdelning av affärer är användbart för säljare som har en kvot och behöver få kredit för alla sina påverkade intäkter. Om du vill inkludera användare som har arbetat med en affär, men som inte nödvändigtvis behöver krediteras för affärssumman, kan du lägga till dem som affärssamarbetare. Användare kan inkluderas både i en delad affär och som medarbetare för samma affär.

Läs mer om hur du konfigurerar standardiserade affärssummor för nya affärer.

Slå på uppdelning av affärer

Användare med Superadmin-behörighet kan aktivera uppdelning av affärer i affärsinställningarna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Affärer i menyn till vänster i sidofältet.
3. Markera kryssrutan Dela affärer mellan användare.

4. I Popup-rutan väljer du Ställ in uppdelningar av affärer.
5. Om du vill ange ett maximalt antal användare som kan inkluderas i nya uppdelningar av affärer klickar du på rullgardinsmenyn Användarmaximum för uppdelning av affärer och väljer antalet användare.
6. Om du vill ange en lägsta procentsats som kan tillämpas på användare i en uppdelning av affärer klickar du på rullgardinsmenyn Minsta proc entsats för uppdelning av affärer och väljer en procentsats.

Observera: beroende på antalet affärer på ditt konto kan det ta några minuter eller upp till några timmar att helt ställa in uppdelning av affärer.

Lägga till, redigera eller ta bort splittar i en affär

När uppdelningar av affärer är aktiverade i dina inställningar kan användare med behörigheten Redigera affär lägga till en uppdelning i en affär eller redigera befintliga uppdelningar av affärer. För att ta bort uppdelningar av affärer måste användare också ha behörigheten Ta bort affärer.

För att lägga till en uppdelning av affärer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den affär som du vill lägga till en uppdelning för.
3. Klicka på Lägg till i avsnittet Uppdelningar av affärer i det vänstra sidofältet. En affär måste ha ett värde för egenskapen Summa för att lägga till en affärsdelning.

4. I den högra panelen:

• • Klicka på rullgardinsmenyn Dela affär med och markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill dela affärssumman med. Ägaren till affären inkluderas som standard och kan inte tas bort.

• • Under Affärer delad typ:
    • Välj Dela jämnt för att tilldela en lika stor andel av affären till alla valda användare.
    • Välj Dela med procentandelar för att ange dina egna procentandelar. Ange en procentsats för varje användare i avsnittet Uppdelning av affär tills du når en total på 100 %.
  • Klicka på Lägg till uppdelning av affär. Du kan nu se användarna och procentfördelningen i affärsregistret.

För att redigera en befintlig uppdelning av affärer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den affär som du vill redigera uppdelningen för.
3. I den vänstra sidofältet klickar du på rutan som innehåller uppdelningen av affären.
4. I den högra panelen gör du dina ändringar och klickar sedan på Uppdatera uppdelning av affär.

För att ta bort en befintlig uppdelning av affärer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den affär du vill ta bort delningen för.
3. Håll muspekaren över rutan i det vänstra sidofältet och klicka på Ta bort.
4. I dialogrutan klickar du på Ta bort delning av affär för att bekräfta.

Visa uppdelning av affärer i prognosverktyget

När en split har lagts till i en affärssumma kan du se summan för varje användare i prognosverktyget.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller datum för stängning. Du kan också använda sökfältet för att söka efter specifika användare och team.
• Om du vill gå in på en viss användares prognos klickar du på användarens namn.
• Om en affär som användaren ingår i har en split kan du se användarens procentandel och summan som de kommer att få kredit för i tabellen. Splitinformation visas för egenskaperna Summa, Viktat belopp, Summa i företagsvaluta och Viktat belopp i företagsvaluta.

Använda uppdelning av affärer i anpassade rapporter

Du kan också använda anpassade rapporter för att analysera data från dina uppdelade affärer. Du kan till exempel filtrera efter Affär Split Owner och Affär Split Summa för att förstå hur mycket kredit varje användare kommer att få för de affärer de är inblandade i.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Rapporter.
2. Klicka på Skapa anpassad rapport längst upp till höger.
3. Klicka på Anpassad rapportbyggare i menyn i vänster sidofält.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj sedan Dela upp affärer.
5. Välj Affärer som sekundär datakälla.
6. Anpassa dina filter i den anpassade rapportbyggaren.
7. Klicka på Spara. Om du vill spara rapporten som en kopia klickar du på Spara som.
8. I den högra panelen namnger du och väljer inställningar för instrumentpanel och behörighetsuppsättningar för rapporten. När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur du skapar anpassade rapporter i HubSpot.