Dela upp avtalskrediten mellan användarna

Om flera användare i ditt HubSpot-konto är involverade i affärer kan användare med Super Admin-behörighet ställa in deal splits. När du konfigurerar avtalsdelningar tillåter du användare att dela procentandelar av beloppet för ett avtal. Detta är värdet för standardegenskapen Amount påen deal-post . Det belopp som varje användare får i en deal split påverkar deras prognos.

Deal splits är användbara för säljare som har en kvot och behöver få kredit för alla sina påverkade intäkter. Om du vill inkludera användare som har arbetat med en affär, men som inte behöver krediteras för affärsbeloppet, kan du lägga till dem som affärsmedarbetare. Användare kan inkluderas både i en deal split och som medarbetare för samma deal.

Läs mer om hur du konfigurerar standardavtalsbelopp för nya avtal.

Aktivera uppdelningar av avtal

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
3. Markera kryssrutan Dela upp erbjudanden mellan användare.

4. I popup-rutan väljer du Konfigurera uppdelningar av avtal.
5. Om du vill ange ett maximalt antal användare som kan inkluderas i nya uppdelningar av avtal klickar du på rullgardinsmenyn Maximalt antal användare för uppdelning av avtal och väljer antalet användare.
6. Om du vill ange en minsta procentsats som kan tillämpas på användare i en deal split klickar du på rullgardinsmenyn Minsta procentsats för deal split och väljer en procentsats.

Observera: beroende på hur många deals du har i ditt konto kan det ta några minuter eller upp till några timmar att konfigurera dealsplits helt och hållet.

Lägga till, redigera eller ta bort uppdelningar för en affär

När uppdelningar av avtal är aktiverade i dina inställningar kan användare lägga till en uppdelning i ett avtal, redigera befintliga uppdelningar eller ta bort en uppdelning.

Så här lägger du till en uppdelning av ett avtal:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den deal som du vill lägga till en uppdelning för.
3. Klicka på Lägg till i avsnittet Uppdelningar av avtal i det vänstra sidofältet. En deal måste ha ett värde för egenskapen Belopp för att en deal-split ska kunna läggas till.
4. I den högra panelen:

• Klicka på rullgardinsmenyn Dela upp avtalet med och markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill dela upp avtalsbeloppet med. Avtalsägaren inkluderas som standard och kan inte tas bort.
• Under Typ av uppdelning av avtal:
  • Välj Dela jämnt för att tilldela en lika stor andel av affären till alla valda användare.
  • Välj Dela med procentandelar för att ange dina egna procentandelar. Ange en procentsats för varje användare i avsnittet Deal split breakdown tills du når en total på 100 %.
• Klicka på Lägg till avtalsuppdelning . Du kan nu se användarna och procentfördelningen i avtalsposten.

Så här redigerar du en befintlig deal split:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den affär som du vill redigera uppdelningen för.
3. I den vänstra sidofältet klickar du på rutan som innehåller avtalsuppdelningen.
4. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera avtalsuppdelning.

Så här tar du bort en befintlig deal-split:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på den affär du vill ta bort delningen för.
3. Håll muspekaren över rutan i det vänstra sidofältet och klicka på Ta bort.
4. I dialogrutan klickar du på Ta bort avtalsuppdelning för att bekräfta.

Visa uppdelningar av affärer i prognosverktyget

När en split har lagts till i en affär kan du visa splitbeloppet för varje användare i prognosverktyget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
2. Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller stängningsdatum. Du kan också använda sökfältet för att söka efter specifika användare och team.
3. För att gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.
4. Om en affär som användaren ingår i har en split kan du se användarens procentandel och det belopp som de kommer att få kredit för i tabellen. Splitinformation visas för egenskaperna Belopp, Viktat belopp, Belopp i företagsvaluta och Viktat belopp i företagsvaluta.

Använda uppdelningar av avtal i anpassade rapporter

Observera: från och med den 22 september stöds inte rapporter om uppdelningar av affärer med en enda ägare (dvs. en uppdelning på 100 %). Använd istället egenskapen Deal owner och datakällan Deals för rapporter. Om du har byggt rapporter eller arbetsflöden baserade på uppdelningar av affärer med en enda ägare bör du granska och uppdatera dem.

Du kan också använda anpassade rapporter för att analysera data från dina deal-splits. Du kan till exempel filtrera efter Deal Split Owner och Deal Split Amount för att förstå hur mycket kredit varje användare kommer att få för de affärer de är involverade i.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa anpassad rapport uppe till höger.
3. Klicka på Anpassad rapport.
4. Välj Välj mina egna datakällor.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj sedan Deal splits.
6. Välj Deals som din sekundära datakälla.
7. Anpassa dina filter i den anpassade rapportbyggaren.
8. När du är klar klickar du på Spara rapport. Om du vill spara rapporten som en kopia klickar du på Spara som.
9. I den högra panelen kan du namnge och välja inställningar för instrumentpanelen och behörigheter för rapporten. När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur du skapar egna rapporter i HubSpot.