Dela upp krediten mellan användarna

Om flera användare i ditt HubSpot-konto är involverade i affärer kan användare med Super admin-behörighet ställa in deal splits. När du ställer in deal splits tillåter du användare att dela procentandelar av beloppet för en affär. Det belopp som varje användare får i en deal split påverkar deras prognos.

Deal splits är användbara för säljare som har en kvot och behöver få kredit för alla sina påverkade intäkter. Om du vill inkludera användare som har arbetat med en affär, men som inte nödvändigtvis behöver krediteras för affärsbeloppet, kan du lägga till dem som affärssamarbetspartners. Användare kan inkluderas både i en delad affär och som samarbetspartner för samma affär.

Aktivera uppdelning av avtal

Användare med Super admin-behörighet kan aktivera deal splits i deal-inställningarna.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Markera kryssrutan Dela upp deals mellan användare .

• I popup-rutan väljer du Ställ in uppdelning av avtal.
• Om du vill ange ett maximalt antal användare som kan inkluderas i nya deal-splits klickar du på rullgardinsmenyn Deal split user maximum och väljer antalet användare.
• Ange en lägsta procentsats som kan tillämpas på användare i en deal split genom att klicka på rullgardinsmenyn Minsta procentsats för deal split och välja en procentsats.

Observera: beroende på antalet avtal i ditt konto kan det ta några minuter eller upp till några timmar att konfigurera avtalssplittar fullt ut.

Lägg till, redigera eller ta bort delningar på en deal

När deal splits har aktiverats i dina inställningar kan användare med behörigheten Redigera deal lägga till en split i en deal eller redigera befintliga deal splits. För att ta bort deal splits måste användare även ha behörigheten Ta bort deal.

• Klicka på den deal du vill lägga till en delning på.
• Klicka på Lägg till i det vänstra sidofältet i avsnittet Delningar av dealar. En deal måste ha ett värde för egenskapen Belopp för att lägga till en deal split.

• I den högra panelen:

• • Klicka på rullgardinsmenyn Deal split with och markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill dela dealens belopp med. Dealens ägare kommer att inkluderas som standard och kan inte tas bort.

• • Under Typ av deal split:
    • Välj Dela jämnt för att tilldela en lika stor procentandel av affären till alla valda användare.
    • Välj Dela med procentsatser för att ställa in dina egna procentsatser. Ange ett procenttal för varje användare i avsnittet Uppdelning av dealens split tills du når en total på 100%.
  • Klicka på Lägg till deal split. Du kan nu se användarna och procentfördelningen i deal-posten.
• Om du vill redigera en befintlig deal split klickar du på rutan som innehåller deal spliten. Gör ändringarna i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera deal split.

  

• Om du vill ta bort en befintlig deal split håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort deal split för att bekräfta.

Visa deal splits i prognosverktyget

När en split har lagts till i en deal kan du visa splitbeloppet för varje användare i prognosverktyget.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline, avslutsdatum eller team. Du kan också använda sökfältet för att söka efter specifika användare och team.
• Klicka på användarens namn om du vill gå in på en specifik användares prognos.
• Om en affär som användaren ingår i har en split kan du se användarens procentandel och det belopp som de kommer att krediteras för i tabellen.

Använd uppdelningar av affärer i anpassade rapporter

Du kan även använda anpassade rapporter för att analysera data från dina deal splits. Du kan till exempel filtrera efter Deal Split Owner och Deal Split Amount för att förstå hur mycket kredit varje användare kommer att få för de affärer de är involverade i.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Rapporter.
• Klicka på Skapa anpassad rapport längst upp till höger.
• I den vänstra sidomenyn klickar du på Custom Report Builder.
• Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj sedan Deal splits.
• Välj Affärer som sekundär datakälla.
• Anpassa dina filter i den anpassade rapportbyggaren.
• Klicka på Spara . Klicka på Spara som om du vill spara rapporten som en kopia.
• I den högra panelen kan du namnge och välja instrumentpanel och behörighetsinställningar för rapporten. Klicka på Spara när du är klar.

Läs mer om hur du skapar anpassade rapporter i HubSpot.