Dela upp krediten mellan användarna

Om flera användare på ditt HubSpot-konto är involverade i affärer kan användare med Superadmin-behörighet ställa in avtalsdelningar. När du konfigurerar deal splits tillåter du användare att dela procentandelar av beloppet för en deal. Det belopp som varje användare får i en deal split påverkar deras prognos.

Uppdelningar av avtal är användbara för säljare som har kvoter och behöver få kredit för alla sina påverkade intäkter. Om du vill inkludera användare som har arbetat med en affär, men som inte nödvändigtvis behöver krediteras för affärsbeloppet, kan du lägga till dem som affärssamarbetare. Användare kan inkluderas både i en deal split och som en collaborator för samma deal.

Slå på uppdelningar av avtal

Användare med Superadmin-behörighet kan aktivera uppdelning av avtal i avtalsinställningarna.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Markera kryssrutan Dela upp erbjudanden mellan användare.

• I frågan väljer du Set up deal splits.
• Om du vill ange ett högsta antal användare som kan ingå i nya uppdelningar av avtal klickar du på rullgardinsmenyn Högsta antal användare för uppdelning av avtal och väljer antalet användare.
• Om du vill ange en minsta procentsats som kan tillämpas på användare i en deal split klickar du på rullgardinsmenyn Minsta procentsats för deal split och väljer en procentsats.

Observera: beroende på antalet avtal i ditt konto kan det ta några minuter eller upp till några timmar att helt ställa in uppdelningar av avtal.

Lägga till, redigera eller ta bort splittar på en affär

När uppdelningar av avtal har aktiverats i dina inställningar kan användare med behörigheten Redigera avtal lägga till en uppdelning i ett avtal eller redigera befintliga uppdelningar av avtal. För att ta bort uppdelningar av avtal måste användare även ha behörigheten Ta bort avtal.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på den deal som du vill lägga till en split till.
• Klicka på Lägg till i avsnittet Deal-splits i det vänstra sidofältet. En affär måste ha ett värde för Affärsegenskapen Amount för att en uppdelning ska kunna läggas till.

• I den högra panelen:

• • Klicka på rullgardinsmenyn Deal split with och markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill dela avtalsbeloppet med. Ägaren till affären inkluderas som standard och kan inte tas bort.

• • Under Deal split typ:
    • Välj Dela jämnt för att tilldela en lika stor andel av affären till alla valda användare.
    • Välj Dela med procentandelar för att ange dina egna procentandelar. Ange en procentsats för varje användare i avsnittet Deal split breakdown tills du når en total på 100 %.
  • Klicka på Lägg till uppdelning av avtal. Du kan nu visa användarna och procentfördelningen i avtalsposten.
• Om du vill redigera en befintlig deal split klickar du på rutan som innehåller deal spliten. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera deal split.

  

• Om du vill ta bort en befintlig uppdelning håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort deal split för att bekräfta.

Visa uppdelningar av avtal i prognosverktyget

När en split har lagts till i en affär kan du se splitbeloppet för varje användare i prognosverktyget.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline, datum för stängning eller team. Du kan också använda sökfältet för att söka efter specifika användare och team.
• Om du vill gå in på en viss användares prognos klickar du på användarens namn.
• Om en affär som användaren ingår i har en split kan du se användarens procentandel och det belopp som de kommer att få kredit för i tabellen.

Använda uppdelningar av affärer i anpassade rapporter

Du kan också använda anpassade rapporter för att analysera data från dina deal splits. Du kan till exempel filtrera efter Ägare av deal split och Belopp för deal split för att förstå hur mycket kredit varje användare kommer att få för de deals de är inblandade i.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Rapporter.
• Klicka på Skapa anpassad rapport längst upp till höger.
• Klicka på Custom Report Builder i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj sedan Deal splits.
• Välj Deals som sekundär datakälla.
• Anpassa dina filter i den anpassade rapportbyggaren.
• Klicka på Spara. Om du vill spara rapporten som en kopia klickar du på Spara som.
• I den högra panelen kan du namnge och välja inställningar för instrumentpanelen och behörighetsuppsättningar för rapporten. När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur du skapar anpassade rapporter i HubSpot.