Podziel kredyt transakcyjny między użytkowników

Jeśli wielu użytkowników na koncie HubSpot jest zaangażowanych w transakcje, użytkownicy o rozszerzonych uprawnieniachAdministratora mogą skonfigurować podziały transakcji. Konfigurując podziały transakcji, zezwalasz użytkownikom na dzielenie się procentami kwoty transakcji. Kwota transakcji otrzymana przez każdego użytkownika w ramach podziału transakcji wpływa na jego prognozę.

Transakcje podzielone są przydatne dla sprzedawców, którzy mają limity i muszą otrzymać kredyt za cały swój przychód. Aby uwzględnić użytkowników, którzy pracowali nad transakcją, ale niekoniecznie potrzebują kredytu na kwotę transakcji, można dodać ich jako współpracowników transakcji. Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włącz podział transakcji

Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą włączyć podziały transakcji w ustawieniach transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Zaznacz pole wyboru Transakcje podzielone między użytkowników .

• W wyświetlonym pytaniu wybierz opcję Skonfiguruj podziały transakcji.
• Aby ustawić maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą zostać uwzględnieni w nowych podziałach transakcji, kliknij menu rozwijane Maksymalna liczba użytkowników w podziale transakcji i wybierz liczbę użytkowników.
• Aby ustawić minimalną wartość procentową, która może być stosowana do użytkowników w podziale transakcji, kliknij menu rozwijane Minimalna wartość procentowa podziału transakcji i wybierz wartość procentową.

Uwaga: w zależności od liczby transakcji na koncie, pełna konfiguracja podziału transakcji może zająć od kilku minut do kilku godzin.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie podziałów transakcji

Po włączeniu podziałów transakcji w ustawieniach, użytkownicy z uprawnieniami Edytuj transakcję mogą dodawać podziały do transakcji lub edytować istniejące podziały transakcji. Aby usunąć podziały transakcji, użytkownicy muszą mieć również uprawnienia do usuwania transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij transakcję, do której chcesz dodać podział.
• Na lewym pasku bocznym w sekcji Podziały transakcji kliknij przycisk Dodaj. Aby dodać podział transakcji, transakcja musi mieć wartość właściwości Kwota transakcji.

• W prawym panelu:

• • Kliknij menu rozwijane Podziel transakcję z i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, z którymi chcesz podzielić kwotę transakcji. Właściciel transakcji zostanie uwzględniony domyślnie i nie będzie można go usunąć.

• • Typ podziałupod Transakcję:
    • Wybierz opcję Podziel równo, aby przypisać równy procent transakcji wszystkim wybranym użytkownikom.
    • Wybierz opcję Podziel według procentów, aby ustawić własne wartości procentowe. Wprowadź wartość procentową dla każdego użytkownika w sekcji Podział transakcji, aż do osiągnięcia 100%.
  • Kliknij przycisk Dodaj podział transakcji. Możesz teraz wyświetlić użytkowników i podział procentowy w rekordzie transakcji.
• Aby edytować istniejący podział transakcji, kliknij pole zawierające podział transakcji. W prawym panelu wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj podział transakcji.

  

• Aby usunąć istniejący podział transakcji, najedź kursorem na pole i kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń podział transakcji, aby potwierdzić.

Wyświetlanie podziałów transakcji w narzędziu do prognozowania

Po dodaniu podziału do transakcji można wyświetlić kwotę podziału dla każdego użytkownika w narzędziu prognozy.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sales > Forecast.
• Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według procesu, daty finalizacji lub zespołu. Możesz także użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określonych użytkowników i zespoły.
• Aby przejść do prognozy określonego użytkownika, kliknij jego nazwę.
• Jeśli transakcja, w której uczestniczy użytkownik, została podzielona, w tabeli można wyświetlić procentowy udział użytkownika i kwotę, za którą otrzyma on kredyt.

Używanie podziałów transakcji w raportach niestandardowych

Możesz także użyć niestandardowych raportów do analizy danych z podziałów transakcji. Na przykład, możesz filtrować według Właściciela podziału transakcji i Kwoty podziału transakcji, aby zrozumieć, ile środków otrzyma każdy użytkownik za transakcje, w które jest zaangażowany.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport niestandardowy.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij Kreator raportów niestandardowych.
• Kliknij menu rozwijane Podstawowe źródło danych, a następnie wybierz Transakcje.
• Wybierz Transakcje jako dodatkowe źródło danych.
• W kreatorze raportów niestandardowych dostosuj filtry.
• Kliknij przycisk Zapisz. Aby zapisać raport jako kopię, kliknij Zapisz jako.
• W prawym panelu nadaj nazwę i wybierz ustawienia pulpitu nawigacyjnego i uprawnień dla raportu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych raportów w HubSpot.