Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Podziel kredyt transakcyjny między użytkowników

Data ostatniej aktualizacji: 23 września 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Jeśli wielu użytkowników na koncie HubSpot jest zaangażowanych w transakcje, użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą skonfigurować podziały transakcji. Konfigurując podziały transakcji, zezwalasz użytkownikom na dzielenie się procentami kwoty transakcji. Jest to wartość domyślnej właściwości Amountw rekordzie transakcji. Kwota otrzymana przez każdego użytkownika w ramach podziału transakcji wpływa na jego prognozę.

Podział transakcji jest przydatny dla sprzedawców, którzy mają limit i muszą otrzymać kredyt za wszystkie swoje przychody. Aby uwzględnić użytkowników, którzy pracowali nad transakcją, ale nie potrzebują kredytu na kwotę transakcji, można dodać ich jako współpracowników transakcji. Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu domyślnych kwot transakcji dla nowych transakcji.

Włączanie podziałów transakcji

Wymagane uprawnienia Aby włączyć podziały transakcji w ustawieniach transakcji, wymagane są uprawnienia superadministratora.

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
  3. Zaznacz pole wyboru Podziel transakcje między użytkowników .

A HubSpot deals settings page. The Split Deals among users checkbox is highlighted and checked, with a deal split user maximum of 3.

  1. W wyskakującym okienku wybierz opcję Skonfiguruj podziały transakcji.
  2. Aby ustawić maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą zostać uwzględnieni w nowych podziałach transakcji, kliknij menu rozwijane Maksymalna liczba użytkowników podziału transakcji i wybierz liczbę użytkowników.
  3. Aby ustawić minimalną wartość procentową, którą można zastosować do użytkowników w podziale transakcji, kliknij menu rozwijane Minimalna wartość procentowa podziału transakcji i wybierz wartość procentową.

Uwaga: w zależności od liczby transakcji na koncie, pełne skonfigurowanie podziału transakcji może zająć od kilku minut do kilku godzin.

Dodaj kartę podziału transakcji

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz opcję Transakcje.

  3. Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

  4. Najedź kursorem na lewy pasek boczny, a następnie kliknij ikonę dodawania addIcon.
  5. Dodaj kartę z biblioteki.
  6. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zakończ.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie podziałów transakcji

Wymagane uprawnienia Uprawnienia do edycji transakcji są wymagane, aby dodać podział transakcji lub edytować istniejący. Uprawnienia do usuwania transakcji są wymagane do usuwania podziałów transakcji.

Po włączeniu podziałów transakcji i dodaniu karty Podziały transakcji do lewego paska bocznego użytkownicy mogą dodawać podziały do transakcji lub edytować i usuwać istniejące.

Aby dodać podział transakcji:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  2. Kliknij ofertę, do której chcesz dodać podział.
  3. Na lewym pasku bocznym w sekcji Podziały transakcji kliknij przycisk Dodaj. Aby dodać podział transakcji, transakcja musi mieć wartość właściwości Amount.
  4. W prawym panelu:
    • Kliknij menu rozwijane Podziel trans akcję z i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, z którymi chcesz podzielić kwotę transakcji. Właściciel transakcji zostanie uwzględniony domyślnie i nie można go usunąć.
    • W sekcji Typ podziału transakcji:
      • Wybierz opcję Podziel równo, aby przypisać równy procent transakcji wszystkim wybranym użytkownikom.
      • Wybierz opcję Podziel procentowo, aby ustawić własne wartości procentowe. Wprowadź wartość procentową dla każdego użytkownika w sekcji Podział transakcji, aż do osiągnięcia 100%.
    • Kliknij przycisk Dodaj podział transakcji. Możesz teraz wyświetlić użytkowników i podział procentowy w rekordzie transakcji.
A HubSpot right panel for Deal Splits. The deal amount of $1,000,000.00 is split evenly, with Nick Halden and Testing each receiving a 50% share.

Aby edytować istniejący podział transakcji:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  2. Kliknij transakcję, dla której chcesz edytować podział.
  3. Na lewym pasku bocznym kliknij pole zawierające podział transakcji.
  4. W prawym panelu wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj podział transakcji.

A HubSpot Deal Splits card showing two users, Nick Halden and Testing, each with a 50% split of the deal amount. An arrow points to the box, indicating the user can edit it. A Remove button is also visible.

Aby usunąć istniejący podział transakcji:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  2. Kliknij ofertę, dla której chcesz usunąć podział.
  3. Na lewym pasku bocznym najedź kursorem na pole i kliknij Usuń.
  4. W oknie dialogowym kliknij Usuń podział transakcji, aby potwierdzić.

Wyświetlanie podziałów transakcji w narzędziu prognozy

Po dodaniu podziału do transakcji można wyświetlić kwotę podziału dla każdego użytkownika w narzędziu prognozy.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy..
  2. Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według potoku lub daty zamknięcia. Możesz także użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określonych użytkowników i zespoły.
  3. Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.
  4. Jeśli transakcja, w której uczestniczy użytkownik, została podzielona, w tabeli można wyświetlić procent użytkownika i kwotę, za którą otrzyma on kredyt. Informacje o podziale będą wyświetlane dla właściwości Kwota, Kwota ważona, Kwota w walucie firmy i Kwota ważona w walucie firmy.

A HubSpot forecast table. The Private Island deal has a highlighted 'Amount' of $9,000,000 (90% of $10M) and a 'Weighted Amount' of $7,200,000 (90% of $8M).

Używanie podziałów transakcji w raportach niestandardowych

Możesz także użyć raportów niestandardowych do analizy danych z podziałów transakcji. Na przykład można filtrować według właściciela podziału transakcji i kwoty podziału transakcji, aby zrozumieć, ile środków otrzyma każdy użytkownik za transakcje, w które jest zaangażowany.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
  2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport niestandardowy.
  3. Kliknij opcję Raport niestandardowy.
  4. Wybierz opcję Wybierz moje własne źródła danych.
  5. Kliknij menu rozwijane Podstawowe źródło danych, a następnie wybierz Podziały transakcji.
  6. Wybierz Deals jako dodatkowe źródło danych.
  7. W kreatorze raportów niestandardowych dostosuj filtry.
  8. Po zakończeniu kliknij Zapisz raport. Aby zapisać raport jako kopię, kliknij Zapisz jako.
  9. W prawym panelu nadaj nazwę i wybierz pulpit nawigacyjny oraz ustawienia uprawnień dla raportu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
GIF: custom report builder showing the deal split and deals data sources used. A bar chart is shown with deal split owner and amount summarized.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych raportów w HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.