Podziel kredyt transakcyjny między użytkowników

Jeśli wielu użytkowników na koncie HubSpot jest zaangażowanych w transakcje, użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą skonfigurować podziały transakcji. Konfigurując podziały transakcji, zezwalasz użytkownikom na dzielenie się procentami kwoty transakcji. Kwota otrzymana przez każdego użytkownika w ramach podziału transakcji wpływa na jego prognozę.

Podział transakcji jest przydatny dla sprzedawców, którzy mają limity i muszą otrzymać kredyt za wszystkie swoje przychody. Aby uwzględnić użytkowników, którzy pracowali nad transakcją, ale niekoniecznie potrzebują kredytu na kwotę transakcji, można dodać ich jako współpracowników transakcji. Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włącz podziały transakcji

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą włączyć podziały transakcji w ustawieniach transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
• Zaznacz pole wyboru Podziel transakcje między użytkowników .

• W wyskakującym okienku wybierz opcję Skonfiguruj podziały transakcji.
• Aby ustawić maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą zostać uwzględnieni w nowych podziałach transakcji, kliknij menu rozwijane Maksymalna liczba użytkowników podziału transakcji i wybierz liczbę użytkowników.
• Aby ustawić minimalną wartość procentową, którą można zastosować do użytkowników w podziale transakcji, kliknij menu rozwijane Minimalna wartość procentowa podziału transakcji i wybierz wartość procentową.

Uwaga: w zależności odliczby transakcji na koncie, pełne skonfigurowanie podziału transakcji może zająć od kilku minut do kilku godzin.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie podziałów transakcji

Po włączeniu podziałów transakcji w ustawieniach użytkownicy z uprawnieniami do edycji transakcji mogą dodawać podziały do transakcji lub edytować istniejące podziały transakcji. Aby usunąć podziały transakcji, użytkownicy muszą mieć również uprawnienia do usuwania transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij ofertę, do której chcesz dodać podział.
• Na lewym pasku bocznym w sekcji Podziały transakcji kliknij przycisk Dodaj. Aby dodać podział transakcji, transakcja musi mieć wartość właściwości Kwota.

• W prawym panelu:

• • Kliknij menu rozwijane Podziel transakcję z i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, z którymi chcesz podzielić kwotę transakcji. Właściciel transakcji zostanie uwzględniony domyślnie i nie można go usunąć.

• • W sekcji Typ podziału transakcji:
    • Wybierz opcję Podziel równo, aby przypisać równy procent transakcji wszystkim wybranym użytkownikom.
    • Wybierz opcję Podziel procentowo, aby ustawić własne wartości procentowe. Wprowadź wartość procentową dla każdego użytkownika w sekcji Podział transakcji, aż do osiągnięcia 100%.
  • Kliknij przycisk Dodaj podział transakcji, aby wyświetlić użytkowników i podział procentowy w rekordzie transakcji.
• Aby edytować istniejący podział transakcji, kliknij pole zawierające podział transakcji. W prawym panelu wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj podział transakcji.

  

• Aby usunąć istniejący podział transakcji, najedź kursorem na pole i kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń podział transakcji, aby potwierdzić.

Wyświetlanie podziałów transakcji w narzędziu prognozy

Po dodaniu podziału do transakcji można wyświetlić kwotę podziału dla każdego użytkownika w narzędziu prognozy.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Sales > Forecast.
• Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według potoku, daty zamknięcia lub zespołu. Możesz także użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określonych użytkowników i zespoły.
• Aby przejść do prognozy określonego użytkownika, kliknij jego nazwę.
• Jeśli transakcja, w której uczestniczy użytkownik, została podzielona, w tabeli można wyświetlić procentowy udział użytkownika i kwotę, za którą otrzyma on kredyt.

Używanie podziałów transakcji w raportach niestandardowych

Możesz także użyć niestandardowych raportów do analizy danych z podziałów transakcji. Na przykład można filtrować według właściciela podziału transakcji i kwoty podziału transakcji, aby zrozumieć, ile środków otrzyma każdy użytkownik za transakcje, w które jest zaangażowany.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport niestandardowy.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Custom Report Builder.
• Kliknij menu rozwijane Primary data source, a następnie wybierz Deal splits.
• Wybierz Deals jako dodatkowe źródło danych.
• W kreatorze raportów niestandardowych dostosuj filtry.
• Kliknij przycisk Zapisz. Aby zapisać raport jako kopię, kliknij Zapisz jako.
• W prawym panelu nadaj nazwę i wybierz ustawienia pulpitu nawigacyjnego i uprawnień dla raportu . Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych raportów w HubSpot.