Dele avtalekreditten mellom brukerne

Hvis flere brukere i HubSpot-kontoen din er involvert i avtaler, kan brukere med superadministratorrettigheter sette opp avtaledelinger. Når du konfigurerer avtaledelinger, lar du brukerne dele prosentandeler av beløpet for en avtale. Beløpet som hver bruker mottar i en avtaledeling, påvirker prognosen deres.

Deling av avtaler er nyttig for selgere som har en kvote og trenger å få kreditt for alle inntektene de påvirker. Hvis du vil inkludere brukere som har jobbet med en avtale, men som ikke nødvendigvis trenger kreditering for avtalebeløpet, kan du legge dem til som avtalemedarbeidere. Brukere kan inkluderes både i en avtaledeling og som samarbeidspartnere for den samme avtalen.

Slå på deling av avtaler

Brukere med superadministratorrettigheter kan aktivere deling av avtaler i avtaleinnstillingene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Avtaler.
• Merk av i avmerkingsboksen Del avtaler mellom brukere .

• I popup-boksen velger du Konfigurer deling av avtaler.
• Hvis du vil angi et maksimalt antall brukere som kan inkluderes i nye avtaledelinger, klikker du på rullegardinmenyen Maksimalt antall brukere for avtaledeling og velger antall brukere.
• Hvis du vil angi en minimumsprosentandel som kan brukes på brukere i en avtaledeling, klikker du på rullegardinmenyen Minimumsprosentandel for avtaledeling og velger en prosentandel.

Merk: Avhengig av antall avtaler i kontoen din kan det ta noen minutter eller opptil noen timer å konfigurere avtaledelinger.

Legge til, redigere eller fjerne delinger på en avtale

Når avtaledelinger er slått på i innstillingene, kan brukere med rettighetene Rediger avtale legge til en deling i en avtale eller redigere eksisterende avtaledelinger. For å fjerne delinger av avtaler må brukerne også ha tillatelsen Slett avtale.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på avtalen du vil legge til en deling i.
• Klikk på Legg til i delen Avtaledelinger i venstre sidefelt. En avtale må ha en verdi for egenskapen Beløp for å kunne legge til en avtaledeling.

• I panelet til høyre:

• • Klikk på rullegardinmenyen Del avtale med og merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil dele avtalebeløpet med. Avtaleeieren inkluderes som standard og kan ikke fjernes.

• • Under Delingstype for avtale:
    • Velg Del jevnt for å tildele en lik prosentandel av avtalen til alle valgte brukere.
    • Velg Del etter prosenter for å angi dine egne prosentandeler. Angi et prosenttall for hver bruker i seksjonen Deling av avtalen til du når en total på 100 %.
  • Klikk på Legg til deling av avtale. Du kan nå se brukerne og prosentfordelingen i avtaleposten.
• Hvis du vil redigere en eksisterende avtaledeling, klikker du på boksen som inneholder avtaledelingen. Gjør endringene i panelet til høyre, og klikk deretter på Oppdater deal split.

  

• Hvis du vil fjerne en eksisterende avtaledeling, holder du musepekeren over boksen og klikker på Fjern. I dialogboksen klikker du på Fjern deal split for å bekrefte.

Se avtaledelinger i prognoseverktøyet

Når en splitt er lagt til i en avtale, kan du se splittbeløpet for hver bruker i prognoseverktøyet.

• Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Bruk rullegardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline, avslutningsdato eller team. Du kan også bruke søkefeltet til å søke etter bestemte brukere og team.
• Klikk på brukerens navn for å se nærmere på prognosen til en bestemt bruker.
• Hvis en avtale som brukeren er inkludert i, har en splitt, kan du se brukerens prosentandel og beløpet vedkommende får kreditert i tabellen.

Bruke avtaledelinger i egendefinerte rapporter

Du kan også bruke egendefinerte rapporter til å analysere data fra avtaledelinger. Du kan for eksempel filtrere etter Deal Split Owner og Deal Split Amount for å finne ut hvor mye kreditt hver bruker får for avtalene de er involvert i.

• Gå til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett egendefinert rapport øverst til høyre.
• Klikk på Egendefinert rapportbygger i menyen til venstre.
• Klikk på rullegardinmenyen Primær datakilde, og velg deretter Avtaler.
• Velg Avtaler som sekundær datakilde.
• Tilpass filtrene dine i den egendefinerte rapportbyggeren.
• Klikk på Lagre . Klikk på Lagre som for å lagre rapporten som en kopi.
• I panelet til høyre gir du rapporten et navn og velger dashbord- og tillatelsesinnstillinger . Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter egendefinerte rapporter i HubSpot.