Del avtalekreditten mellom brukerne

Hvis flere brukere i HubSpot-kontoen din er involvert i avtaler, kan brukere med Super Admin-tillatelser sette opp avtaledelinger. Når du konfigurerer avtaledelinger, lar du brukerne dele prosentandeler av beløpet for en avtale. Dette er verdien av standardegenskapen Beløp påen avtalepost . Beløpet som hver bruker mottar i en avtaledeling, påvirker prognosen deres.

Deling av avtaler er nyttig for selgere som har en kvote og trenger å få uttelling for alle inntektene de har påvirket. Hvis du vil inkludere brukere som har jobbet med en avtale, men som ikke trenger kreditering for avtalebeløpet, kan du legge dem til som samarbeidspartnere. Brukere kan inkluderes både i en avtaledeling og som samarbeidspartnere for den samme avtalen.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer standard avtalebeløp for nye avtaler.

Slå på oppdeling av avtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Avtaler i menyen i venstre sidefelt.
3. Merk av for Del avtaler mellom brukere.

4. I popup-boksen velger du Konfigurer oppdeling av avtaler.
5. Hvis du vil angi et maksimalt antall brukere som kan inkluderes i nye avtaledelinger, klikker du på rullegardinmenyen Maks antall brukere i avtaledelinger og velger antall brukere.
6. Hvis du vil angi en minimumsprosent som kan brukes på brukere i en avtaledeling, klikker du på rullegardinmenyen Minimumsprosent for avtaledeling og velger en prosentandel.

Merk: Avhengig av hvor mange avtaler du har i kontoen din, kan det ta noen minutter eller opptil noen timer å konfigurere avtaledelinger fullstendig.

Legg til kortet for oppdeling av avtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Naviger til Objects i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter Deals.

3. Klikk på fanen Posttilpasning.

4. Hold musepekeren over venstre sidefelt, og klikk deretter på addIcon add-ikonet.
5. Legg til kortet fra biblioteket.
6. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.

Legge til, redigere eller fjerne splitter på en avtale

Når du har slått på avtaledelinger og lagt til kortet Avtaledelinger i venstre sidefelt, kan brukerne legge til en deling i en avtale eller redigere og fjerne eksisterende delinger.

Slik legger du til en delt avtale:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på avtalen du vil legge til en splitt i.
3. Klikk på Legg til i venstre sidefelt, i delen Deling av avtaler. En avtale må ha en verdi for egenskapen Beløp for å kunne legge til en delt avtale.
4. I det høyre panelet:

• Klikk på rullegardinmenyen Del avtalen med, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil dele avtalebeløpet med. Avtaleeieren blir inkludert som standard og kan ikke fjernes.
• Under Type avtaledeling:
  • Velg Del jevnt for å tildele en lik prosentandel av avtalen til alle de valgte brukerne.
  • Velg Del etter prosenter for å angi dine egne prosenter. Angi en prosentandel for hver bruker i delen Fordeling av avtalefordeling til du når en total på 100 %.
• Klikk på Legg til avtaledeling . Du kan nå se brukerne og prosentfordelingen i avtaleoppføringen.

Slik redigerer du en eksisterende avtaledeling:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på avtalen du vil redigere delingen for.
3. I venstre sidefelt klikker du på boksen som inneholder delingen av avtalen.
4. Gjør endringene i høyre panel, og klikk deretter på Oppdater avtaledeling.

Slik fjerner du en eksisterende avtaledeling:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på avtalen du vil fjerne delingen for.
3. Hold musepekeren over boksen i venstre sidefelt, og klikk på Fjern.
4. I dialogboksen klikker du på Fjern avtaledeling for å bekrefte.

Se oppdelte avtaler i prognoseverktøyet

Når en splitt er lagt til i en avtale, kan du se splittbeløpet for hver bruker i prognoseverktøyet.

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Bruk rullegardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline eller sluttdato. Du kan også bruke søkefeltet til å søke etter bestemte brukere og team.
3. Klikk på brukerens navn for å gå nærmere inn på en bestemt brukers prognose.
4. Hvis en avtale som brukeren er inkludert i, har en splitt, kan du se brukerens prosentandel og beløpet de vil få kreditt for i tabellen. Delingsinformasjon vises for egenskapene Beløp, Vektet beløp, Beløp i selskapsvaluta og Vektet beløp i selskapsvaluta.

Bruk avtaledelinger i egendefinerte rapporter

Du kan også bruke egendefinerte rapporter til å analysere data fra avtaledelinger. Du kan for eksempel filtrere etter eier av avtaledeling og beløp for avtaledeling for å finne ut hvor mye kreditt hver bruker vil motta for avtalene de er involvert i.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett egendefinert rapport øverst til høyre.
3. Klikk på Egendefinert rapport.
4. Velg Velg mine egne datakilder.
5. Klikk på rullegardinmenyen Primær datakilde, og velg deretter Deal splits.
6. Velg Tilbud som sekundær datakilde.
7. Tilpass filtrene i den egendefinerte rapportbyggeren.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre rapport. Hvis du vil lagre rapporten som en kopi, klikker du på Lagre som.
9. I høyre panel gir du rapporten et navn og velger innstillinger for dashbord og tillatelser . Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Lær mer om hvordan du oppretter egendefinerte rapporter i HubSpot.