Dele avtalekreditten mellom brukerne

Hvis flere brukere i HubSpot-kontoen din er involvert i avtaler, kan  brukere med Super-administratortillatelser konfigurere avtaledelinger. Når du konfigurerer avtaledelinger, lar du brukerne dele prosentandeler av beløpet for en avtale. Beløpet som mottas av hver bruker i en avtalesplitt påvirker deres prognose.

Avtaleoppdelinger er nyttige for selgere som har en kvote og trenger å få kreditt for alle sine påvirkede inntekter. Hvis du vil inkludere brukere som har jobbet med en avtale, men ikke nødvendigvis trenger kreditt for avtalebeløpet, kan du legge dem til som avtalepartnere. Brukere kan inkluderes både i en avtaleoppdeling og som samarbeidspartner for samme avtale.

Slå på avtalesplittinger

Brukere med Super admin-tillatelser kan slå på avtaleoppdelinger i avtaleinnstillingene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
• Merk av for Del avtaler mellom brukere .

• Velg Konfigurer avtalesplitter i popup-boksen.
• Hvis du vil angi et maksimalt antall brukere som kan inkluderes i nye avtaler, klikker du på rullegardinmenyen Maksimalt antall brukere for avtaler og velger antall brukere.
• Hvis du vil angi en minsteprosent som kan brukes på brukere i en avtalesplitt, klikker du rullegardinmenyen Minsteprosent for avtalesplitt og velger en prosentandel.

Merk: Avhengig av antall avtaler i kontoen din, kan det ta noen minutter eller opptil noen timer å fullføre avtalesplittene.

Legg til, rediger eller fjern delinger på et tilbud

Når avtaledelinger er slått på i innstillingene dine, kan brukere med Rediger avtaletillatelser legge til en deling i en avtale eller redigere eksisterende avtaledelinger. Hvis du vil fjerne avtaledelinger, må brukerne også ha Slett avtaletillatelser.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på tilbudet du vil legge til en deling i.
• Klikk på Legg til i delen Avtaleoppdelinger i venstre sidepanel. En avtale må ha en verdi for Beløp-egenskapen for å legge til en avtaleoppdeling.

• I høyre panel:

• • Klikk på Del avtale med rullegardinmenyen, og velg avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil dele avtalebeløpet med. Avtaleeieren vil bli inkludert som standard og kan ikke fjernes.

• • Under Avtaledelingstype:
    • Velg Del jevnt for å tilordne en lik prosentandel av avtalen til alle valgte brukere.
    • Velg Del med prosenter for å angi dine egne prosenter. Skriv inn et prosenttall for hver bruker i seksjonen Deling av avtaler til du når totalt 100%.
  • Klikk på Legg til tilbudsdeling. Du kan nå se bruker- og prosentsammendraget i avtaleoppføringen.
• Hvis du vil redigere en eksisterende avtaledeling, klikker du på boksen som inneholder avtaledelingen. Gjør endringene i panelet til høyre, og klikk deretter på Oppdater tilbudsdeling.

  

• Hvis du vil fjerne en eksisterende avtaleoppdeling, holder du markøren over boksen og klikker på Fjern. Klikk på Remove deal split i dialogboksen for å bekrefte.

Se avtaledelinger i prognoseverktøyet

Når en deling er lagt til i en avtale, kan du se delingsbeløpet for hver bruker i prognoseverktøyet.

• Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Bruk rullegardinmenyene øverst til å filtrere etter pipeline, sluttdato eller team. Du kan også bruke søkefeltet til å søke etter bestemte brukere og team.
• Hvis du vil dykke ned i en bestemt brukers prognose, klikker du på brukerens navn.
• Hvis en avtale som brukeren er inkludert i, har en deling, kan du se brukerens prosentandel og beløpet de vil motta kreditt for i tabellen.

Bruk avtaledelinger i egendefinerte rapporter

Du kan også bruke egendefinerte rapporter til å analysere data fra avtaledelingene. Du kan for eksempel filtrere etter avtaledelingseier og avtaledelingsbeløp for å forstå hvor mye kreditt hver bruker vil motta for avtalene de er involvert i.

• Gå til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett egendefinert rapport øverst til høyre.
• Klikk på Egendefinert rapportverktøy i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på rullegardinmenyen Primær datakilde, og velg deretter Del opp.
• Velg Tilbud som sekundær datakilde.
• Tilpass filtrene dine i den egendefinerte rapportbyggeren.
• Klikk på Lagre. Hvis du vil lagre rapporten som en kopi, klikker du på Lagre som.
• Navngi og velg dashbord- og tillatelsesinnstillinger for rapporten i panelet til høyre. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter egendefinerte rapporter i HubSpot.