Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Deal-Guthaben unter Nutzern aufteilen

Zuletzt aktualisiert am: 4 Juni 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub   Enterprise

Wenn mehrere Benutzer in Ihrem HubSpot-Account an Deals beteiligt sind, können Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen Deal-Aufteilungen einrichten. Wenn Sie Deal-Aufteilungen einrichten, erlauben Sie Benutzern, Prozentsätze des Betrags eines Deals zu teilen. Dies ist der Wert der Standard Betrag Eigenschaft auf einer Dealdatensatz. Der Betrag, den jeder Benutzer bei einer Deal-Aufteilung erhält, wirkt sich auf seine Prognose aus.

Deal-Aufteilungen sind nützlich für Vertriebsmitarbeitende, die eine bestimmte Quote haben und den gesamten betroffenen Umsatz ausgleichen müssen. Um Nutzer einzubeziehen, die an einem Deal mitgearbeitet haben, aber nicht unbedingt den Deal-Betrag gutgeschrieben bekommen müssen, können Sie sie unter als Deal-Mitarbeiter hinzufügen. Benutzer können sowohl in eine Geschäftsaufteilung als auch als Mitwirkende für dasselbe Geschäft einbezogen werden.

Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Standard-Deal-Beträgen für neue Deals.

Deal-Splits einschalten

Benutzer mit der Berechtigung Super-Admin können in den Deal-Einstellungen Deal-Splits einschalten.

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deals unter Benutzern aufteilen .

Teil der Seite mit den Deal-Einstellungen wird angezeigt. Das Kontrollkästchen "Deals unter Benutzern aufteilen" ist aktiviert.

  1. Wählen Sie im Pop-up-Fenster Deal-Splits einrichten.
  2. Um eine maximale Anzahl von Nutzern festzulegen, die in neue Deals aufgenommen werden können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Maximale Anzahl von Nutzern bei Deal-Splits und wählen Sie die Anzahl der Nutzer aus.
  3. Um einen Mindestprozentsatz festzulegen, der auf Benutzer in einem Deal-Split angewendet werden kann, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Split-Mindestprozentsatz und wählen einen Prozentsatzaus.

Bitte beachten Sie: je nach Anzahl der Deals in Ihrem Account kann es einige Minuten bis hin zu einigen Stunden dauern, bis die Aufteilung der Deals vollständig eingerichtet ist.

Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Splits zu einem Deal

Sobald die Deal-Aufteilung in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Benutzer mit Berechtigungen zum Bearbeiten von Deals eine Aufteilung zu einem Deal hinzufügen oder bestehende Deal-Aufteilungen bearbeiten. Um Deal-Splits zu entfernen, müssen die Benutzer auch über die Berechtigung Deal löschen verfügen.

So fügen Sie eine Deal-Aufteilung hinzu:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  2. Klicken Sie auf den Deal, dem Sie einen Split hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Deal-Splits auf Hinzufügen. Ein Deal muss einen Wert für die Eigenschaft " Betrag" haben, um einen Deal-Split hinzuzufügen.

Die CRM-Karte in der linken Seitenleiste zeigt "Deal-Aufteilungen" an. Die Schaltfläche "Hinzufügen" ist mit einem orangefarbenen Kästchen gekennzeichnet.

  1. Im rechten Bereich:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal teilen mit und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, mit denen Sie den Deal-Betrag teilen möchten. Der Eigentümer des Deals wird standardmäßig aufgenommen und kann nicht entfernt werden.
    • Unter Deal split type:
      • Wählen Sie Gleichmäßig aufteilen, um allen ausgewählten Benutzern einen gleichen Prozentsatz des Deals zuzuweisen.
      • Wählen Sie Aufteilung nach Prozentsätzen, um Ihre eigenen Prozentsätze festzulegen. Geben Sie im Abschnitt Aufteilung des Deals für jeden Benutzer einen Prozentsatz ein, bis Sie insgesamt 100 % erreicht haben.
    • Klicken Sie auf Deal-Aufteilung hinzufügen. Sie können nun die Benutzer und die prozentuale Aufschlüsselung im Deal-Datensatz anzeigen.
Einrichtungsbildschirm für Deal-Aufteilungen mit ausgewählter Option "Nach Prozent aufteilen". Oben werden zwei Benutzer ausgewählt, wobei Nick Halden der zuständige Mitarbeiter ist. Nick werden 90 % (9.000.000,00 $) und Drew Testing 10 % (1.000.000,00 $) zugewiesen.

So bearbeiten Sie eine bestehende Deal-Aufteilung:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  2. Klicken Sie auf den Deal, für den Sie die Aufteilung bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Feld mit der Deal-Aufteilung.
  4. Nehmen Sie im rechten Bereich Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Deal-Aufteilung aktualisieren.

Das GIF-Bild zeigt einen Dealdatensatz. Der Benutzer klickt auf ein Feld unten links, um im rechten Bereich ein Menü zur Aufteilung des Deals zu öffnen. Der Benutzer passt einen Prozentsatz an, sodass "Drew-Test" 78 % der Deal Betrag erhält.

So entfernen Sie eine bestehende Deal-Aufteilung:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  2. Klicken Sie auf den Deal, für den Sie die Aufteilung entfernen möchten.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der linken Seitenleiste über das Feld und klicken Sie auf Entfernen.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Deal-Split entfernen, um zu bestätigen.
Deal-Splits UI mit zwei Einträgen: "Drew Testing, 500.000,00 $ (50 %)" und "Nick Halden, 500.000,00 $ (50 %)". Die Schaltfläche "Entfernen" ist oben rechts im Bild sichtbar.

Deal-Splits im Prognosetool anzeigen

Sobald einem Deal eine Aufteilung hinzugefügt wurde, können Sie den Aufteilungsbetrag für jeden Benutzer im Prognosetooleinsehen .

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Sales > Forecast.
  • Verwenden Sie die Dropdown-Menüs oben, um nach Pipeline oder Abschlussdatum zu filtern. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um nach bestimmten Benutzern und Teams zu suchen.
  • Um die Prognosen eines bestimmten Nutzers aufzuschlüsseln, klicken Sie auf den Namendes Nutzers.
  • Wenn ein Deal, an dem der Benutzer beteiligt ist, aufgeteilt wird, können Sie den Prozentsatz des Benutzers und den Betrag, der ihm gutgeschrieben wird, in der Tabelle sehen. Informationen zu Aufteilungen werden für die Eigenschaften " Betrag", "Gewichteter Betrag", "Betrag in Unternehmenswährung" und " Gewichteter Betrag in Unternehmenswährung " angezeigt.

Deal-Split-Betrag

Verwendung von Deal-Splits in benutzerdefinierten Berichten

Sie können auch benutzerdefinierte Berichte verwenden, um Daten aus Ihren Deal-Splits zu analysieren. Sie können zum Beispiel nach Deal Split Owner und Deal Split Amount filtern, um herauszufinden, wie viel Guthaben jeder Nutzer für die Deals erhält, an denen er beteiligt ist.

  1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen.
  3. Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf Custom Report Builder.
  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Primäre Datenquelle und wählen Sie dann Deal-Splits.
  5. Wählen Sie Deals als Ihre sekundäre Datenquelle.
  6. Passen Sieim benutzerdefinierten Berichtsersteller Ihre Filter an.
  7. Klicken Sie auf Speichern. Um Ihren Bericht als Kopie zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.
  8. Wählen Sie im rechten Feld Name und das Dashboard und die Berechtigungseinstellungen für den Bericht aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Ein GIF-Bild zeigt einen Benutzer, der einen benutzerdefinierten Bericht erstellt. Sie wählen Deal-Aufteilungen und Deals als Quellen aus. Sie ziehen "Deal-Aufteilungs-Betrag" und "Deal-Aufteilungszuständiger Mitarbeiter" auf den Bericht-Berichtdesigner und zeigen sie in einem Balkendiagramm aus diesen beiden Datenpunkten an.

Erfahren Sie mehr über die Erstellung benutzerdefinierter Berichte inHubSpot .

War dieser Artikel hilfreich?
Dieses Formular wird nur verwendet, um Feedback zur Dokumentation zu sammeln. Erfahren Sie, wie Sie Hilfe bei Fragen zu HubSpot erhalten können.