Deal-Guthaben unter Nutzern aufteilen

Wenn mehrere Benutzer in Ihrem HubSpot Account an Deals beteiligt sind, können Benutzer mit Super-Admin Berechtigungen Deal-Splits einrichten. Wenn Sie Deal-Splits einrichten, erlauben Sie den Nutzern, den Betrag eines Deals prozentual zu teilen. Der Betrag, den jeder Nutzer bei einem Deal-Split erhält, beeinflusst seine Prognose.

Deal-Splits sind nützlich für Vertriebsmitarbeiter, die eine Quote haben und für alle erzielten Umsätze eine Gutschrift erhalten müssen. Um Nutzer einzubeziehen, die an einem Deal mitgearbeitet haben, aber nicht unbedingt den Deal-Betrag gutgeschrieben bekommen müssen, können Sie sie unter als Deal-Mitarbeiter hinzufügen. Benutzer können sowohl in eine Geschäftsaufteilung als auch als Mitwirkende für dasselbe Geschäft einbezogen werden.

Deal-Splits einschalten

Benutzer mit der Berechtigung Super-Admin können in den Deal-Einstellungen Deal-Splits einschalten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deals unter Benutzern aufteilen .

• Wählen Sie im Pop-up-Fenster Deal-Splits einrichten.
• Um eine maximale Anzahl von Nutzern festzulegen, die in neue Deals aufgenommen werden können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Maximale Anzahl von Nutzern bei Deal-Splits und wählen Sie die Anzahl der Nutzer aus.
• Um einen Mindestprozentsatz festzulegen, der auf Benutzer in einem Deal-Split angewendet werden kann, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Split-Mindestprozentsatz und wählen einen Prozentsatzaus.

Bitte beachten Sie: je nach Anzahl der Deals in Ihrem Account kann es einige Minuten bis hin zu einigen Stunden dauern, bis die Aufteilung der Deals vollständig eingerichtet ist.

Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Splits zu einem Deal

Sobald Deal-Splits in Ihren Einstellungen aktiviert sind, können Benutzer mit den Berechtigungen Deal bearbeiten einen Split zu einem Deal hinzufügen oder bestehende Deal-Splits bearbeiten. Um Deal-Splits zu entfernen, müssen die Benutzer auch über die Berechtigung Deal löschen verfügen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf den Deal, dem Sie einen Split hinzufügen möchten.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Deal-Splits auf Hinzufügen. Ein Deal muss einen Wert für die Eigenschaft " Betrag" haben, um einen Deal-Split hinzuzufügen.

• Im rechten Bereich:

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal teilen mit und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, mit denen Sie den Deal-Betrag teilen möchten. Der Eigentümer des Deals wird standardmäßig aufgenommen und kann nicht entfernt werden.

• • Unter Deal split type:
    • Wählen Sie Gleichmäßig aufteilen, um allen ausgewählten Benutzern einen gleichen Prozentsatz des Deals zuzuweisen.
    • Wählen Sie Aufteilung nach Prozentsätzen, um Ihre eigenen Prozentsätze festzulegen. Geben Sie im Abschnitt Aufteilung des Deals für jeden Benutzer einen Prozentsatz ein, bis Sie insgesamt 100 % erreicht haben.
  • Klicken Sie auf Deal-Aufteilung hinzufügen. Sie können nun die Benutzer und die prozentuale Aufschlüsselung im Deal-Datensatz anzeigen.
• Um einen bestehenden Deal-Split zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld mit dem Deal-Split. Nehmen Sie im rechten Bereich Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Deal-Aufteilung aktualisieren.

  

• Um einen bestehenden Deal-Split zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf Entfernen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Deal-Split entfernen, um zu bestätigen.

Deal-Splits im Prognosetool anzeigen

Sobald einem Deal eine Aufteilung hinzugefügt wurde, können Sie den Aufteilungsbetrag für jeden Benutzer im Prognosetooleinsehen .

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Sales > Forecast.
• Verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand, um nach Pipeline, Abschlussdatum oder Teamzu filtern. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um nach bestimmten Benutzern und Teams zu suchen.
• Um die Prognosen eines bestimmten Nutzers aufzuschlüsseln, klicken Sie auf den Namendes Nutzers.
• Wenn ein Deal, an dem der Benutzer beteiligt ist, aufgeteilt wird, können Sie den Prozentsatz des Benutzers und den Betrag, der ihm gutgeschrieben wird, in der Tabelle sehen.

Verwendung von Deal-Splits in benutzerdefinierten Berichten

Sie können auch benutzerdefinierte Berichte verwenden, um Daten aus Ihren Deal-Splits zu analysieren. Sie können zum Beispiel nach Deal Split Owner und Deal Split Amount filtern, um herauszufinden, wie viel Guthaben jeder Nutzer für die Deals erhält, an denen er beteiligt ist.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Berichte“ > „Berichte“.
• Klicken Sie oben rechts auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen.
• Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf Custom Report Builder.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Primäre Datenquelle und wählen Sie dann Deal-Splits.
• Wählen Sie Deals als Ihre sekundäre Datenquelle.
• Passen Sieim benutzerdefinierten Berichtsersteller Ihre Filter an.
• Klicken Sie auf Speichern. Um Ihren Bericht als Kopie zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.
• Wählen Sie im rechten Feld Name und das Dashboard und die Berechtigungseinstellungen für den Bericht aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über die Erstellung benutzerdefinierter Berichte inHubSpot .