Répartir le crédit de l'opération entre les utilisateurs

Si plusieurs utilisateurs de votre compte HubSpot sont impliqués dans des transactions, les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur peuvent configurer des répartitions de transactions. Lorsque vous configurez des fractionnements de transaction, vous autorisez les utilisateurs à partager des pourcentages du montant d’une transaction. Il s’agit de la valeur du montant propriété par défaut sur un transaction fiche d'informations. Le montant reçu par chaque utilisateur lors d’une division de transaction a une incidence sur leurs prévisions.

Les répartitions de transactions sont utiles pour les représentants commerciaux qui ont un quota et qui ont besoin d’obtenir un crédit pour tous leurs revenus affectés. Pour ajouter des utilisateurs qui ont travaillé sur une transaction, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'être crédités du montant de la transaction, vous pouvez les ajouter en tant que collaborateurs de la transaction. Les utilisateurs peuvent être inclus à la fois dans un partage de l'affaire et en tant que collaborateur pour la même affaire.

En savoir plus sur la configuration des montants de transaction par défaut pour les nouvelles transactions.

Activer les fractionnements d'opérations

Les utilisateurs disposant des autorisations de Super administrateurs peuvent activer la division des offres dans les paramètres de l'offre.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
3. Cochez la case Répartir les offres entre les utilisateurs .

4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Configurer les fractionnements d'opérations.
5. Pour définir le nombre maximum d'utilisateurs pouvant être inclus dans toute nouvelle répartition d'affaires, cliquez sur le menu déroulant Maximum d'utilisateurs de la répartition d'affaires et sélectionnez le nombre d'utilisateurs.
6. Pour définir un pourcentage minimum pouvant être appliqué aux utilisateurs dans un fractionnement d'accord, cliquez sur le menu déroulant Pourcentage minimum de fractionnement d'accord et sélectionnez un pourcentage.

A noter : en fonction du nombre d'offres sur votre compte, la configuration complète de la répartition des offres peut prendre quelques minutes, voire quelques heures.

Ajouter, modifier ou supprimer des fractionnements sur une transaction

Une fois les répartitions de transactions activées dans vos paramètres, les utilisateurs disposant des autorisations Modifier les transactions peuvent ajouter une répartition à une transaction ou modifier les répartitions de transactions existantes. Pour supprimer les fractionnements d'opérations, les utilisateurs doivent également disposer de l'autorisation Supprimer l'opération.

Pour ajouter une répartition de transaction :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur la transaction à laquelle vous souhaitez ajouter un fractionnement.
3. Dans la barre latérale gauche, dans la section Fractionnement des transactions, cliquez sur Ajouter. Une affaire doit avoir une valeur pour la propriété Montant afin d'ajouter un fractionnement d'affaire.

4. Dans le panneau de droite :

• • Cliquez sur le menu déroulant Deal split with et cochez les cases en regard des utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le montant de l'offre. Le propriétaire de la transaction sera inclus par défaut et ne pourra pas être supprimé.

• • Sous Deal type split:
    • Sélectionnez Répartir équitablement pour attribuer un pourcentage égal de l'opération à tous les utilisateurs sélectionnés.
    • Sélectionnez Diviser par pourcentages pour définir vos propres pourcentages. Saisissez un pourcentage pour chaque utilisateur dans la section Ventilation de l'offre jusqu'à ce que vous atteigniez un total de 100 %.
  • Cliquez sur Add deal split. Vous pouvez désormais consulter la répartition des utilisateurs et des pourcentages dans l'enregistrement de l'opération.

Pour modifier une division de transaction existante :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur la transaction pour laquelle vous souhaitez modifier la division.
3. Dans la barre latérale de gauche, cochez la case contenant le fractionnement de transaction.
4. Dans le panneau de droite, apportez vos modifications, puis cliquez sur Mettre à jour l'accord.

Pour supprimer une division de transaction existante :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur la transaction pour laquelle vous souhaitez supprimer la division.
3. Dans le menu latéral de gauche, passez le curseur de la souris sur la zone concernée, puis cliquez sur Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la division de l'accord pour confirmer.

Visualiser la répartition des marchés dans l'outil de prévision

Une fois qu'un fractionnement est ajouté à une opération, vous pouvez visualiser le montant du fractionnement pour chaque utilisateur dans l'outil de prévision.

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Sales > Forecast.
• Utilisez les menus déroulants en haut pour filtrer par pipeline ou date de fermeture . Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher des utilisateurs et des équipes spécifiques.
• Pour accéder aux prévisions d'un utilisateur spécifique, cliquez sur le nom del'utilisateur.
• Si une opération dans laquelle l'utilisateur est inclus est fractionnée, vous pouvez voir le pourcentage de l'utilisateur et le montant pour lequel il sera crédité dans le tableau. Les informations de répartition seront affichées pour les propriétés Montant, Montant pondéré, Montant dans la devise de l’entreprise et Montant pondéré dans la devise de l’entreprise .

Utiliser la répartition des transactions dans des rapports personnalisés

Vous pouvez également utiliser des rapports personnalisés pour analyser les données de vos opérations fractionnées. Par exemple, vous pouvez filtrer par Propriétaire de la répartition de la transaction et par Montant de la répartition de la transaction pour connaître le montant du crédit que chaque utilisateur recevra pour les transactions dans lesquelles il est impliqué.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Custom Report Builder.
4. Cliquez sur le menu déroulant Source de données primaire, puis sélectionnez Fractions de marché.
5. Sélectionnez les contrats comme source de données secondaires.
6. Dans le générateur de rapports personnalisés, personnalisez vos filtres.
7. Cliquez sur Enregistrer. Pour enregistrer votre rapport sous forme de copie, cliquez sur Enregistrer sous.
8. Dans le panneau de droite, nommez et sélectionnez le tableau de bord et les paramètres d'autorisation pour le rapport. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur la création de rapports personnalisés dans HubSpot.