上次更新時間: 二月 4, 2025
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如果你的 HubSpot 账户中有多个用户参与交易,拥有超级管理员权限的用户可以设置交易分成。设置交易分成时,允许用户分享交易金额的百分比。每个用户在交易分成中获得的金额都会影响他们的预测。
交易分割对于有配额的销售人员非常有用,他们需要获得所有影响收入的积分。要将参与交易但不一定需要获得交易额信用的用户包括在内,可以将他们添加为交易合作者。用户既可以加入交易分割,也可以作为同一交易的合作者。
拥有超级管理员权限的用户可以在交易设置中打开交易分割。
请注意: 根据您账户中的交易数量,完全设置交易拆分可能需要几分钟,也可能需要几个小时。
在设置中打开交易拆分后,拥有编辑交易 权限的用户可以向交易添加拆分或编辑现有的交易拆分。要删除交易拆分,用户还必须拥有删除交易的权限。
在交易中添加分账后,您可以在预测工具中查看每个用户的分账金额。
您还可以使用自定义报告来分析交易拆分的数据。例如,您可以按交易拆分所有者和交易拆分金额进行筛选,以了解每个用户将从其参与的交易中获得多少信用额度。
了解有关在 HubSpot 中创建自定义报告的更多信息。