上次更新時間： 2025年6月4日
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如果您的 HubSpot 帳戶中有多位使用者參與交易，擁有Super admin權限的使用者可以設定交易分成。當您設定交易分割時，您允許使用者分享交易金額的百分比。這是交易記錄上 預設「金額」 屬性的 值。每個使用者在交易分割中收到的金額會影響他們的預測。
交易分割對於有配額的銷售人員很有用，他們需要為所有受影響的收入取得信用。若要將參與交易，但不一定需要交易金額入帳的使用者加入，您可以將他們加入為交易合作人。使用者既可以包含在交易分割中，也可以作為同一筆交易的合作者。
開啟交易分割
擁有「超級管理員」權限的使用者可以在交易設定中開啟交易分割。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
- 選取在使用者之間分割交易 核取方塊。
- 在彈出框中，選擇設定交易分割。
- 若要設定可包含在任何新交易分割中的使用者最大數目，請按一下交易分割使用者最大數目下拉式功能表，然後選擇使用者數目 。
- 若要設定可應用於交易分割中使用者的最低百分比，請按一下交易分割最低百分比 下拉式功能表，然後選擇 百分比。
請注意： 根據您帳戶中的交易數量，完全設定交易分割可能需要幾分鐘或幾小時。
新增、編輯或移除交易上的分割
一旦在您的設定中開啟交易分割，擁有「編輯交易 」權限的使用者就可以新增交易分割或編輯現有的交易分割。若要移除交易分割，使用者必須同時擁有刪除交易的權限。
要新增交易分割：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下您要新增分拆的 交易。
- 在左側欄的交易分割區中，按一下新增。交易必須有金額屬性的值，才能新增交易分割。
- 在右側面板中：
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- 按一下交易分割下拉式功能表，然後選擇要分割交易金額的使用者旁邊的核取方塊。交易擁有者預設會包含在內，無法移除。
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- 根據交易分割類型：
- 選擇Split evenly（平均分割），將交易的相等百分比分配給所有選取的使用者。
- 選擇 Split by percentages（按百分比分割），設定您自己的百分比。在Deal split breakdown（交易分割明細）部分輸入每個使用者的百分比數字，直到總數達到 100% 為止。
- 按一下新增交易分割。 現在您可以檢視交易記錄上的使用者和百分比細目。
- 根據交易分割類型：
編輯現有的交易分割：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下您要編輯分割的交易。
- 在左側欄中，按一下包含交易分割的方塊。
- 在右側面板中，進行變更，然後按一下更新交易分割。
移除現有的交易分割：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下您要移除分割的交易。
- 在左側邊欄中，將滑鼠懸停在方塊上，然後按一下移除。
- 在對話方塊中，按一下「移除交易分割」以確認。
在預測工具中檢視交易分割
一旦在交易中加入分拆，您就可以在預測工具中檢視每個使用者的分拆金額。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到銷售>預測。
- 使用頂端的下拉式功能表 ，依管道 或成交日期篩選。您也可以使用搜尋列搜尋特定使用者和團隊。
- 若要深入瞭解特定使用者的預測，請按一下使用者名稱。
- 如果使用者參與的交易有分拆，您可以在表格中檢視使用者的百分比和他們將獲得的信用額。分拆資訊將顯示為金額、加權金額、以公司貨幣計值的金額，以及以公司貨幣計值的加權金額等屬性。
在自訂報告中使用交易分割
您也可以使用自訂報表來分析交易分割的資料。例如，您可以根據交易分割所有人和交易分割金額進行篩選，以瞭解每位使用者在其參與的交易中將獲得多少信用額度。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到報告>報告。
- 在右上方，按一下建立自訂報告。
- 在左側功能表中，按一下自訂報表建立器。
- 按一下主要資料來源下拉式功能表，然後選擇交易分割。
- 選擇交易作為您的次要資料來源。
- 在自訂報表建立程式中，自訂您的篩選條件。
- 按一下儲存。 若要將報告儲存為副本，請按一下另存新檔。
- 在右側面板中，為報告 命名並選擇儀表板和權限設定。 完成後，按一下儲存。
進一步瞭解如何在 HubSpot 中建立自訂報表。