在用戶之間拆分優惠點數

如果你的 HubSpot 账户中有多个用户参与交易，拥有超级管理员权限的用户可以设置交易分成。设置交易分成时，允许用户分享交易金额的百分比。每个用户在交易分成中获得的金额都会影响他们的预测。

交易分割对于有配额的销售人员非常有用，他们需要获得所有影响收入的积分。要将参与交易但不一定需要获得交易额信用的用户包括在内，可以将他们添加为交易合作者。用户既可以加入交易分割，也可以作为同一交易的合作者。

打开交易分割

拥有超级管理员权限的用户可以在交易设置中打开交易分割。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
• 选择 "在用户之间分割交易 "复选框。

• 在弹出框中选择 "设置交易分割"。
• 要设置任何新交易拆分可包含的最大用户数，请单击交易拆分用户最大数下拉菜单并选择用户数 。
• 要设置可应用于交易拆分用户的最小百分比，请单击交易拆分最小百分比 下拉菜单并选择一个 百分比。

请注意： 根据您账户中的交易数量，完全设置交易拆分可能需要几分钟，也可能需要几个小时。

添加、编辑或删除交易上的分割

在设置中打开交易拆分后，拥有编辑交易 权限的用户可以向交易添加拆分或编辑现有的交易拆分。要删除交易拆分，用户还必须拥有删除交易的权限。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 单击要添加拆分的 交易。
• 在左侧边栏的 "交易拆分"部分，单击 "添加"。要添加交易拆分，交易必须有 "金额"属性值。

• 在右侧面板中

• • 单击 "与交易分割"下拉菜单，选择要与之分割交易金额的用户旁边的复选框。交易所有者将被默认包括在内，且无法删除。

• • 根据交易分拆类型：
    • 选择 "平均分割"，将交易的相等百分比分配给所有选定用户。
    • 选择 " 按百分比分割"，设置自己的百分比。在 "交易分割明细 "部分输入每个用户的百分比数，直到总数达到 100%。
  • 单击添加交易分割。 现在可以在交易记录中查看用户和百分比明细。
• 要编辑现有的交易分割，请单击包含交易分割的 框。在右侧面板中进行更改，然后单击更新交易分割。

  

• 要删除现有的交易分割，请将鼠标悬停在方框上，然后单击删除。在对话框中，单击 "删除交易分割"确认。

在预测工具中查看交易拆分

在交易中添加分账后，您可以在预测工具中查看每个用户的分账金额。

• 在你的 HubSpot 账户中，导航到销售>预测。
• 使用顶部的下拉菜单 按管道、完成日期或团队进行筛选。还可以使用搜索栏搜索特定用户和团队。
• 要深入查看特定用户的预测，请单击用户名。
• 如果用户参与的交易有拆分，则可以在表格中查看用户的百分比和他们将获得的信用额度。

在自定义报告中使用交易分割

您还可以使用自定义报告来分析交易拆分的数据。例如，您可以按交易拆分所有者和交易拆分金额进行筛选，以了解每个用户将从其参与的交易中获得多少信用额度。

• 在 HubSpot 账户中，导航至报告>报告。
• 在右上角，单击创建自定义报告。
• 在左侧边栏菜单中，单击自定义报告生成器。
• 单击 "主要数据源"下拉菜单，然后选择 "交易分割"。
• 选择交易作为次要数据源。
• 在自定义报告生成器中，自定义筛选器。
• 单击保存。 要将报告保存为副本，请单击另存为。
• 在右侧面板中，为报告 命名并选择仪表板和权限设置。 完成后，单击保存。

了解有关在 HubSpot 中创建自定义报告的更多信息。