Jaa kauppahyvitys käyttäjien kesken
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 4, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Jos HubSpot-tililläsi on useita käyttäjiä, joilla on kauppoja, käyttäjät, joilla on Pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet , voivat määrittää kauppojen jakoja. Kun määrität kauppojen jakoja, sallit käyttäjien jakaa prosenttiosuuksia kaupan summasta. Kunkin käyttäjän deal splitissä saama summa vaikuttaa hänen ennusteeseensa.
Kaupan jakaminen on hyödyllistä myyjille, joilla on kiintiöitä ja joiden on saatava hyvitystä kaikista tuloista, joihin he ovat vaikuttaneet. Jos haluat sisällyttää mukaan käyttäjiä, jotka ovat työskennelleet sopimuksen parissa, mutta eivät välttämättä tarvitse hyvitystä sopimuksen määrästä, voit lisätä heidät sopimuksen yhteistyökumppaneiksi. Käyttäjät voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.
Ota kaupat käyttöön jakamalla
Käyttäjät, joilla on Pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet , voivat ottaa kaupat käyttöön kauppa-asetuksissa.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
- Valitse Jaa sopimukset käyttäjien kesken -valintaruutu.
- Valitse ponnahdusikkunassa Set up deal splits.
- Jos haluat määrittää käyttäjämäärän, joka voi olla enintään uusissa diilinjakajissa, valitse Diilinjakajan enimmäiskäyttäjämäärä -pudotusvalikko ja valitse käyttäjien määrä .
- Jos haluat asettaa vähimmäisprosenttiosuuden, jota voidaan soveltaa käyttäjiin deal splitissä, napsauta Deal splitin vähimmäisprosenttiosuus -pudotusvalikkoa ja valitse prosenttiosuus.
Huomaa: riippuen tililläsi olevien kauppojen määrästä, kauppojen jakamisen täydellinen määrittäminen voi kestää muutamasta minuutista jopa muutamaan tuntiin.
Lisää, muokkaa tai poista jakoja kaupasta
Kun kauppojen jakaminen on otettu käyttöön asetuksissa, käyttäjät, joilla on Muokkaa kauppaa -oikeudet, voivat lisätä kauppaan jakamisen tai muokata olemassa olevia kauppojen jakamisia. Jos haluat poistaa kauppojen jakoja, käyttäjillä on oltava myös Poista kauppa -oikeudet.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta tarjousta, johon haluat lisätä jaon.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Diilin jakaminen -osiossa Lisää. Kaupalla on oltava arvo ominaisuus, jotta voit lisätä kaupan jakamisen.
- Oikeassa paneelissa:
-
- Napsauta pudotusvalikkoa Deal split with (Kaupan jakaminen ) ja valitse niiden käyttäjien vieressä olevat valintaruudut, joiden kanssa haluat jakaa kaupan summan. Kaupan omistaja on oletusarvoisesti mukana, eikä sitä voi poistaa.
-
- Under Deal split-tyyppi:
- Valitse Jaa tasan, jos haluat jakaa kaikille valituille käyttäjille yhtä suuren prosenttiosuuden kaupasta.
- Valitse Jaa prosenttiosuuksien mukaan, jos haluat määrittää omat prosenttiosuudet. Kirjoita prosenttiluku kullekin käyttäjälle Kaupan jako jaettuna -osioon, kunnes saavutat yhteensä 100 %:n kokonaismäärän.
- Napsauta Add deal split (Lisää sopimuksen jako) -painiketta . Voit nyt tarkastella käyttäjiä ja prosenttijakaumaa kaupantekotietueessa.
- Under Deal split-tyyppi:
- Jos haluat muokata olemassa olevaa sopimuksen jakoa, napsauta laatikkoa, joka sisältää sopimuksen jaon. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä sopimuksen jako.
- Jos haluat poistaa olemassa olevan sopimuksen jaon, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista kaupan jako.
Tarkastele kauppojen jakoja ennustetyökalussa
Kun jako on lisätty kauppaan, voit tarkastella kunkin käyttäjän jakosummaa ennustetyökalussa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
- Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaa myyntiputki tai sulkupäivä mukaan . Voit myös käyttää hakupalkkia tiettyjen käyttäjien ja tiimien etsimiseen.
- Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.
- Jos sopimuksessa, johon käyttäjä on osallistunut, on jako, voit tarkastella käyttäjän prosenttiosuutta ja summaa, jonka hän saa hyvityksen taulukossa. Jakotiedot näytetään ominaisuuksissa Määrä, Painotettu määrä, Määrä yrityksen valuutassa ja Painotettu määrä yrityksen valuutassa.
Käytä kauppojen jakoja mukautetuissa raporteissa
Voit myös käyttää mukautettuja raportteja analysoidaksesi kauppojen jakamista koskevia tietoja. Voit esimerkiksi suodattaa Deal Split Omistaja ja Deal Split Amountin mukaan, jotta ymmärrät, kuinka paljon luottoa kukin käyttäjä saa niistä kaupoista, joissa hän on mukana.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo mukautettu raportti.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Custom Report Builder.
- Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Deal splits.
- Valitse toissijaiseksi tietolähteeksi Deals.
- Mukauta mukautetun raportin rakentajassa suodattimet.
- Napsauta Tallenna . Voit tallentaa raportin kopiona valitsemalla Tallenna nimellä.
- Nimeä ja valitse oikeassa paneelissa raportin kojelauta- ja käyttöoikeusasetukset. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
Lisätietoja mukautettujen raporttien luomisesta HubSpotissa.