Jaa kauppahyvitys käyttäjien kesken

Käytä kauppojen jakamista, kun useampi käyttäjä osallistuu kauppaan ja kukin tarvitsee hyvityksen osasta kaupan summaa. Sopimusosuudet määrittävät, miten tulot jaetaan käyttäjien kesken ja miten ne näkyvät ennusteissa. Jos haluat sisällyttää mukaan käyttäjiä, jotka ovat työskennelleet sopimuksen parissa mutta eivät tarvitse hyvitystä sopimuksen summasta, voit lisätä heidät sopimuksen yhteistyökumppaneiksi. Käyttäjät voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakoon että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.

Lisätietoja uusien kauppojen oletussummien määrittämisestä.

Ota sopimuksen jakaminen käyttöön

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Diilit.
3. Valitse Jaa diilit käyttäjien kesken -valintaruutu.

4. Valitse ponnahdusikkunassa Määritä sopimusten jakaminen.
5. Jos haluat määrittää käyttäjämäärän, joka voi olla mukana kaikissa uusissa diilien jakamisissa, valitse Diilien jakamisen käyttäjien enimmäismäärä -pudotusvalikosta käyttäjien määrä .
6. Jos haluat asettaa vähimmäisprosenttiosuuden, jota voidaan soveltaa käyttäjiin deal splitissä, napsauta Deal splitin vähimmäisprosenttiosuus -pudotusvalikkoa ja valitse prosenttiosuus.

Huomaa: Tililläsi olevien kauppojen määrästä riippuen kauppojen jakamisen täydellinen määrittäminen voi kestää muutamasta minuutista jopa muutamaan tuntiin.

Lisää diilinjakokortti

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten Deals.

3. Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.

4. Siirrä hiiren kursori vasemmanpuoleiseen sivupalkkiin ja napsauta sitten addIcon Lisää-kuvaketta.
5. Lisää kortti kirjastosta.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Diilin jakojen lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen

Kun olet ottanut sopimuksen jakamisen käyttöön ja lisännyt sopimuksen jakaminen -kortin vasempaan sivupalkkiin, käyttäjät voivat lisätä sopimuksen jakamisen tai muokata ja poistaa olemassa olevia jakoja.

Kaupan jakamisen lisääminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kauppaa, johon haluat lisätä jaon.
3. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Diilin jakaminen -osiossa Lisää. Kaupalla on oltava arvo Amount-ominaisuudelle, jotta voit lisätä kaupan jakamisen.
4. Oikeassa paneelissa:

• Napsauta Deal split with -pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien vieressä olevat valintaruudut, joiden kanssa haluat jakaa diilin summan. Kaupan omistaja on oletusarvoisesti mukana, eikä sitä voi poistaa.
• Kohdassa Diilin jakamisen tyyppi:
  • Valitse Split evenly (Jaa tasan ), jos haluat antaa kaikille valituille käyttäjille yhtä suuren prosenttiosuuden kaupasta.
  • Valitse Jaa prosenttiosuuksien mukaan, jos haluat määrittää omat prosenttiosuudet. Kirjoita prosenttiluku kullekin käyttäjälle Diilin jako jaottelu -osioon, kunnes kokonaismääräksi tulee 100 %.
• Napsauta Add deal split (Lisää sopimuksen jako). Voit nyt tarkastella käyttäjiä ja prosenttijakaumaa sopimustietueessa.

Olemassa olevan sopimuksen jaon muokkaaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kauppaa, jonka jakoa haluat muokata.
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa laatikkoa, joka sisältää sopimuksen jaon.
4. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä kaupan jako.

Olemassa olevan sopimuksen jakamisen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta tarjousta, jonka jaon haluat poistaa.
3. Vie hiiren kursori vasemmassa sivupalkissa laatikon päälle ja valitse Poista.
4. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista kaupan jako.

Kaupan jakojen tarkasteleminen ennustetyökalussa

Kun jako on lisätty kauppaan, voit tarkastella kunkin käyttäjän jakosummaa ennustetyökalussa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi putken tai sulkemispäivän mukaan. Voit myös käyttää hakupalkkia tiettyjen käyttäjien ja tiimien etsimiseen.
3. Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.
4. Jos sopimuksessa, johon käyttäjä on osallistunut, on jako, voit tarkastella käyttäjän prosenttiosuutta ja summaa, jonka hän saa hyvityksen taulukossa. Jakotiedot näytetään ominaisuuksissa Määrä, Painotettu määrä, Määrä yrityksen valuutassa ja Painotettu määrä yrityksen valuutassa.

Kaupan jakamisen käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Voit myös käyttää mukautettuja raportteja analysoidaksesi kauppojen jakojen tietoja. Voit esimerkiksi suodattaa Deal Split Ownerin ja Deal Split Amountin mukaan, jotta ymmärrät, kuinka paljon luottoa kukin käyttäjä saa niistä kaupoista, joissa hän on mukana.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo mukautettu raportti.
3. Valitse Mukautettu raportti.
4. Valitse Valitse Valitse omat tietolähteet.
5. Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Diilinjako.
6. Valitse toissijaiseksi tietolähteeksi Diilit.
7. Mukauta suodattimet mukautetun raportin rakentajassa.
8. Kun olet valmis, valitse Tallenna raportti . Voit tallentaa raportin kopiona valitsemalla Tallenna nimellä.
9. Anna raportille nimi ja valitse oikeassa paneelissa kojelauta- ja käyttöoikeusasetukset. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lisätietoja mukautettujen raporttien luomisesta HubSpotissa.