Jaa kauppahyvitys käyttäjien kesken

Jos HubSpot-tililläsi on useita käyttäjiä, joilla on kauppoja, käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat määrittää kauppojen jakoja. Kun määrität kauppojen jakoja, sallit käyttäjien jakaa prosenttiosuuksia kaupan summasta. Kunkin käyttäjän deal splitissä saama summa vaikuttaa hänen ennusteeseensa.

Diilin jakaminen on hyödyllistä myyjille, joilla on kiintiöitä ja joiden on saatava hyvitystä kaikista vaikutuksista tuloihin. Jos haluat ottaa mukaan käyttäjiä, jotka ovat työskennelleet sopimuksen parissa, mutta eivät välttämättä tarvitse hyvitystä sopimuksen määrästä, voit lisätä heidät sopimuksen yhteistyökumppaneiksi. Käyttäjät voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.

Ota sopimuksen jakaminen käyttöön

Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat ottaa sopimuksen jakamisen käyttöön sopimuksen asetuksissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Diilit.
• Valitse Jaa kaupat käyttäjien kesken -valintaruutu.

• Valitse ponnahdusikkunassa Määritä kauppojen jakaminen.
• Jos haluat määrittää käyttäjämäärän, joka voi olla mukana uusissa diilien jakamisissa, valitse Diilien jakamisen käyttäjien enimmäismäärä -pudotusvalikosta käyttäjien määrä .
• Jos haluat asettaa vähimmäisprosenttiosuuden, jota voidaan soveltaa käyttäjiin deal splitissä, napsauta Deal splitin vähimmäisprosenttiosuus -pudotusvalikkoa ja valitse prosenttiosuus.

Huomaa: Tililläsi olevien kauppojen määrästä riippuen kauppojen jakamisen täydellinen määrittäminen voi kestää muutamasta minuutista jopa muutamaan tuntiin.

Kaupan jakojen lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen

Kun kauppojen jakaminen on otettu käyttöön asetuksissasi, käyttäjät, joilla on Muokkaa kauppaa -oikeudet, voivat lisätä jakamisen kauppaan tai muokata olemassa olevia kauppojen jakamisia. Jos haluat poistaa kauppojen jakoja, käyttäjillä on oltava myös Poista kauppa -oikeudet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta kauppaa, johon haluat lisätä jaon.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Deal splits -osiossa Add (Lisää). Kaupalla on oltava arvo Amount-ominaisuudelle, jotta voit lisätä kaupan jakamisen.

• Oikeassa paneelissa:

• • Napsauta Deal split with -pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien vieressä olevat valintaruudut, joiden kanssa haluat jakaa sopimuksen summan. Kaupan omistaja on oletusarvoisesti mukana, eikä sitä voi poistaa.

• • Kohdassa Diilin jakotyyppi:
    • Valitse Split evenly (Jaa tasan ), jos haluat antaa kaikille valituille käyttäjille yhtä suuren prosenttiosuuden kaupasta.
    • Valitse Jaa prosenttiosuuksien mukaan, jos haluat määrittää omat prosenttiosuudet. Kirjoita prosenttiluku kullekin käyttäjälle Kaupan jako jaettuna -osioon, kunnes saavutat yhteensä 100 %:n kokonaismäärän.
  • Napsauta Add deal split (Lisää sopimuksen jako). Voit nyt tarkastella käyttäjiä ja prosenttijakaumaa sopimustietueessa.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa sopimuksen jakoa, napsauta laatikkoa, joka sisältää sopimuksen jaon. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä sopimuksen jako.

  

• Jos haluat poistaa olemassa olevan sopimuksen jaon, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista kaupan jako.

Kaupan jakamisen tarkasteleminen ennustetyökalussa

Kun jako on lisätty kauppaan, voit tarkastella kunkin käyttäjän jakosummaa ennustetyökalussa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
• Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi putken, sulkemispäivän tai tiimin mukaan. Voit myös käyttää hakupalkkia tiettyjen käyttäjien ja tiimien etsimiseen.
• Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.
• Jos sopimuksessa, johon käyttäjä on osallistunut, on jako, voit tarkastella käyttäjän prosenttiosuutta ja summaa, jonka hän saa hyvityksen taulukossa.

Kaupan jakojen käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Voit myös käyttää mukautettuja raportteja analysoidaksesi kauppojen jakojen tietoja. Voit esimerkiksi suodattaa Deal Split Ownerin ja Deal Split Amountin mukaan, jotta ymmärrät, kuinka paljon luottoa kukin käyttäjä saa niistä kaupoista, joissa hän on mukana.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo mukautettu raportti.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Custom Report Builder.
• Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Deal splits.
• Valitse toissijaiseksi tietolähteeksi Deals.
• Mukauta mukautetun raportin rakentajassa suodattimet.
• Napsauta Tallenna . Voit tallentaa raportin kopiona valitsemalla Tallenna nimellä.
• Nimeä ja valitse oikeassa paneelissa raportin kojelauta- ja käyttöoikeusasetukset . Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lue lisää mukautettujen raporttien luomisesta HubSpotissa.