Lisää yhteistyökumppaneita sopimukseen

Jos useat käyttäjät HubSpot-tililläsi työskentelevät yhdessä sopimuksen parissa, voit lisätä heidät yhteistyökumppaneiksi, jotta voit seurata, ketkä ovat mukana. Kukin yhteistyökumppani voi käyttää oletusnäkymää, jossa luetellaan kaikki sopimukset, joihin hän on osallistunut.

Diilin yhteistyökumppanit eivät saa hyvitystä diilin summasta, joten jos joku yhteistyökumppaneista tarvitsee rahamääräistä hyvitystä, sinun on lisättävä heidät diilin jakoon(vainSales Hub Enterprise ). Käyttäjiä voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.

Ota käyttöön sopimuksen yhteistyökumppanit

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat ottaa deal-yhteistyön käyttöön deal-asetuksissa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Diilit.
3. Valitse Salli käyttäjien lisätä yhteistyökumppaneita -valintaruutu.

Jos et ole muokannut kaupantekonäkymääsi, Yhteistyökumppanit-kortti lisätään automaattisesti kauppojen vasempaan sivupalkkiin. Jos olet muokannut näkymää, sinun on lisättävä kortti vasempaan sivupalkkiin, ennen kuin voit muokata yhteistyökumppaneita sopimuksessa.

Yhteistyökumppaneiden hallinta yksittäisestä sopimuksesta

Kun sopimuksen yhteistyö on otettu käyttöön asetuksissa, käyttäjät, joilla on Muokkaa sopimusta -oikeudet, voivat lisätä yhteistyökumppaneita sopimukseen. Käyttäjät saavat automaattisesti katselu- ja muokkausoikeudet kaikkiin diileihin, joissa heidät on määritetty yhteistyökumppaniksi. Jos haluat poistaa yhteistyökumppaneita tai poistaa sopimuksia, käyttäjillä on oltava myös Poista sopimus -oikeudet.

Yhteistyökumppanin lisääminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kauppaa, johon haluat lisätä yhteistyökumppanin.
3. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Yhteistyökumppanit-osiossa Lisää.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, jotka haluat lisätä.
5. Vahvista valinta Lisää yhteistyökumppanit napsauttamalla Lisää yhteistyökumppanit.

Huomaa: Et voi muokata deal-yhteistyökumppaneita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Muokkaa tai poista yhteistyökumppaneita

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta diiliä, johon haluat lisätä yhteistyökumppanin.
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteistyökumppanit-osiossa laatikkoa, jossa on . Lisää tai poista yhteistyökumppaneita oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä yhteistyökumppanit.
4. Jos haluat poistaa kaikki nykyiset yhteistyökumppanit, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista yhteistyökumppanit.

Yhteistyökumppaneiden hallinta irtotavarana

Voit käyttää Muokkaa tietuetta -toimintoa lisätäksesi, muokataksesi ja poistaaksesi sopimuksen yhteistyökumppaneita irtotavarana. Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka rekisteröi kaikki Upmarket-putken kaupat ja lisää myyntipäälliköt yhteistyökumppaneiksi. Voit myös tuoda lisätä yhteistyökumppaneita kauppoihin irtotavarana käyttämällä Deal collaborator -ominaisuutta.

Yhteistyökumppaneiden lisääminen työnkulkujen avulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä.
3. Määritä ilmoittautumisen käynnistimet ja napsauta sitten Tallenna.
4. Napsauta addIcon Lisää-kuvaketta ja valitse sitten vasemmassa paneelissa Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Record type (Tietueen tyyppi ) ja valitse Deal (Kauppa).
   • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Deal-yhteistyökumppanit.
   • Napsauta Choose a value -pudotusvalikkoa ja valitse users.
   • Valitse Append to current values (Liitä nykyisiin arvoihin).
   • Napsauta Tallenna.
5. Kun olet valmis, valitse oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise).

Yhteistyökumppaneiden muokkaaminen tai poistaminen työnkulkujen kautta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä.
3. Määritä ilmoittautumisen käynnistimet ja napsauta sitten Tallenna.
4. Napsauta addIcon Lisää-kuvaketta ja napsauta sitten vasemmassa paneelissa Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Record type (Tietueen tyyppi ) ja valitse Deal (Kauppa).
   • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Deal-yhteistyökumppanit.
   • Napsauta Choose a value -pudotusvalikkoa ja valitse users.
   • Valitse Korvaa nykyiset arvot.
   • Jos haluat poistaa kaikki yhteistyökumppanit, valitse Tyhjennä nykyinen ominaisuuden arvo.
   • Napsauta Tallenna.
5. Kun olet valmis, valitse oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise).

Yhteistyössä olevien kauppojen tarkasteleminen

Kun sinut on lisätty yhteistyökumppaniksi kauppoihin, pääset oletusnäkymään, joka sisältää kaikki kaupat, joiden parissa työskentelet. Voit käyttää näkymää:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta taulukkonäkymässä välilehteä Diilit, joissa teen yhteistyötä. Jos tämä näkymä ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten avattavasta valikosta Diilit, joiden parissa teen yhteistyötä.

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta.