Lisää yhteistyökumppaneita sopimukseen

Jos useat käyttäjät HubSpot-tililläsi työskentelevät yhdessä sopimuksen parissa, voit lisätä heidät yhteistyökumppaneiksi, jotta voit seurata, ketkä ovat mukana. Kukin yhteistyökumppani voi käyttää oletusnäkymää, jossa luetellaan kaikki sopimukset, joihin hän on osallistunut.

Diilin yhteistyökumppanit eivät saa hyvitystä diilin summasta, joten jos joku yhteistyökumppaneista tarvitsee rahamääräistä hyvitystä, sinun on lisättävä heidät diilin jakoon(vainSales Hub Enterprise ). Käyttäjiä voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.

Ota käyttöön sopimuksen yhteistyökumppanit

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat ottaa deal-yhteistyön käyttöön deal-asetuksissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Diilit.
• Valitse Salli käyttäjien lisätä yhteistyökumppaneita -valintaruutu.

Yhteistyökumppaneiden lisääminen kauppaan

Kun sopimuksen yhteistyö on otettu käyttöön asetuksissa, käyttäjät, joilla on Muokkaa sopimusta -oikeudet, voivat lisätä yhteistyökumppaneita sopimukseen. Käyttäjät saavat automaattisesti katselu- ja muokkausoikeudet kaikkiin sellaisiin sopimuksiin, joissa heidät on määritetty yhteistyökumppaniksi. Jos haluat poistaa yhteistyökumppaneita tai poistaa sopimuksia, käyttäjillä on oltava myös Poista sopimus -oikeudet.

Voit myös tuoda lisätä yhteistyökumppaneita sopimukseen käyttämällä Deal collaborator -ominaisuutta.

Huomaa: Et voi muokata diilin yhteistyökumppaneita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta diiliä, johon haluat lisätä yhteistyökumppanin.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Collaborators-osiossa Add (Lisää). Jos Yhteistyökumppanit-kortti ei tule näkyviin, voit lisätä sen vasempaan sivupalkkiin.
• Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, jotka haluat lisätä.
• Vahvista valitsemalla Lisää yhteistyökumppanit.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa yhteistyökumppaneiden luetteloa, napsauta yhteistyökumppanit sisältävää laatikkoa. Lisää tai poista yhteistyökumppaneita oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä yhteistyökumppanit.

• Jos haluat poistaa kaikki nykyiset yhteistyökumppanit, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista yhteistyökumppanit.

Näytä sopimukset, joissa teet yhteistyötä

Kun sinut on lisätty yhteistyökumppaniksi kauppoihin, voit käyttää oletusnäkymää, joka sisältää kaikki kaupat, joiden parissa työskentelet. Voit käyttää näkymää:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta taulukkonäkymässä välilehteä Diilit, joissa teen yhteistyötä. Jos tämä näkymä ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten avattavasta valikosta Diilit, joiden parissa teen yhteistyötä.

• Tarkastele taulukossa luetteloa kaikista niistä kaupoista, joiden yhteistyökumppaniksi sinut on määritetty.

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta.