Lisää yhteistyökumppaneita sopimukseen

Jos useat käyttäjät HubSpot-tililläsi työskentelevät yhdessä sopimuksen parissa, voit lisätä heidät yhteistyökumppaneiksi, jotta voit seurata, ketkä ovat mukana. Kukin yhteistyökumppani voi käyttää oletusnäkymää, jossa luetellaan kaikki sopimukset, joihin hän on osallistunut.

Kaupan yhteistyökumppanit eivät saa hyvitystä kaupan määrästä, joten jos joku yhteistyökumppaneista tarvitsee rahallista hyvitystä, sinun on lisättävä heidät kaupan jakoon(vainSales Hub Enterprise ). Käyttäjiä voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.

Sopimuksen yhteistyökumppanit päälle

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat ottaa sopimuksen yhteistyön käyttöön sopimuksen asetuksissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Valitse Salli käyttäjien lisätä yhteistyökumppaneita -valintaruutu.

Jos et ole muokannut sopimustietueesi näkymää, Yhteistyökumppanit-kortti lisätään automaattisesti sopimustietueisiin. Jos olet muokannut näkymää, sinun on lisättävä kortti vasempaan sivupalkkiin, ennen kuin voit muokata yhteistyökumppaneita sopimuksessa.

Lisää, muokkaa tai poista yhteistyökumppaneita sopimuksessa

Kun kaupantekoyhteistyö on otettu käyttöön asetuksissa, käyttäjät, joilla on Muokkaa kauppaa -oikeudet, voivat lisätä yhteistyökumppaneita kauppaan. Käyttäjät saavat automaattisesti katselu- ja muokkausoikeudet kaikkiin sopimuksiin, joissa heidät on asetettu yhteistyökumppaniksi. Jos haluat poistaa yhteistyökumppaneita tai poistaa sopimuksia, käyttäjillä on oltava myös Poista sopimus -oikeudet.

Voit myös tuoda ja lisätä yhteistyökumppaneita sopimukseen käyttämällä Deal collaborator ominaisuus.

Huomaa: et voi muokata sopimuskumppaneita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta sopimusta, johon haluat lisätä yhteistyökumppanin.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Yhteistyökumppanit-osiossa Lisää. Jos Yhteistyökumppanit-kortti ei tule näkyviin, voit lisätä sen vasempaan sivupalkkiin.
• Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, jotka haluat lisätä.
• Vahvista valitsemalla Lisää yhteistyökumppanit.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa yhteistyökumppaneiden luetteloa, napsauta yhteistyökumppanit sisältävää laatikkoa. Lisää tai poista yhteistyökumppaneita oikeassa paneelissa ja valitse sitten Päivitä yhteistyökumppanit.

• Jos haluat poistaa kaikki nykyiset yhteistyökumppanit, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista yhteistyökumppanit.

Näytä sopimukset, joissa teet yhteistyötä

Kun sinut on lisätty kauppojen yhteistyökumppaniksi, pääset oletusnäkymään, joka sisältää kaikki sopimukset, joiden parissa työskentelet. Näkymän käyttäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta taulukkonäkymässä välilehteä Deals I'm collaborating on. Jos tämä näkymä ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten avattavasta valikosta Deals I'm collaborating on.

• Tarkastele taulukossa luetteloa kaikista kaupoista, joiden yhteistyökumppaniksi sinut on määritetty.

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta.