Tilføj samarbejdspartnere til en aftale

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto arbejder sammen om en aftale, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere for at holde styr på de involverede. Hver samarbejdspartner kan få adgang til en standardvisning, der viser alle de aftaler, de er med i.

Aftalesamarbejdspartnere får ikke kredit for aftalens beløb, så hvis nogen samarbejdspartnere har brug for økonomisk kredit, skal du tilføje dem til en aftaleopdeling (kunSales Hub Enterprise ). Brugere kan inkluderes både i et deal-split og som samarbejdspartner for den samme deal.

Slå samarbejdspartnere til

Brugere med superadministratorrettigheder kan slå samarbejde om aftaler til i aftaleindstillingerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilføje samarbejdspartnere .

Hvis du ikke har redigeret din aftalepostvisning, tilføjes kortet Collaborators automatisk til venstre sidepanel i dine aftaler. Hvis du har redigeret visningen, skal du tilføje kortet til venstre sidebjælke, før du kan redigere samarbejdspartnere på en aftale.

Administrer samarbejdspartnere fra en individuel aftale

Når samarbejde om aftaler er slået til i dine indstillinger, kan brugere med tilladelsen Rediger aftale tilføje samarbejdspartnere til en aftale. Brugere får automatisk adgang til at se og redigere alle aftaler, hvor de er angivet som samarbejdspartner. For at fjerne samarbejdspartnere eller slette aftaler skal brugerne også have tilladelser til at slette aftaler.

Tilføj samarbejdspartner

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den aftale, du vil tilføje en samarbejdspartner til.
3. Klik på Tilføj i afsnittet Samarbejdspartnere i venstre sidepanel.
4. Klik på rullemenuen i højre panel, og marker derefter afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil tilføje.
5. Klik på Tilføj samarbejdspartnere for at bekræfte.

Bemærk: Du kan ikke redigere samarbejdspartnere i HubSpot-mobilappen.

Rediger eller fjern samarbejdspartnere

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den aftale, du vil tilføje en samarbejdspartner til.
3. I venstre sidepanel, i afsnittet Collaborators, skal du klikke på boksen med . I højre panel skal du tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og derefter klikke på Update collaborators.
4. Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbejdspartnere, skal du holde markøren over feltet og klikke på Fjern. I dialogboksen skal du klikke på Fjern samarbejdspartnere for at bekræfte.

Administrer samarbejdspartnere i bulk

Du kan bruge workflow-handlingen Rediger post til at tilføje, redigere og fjerne samarbejdspartnere på en gang. Du kan f.eks. oprette et workflow, der tilmelder alle aftaler i din Upmarket-pipeline og tilføjer salgschefer som samarbejdspartnere. Du kan også importere for at tilføje samarbejdspartnere til aftaler i bulk ved hjælp af egenskaben Aftalesamarbejdspartner.

Tilføj samarbejdspartnere via workflows

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en arbejdsgang.
3. Konfigurer dine tilmeldingsudløsere, og klik derefter på Gem.
4. Klik på ikonet addIcon add, og klik derefter på Edit record i venstre panel.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Deal.
   • Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg Deal collaborators.
   • Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg brugere.
   • Vælg Tilføj til aktuelle værdier.
   • Klik på Gem.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Review and publish øverst til højre.

Rediger eller fjern samarbejdspartnere via workflows

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en arbejdsgang.
3. Konfigurer dine tilmeldingsudløsere, og klik derefter på Gem.
4. Klik på ikonet addIcon add, og klik derefter på Edit record i venstre panel.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Deal.
   • Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg Deal collaborators.
   • Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg brugere.
   • Vælg Erstat nuværende værdier.
   • Hvis du vil fjerne alle samarbejdspartnere, skal du vælge Ryd eksisterende egenskabsværdi.
   • Klik på Gem.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Review and publish øverst til højre.

Se de aftaler, du samarbejder om

Når du er blevet tilføjet som samarbejdspartner på aftaler, kan du få adgang til en standardvisning, der omfatter alle de aftaler, du arbejder på. Sådan får du adgang til visningen:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. I tabelvisningen skal du klikke på fanen Deals I'm collaborating on. Hvis denne visning ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Deals I'm collaborating on i dropdown-menuen.

Få mere at vide om filtrering af poster og lagring af visninger.