Tilføj samarbejdspartnere til en aftale

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto arbejder sammen om en aftale, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere for at holde styr på de involverede. Hver samarbejdspartner kan få adgang til en standardvisning, der viser alle de aftaler, de er med i.

Deal-samarbejdspartnere får ikke kredit for deal-beløbet, så hvis nogen samarbejdspartnere har brug for økonomisk kredit, skal du tilføje dem til en deal-split. Brugere kan inkluderes både i et deal-split og som samarbejdspartner for den samme deal.

Slå samarbejdspartnere til

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilføje samarbejdspartnere .

Hvis du ikke har redigeret din aftalepostvisning, tilføjes kortet Collaborators automatisk til venstre sidebjælke i dine aftaler. Hvis du har redigeret visningen, skal du føje kortet til venstre sidepanel, før du kan redigere samarbejdspartnere på en aftale.

Administrer samarbejdspartnere fra en individuel aftale

Når aftalesamarbejde er slået til i dine indstillinger, kan brugere tilføje, redigere eller fjerne samarbejdspartnere til en aftale. Brugere får automatisk adgang til at se og redigere alle aftaler, hvor de er angivet som samarbejdspartnere.

Tilføj samarbejdspartner

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den aftale, du vil tilføje en samarbejdspartner til.
3. Klik på Tilføj i afsnittet Samarbejdspartnere i venstre sidepanel.
4. Klik på rullemenuen i højre panel, og marker derefter afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil tilføje.
5. Klik på Tilføj samarbejdspartnere for at bekræfte.

Bemærk: Du kan ikke redigere samarbejdspartnere i HubSpot-mobilappen.

Rediger eller fjern samarbejdspartnere

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den aftale, du vil tilføje en samarbejdspartner til.
3. I venstre sidepanel, i afsnittet Samarbejdspartnere, skal du klikke på boksen med samarbejdspartnere. Tilføj eller fjern samarbejdspartnere i højre panel, og klik derefter på Opdater samarbejdspartnere.
4. Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbejdspartnere, skal du holde markøren over feltet og klikke på Fjern. Klik på Fjern samarbejdspartnere i dialogboksen for at bekræfte.

Administrer samarbejdspartnere i bulk

Du kan bruge workflow-handlingen Rediger post til at tilføje, redigere og fjerne samarbejdspartnere i bulk. Du kan f.eks. oprette et workflow, der tilmelder alle aftaler i din Upmarket-pipeline og tilføjer salgschefer som samarbejdspartnere. Du kan også importere for at tilføje samarbejdspartnere til aftaler i bulk ved hjælp af egenskaben Aftalesamarbejdspartner.

Tilføj samarbejdspartnere via workflows

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en arbejdsgang.
3. Konfigurer dine tilmeldingsudløsere, og klik derefter på Gem.
4. Tilføj workflow-handlingen Rediger post.
   
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Deal.
   • Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg Deal collaborators.
   • Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg brugere.
   • Vælg Tilføj aktuelle værdier.
• Klik på Gem.
5. Afslut konfigurationen af workflowet.

Rediger eller fjern samarbejdspartnere via workflows

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en arbejdsgang.
3. Konfigurer dine tilmeldingsudløsere, og klik derefter på Gem.
4. Klik på ikonet addIcon add, og klik derefter på Edit record i venstre panel.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Deal.
   • Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg Deal collaborators.
   • Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg brugere.
   • Vælg Erstat nuværende værdier.
   • Hvis du vil fjerne alle samarbejdspartnere, skal du vælge Ryd eksisterende egenskabsværdi.
   • Klik på Gem.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Review and publish øverst til højre.

Se de aftaler, du samarbejder om

Når du er blevet tilføjet som samarbejdspartner på aftaler, kan du få adgang til en standardvisning, der omfatter alle de aftaler, du arbejder på. Sådan får du adgang til visningen:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. I tabelvisningen skal du klikke på fanen Deals I'm collaborating on. Hvis denne visning ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Deals I'm collaborating on i dropdown-menuen.

Få mere at vide om filtrering af poster og lagring af visninger.