Tilføj samarbejdspartnere til en aftale

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto arbejder sammen om en aftale, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere for at holde styr på de involverede. Hver samarbejdspartner kan få adgang til en standardvisning, der viser alle aftaler, de er med i.

Aftalesamarbejdspartnere får ikke kredit for aftalens beløb, så hvis nogen samarbejdspartnere har brug for økonomisk kredit, skal du tilføje dem til en aftaleopdeling (kunSales Hub Enterprise ). Brugere kan inkluderes både i et deal-split og som samarbejdspartner for den samme deal.

Slå samarbejdspartnere til

Brugere med Superadmin-rettigheder kan slå samarbejde om aftaler til i aftaleindstillingerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Marker afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilføje samarbejdspartnere .

Hvis du ikke har redigeret din aftalepostvisning, tilføjes kortet Samarbejdspartnere automatisk til aftaleposter. Hvis du har redigeret visningen, skal du tilføje kortet til venstre sidepanel, før du kan redigere samarbejdspartnere på en aftale.

Tilføj, rediger eller fjern samarbejdspartnere på en aftale

Når dealsamarbejde er slået til i dine indstillinger, kan brugere med rettighederne Rediger deal tilføje samarbejdspartnere til en deal. Brugere får automatisk adgang til at se og redigere alle aftaler, hvor de er angivet som samarbejdspartner. For at fjerne samarbejdspartnere eller slette aftaler skal brugerne også have tilladelser til at slette aftaler.

Du kan også importere for at tilføje samarbejdspartnere til en aftale ved hjælp af Deal collaborator-egenskaben.

Bemærk: Du kan ikke redigere aftalepartnere i HubSpot-mobilappen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på den aftale, du vil tilføje en samarbejdspartner til.
• Klik på Tilføj i afsnittet Samarbejdspartnere i venstre sidebjælke. Hvis kortet Collaborators ikke vises, kan du tilføje det i venstre sidepanel.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil tilføje.
• Klik på Tilføj samarbejdspartnere for at bekræfte.

• Hvis du vil redigere en eksisterende liste over samarbejdspartnere, skal du klikke på boksen med samarbejdspartnerne. Tilføj eller fjern samarbejdspartnere i højre panel, og klik derefter på Opdater samarbejdspartnere.

• Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbejdspartnere, skal du holde markøren over feltet og klikke på Fjern. Klik på Fjern samarbejdspartnere i dialogboksen for at bekræfte.

Se aftaler, du samarbejder om

Når du er blevet tilføjet som samarbejdspartner på aftaler, kan du få adgang til en standardvisning, der indeholder alle de aftaler, du arbejder på. Sådan får du adgang til visningen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• I tabelvisningen skal du klikke på fanen Tilbud, jeg samarbejder om. Hvis denne visning ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Deals I'm collaborating on i dropdown-menuen.

• I tabellen kan du se listen over alle de aftaler, hvor du er blevet angivet som samarbejdspartner.

Læs mere om at filtrere poster og gemme visninger.