거래에 공동 작업자 추가

HubSpot 계정의 여러 사용자가 하나의 거래에서 함께 작업하는 경우, 이들을 공동 작업자로 추가하여 관련된 사용자를 추적할 수 있습니다. 각 공동 작업자는 자신이 포함된 모든 거래를 나열하는 기본 보기에 액세스할 수 있습니다.

거래 공동 작업자는 거래 금액에 대한 크레딧을 받지 못하므로 금전적 크레딧이 필요한 공동 작업자가 있는 경우 거래 분할에 추가해야 합니다(Sales Hub Enterprise만 해당). 사용자는 거래 분할과 동일한 거래의 공동 작업자로 모두 포함될 수 있습니다.

거래 협력자 설정

슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 거래 설정에서 거래 협업을 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
3. 사용자가 공동 작업자를 추가할 수 있도록 허용 확인란을 선택합니다.

거래 기록 보기를 편집하지 않은 경우 공동 작업 자 카드가 거래의 왼쪽 사이드바에 자동으로 추가됩니다. 보기를 편집한 경우에는 왼쪽 사이드바에 카드를 추가해야 거래의 공동 작업자를 편집할 수 있습니다.

개별 거래에서 공동 작업자 관리

설정에서 거래 협업을 사용 설정하면 거래 수정 권한이 있는 사용자는 거래에 공동 작업자를 추가할 수 있습니다. 사용자는 자동으로 공동 작업자로 설정된 모든 거래에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 얻게 됩니다. 공동 작업자를 제거하거나 거래를 삭제하려면 사용자에게 거래 삭제 권한도 있어야 합니다.

공동 작업자 추가

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 공동 작업자를 추가하려는 거래를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 공동 작업자 섹션에서 추가를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 추가하려는 사용자 옆의 확인란을 선택합니다.
5. 공동 작업자 추가를 클릭하여 확인합니다.

참고: HubSpot 모바일 앱에서는 거래 협력자를 편집할 수 없습니다.

공동 작업자 편집 또는 제거

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 공동 작업자를 추가하려는 거래를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 공동 작업자 섹션에서 가 포함된 상자를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 공동 작업자를 추가하거나 제거한 다음 공동 작업자 업데이트를 클릭합니다 .
4. 기존 공동 작업자를 모두 제거하려면 상자를 마우스로 가리키고 제거를 클릭합니다. 대화 상자에서 공동 작업자 제거를 클릭하여 확인합니다.

공동 작업자 일괄 관리

레코드 워크플로 편집 작업을 사용하여 거래 협력자를 일괄적으로 추가, 편집 및 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 업마켓 파이프라인의 모든 거래를 등록하고 영업 관리자를 공동 작업자로 추가하는 워크플로우를 만들 수 있습니다. 또한 거래 협력자 속성을 사용하여 거래에 협력자를 일괄적으로 추가하기 위해 가져올 수도 있습니다.

워크플로를 통해 공동 작업자 추가하기

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 등록 트리거를 구성한 다음 저장을 클릭합니다.
4. addIcon 추가 아이콘을 클릭한 다음 왼쪽 패널에서 레코드 편집을 클릭합니다.
   • 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택합니다.
   • 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 협력자를 선택합니다.
   • 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
   • 현재 값에 추가를 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.
5. 완료했으면 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭합니다.

워크플로를 통해 공동 작업자 편집 또는 제거하기

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 등록 트리거를 구성한 다음 저장을 클릭합니다.
4. addIcon 추가 아이콘을 클릭한 다음 왼쪽 패널에서 레코드 편집을 클릭합니다.
   • 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택합니다.
   • 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 협력자를 선택합니다.
   • 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
   • 현재 값 바꾸기를 선택합니다.
   • 모든 공동 작업자를 제거하려면 기존 속성 값 지우기를 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.
5. 완료했으면 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭합니다.

공동 작업 중인 거래 보기

거래의 공동 작업자로 추가되면 작업 중인 모든 거래가 포함된 기본 보기에 액세스할 수 있습니다. 보기에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 테이블 보기에서 내가 공동 작업 중인 거래 탭을 클릭합니다. 이 보기가 탭으로 표시되지 않으면 + 보기 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 공동 작업 중인 거래를 선택합니다.

레코드 필터링 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.