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거래에 공동 작업자 추가

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

HubSpot 계정의 여러 사용자가 하나의 거래에서 함께 작업하는 경우, 이들을 공동 작업자로 추가하여 관련된 사용자를 추적할 수 있습니다. 각 공동 작업자는 자신이 포함된 모든 거래를 나열하는 기본 보기에 액세스할 수 있습니다.

거래 공동 작업자는 거래 금액에 대한 크레딧을 받지 못하므로 금전적 크레딧이 필요한 공동 작업자가 있는 경우 거래 분할에 추가해야 합니다(Sales Hub Enterprise만 해당). 사용자는 거래 분할과 동일한 거래의 공동 작업자로 모두 포함될 수 있습니다.

거래 협력자 설정

슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 거래 설정에서 거래 협업을 설정할 수 있습니다.

HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
사용자가 공동 작업자를 추가할 수 있도록 허용 확인란을 선택합니다.

거래 레코드 보기를 편집하지 않은 경우 공동 작업자 카드가 자동으로 거래 레코드에 추가됩니다. 보기를 편집한 경우에는 왼쪽 사이드바에 카드를 추가해야 거래의 협력자를 편집할 수 있습니다.

거래에서 공동 작업자 추가, 편집 또는 제거하기

설정에서 거래 협업을 사용 설정하면 거래 수정 권한이 있는 사용자는 거래에 공동 작업자를 추가할 수 있습니다. 사용자는 자동으로 공동 작업자로 설정된 모든 거래에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 얻게 됩니다. 공동 작업자를 제거하거나 거래를 삭제하려면 사용자에게 거래 삭제 권한도 있어야 합니다.

딜 공동 작업자 속성을 사용하여 딜에 공동 작업자를 추가하기 위해 가져올 수도 있습니다.

참고: HubSpot 모바일 앱에서는 거래 협력자를 편집할 수 없습니다.

HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
공동 작업자를 추가하려는 거래를 클릭합니다.
왼쪽 사이드바의 공동 작업자 섹션에서 추가를 클릭합니다. 공동 작업자 카드가 표시되지 않으면 왼쪽 사이드바에 추가할 수 있습니다.
오른쪽 패널에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 추가하려는 사용자 옆의 확인란을 선택합니다.
공동 작업자 추가를 클릭하여 확인합니다.