거래에 공동 작업자 추가
마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 24일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
HubSpot 계정의 여러 사용자가 하나의 거래에서 함께 작업하는 경우, 이들을 공동 작업자로 추가하여 관련된 사용자를 추적할 수 있습니다. 각 공동 작업자는 자신이 포함된 모든 거래를 나열하는 기본 보기에 액세스할 수 있습니다.
거래 공동 작업자는 거래 금액에 대한 크레딧을 받지 못하므로 금전적 크레딧이 필요한 공동 작업자가 있는 경우 거래 분할에 추가해야 합니다(Sales Hub Enterprise만 해당). 사용자는 거래 분할과 동일한 거래의 공동 작업자로 모두 포함될 수 있습니다.
거래 협력자 설정
슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 거래 설정에서 거래 협업을 설정할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
- 사용자가 공동 작업자를 추가할 수 있도록 허용 확인란을 선택합니다.
거래 기록 보기를 편집하지 않은 경우 공동 작업 자 카드가 거래의 왼쪽 사이드바에 자동으로 추가됩니다. 보기를 편집한 경우에는 왼쪽 사이드바에 카드를 추가해야 거래의 공동 작업자를 편집할 수 있습니다.
개별 거래에서 공동 작업자 관리
설정에서 거래 협업을 사용 설정하면 거래 수정 권한이 있는 사용자는 거래에 공동 작업자를 추가할 수 있습니다. 사용자는 자동으로 공동 작업자로 설정된 모든 거래에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 얻게 됩니다. 공동 작업자를 제거하거나 거래를 삭제하려면 사용자에게 거래 삭제 권한도 있어야 합니다.
공동 작업자 추가
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공동 작업자를 추가하려는 거래를 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바의 공동 작업자 섹션에서 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 추가하려는 사용자 옆의 확인란을 선택합니다.
- 공동 작업자 추가를 클릭하여 확인합니다.
참고: HubSpot 모바일 앱에서는 거래 협력자를 편집할 수 없습니다.
공동 작업자 편집 또는 제거
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공동 작업자를 추가하려는 거래를 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바의 공동 작업자 섹션에서 가 포함된 상자를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 공동 작업자를 추가하거나 제거한 다음 공동 작업자 업데이트를 클릭합니다 .
- 기존 공동 작업자를 모두 제거하려면 상자를 마우스로 가리키고 제거를 클릭합니다. 대화 상자에서 공동 작업자 제거를 클릭하여 확인합니다.
공동 작업자 일괄 관리
레코드 워크플로 편집 작업을 사용하여 거래 협력자를 일괄적으로 추가, 편집 및 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 업마켓 파이프라인의 모든 거래를 등록하고 영업 관리자를 공동 작업자로 추가하는 워크플로우를 만들 수 있습니다. 또한 거래 협력자 속성을 사용하여 거래에 협력자를 일괄적으로 추가하기 위해 가져올 수도 있습니다.
워크플로를 통해 공동 작업자 추가하기
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
- 등록 트리거를 구성한 다음 저장을 클릭합니다.
- addIcon 추가 아이콘을 클릭한 다음 왼쪽 패널에서 레코드 편집을 클릭합니다.
- 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택합니다.
- 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 협력자를 선택합니다.
- 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
- 현재 값에 추가를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 완료했으면 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭합니다.
워크플로를 통해 공동 작업자 편집 또는 제거하기
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
- 등록 트리거를 구성한 다음 저장을 클릭합니다.
- addIcon 추가 아이콘을 클릭한 다음 왼쪽 패널에서 레코드 편집을 클릭합니다.
- 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택합니다.
- 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 협력자를 선택합니다.
- 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
- 현재 값 바꾸기를 선택합니다.
- 모든 공동 작업자를 제거하려면 기존 속성 값 지우기를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 완료했으면 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭합니다.
공동 작업 중인 거래 보기
거래의 공동 작업자로 추가되면 작업 중인 모든 거래가 포함된 기본 보기에 액세스할 수 있습니다. 보기에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 테이블 보기에서 내가 공동 작업 중인 거래 탭을 클릭합니다. 이 보기가 탭으로 표시되지 않으면 + 보기 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 공동 작업 중인 거래를 선택합니다.
레코드 필터링 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.