Añadir colaboradores a un acuerdo

Si varios usuarios de tu cuenta de HubSpot trabajan juntos en un negocio de , puedes añadirlos como colaboradores para hacer un seguimiento de los implicados. Cada colaborador puede acceder a una vista predeterminada que enumera todos los negocios en los que está incluido.

Los colaboradores del negocio no reciben crédito por el importe del negocio, así que si algún colaborador necesita crédito monetario, debes añadirlo a una división del negocio (Sales Hub Enterprise only). Los usuarios pueden ser incluidos tanto en la división de una operación como en calidad de colaboradores de la misma.

Activar los colaboradores del acuerdo

Los usuarios con permisos de superadministrador de pueden activar la colaboración en la configuración de la operación.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• Selecciona la casilla Permitir a los usuarios añadir colaboradores . 

Si no ha editado la vista del registro de negocios, la tarjeta Colaboradores se añadirá automáticamente a los registros de negocios. Si ha editado la vista, tendrá que añadir la tarjeta a la barra lateral izquierda antes de poder editar los colaboradores de un negocio.

Añadir, editar o eliminar colaboradores en un negocio

Una vez activada la colaboración en un negocio en tu configuración, los usuarios con permisos para Editar negocio pueden añadir colaboradores a un negocio. Los usuarios obtienen automáticamente acceso para ver y editar cualquier negocio en el que se les haya establecido como colaboradores. Para eliminar colaboradores o eliminar negocios, los usuarios deben tener también Permisos para eliminar negocios.

También puedes importar para añadir colaboradores a un negocio utilizando la propiedad Colaborador de negocio. 

Por favor, ten en cuenta: tú no puedes editar colaboradores de negocios en la aplicación móvil de HubSpot .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Haz clic en el negocio al que quieras añadir un colaborador.
• En la barra lateral izquierda, en la sección Colaboradores, haz clic en Añadir. Si la tarjeta Colaboradores no aparece, puede añadirla a la barra lateral izquierda.
• En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable , luego selecciona las casillas de verificación junto a los usuarios que quieras añadir.
• Haz clic en Añadir colaboradores para confirmar.

• Para editar una lista de colaboradores existente, haz clic en la casilla que contiene los colaboradores . En el panel derecho, añade o elimina colaboradores y, a continuación, haz clic en Actualizar colaboradores.

• Para eliminar a todos los colaboradores existentes, pasa el ratón por encima de la casilla y haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar colaboradores para confirmar.

Ver negocios en los que colaboras

Una vez añadido como colaborador en los negocios, puedes acceder a una vista predeterminada que incluye todos los negocios en los que estás trabajando. Para acceder a la vista:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• En la vista de la tabla, haga clic en la pestaña Operaciones en las que estoy colaborando.  Si esta vista no aparece como una pestaña, haz clic en + Añadir vista, y luego selecciona Ofertas en las que estoy colaborando en el menú desplegable.

• En la tabla, revisa la lista de todos los negocios para los que se te ha establecido como colaborador.

Más información sobre cómo filtrar registros y guardar vistas.