Agregar colaboradores a un negocio

Si varios usuarios de tu cuenta de HubSpot trabajan juntos en un negocio, puedes agregarlos como colaboradores para hacer un seguimiento de los implicados. Cada colaborador puede acceder a una vista predeterminada que enumera todos los negocios en los que está incluido.

Los colaboradores del negocio no reciben crédito por el valor del negocio, así que si algún colaborador necesita crédito monetario, debes agregarlo a una división del negocio (solo Sales Hub Enterprise). Los usuarios pueden ser incluidos tanto en la división de un negocio como en calidad de colaboradores del mismo.

Activar los colaboradores del negocio

Los usuarios con permisos de superadministrador pueden activar la colaboración en el negocio en la configuración del negocio.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
3. Selecciona la casilla de verificación Permitir a los usuarios agregar colaboradores. 

Si no has editado la vista del registro de tu negocio, la tarjeta de Colaboradores se agregará automáticamente a la barra lateral izquierda de tus negocios. Si has editado la vista, tendrás que agregar la tarjeta a la barra lateral izquierda antes de poder editar los colaboradores de un negocio.

Gestionar los colaboradores de un negocio individual

Una vez activada la colaboración en el negocio en tu configuración, los usuarios con permisos de Editar negocio pueden agregar colaboradores a un negocio. Los usuarios obtienen automáticamente acceso para ver y editar cualquier negocio en el que se les haya establecido como colaboradores. Para eliminar colaboradores o eliminar negocios, los usuarios deben tener también permisos para eliminar negocios.

Agregar colaborador

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el negocio al que quieras agregar un colaborador.
3. En la barra lateral izquierda, en la sección Colaboradores, haz clic en Agregar.
4. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de verificación situadas junto a los usuarios que quieras agregar.
5. Haz clic en Agregar colaboradores para confirmar.

Nota: no puedes editar colaboradores del negocio en la aplicación móvil HubSpot.

Editar o eliminar colaboradores

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el negocio al que quieras agregar un colaborador.
3. En la barra lateral izquierda, en la sección Colaboradores, haz clic en la casilla que contiene . En el panel derecho, agrega o elimina colaboradores y haz clic en Actualizar colaboradores.
4. Para eliminar a todos los colaboradores existentes, pasa el cursor por encima de la casilla y haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar colaboradores para confirmar.

Administrar colaboradores en masa

Puedes utilizar la acción de workflow Editar registro para agregar, editar y eliminar colaboradores de negocio de forma masiva. Por ejemplo, puedes crear un workflow que inscriba todos los negocios en tu pipeline de alta gama y agregue mánagers de ventas como colaboradores. También puedes importar para agregar colaboradores a los negocios de forma masiva utilizando la propiedad de colaborador de negocio.

Agregar colaboradores mediante workflows

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow.
3. Configura los desencadenantes y haz clic en Guardar.
4. Haz clic en el addIcon icono de agregar y, en el panel izquierdo, haz clic en Editar registro.
   • Haz clic en el menú desplegable Tipo de registro y selecciona Negocio.
   • Haz clic en el menú desplegable Propiedad a editar y selecciona Colaboradores de negocio.
   • Haz clic en el menú desplegable Elegir un valor y selecciona usuarios.
   • Selecciona Anexar a los valores actuales.
   • Haz clic en Guardar.
5. Cuando hayas terminado, en la parte superior derecha, haz clic en Revisar y publicar.

Editar o eliminar colaboradores mediante workflows

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow. 
3. Configura los desencadenantes y haz clic en Guardar.
4. Haz clic en el addIcon icono de agregar y, en el panel izquierdo, haz clic en Editar registro.
   • Haz clic en el menú desplegable Tipo de registro y selecciona Negocio.
   • Haz clic en el menú desplegable Propiedad a editar y selecciona Colaboradores de negocio.
   • Haz clic en el menú desplegable Elegir un valor y selecciona usuarios.
   • Selecciona Sustituir valores actuales.
   • Si quieres eliminar todos los colaboradores, selecciona Eliminar valor de propiedad existente.
   • Haz clic en Guardar.
5. Cuando hayas terminado, en la parte superior derecha, haz clic en Revisar y publicar.

Ver negocios en los que colaboras

Una vez agregado como colaborador en los negocios, puedes acceder a una vista predeterminada que incluye todos los negocios en los que estás trabajando. Para acceder a la vista:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. En la vista de tabla, haz clic en la pestaña Negocios en los que estoy colaborando. Si esta vista no aparece como pestaña, haz clic en + Agregar vista y selecciona Negocios en los que estoy colaborando en el menú desplegable.

Más información sobre cómo filtrar registros y guardar vistas.