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取引に共同作業者を追加する

更新日時 2024年 2月 13日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

案件の共同作業者に設定されたユーザーは、案件の表示、編集、削除が可能です。また、各協力者は、自分が参加している全ての取引を一覧表示する既定のビューにアクセスすることができます。

取引共同作業者は取引金額のクレジットを受け取らないため、取引共同作業者の中に金銭的なクレジットが必要な者がいる場合は、取引分割に追加する必要があります ( SalesHub Enterpriseのみ)。ユーザーは、取引分割にも、同じ取引の共同作業者にも含まれることができます。

取引共同作業者をオンにする

スーパー管理者権限を持つユーザーは、取引セットで取引コラボレーションをオンにすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • ユーザーによる共同作業者の追加を許可するチェックボックスを選択します。 

取引に共同作業者を追加する

設定で取引コラボレーションをオンにすると、取引を編集権限を持つユーザーは、取引に共同作業者を追加することができます。ユーザーは、自分が共同作業者に設定された案件の表示、編集、削除のアクセス権を自動的に獲得します。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
  • 共同作業者を追加したい取引をクリックします。
  • 左サイドバーのCollaboratorsセクションで、「追加」をクリックします。
  • 右のパネルで、ドロップダウンメニューをクリックし、追加したいユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。
  • 「共同作業者を追加」をクリックして確認する。

アド取引共同作業者

  • 既存の共同作業者リストを編集するには、共同作業者を含むボックスをクリックします。右のパネルで、共同作業者を追加または削除し、共同作業者の更新をクリックします。
  • 既存の共同作業者を全て削除するには、ボックスにマウスポインターを合わせ、「削除」をクリックします。ダイアログボックスで、「共同作業者を削除」をクリックして確定します。

取引共同作業者ボックス

共同作業中の取引で表示

取引の共同作業者として追加されると、作業中の全ての取引を含む既定のビューにアクセスすることができます。ビューにアクセスする:

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
  • テーブルビューで、「共同作業している案件」タブをクリックします。このビューがタブとして表示されない場合は、[ +ビューの追加 ] をクリックし、ドロップダウンメニューから [ 共同作業中の案件 ] を選択します。

コラボレートビュー

  • 表で、あなたが共同作業者に設定されている全ての取引のリストを確認します。

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