メインコンテンツにスキップ
HubSpot ナレッジベース
お客さまへの大切なお知らせ：膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

取引に共同作業者を追加する

更新日時 2026年1月5日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

HubSpotアカウント内の複数のユーザーが取引を共同で行う場合、共同作業者を追加して関係者を追跡することができます。各共同作業者は、、自分が参加している全ての取引を一覧表示するデフォルトのビューにアクセスすることができます。

取引コラボレーターは取引金額のクレジットを受け取れないため、コラボレーション者が金銭的なクレジットを必要としている場合は、 取引分割に追加する必要があります。ユーザーは、取引分割にも、同じ取引の共同作業者にも含まれることができます。

取引共同作業者をオンにする

アクセス権限が必要 取引のコラボレーション設定を切り替えるにはスーパー 管理者権限 が必要です。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
  3. ユーザーによる共同作業者の追加を許可するチェックボックスを選択します。 

取引 レコードビューをまだ編集していない場合、[ 共同作業者 ]カードが取引の左サイドバーに自動的に追加されます。ビューを編集した場合、取引の共同作業者を編集するには、 左サイドバーにカードを追加する 必要があります。

個別の取引から共同作業者を管理

アクセス権限が必要

  • 共同作業者を取引に追加するには、取引の編集 権限が必要です。
  • 取引から 共同作業者を削除するには、取引削除権限が必要です。

設定で取引のコラボレーションをオンにすると、ユーザーは取引の共同作業者を追加、編集、または削除できます。ユーザーを共同作業者に設定した取引は、自動的に表示および編集アクセスを得ることができます。

共同作業者を追加

  1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  2. 共同作業者を追加したい取引をクリックします。
  3. 左サイドバーのCollaboratorsセクションで、「追加」をクリックします。
  4. 右のパネルで、ドロップダウンメニューをクリックし、追加したいユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。
  5. 「共同作業者を追加」をクリックして確認する。

共同作業者の追加ダイアログ。選択したユーザーと、共同作業者として追加できるHubSpotユーザーのリストが表示されます。

注： HubSpotモバイルアプリで取引共同作業者を編集することはできません。

共同作業者を編集または削除する

  1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  2. 共同作業者を追加したい取引をクリックします。
  3. 左側のサイドバーの[ 共同作業者 ]セクションで、共同作業者が含まれている ボックスをクリックします。右側のパネルで共同作業者を追加または削除してから、[共同作業者を更新]をクリックします。
  4. 既存の共同作業者を全て削除するには、ボックスにマウスポインターを合わせ、「削除」をクリックします。ダイアログボックスで、「共同作業者を削除」をクリックして確定します。

共同作業者の一括管理

サブスクリプションが必要 ワークフローを使用するには、ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。

[レコードのワークフローを編集 ]アクションを使用すると、取引の共同作業者を一括で追加、編集、削除できます。例えば、大口取引 のパイプラインに登録されている全ての取引を登録し、営業マネージャーを共同作業者として追加する ワークフローを作成できます 。また、[ 取引共同作業者 ]プロパティーを使用して、 インポートによって共同作業者 を取引に一括で追加することもできます。

ワークフローを使用して共同作業者を追加

  1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
  2. ワークフロー の名前 をクリックします。
  3. 登録トリガーを設定し、[ 保存]をクリックします。
  4. ワークフローアクション[レコードを編集]を追加します。 
    • [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引]を選択します。
    • [ 編集するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引の共同作業者]を選択します。
    • [値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。
    • [現在の値を追加]を選択します。
    • ［Save（保存）］をクリックします。
  5. ワークフローの設定を完了してください。

ワークフローを使用して共同作業者を編集または削除

  1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
  2. ワークフローの名前をクリックします。 
  3. 登録トリガーを設定し、[ 保存]をクリックします。
  4. addIcon 追加アイコンをクリックし、左側のパネルで[レコードを編集]をクリックします。
    • [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引]を選択します。
    • [ 編集するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引の共同作業者]を選択します。
    • [値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。
    • [現在の値を置換]を選択します。
    • すべての共同作業者を削除する場合は、[既存のプロパティー値をクリア]を選択します。
    • ［Save（保存）］をクリックします。
  5. 完了したら、右上の[確認および公開]をクリックします。

共同作業中の取引で表示

取引の共同作業者として追加されると、作業中の全ての取引を含むデフォルトのビューにアクセスすることができます。ビューにアクセスする：

  1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  2. テーブルビューで、[ コラボレーションしている取引]タブをクリックします。このビューがタブとして表示されていない場合は、[ + ビューを追加]をクリックし、ドロップダウンメニューから [コラボレーションしている取引 ]を選択します。

レコードの絞り込みとビューの保存についてはこちらをご覧ください。
この記事はお役に立ちましたか？
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。
目次 メニュー

関連記事

New to HubSpot? Use these guides to get started.