取引に協力者を追加する

HubSpotアカウント内の複数のユーザーが取引を共同で行う場合、共同作業者を追加して関係者を追跡することができます。各共同作業者は、、自分が参加している全ての取引を一覧表示するデフォルトのビューにアクセスすることができます。

取引共同作業者は取引金額のクレジットを受け取らないため、取引共同作業者の中に金銭的なクレジットが必要な者がいる場合は、取引分割に追加する必要があります ( SalesHub Enterpriseのみ)。ユーザーは、取引分割にも、同じ取引のコラボレーターにも含まれることができます。

取引コラボレーターをオンにする

スーパー管理者権限を持つユーザーは、取引設定で取引コラボレーションをオンにすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
3. ユーザーによる共同作業者の追加を許可するチェックボックスを選択します。 

取引 レコードビューをまだ編集していない場合、[ 共同作業者 ]カードが取引の左サイドバーに自動的に追加されます。ビューを編集した場合、取引の共同作業者を編集するには、 左サイドバーにカードを追加する 必要があります。

個別の取引から共同作業者を管理

セットで取引コラボレーションをオンにすると、取引を編集権限を持つユーザーを対象に、取引に共同作業者を追加することができます。ユーザーを共同作業者に設定した取引は、自動的に表示および編集アクセスを得ることができます。共同作業者を削除、または取引を削除するには、ユーザーを「取引を削除」権限も持っている必要があります。

コラボレーターを追加

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 共同作業者を追加したい取引をクリックします。
3. 左サイドバーのCollaboratorsセクションで、「追加」をクリックします。
4. 右のパネルで、ドロップダウンメニューをクリックし、追加したいユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。
5. 「共同作業者を追加」をクリックして確認する。

注： HubSpotモバイルアプリで取引共同作業者を編集することはできません。

共同作業者を編集または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 共同作業者を追加したい取引をクリックします。
3. 左側のサイドバーの [共同作業者 ]セクションで、を含む ボックスをクリックします。右側のパネルで共同作業者を追加または削除してから、[共同作業者を更新]をクリックします。
4. 既存の共同作業者を全て削除するには、ボックスにマウスポインターを合わせ、「削除」をクリックします。ダイアログボックスで、「共同作業者を削除」をクリックして確定します。

共同作業者の一括管理

[レコードのワークフローを編集 ]アクションを使用すると、取引の共同作業者を一括で追加、編集、削除できます。例えば、大口取引 のパイプラインに登録されている全ての取引を登録し、営業マネージャーを共同作業者として追加する ワークフローを作成できます 。また、[ 取引コラボレーター ]プロパティーを使用して、 インポートによって共同作業者 を取引に一括で追加することもできます。

ワークフローを使用して共同作業者を追加

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフロー の名前 をクリックします。
3. 登録トリガーを設定し、[ 保存]をクリックします。
4. addIcon 追加アイコンをクリックし、左側のパネルで[レコードを編集]をクリックします。
   • [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引]を選択します。
   • [ 編集するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引の共同作業者]を選択します。
   • [値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。
   • [現在の値に追加] を選択します。
   • ［保存］をクリックします。
5. 完了したら、右上の[確認および公開]をクリックします。

ワークフローを使用して共同作業者を編集または削除

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前をクリックします。 
3. 登録トリガーを設定し、[ 保存]をクリックします。
4. addIcon 追加アイコンをクリックし、左側のパネルで[レコードを編集]をクリックします。
   • [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引]を選択します。
   • [ 編集するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引の共同作業者]を選択します。
   • [値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。
   • [現在の値を置換]を選択します。
   • すべての共同作業者を削除する場合は、[既存のプロパティー値をクリア]を選択します。
   • ［保存］をクリックします。
5. 完了したら、右上の[確認および公開]をクリックします。

共同作業中の取引で表示

取引の共同作業者として追加されると、作業中の全ての取引を含むデフォルトのビューにアクセスすることができます。ビューにアクセスする：

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. テーブルビューで、[ コラボレーションしている取引]タブをクリックします。このビューがタブとして表示されていない場合は、[ + ビューを追加]をクリックし、ドロップダウンメニューから [コラボレーションしている取引 ]を選択します。

レコードの絞り込みとビューの保存について詳細をご確認ください。