Dodawanie współpracowników do transakcji

Jeśli wielu użytkowników na Twoim koncie HubSpot pracuje razem nad transakcją, możesz dodać ich jako współpracowników, aby śledzić osoby zaangażowane. Każdy współpracownik może uzyskać dostęp do domyślnego widoku, który zawiera listę wszystkich transakcji, w których uczestniczy.

Współpracownicy transakcji nie otrzymują kredytu na kwotę transakcji, więc jeśli któryś ze współpracowników potrzebuje kredytu pieniężnego, należy dodać go do podziału transakcji(tylkoSales Hub Enterprise ). Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włączanie współpracowników transakcji

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą włączyć współpracę w ramach transakcji w ustawieniach transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
• Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na dodawanie współpracowników.

Dodawanie współpracowników do transakcji

Po włączeniu współpracy w ramach transakcji w ustawieniach użytkownicy z uprawnieniami do edycji transakcji mogą dodawać współpracowników do transakcji. Użytkownicy automatycznie uzyskują dostęp do widoku i edycji dla wszystkich transakcji, w których zostali ustawieni jako współpracownicy. Aby usunąć współpracowników lub usunąć transakcje, użytkownicy muszą mieć również uprawnienia do usuwania transakcji.

Możesz także importować, aby dodać współpracowników do transakcji przy użyciu właściwości Współpracownik transakcji.

Uwaga: nie można edytować współpracowników transakcji w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij ofertę, do której chcesz dodać współpracownika.
• Na lewym pasku bocznym w sekcji Współpracownicy kliknij przycisk Dodaj. Jeśli karta Współpracownicy nie pojawi się, możesz dodać ją do lewego paska bocznego.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać.
• Kliknij przycisk Dodaj współpracowników, aby potwierdzić.

• Aby edytować istniejącą listę współpracowników, kliknij pole zawierające współpracowników. W prawym panelu dodaj lub usuń współpracowników, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj współpracowników.

• Aby usunąć wszystkich istniejących współpracowników, najedź kursorem na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń współpracowników, aby potwierdzić.

Wyświetlanie transakcji, nad którymi współpracujesz

Po dodaniu Cię jako współpracownika do transakcji możesz uzyskać dostęp do domyślnego widoku, który zawiera wszystkie transakcje, nad którymi pracujesz. Aby uzyskać dostęp do widoku:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• W widoku tabeli kliknij kartę Transakcje, nad którymi współpracuję. Jeśli ten widok nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz z menu rozwijanego pozycję Transakcje, nad którymi współpracuję.

• W tabeli przejrzyj listę wszystkich transakcji, dla których zostałeś ustawiony jako współpracownik.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.