Dodawanie współpracowników do transakcji

Jeśli wielu użytkowników na koncie HubSpot pracuje razem nad transakcją, możesz dodać ich jako współpracowników, aby śledzić osoby zaangażowane. Każdy współpracownik może uzyskać dostęp do domyślnego widoku, który zawiera listę wszystkich transakcji, w których uczestniczy.

Współpracownicy transakcji nie otrzymują kredytu na kwotę transakcji, więc jeśli jakikolwiek współpracownik potrzebuje kredytu pieniężnego, należy dodać go do podziału transakcji(tylkoSales Hub Enterprise ). Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włącz współpracowników transakcji

Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą włączyć współpracę w ramach transakcji w ustawieniach transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na dodawanie współpracowników .

Jeśli nie edytowałeś widoku rekordu transakcji, karta Współpracownicy zostanie automatycznie dodana do rekordów transakcji. Jeśli edytowałeś widok, musisz dodać kartę do lewego paska bocznego, zanim będziesz mógł edytować współpracowników w transakcji.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie współpracowników transakcji

Po włączeniu współpracy w ramach transakcji w ustawieniach, użytkownicy z uprawnieniami do edycji transakcji mogą dodawać współpracowników do transakcji. Użytkownicy automatycznie uzyskują dostęp do podglądu i edycji wszystkich transakcji, w których zostali ustawieni jako współpracownicy. Aby usunąć współpracowników lub transakcje, użytkownicy muszą mieć również uprawnienia do usuwania transakcji.

Można również zaimportować, aby dodać współpracowników do transakcji za pomocą Właściwość współpracownika transakcji.

Uwaga: nie można edytować współpracowników transakcji w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij transakcję, do której chcesz dodać współpracownika.
• Na lewym pasku bocznym w sekcji Współpracownicy kliknij przycisk Dodaj. Jeśli karta Współpracownicy nie zostanie wyświetlona, możesz dodać ją do lewego paska bocznego.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać.
• Kliknij przycisk Dodaj współpracowników, aby potwierdzić.

• Aby edytować istniejącą listę współpracowników, kliknij pole zawierające współpracowników. W prawym panelu dodaj lub usuń współpracowników, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj współpracowników.

• Aby usunąć wszystkich istniejących współpracowników, najedź kursorem na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń współpracowników, aby potwierdzić.

Wyświetl transakcje, nad którymi współpracujesz

Po dodaniu użytkownika jako osoby współpracującej przy transakcjach można uzyskać dostęp do domyślnego widoku zawierającego wszystkie transakcje, nad którymi użytkownik pracuje. Aby uzyskać dostęp do widoku:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• W widoku tabeli kliknij kartę Transakcje, przy których współpracuję. Jeśli ten widok nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz Transakcje, przy których współpracuję z menu rozwijanego.

• W tabeli przejrzyj listę wszystkich transakcji, dla których zostałeś ustawiony jako współpracownik.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.