Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodawanie współpracowników do transakcji

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 12, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli wielu użytkowników na Twoim koncie HubSpot pracuje razem nad transakcją, możesz dodać ich jako współpracowników, aby śledzić osoby zaangażowane. Każdy współpracownik może uzyskać dostęp do domyślnego widoku, który zawiera listę wszystkich transakcji, w których uczestniczy.

Współpracownicy transakcji nie otrzymują kredytu na kwotę transakcji, więc jeśli któryś ze współpracowników potrzebuje kredytu pieniężnego, należy dodać go do podziału transakcji(tylkoSales Hub Enterprise ). Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włączanie współpracowników transakcji

Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą włączyć współpracę w ramach transakcji w ustawieniach transakcji.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na dodawanie współpracowników.

Dodawanie współpracowników do transakcji

Po włączeniu współpracy w ramach transakcji w ustawieniach użytkownicy z uprawnieniami do edycji transakcji mogą dodawać współpracowników do transakcji. Użytkownicy automatycznie uzyskują dostęp do widoku i edycji dla wszystkich transakcji, w których zostali ustawieni jako współpracownicy. Aby usunąć współpracowników lub usunąć transakcje, użytkownicy muszą mieć również uprawnienia do usuwania transakcji.

Możesz także importować, aby dodać współpracowników do transakcji przy użyciu właściwości Współpracownik transakcji.

Uwaga: nie można edytować współpracowników transakcji w aplikacji mobilnej HubSpot.

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Kliknij ofertę, do której chcesz dodać współpracownika.
  • Na lewym pasku bocznym w sekcji Współpracownicy kliknij przycisk Dodaj.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać.
  • Kliknij przycisk Dodaj współpracowników, aby potwierdzić.

add-deal-collaborators

  • Aby edytować istniejącą listę współpracowników, kliknij pole zawierające współpracowników. W prawym panelu dodaj lub usuń współpracowników, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj współpracowników.
  • Aby usunąć wszystkich istniejących współpracowników, najedź kursorem na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń współpracowników, aby potwierdzić.

deal-collaborators-box

Wyświetlanie transakcji, nad którymi współpracujesz

Po dodaniu Cię jako współpracownika do transakcji możesz uzyskać dostęp do domyślnego widoku, który zawiera wszystkie transakcje, nad którymi pracujesz. Aby uzyskać dostęp do widoku:

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  • W widoku tabeli kliknij kartę Transakcje, nad którymi współpracuję. Jeśli ten widok nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz z menu rozwijanego pozycję Transakcje, nad którymi współpracuję.

collaborating-view

  • W tabeli przejrzyj listę wszystkich transakcji, dla których zostałeś ustawiony jako współpracownik.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści /pl/records/add-collaborators-to-a-deal Valikko

Powiązana treść