Dodawanie współpracowników do transakcji

Jeśli wielu użytkowników na Twoim koncie HubSpot pracuje razem nad transakcją, możesz dodać ich jako współpracowników, aby śledzić osoby zaangażowane. Każdy współpracownik może uzyskać dostęp do domyślnego widoku, który zawiera listę wszystkich transakcji, w których uczestniczy.

Współpracownicy transakcji nie otrzymują kredytu za kwotę transakcji, więc jeśli któryś ze współpracowników potrzebuje kredytu pieniężnego, należy dodać go do podziału transakcji. Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włącz współpracowników transakcji

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Transakcje.
3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na dodawanie współpracowników .

Jeśli nie edytowałeś widoku rekordu transakcji, karta Współpracownicy zostanie automatycznie dodana do lewego paska bocznego transakcji. Jeśli edytowałeś widok, musisz dodać kartę do lewego paska bocznego, zanim będziesz mógł edytować współpracowników w transakcji.

Zarządzanie współpracownikami z poziomu pojedynczej transakcji

Po włączeniu współpracy w ramach transakcji w ustawieniach użytkownicy mogą dodawać, edytować lub usuwać współpracowników do transakcji. Użytkownicy automatycznie uzyskują dostęp do widoku i edycji dla wszystkich transakcji, w których zostali ustawieni jako współpracownicy.

Dodaj współpracownika

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij ofertę, do której chcesz dodać współpracownika.
3. Na lewym pasku bocznym w sekcji Współpracownicy kliknij przycisk Dodaj.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać.
5. Kliknij przycisk Dodaj współpracowników, aby potwierdzić.

Uwaga: nie można edytować współpracowników w aplikacji mobilnej HubSpot.

Edytuj lub usuń współpracowników

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij ofertę, do której chcesz dodać współpracownika.
3. Na lewym pasku bocznym, w sekcji Współpracownicy, kliknij pole zawierające współpracowników. W prawym panelu dodaj lub usuń współpracowników, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj współpracowników.
4. Aby usunąć wszystkich istniejących współpracowników, najedź kursorem na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń współpracowników, aby potwierdzić.

Zbiorcze zarządzanie współpracownikami

Możesz użyć akcji przepływu pracy Edytuj rekord, aby zbiorczo dodawać, edytować i usuwać współpracowników transakcji. Na przykład można utworzyć przepływ pracy, który rejestruje wszystkie transakcje w potoku Upmarket i dodaje menedżerów sprzedaży jako współpracowników. Można również importować, aby zbiorczo dodawać współpracowników do transakcji przy użyciu właściwości Współpracownik transakcji.

Dodawanie współpracowników za pośrednictwem przepływów pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
4. Dodaj akcję przepływu pracy Edytuj rekord.
   
   • Kliknij menu rozwijane Typ rekordu i wybierz opcję Transakcja.
   • Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz Współpracownicy transakcji.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz wartość i wybierz użytkowników.
   • Wybierz opcję Append current values.
• Kliknij przycisk Zapisz.
5. Zakończ konfigurację przepływu pracy.

Edytowanie lub usuwanie współpracowników za pośrednictwem przepływów pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
4. Kliknij ikonę dodawania addIcon, a następnie w lewym panelu kliknij Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz opcję Deal.
   • Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz opcję Współpracownicy transakcji.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz wartość i wybierz użytkowników.
   • Wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.
   • Jeśli chcesz usunąć wszystkich współpracowników, wybierz opcję Wyczyść istniejącą wartość właściwości.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
5. Po zakończeniu w prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj.

Wyświetlanie transakcji, nad którymi współpracujesz

Po dodaniu Cię jako osoby współpracującej przy transakcjach możesz uzyskać dostęp do domyślnego widoku zawierającego wszystkie transakcje, nad którymi pracujesz. Aby uzyskać dostęp do widoku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. W widoku tabeli kliknij kartę Transakcje, nad którymi współpracuję. Jeśli ten widok nie pojawia się jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz z menu rozwijanego pozycję Transakcje, nad którymi współpracuję.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.