Legg til samarbeidspartnere i en avtale

Hvis flere brukere på HubSpot-kontoen din jobber sammen på en avtale, kan du legge dem til som samarbeidspartnere for å holde oversikt over de involverte. Hver samarbeidspartner har tilgang til en standardvisning som viser alle avtaler de er inkludert i.

Samarbeidspartnere får ikke kreditt for avtalebeløpet, så hvis noen av samarbeidspartnerne trenger økonomisk kreditt, bør du legge dem til i en avtaledeling. Brukere kan inkluderes både i en avtaledeling og som samarbeidspartner for samme avtale.

Slå på samarbeidspartnere for avtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Avtaler i menyen i venstre sidefelt.
3. Merk av for Tillat brukere å legge til samarbeidspartnere .

Hvis du ikke har redigert visningen for avtaleoppføringen, legges Collaborators-kortet automatisk til i venstre sidefelt i avtalene dine. Hvis du har redigert visningen, må du legge til kortet i venstre sidefelt før du kan redigere samarbeidspartnere i en avtale.

Administrer samarbeidspartnere fra en individuell avtale

Når avtalesamarbeid er slått på i innstillingene dine, kan brukere legge til, redigere eller fjerne samarbeidspartnere i en avtale. Brukere får automatisk tilgang til å se og redigere alle avtaler der de er angitt som samarbeidspartner.

Legg til samarbeidspartner

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på avtalen du vil legge til en samarbeidspartner for.
3. Klikk på Legg til i Collaborators-delen i venstre sidefelt.
4. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen og merker av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil legge til.
5. Klikk på Legg til samarbeidspartnere for å bekrefte.

Merk: Du kan ikke redigere avtalepartnere i HubSpot-mobilappen.

Rediger eller fjern samarbeidspartnere

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på avtalen du vil legge til en samarbeidspartner for.
3. I venstre sidefelt, i Samarbeidspartnere-delen, klikker du på boksen som inneholder samarbeidspartnerne. I høyre panel kan du legge til eller fjerne samarbeidspartnere, og deretter klikke på Oppdater samarbeidspartnere.
4. Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbeidspartnere, holder du musepekeren over boksen og klikker på Fjern. I dialogboksen klikker du på Fjern samarbeidspartnere for å bekrefte.

Administrere samarbeidspartnere i bulk

Du kan bruke arbeidsflythandlingen Rediger post til å legge til, redigere og fjerne avtalepartnere i bulk. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som registrerer alle avtaler i Upmarket-pipeline og legger til salgssjefer som samarbeidspartnere. Du kan også importere for å legge til samarbeidspartnere til avtaler i bulk ved hjelp av egenskapen Samarbeidspartner for avtale.

Legg til samarbeidspartnere via arbeidsflyter

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en arbeidsflyt.
3. Konfigurer registreringsutløsere, og klikk deretter på Lagre.
4. Legg til arbeidsflythandlingen Rediger post.
   
   • Klikk på rullegardinmenyen Posttype, og velg Avtale.
   • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres, og velg Samarbeidspartnere for avtale .
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg en verdi, og velg brukere.
   • Velg Legg til gjeldende verdier.
• Klikk på Lagre.
5. Fullfør konfigureringen av arbeidsflyten.

Rediger eller fjern samarbeidspartnere via arbeidsflyter

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en arbeidsflyt.
3. Konfigurer registreringsutløsere, og klikk deretter på Lagre.
4. Klikk på addIcon add-ikonet, og klikk deretter på Rediger post i panelet til venstre.
   • Klikk på rullegardinmenyen Record type, og velg Deal.
   • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres, og velg Samarbeidspartnere.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg en verdi, og velg brukere.
   • Velg Erstatt gjeldende verdier.
   • Hvis du vil fjerne alle samarbeidspartnere, velger du Slett eksisterende egenskapsverdi.
   • Klikk på Lagre.
5. Når du er ferdig, klikker du på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.

Se avtaler du samarbeider om

Når du har blitt lagt til som samarbeidspartner på avtaler, kan du få tilgang til en standardvisning som inkluderer alle avtaler du jobber med. Slik får du tilgang til visningen:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. I tabellvisningen klikker du på fanen Avtaler jeg samarbeider om. Hvis denne visningen ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter Avtaler jeg samarbeider om i rullegardinmenyen.

Finn ut mer om filtrering av poster og lagring av visninger.