Legge til samarbeidspartnere i en avtale

Hvis flere brukere i HubSpot-kontoen din jobber sammen om en avtale, kan du legge dem til som samarbeidspartnere for å holde oversikt over hvem som er involvert. Hver samarbeidspartner får tilgang til en standardvisning som viser alle avtalene de er inkludert i.

De som samarbeider om en avtale, får ikke kreditt for avtalebeløpet, så hvis noen av samarbeidspartnerne trenger pengekreditt, bør du legge dem til i en avtal edeling(kunSales Hub Enterprise ). Brukere kan inkluderes både i en avtaledeling og som samarbeidspartner for samme avtale.

Slå på samarbeidspartnere for avtaler

Brukere med superadministratorrettigheter kan aktivere avtalesamarbeid i avtaleinnstillingene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Avtaler.
• Merk av for Tillat brukere å legge til samarbeid spartnere.

Legge til samarbeidspartnere i en avtale

Når avtalesamarbeid er slått på i innstillingene, kan brukere med rettighetene Rediger avtale legge til samarbeidspartnere i en avtale. Brukere får automatisk tilgang til å se og redigere avtaler der de er angitt som samarbeidspartnere. Hvis du vil fjerne samarbeidspartnere eller slette avtaler, må brukerne også ha tillatelse til å slette avtaler.

Du kan også importere for å legge til samarbeid spartnere i en avtale ved hjelp av egenskapen Avtalesamarbeidspartner.

Merk: Du kan ikke redigere samarbeidspartnere i HubSpot-mobilappen.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på avtalen du vil legge til en samarbeidspartner i.
• Klikk på Legg til i delen Samarbeidspartnere i venstre sidefelt.
• Klikk på rullegardinmenyen i høyre panel, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil legge til.
• Klikk på Legg til samarbeid spartnere for å bekrefte.

• Hvis du vil redigere en eksisterende liste over samarbeidspartnere, klikker du på boksen som inneholder samarbeidspartnerne. Legg til eller fjern samarbeidspartnere i panelet til høyre, og klikk deretter på Oppdater samarbeidspartnere.

• Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbeidspartnere, holder du musepekeren over boksen og klikker på Fjern. I dialogboksen klikker du på Fjern samarbeid spartnere for å bekrefte.

Se tilbudene du samarbeider om

Når du har blitt lagt til som samarbeidspartner på avtaler, kan du få tilgang til en standardvisning som inkluderer alle avtalene du jobber med. Slik får du tilgang til visningen:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• I tabellvisningen klikker du på fanen Avtaler jeg samarbeider om. Hvis denne visningen ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter Avtaler jeg samarbeider om i rullegardinmenyen.

• I tabellen kan du se gjennom listen over alle avtalene du er angitt som samarbeidspartner for.

Finn ut mer om filtrering av poster og lagring av visninger.