Legg til samarbeidspartnere i en avtale

Hvis flere brukere i HubSpot-kontoen din jobber sammen om en avtale, kan du legge dem til som samarbeidspartnere for å holde oversikt over de involverte. Hver samarbeidspartner har tilgang til en standardvisning som viser alle avtaler de er inkludert i.

Samarbeidspartnere får ikke kreditt for avtalebeløpet, så hvis noen av samarbeidspartnerne trenger økonomisk kreditt, bør du legge dem til i en avtaledeling (kunSales Hub Enterprise ). Brukere kan inkluderes både i en avtaledeling og som samarbeidspartner for den samme avtalen.

Slå på samarbeidspartnere for avtaler

Brukere med Super Admin-rettigheter kan slå på avtalesamarbeid i avtaleinnstillingene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen i venstre sidefelt.
• Merk av for Tillat brukere å legge til samarbeid spartnere.

Legg til samarbeidspartnere i en avtale

Når avtalesamarbeid er slått på i innstillingene dine, kan brukere med tillatelse til å redigere avtalen legge til samarbeidspartnere i en avtale. Brukere får automatisk visnings- og redigeringstilgang for alle avtaler der de er angitt som samarbeidspartnere. For å fjerne samarbeidspartnere eller slette avtaler må brukerne også ha Slett avtale-tillatelser.

Du kan også importere for å legge til samarbeidspartnere i en avtale ved hjelp av egenskapen Samarbeidspartner for avtale.

Merk: Du kan ikke redigere samarbeidspartnere for avtaler i HubSpot-mobilappen.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på avtalen du vil legge til en samarbeidspartner i.
• Klikk på Legg til i Collaborators-delen i venstre sidefelt. Hvis Collaborators-kortet ikke vises, kan du legge det til i venstre sidefelt.
• Klikk på rullegardinmenyen i høyre panel, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil legge til.
• Klikk på Legg til samarbeidspartnere for å bekrefte.

• Hvis du vil redigere en eksisterende liste over samarbeidspartnere, klikker du på boksen som inneholder samarbeidspartnerne. Legg til eller fjern samarbeidspartnere i høyre panel, og klikk deretter på Oppdater samarbeidspartnere.

• Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbeidspartnere, holder du musepekeren over boksen og klikker på Fjern. I dialogboksen klikker du på Fjern samarbeidspartnere for å bekrefte.

Se avtaler du samarbeider om

Når du har blitt lagt til som samarbeidspartner på avtaler, kan du få tilgang til en standardvisning som inkluderer alle avtaler du jobber med. Slik får du tilgang til visningen:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• I tabellvisningen klikker du på fanen Avtaler jeg samarbeider om. Hvis denne visningen ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter Avtaler jeg samarbeider om i rullegardinmenyen.

• I tabellen kan du se listen over alle avtaler du har blitt angitt som samarbeidspartner for.

Finn ut mer om filtrering av poster og lagring av visninger.