Legg til samarbeidspartnere i en avtale

Hvis flere brukere i HubSpot-kontoen din samarbeider om en avtale, kan du legge dem til som samarbeidspartnere for å holde oversikt over de involverte. Hver samarbeidspartner har tilgang til en standardvisning som viser alle tilbudene de er inkludert i.

Avtalemedarbeidere mottar ikke kreditt for beløpet for avtalen, så hvis noen samarbeidspartnere trenger pengekreditt, bør du legge dem til i en avtaledeling (kun Sales Hub Enterprise). Brukere kan inkluderes både i en avtaleoppdeling og som samarbeidspartner for samme avtale.

Slå på avtalesamarbeidspartnere

Brukere med Super Admin-tillatelser kan slå på avtalesamarbeid i avtalens innstillinger.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
• Merk av for Tillat brukere å legge til samarbeidspartnere . 

Hvis du ikke har redigert avtalepostvisningen, legges samarbeidskortet automatisk til i avtalepostene. Hvis du har redigert visningen, må du legge til kortet i venstre sidepanel før du kan redigere samarbeidspartnere i en avtale.

Legg til, rediger eller fjern samarbeidspartnere i en avtale

Når avtalesamarbeid er slått på i innstillingene dine, kan brukere med Rediger avtaletillatelser legge til samarbeidspartnere i en avtale. Brukere får automatisk visnings- og redigeringstilgang for alle avtaler der de er angitt som samarbeidspartner. Hvis du vil fjerne samarbeidspartnere eller slette avtaler, må brukerne også ha Slett avtaletillatelser.

Du kan også importere for å legge til samarbeidspartnere i en avtale ved hjelp av avtalens samarbeidsegenskap.

Merk: Du kan ikke redigere avtalesamarbeidspartnere i HubSpot-mobilappen.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på avtalen du vil legge til en samarbeidspartner i.
• Klikk på Legg til i delen Samarbeidspartnere i venstre sidepanel. Hvis samarbeidskortet ikke vises, kan du legge det til i venstre sidepanel.
• Klikk på rullegardinmenyen i panelet til høyre, og velg deretter avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil legge til.
• Klikk på Legg til samarbeidspartnere for å bekrefte.

• Hvis du vil redigere en eksisterende liste over samarbeidspartnere, klikker du på boksen som inneholder samarbeidspartnerne. I panelet til høyre legger du til eller fjerner samarbeidspartnere, og deretter klikker du på Oppdater samarbeidspartnere.

• Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbeidspartnere, holder du markøren over boksen og klikker på Fjern. Klikk på Fjern samarbeidspartnere i dialogboksen for å bekrefte.

Se tilbud du samarbeider om

Når du har blitt lagt til som samarbeidspartner for avtaler, kan du få tilgang til en standardvisning som inkluderer alle avtalene du jobber med. Slik får du tilgang til visningen:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• I tabellvisningen klikker du på fanen Tilbud jeg samarbeider om. Hvis denne visningen ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger Tilbud jeg samarbeider om i rullegardinmenyen.

• I tabellen kan du se gjennom listen over alle tilbudene du har blitt angitt som samarbeidspartner for.

Finn ut mer om filtrering av poster og lagring av visninger.