上次更新时间: 二月 12, 2025
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上次更新时间: 二月 12, 2025
如果你的 HubSpot 账户中有多个用户共同完成一项交易,你可以将他们添加为协作者,以便跟踪参与人员的情况。每个合作者都可以访问一个默认视图,该视图会列出他们参与的所有交易。
交易合作者不会获得交易金额的信用额度,因此如果任何合作者需要货币信用额度,你应该将他们添加到交易分割中(仅限Sales Hub Enterprise)。用户既可以加入交易分割,也可以作为合作者加入同一交易。
拥有超级管理员权限的用户可以在交易设置中开启交易协作。
如果没有编辑过交易记录视图,协作者卡片会自动添加到交易记录中。如果已经编辑了视图,则需要在左侧边栏添加卡片,然后才能编辑交易上的合作者。
在设置中打开交易协作后,拥有编辑交易 权限的用户就可以为交易添加协作者。如果用户被设置为合作者,则会自动获得查看和编辑任何交易的权限。要删除合作者或交易,用户还必须拥有删除交易权限。
也可以使用交易协作者属性导入添加协作者到交易中。
请注意:您无法在HubSpot 移动应用程序中编辑交易合作者。
添加为交易合作者后,您可以访问一个默认视图,其中包括您正在处理的所有交易。要访问该视图,请
了解有关筛选记录和保存视图的更多信息。