为交易添加合作者

如果你的 HubSpot 账户中有多个用户共同完成一项交易，你可以将他们添加为协作者，以便跟踪参与人员的情况。每个合作者都可以访问一个默认视图，该视图会列出他们参与的所有交易。

交易合作者不会获得交易金额的信用额度，因此如果任何合作者需要货币信用额度，你应该将他们添加到交易分割中。用户既可以加入交易分割，也可以作为合作者加入同一交易。

开启交易合作者

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 选择 "允许用户添加协作者 "复选框。

如果没有编辑过交易记录视图，协作者卡片会自动添加到交易的左侧边栏。如果已编辑视图，则需要在编辑交易的协作者之前将卡片添加到左侧边栏。

从单个交易管理合作者

在设置中开启交易协作后，用户就可以为交易添加、编辑或删除协作者。如果用户被设置为协作者，则会自动获得查看和编辑任何交易的权限。

添加合作者

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击要添加合作者的 交易。
3. 在左侧边栏的合作者部分，单击添加。
4. 在右侧面板中，单击下拉菜单，然后选择要添加的用户旁边的复选框。
5. 单击添加合作者确认。

请注意：你不能在HubSpot 移动应用程序中编辑交易合作者。

编辑或删除合作者

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击您要添加合作者的 交易。
3. 在左侧边栏的合作者部分，点击 包含合作者的 框。在右侧面板中，添加或删除协作者，然后点击 更新协作者。
4. 要删除所有现有协作者，请将鼠标悬停在方框上，然后单击删除。在对话框中，单击 "删除协作者"确认。

批量管理协作者

您可以使用 "编辑记录"工作流操作批量添加、编辑和删除交易合作者。例如，您可以创建一个工作流程，在"上行市场"管道中注册所有交易，并将销售经理添加为协作者。您还可以使用交易合作者属性批量导入添加合作者到交易中。

通过工作流添加协作者

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。 工作流程
2. 单击工作流程名称。
3. 配置注册触发器，然后点击保存。
4. 添加工作流程操作"编辑记录"。
   
   • 单击记录类型下拉菜单并选择交易。
   • 单击要编辑的属性下拉菜单并选择交易合作者。
   • 单击 "选择值"下拉菜单并选择用户。
   • 选择附加当前值。
• 单击保存。
5. 完成工作流程的配置。

通过工作流程编辑或删除协作者

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。 工作流程
2. 单击工作流程的名称。
3. 配置注册触发器，然后单击保存。
4. 单击addIcon 添加图标，然后在左侧面板中单击编辑记录。
   • 单击 "记录类型"下拉菜单并选择 "交易"。
   • 单击 "编辑属性"下拉菜单并选择 "交易合作者"。
   • 单击 "选择值"下拉菜单，选择用户。
   • 选择替换当前值。
   • 如果要删除所有合作者，选择清除现有属性值。
   • 单击保存。
5. 完成后，在右上角单击 "审核并发布"。

查看合作交易

一旦你被添加为交易的合作者，你就可以访问一个默认视图，其中包括你正在处理的所有交易。要访问该视图，请

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 在表格视图中，单击 "我正在合作的交易"选项卡。如果该视图未作为选项卡显示，请单击+ 添加视图，然后在下拉菜单中选择我正在协作的交易。

了解有关筛选记录和保存视图的更多信息。