为交易添加合作者

如果你的 HubSpot 账户中有多个用户共同完成一项交易，你可以将他们添加为协作者，以便跟踪参与人员的情况。每个合作者都可以访问一个默认视图，该视图会列出他们参与的所有交易。

交易合作者不会获得交易金额的信用额度，因此如果任何合作者需要货币信用额度，你应该将他们添加到交易分割中（仅限Sales Hub Enterprise）。用户既可以加入交易分割，也可以作为合作者加入同一交易。

开启交易合作者

拥有超级管理员权限的用户可以在交易设置中开启交易协作。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
• 选择 "允许用户添加协作者 "复选框。

如果没有编辑过交易记录视图，协作者卡片会自动添加到交易记录中。如果已经编辑了视图，则需要在左侧边栏添加卡片，然后才能编辑交易上的合作者。

添加、编辑或删除交易中的合作者

在设置中打开交易协作后，拥有编辑交易 权限的用户就可以为交易添加协作者。如果用户被设置为合作者，则会自动获得查看和编辑任何交易的权限。要删除合作者或交易，用户还必须拥有删除交易权限。

也可以使用交易协作者属性导入添加协作者到交易中。

请注意：您无法在HubSpot 移动应用程序中编辑交易合作者。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 点击要添加协作者的 交易。
• 在左侧边栏的 "合作者"部分，单击 "添加"。如果合作者卡片没有出现，可以将其添加到左侧边栏。
• 在右侧面板中，单击下拉菜单，然后选择要添加的任何用户旁边的复选框。
• 单击添加协作者确认。

• 要编辑现有的合作者列表，请单击包含合作者的方框。在右侧面板中，添加或删除协作者，然后单击更新协作者。

• 要删除所有现有协作者，请将鼠标悬停在方框上，然后单击删除。在对话框中，单击 "删除协作者"确认。

查看您正在合作的交易

添加为交易合作者后，您可以访问一个默认视图，其中包括您正在处理的所有交易。要访问该视图，请

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 在表格视图中，单击 "我正在合作的交易"选项卡。 如果该视图未作为选项卡显示，请单击+ 添加视图，然后在下拉菜单中选择我正在协作的交易。

• 在表格中，查看您已被设置为协作者的所有交易列表。

了解有关筛选记录和保存视图的更多信息。