创建交易

使用 HubSpot 中的交易跟踪销售流程中的潜在收入。您可以将交易 与其他记录 关联起来 ，如交易中涉及的联系人和公司。一旦记录与交易关联，HubSpot 就能将相关活动与交易记录关联起来。

要自定义交易的创建方式，请学习以下内容：

• 设置用户创建交易时显示的属性。
• 设置创建新交易的默认值。

要观看如何在 HubSpot 账户中创建交易的概述，请观看下面的视频：

请注意：拥有品牌插件 的账户可以 通过在主导航中选择特定品牌，然后继续以下流程之一来创建该品牌的交易记录。此外，您的账户可能会为交易使用个性化名称（如协议）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

手动创建交易

从索引页创建交易

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 在右上角单击 "添加交易"下拉菜单并选择 "创建新 交易"。
3. 在右侧面板中，输入交易的详细信息。
4. 在 "交易关联"部分，搜索并选择与交易相关的记录 或 行项目 。
5. 单击创建。如果要创建另一个交易，请单击创建并添加另一个。

了解有关创建交易时更改可用字段的更多信息。

在销售工作区创建交易

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "交易"选项卡。
3. 单击创建交易。
4. 在右侧面板中，输入交易的详细信息。
5. 在关联交易部分，搜索并选择交易相关的记录 或 行项目 。
6. 单击创建。如果要创建另一个交易，单击创建并添加另一个。

在记录上创建交易

1. 导航到您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 单击要处理的记录名称。
3. 在记录右侧边栏的 "交易"卡中，单击+ 添加。
   
   
4. 在 "创建新 "选项卡中，输入新交易的详细信息。 默认情况下，交易将与记录关联。
5. 完成后，单击 "创建"，或单击 "创建并添加另一个 "以添加其他新交易。

了解有关记录之间关联时间轴活动的更多信息。如果要将现有交易添加到记录中，请了解如何 关联记录。

批量创建交易

从 Gmail 或 Outlook 收件箱创建交易

安装HubSpot 销售 Chrome 扩展、Office 365 加载项或Outlook 桌面加载项后，您就可以在收件箱中为联系人创建交易。了解如何使用 Gmail 中的联系人资料或Office 365 和 Outlook 桌面版中的联系人资料创建交易。

使用工作流程创建交易

根据您账户的 HubSpot 订阅，您可以使用工作流工具中的创建交易操作，在记录满足特定条件时自动触发交易创建。例如，如果某个联系人的评分属性满足特定值，就会自动创建交易并分配给您的销售团队。了解如何通过工作流创建交易。

下一步

了解更多可用于交易的工具：

• 在交易中使用细列项目计算金额。
• 建立报价。
• 创建基于交易的报告。