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创建交易

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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使用 HubSpot 中的交易跟踪销售流程中的潜在收入。您可以将交易 与其他记录 关联起来 ,如交易中涉及的联系人和公司。一旦记录与交易关联,HubSpot 就能将相关活动与交易记录关联起来

要自定义交易的创建方式,请学习以下内容:

要观看如何在 HubSpot 账户中创建交易的概述,请观看下面的视频:

请注意:拥有业务单位插件 的账户可以 通过在主导航中选择特定业务单位,然后继续以下流程之一,为业务单位创建交易记录。

从交易主页创建交易

手动创建交易:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
  • 在右上角单击 "创建交易"。
  • 在右侧面板中输入交易详情

  • 单击创建交易。如果要创建另一个交易,单击创建并添加另一个

在销售工作区(销售枢纽专业版和企业版)中创建交易

  • 在你的 HubSpot 账户中,导航到工作区>销售
  • 单击 "交易"选项卡。
  • 在右上角,单击 "创建交易"。
  • 在右侧面板中,输入交易的详细信息。
  • 在 "交易关联"部分,搜索并选择交易相关的记录 或行项目
  • 单击创建交易。如果要创建另一个交易,请单击创建并添加另一个

在记录上创建交易

要从希望与交易关联的记录中创建交易,请执行以下操作

  • 在记录右侧边栏的交易部分,单击+ 添加

  • 在 "关联新标签 "中输入新交易的详细信息。默认情况下,交易将与记录关联。
  • 完成后,单击 "创建 "或 "创建并添加另一个 "以添加其他新交易。
了解有关 记录之间关联时间线活动的更多信息。如果要将现有交易添加到记录,请了解如何 关联记录。

从 Gmail 或 Outlook 收件箱创建交易

安装HubSpot 销售 Chrome 扩展Office 365 加载项Outlook 桌面加载项后,您就可以在收件箱中为联系人创建交易。了解如何使用 Gmail 中的联系人资料Office 365 和 Outlook 桌面版中的联系人资料创建交易

使用工作流程创建交易

根据您账户的 HubSpot 订阅情况,您可以使用工作流工具中的创建交易操作,在记录满足特定条件时自动触发交易创建。例如,如果某个联系人的评分属性满足特定值,就会自动创建交易并分配给您的销售团队。了解如何通过工作流创建交易

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