거래 생성

HubSpot의 거래 기능을 활용하여 영업 프로세스 전반에 걸쳐 예상 매출을 추적하세요. 거래를 해당 거래와 관련된 연락처나 기업 등다른 레코드와 연결할 수 있습니다. 레코드가 거래에 연결되면 HubSpot은 관련 활동을 해당 거래 레코드에 연결할 수 있습니다.

거래 생성 방식을 사용자 지정하려면 다음 방법을 확인하세요:

• 사용자가 거래를 생성할 때 표시되는 속성을 설정합니다.
• 새 거래 생성 시 기본값 설정.

시작하기 전에

거래를 수동으로 생성하기

메인 페이지에서 거래를 생성하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘거래 추가 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 ‘새로 만들기’를 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 거래의 세부 정보를 입력합니다.
4. ‘거래 연결( Associate Deal with) ’ 섹션에서 해당 거래와 관련된 레코드 또는‘거래 내역( )’ 항목을 검색하여 선택하십시오.
5. 만들기를 클릭합니다. 다른 거래를 생성하려면 ‘생성’을 클릭하고 하나를 더 추가하세요.

거래를 생성할 때 표시되는 필드를 변경하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

영업 작업 공간에서 거래를 생성하세요

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. ‘특가’ 탭을 클릭하세요.
3. ‘거래 생성’을 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서 거래의 세부 정보를 입력합니다.
5. ‘거래 연결( Associate Deal with) ’ 섹션에서 해당 거래와 관련된 레코드 또는‘거래 내역( )’ 항목을 검색하여 선택하십시오.
6. 만들기를 클릭합니다. 다른 거래를 생성하려면 ‘생성’을 클릭하고 하나를 더 추가하세요.

레코드에 거래 생성하기

1. 기록 페이지로 이동하세요(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.).
2. 작업할 레코드의이름을 클릭하세요.
3. 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 ‘거래’ 카드에서 ‘+ 추가’를 클릭하세요.
   
   
4. ‘새 탭 만들기 ’에서 새 거래에 대한 세부 정보를 입력하세요. 기본적으로 거래는 해당 레코드와 연결됩니다. 
5. 작업이 끝나면 ‘만들기’를 클릭하거나, ‘만들기 및 추가’를 클릭하여새로운 거래를 하나 더 추가하세요.

레코드 간 연관된 타임라인 활동에 대해 자세히 알아보세요. 기존 거래를 레코드에 추가하려면 레코드 연결 방법을 확인해 보세요 .

거래를 일괄 생성하기

Gmail 또는 Outlook 수신함에서 거래를 생성하세요

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램, Office 365 애드인 또는 Outlook 데스크톱 애드인을 설치하면, 받은 편지함 내에서 바로 연락처에 대한 거래를 생성할 수 있습니다. Gmail의 연락처 프로필이나 Office 365 및 데스크톱용 Outlook의 연락처 프로필을 사용하여 거래를 생성하는 방법을 알아보세요 .

워크플로를 사용하여 거래를 생성합니다

계정의 HubSpot 구독 유형에 따라 워크플로 도구에서 ‘거래 생성’ 작업을 사용하여 레코드가 특정 조건을 충족할 때 거래가 자동으로 생성되도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처의 점수 속성이 특정 값에 도달하면 거래가 자동으로 생성되어 영업팀에 배정될 수 있습니다. 워크플로를 통해 거래를 생성하는 방법을 알아보세요.

다음 단계

거래와 함께 사용할 수 있는 도구에 대해 자세히 알아보세요:

• 거래 내역에 포함된 세부 항목을 사용하여 금액을 계산하십시오.
• 견적서 작성.
• 거래 기반 보고서를 생성합니다.