Crear negocios

Usa negocios en HubSpot para hacer seguimiento de posibles ingresos a través de tu proceso de venta. Puede asociar negocios con otros registros, como contactos y empresas implicadas en el negocio. Una vez que los registros están asociados a un negocio, HubSpot puede asociar las actividades relevantes al registro del negocio.

Para personalizar cómo se crean las ofertas, aprende a hacerlo:

• Ajuste las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean negocios.
• Establece valores predeterminados para crear nuevos negocios.

Para ver una descripción general sobre cómo crear un negocio en tu cuenta de HubSpot, echa un vistazo al siguiente video:

Nota: las cuentas que tienen el Complemento Branding pueden crear registros de negocios para una marca específica seleccionándola en la navegación principal, luego, continuando uno de los siguientes procesos. Además, su cuenta puede utilizar nombres personalizados para los negocios (por ejemplo, acuerdo). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Crear negocios manualmente

Crear un negocio desde la página de índice

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Añadir negocios y seleccione Crear nuevo.
3. En el panel derecho, escribe los detalles del negocio.
4. En la secciónAsociar Negocio con, busque y seleccione registros o Elementos de pedido con los que está relacionado el negocio.
5. Haz clic en Crear. Si quieres crear otro acuerdo, haz clic en Crear y añade otro.

Más información sobre cómo cambiar los campos disponibles al crear un Negocio.

Crear negocios en el espacio de ventas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Negocios.
3. Haz clic en Crear negocio.
4. En el panel derecho, escribe los detalles del negocio.
5. En la secciónAsociar Negocio con, busque y seleccione registros o Elementos de pedido con los que está relacionado el negocio.
6. Haz clic en Crear. Si quieres crear otro acuerdo, haz clic en Crear y añade otro.

Crear un negocio sobre un registro

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.).
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. En la barra lateral derecha del registro, en la ficha Negocios , haga clic en + Añadir.
   
4. En la pestaña Crear nuevo , introduzca los datos de su nuevo negocio. Por defecto, el acuerdo se asociará al registro. 
5. Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear, o en Crear y añadir otro para añadir un nuevo acuerdo adicional.

Más información sobre las actividades de cronología asociadas entre registros. Si desea añadir negocios existentes a un registro, aprenda a asociar registros.

Crear negocios al por mayor

Crear un negocio desde la bandeja de entrada de Gmail o Outlook

Una vez que hayas instalado la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento para Office 365 o el complemento para Outlook para equipos de escritorio, puedes crear negocios para tus contactos desde tu bandeja de entrada. Aprende a crear negocios utilizando perfiles de contacto en Gmail, o perfiles de contacto en Office 365 y Outlook en escritorio.

Crear un negocio usando un workflow

En función de la suscripción a HubSpot de tu cuenta, puedes utilizar la acciónCrear un negocio en la herramienta workflows para desencadenar automáticamente la creación de un negocio cuando un registro cumpla determinadas condiciones. Por ejemplo, si un contacto alcanza un determinado valor en una propiedad de puntuación, podría crearse automáticamente un negocio y asignarse a su equipo de ventas. Aprenda a crear negocios mediante workflow.

Pasos siguientes

Obtenga más información sobre las herramientas que puede utilizar con los negocios:

• Utilice elementos de pedido con negocios para calcular cantidades.
• Construir cotizaciones.
• Cree informes basados en negocios.