使用联系人档案直接从 Outlook 收件箱访问 CRM 联系人信息。使用联系人档案可查看联系人信息和最近的销售活动。您还可以在 Outlook 收件箱中直接创建任务并关联公司、交易或票据。
本文适用于处于维护模式的HubSpot 销售 Outlook 桌面插件。建议使用HubSpot Sales Office 365 加载项从 Mac 版 Outlook、PC 版 Outlook 或 Web 版 Outlook 访问 HubSpot 的销售工具。了解如何使用HubSpot销售Office 365插件的联系人档案。
请注意：由于微软在新的Windows Outlook中引入了重大变化，HubSpot将不再积极开发或改进HubSpot销售Outlook桌面插件。虽然HubSpot销售Outlook桌面插件仍可在Windows版Outlook中使用，并将继续得到支持，但强烈建议您激活HubSpot销售Office 365插件。如果您使用的是 Outlook 桌面插件，如果您切换到新的 Windows 版 Outlook，HubSpot Office 365 插件将自动安装。在这篇 HubSpot 社区文章中了解更多信息。
使用 Outlook 桌面插件访问联系人资料：
- 在 Outlook 收件箱中，撰写新电子邮件并添加收件人。
- 在 Outlook 顶部的主功能区中，单击 "联系人资料"。如果收件人已是客户关系管理中的联系人，则其联系人信息将显示在任务窗格中。
- 要在 CRM 中添加新联系人，请在任务窗格中单击 "添加到 HubSpot"。
- 在联系人创建表单中输入联系人信息。
- 在底部单击 "创建"。
- 要搜索现有联系人，请在任务窗格顶部的 搜索栏中输入姓名 或电子邮件地址。
请注意： 如果在您的帐户中打开了数据隐私设置，则在您的 Outlook 收件箱中将始终打开联系人资料。
在联系人资料中，您可以查看联系人详细信息和最近的销售活动。您还可以编辑联系人属性、创建任务以及关联新的或现有的公司、交易或票据。
- 在 Outlook 收件箱中，撰写新电子邮件并添加收件人。
- 在 Outlook 顶部的主功能区中，单击联系人资料。
- 要查看联系人详细信息，请单击展开 "关于此联系人 "部分。
- 关于此联系人"部分中的可用属性可在 CRM 外部显示的联系人预览卡中自定义。了解如何更新预览卡中的属性。
- 要编辑属性，请单击要编辑的属性。根据属性类型，编辑值：
- 对于文本或数字属性，在文本框中输入值。
- 对于枚举或用户属性，选择一个值。
- 在底部单击保存。 了解有关编辑属性值的更多信息。
- 要查看联系人最近的销售活动，请单击活动选项卡。此部分将仅显示通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览和生命周期阶段更改。
创建任务
您可以直接从联系人资料创建与联系人相关联的任务。该任务也会出现在记录索引页和 CRM 中联系人的记录上。
- 在 Outlook 收件箱中，撰写新电子邮件并添加收件人。
- 在 Outlook 顶部的主功能区中，单击联系人资料。
- 要查看已创建或分配给您的任何现有任务，请单击展开侧窗格中的任务 部分。
- 要创建新任务，请单击添加。
- 在侧窗格中输入任务名称并选择任务的到期日期。
- 在底部，单击 创建任务。
关联新的或现有的公司、交易或票据
直接从联系人资料关联新的或现有的公司、交易或票据。新创建的记录将显示在 Outlook 中的联系人资料、CRM 中的联系人记录以及对象的索引页面上。
- 在 Outlook 收件箱中，撰写新电子邮件并添加收件人。
- 在 Outlook 顶部的主功能区中，单击联系人资料。
- 要查看与联系人相关的记录，向下滚动到 "公司"、"交易 "或 "票单" 部分 。
- 单击以展开该部分，查看已与联系人关联的任何现有记录。
- 要创建并关联新记录，请单击 添加。
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- 在 "创建新 " 选项卡上，在创建表格中输入属性值。要设置创建表单中显示的字段，请了解有关 为每个对象自定义创建表单的 更多信息 。
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- 输入新记录的属性值。如果要设置关联标签，需要在创建记录后再设置标签。
- 单击 "创建"，如果要创建并关联另一条记录，请单击 "创建并添加另一条记录"。
- 要关联 CRM 中已存在的记录，请单击添加。
- 单击添加现有标签。
- 搜索要关联的记录，然后选择记录名称旁边的复选框。
- 单击下一步。
- 要标注记录关联（仅限专业版和企业版），请单击+添加关联标签 ，设置描述记录之间关系的 标签 。
- 单击保存。
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