Bruk kontaktprofiler med Outlook-tillegget på skrivebordet

Med kontaktprofiler er kontaktinformasjonen synlig i en sidemeny i e-postklienten din. Når du skriver e-post til kontakter, vil du se tilleggsinformasjon om dem som er lagret i HubSpot-kontoen din.

Du kan også utføre visse handlinger fra kontaktprofildelen av utvidelsen, for eksempel opprette oppgaver eller avtaler knyttet til kontaktene dine.

Merk: På grunn av de betydelige endringene som Microsoft har introdusert som en del av det nye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke lenger aktivt utvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook Desktop-tillegget. Selv om HubSpot Sales Outlook Desktop-tillegget fortsatt er tilgjengelig i den gamle Outlook for Windows og vil fortsette å støttes, anbefales det på det sterkeste at du aktiverer HubSpot Sales Office 365-tillegget i stedet. Hvis du bruker Outlook-tillegget, vil HubSpot Office 365-tillegget automatisk bli installert hvis du bytter til den nye Outlook for Windows. Les mer i dette innlegget fra HubSpot Community.

Få tilgang til kontaktprofiler

Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Outlook-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook, og legg til en mottaker.
2. Når en mottaker er lagt til, vises kontaktprofilruten på høyre side. Hvis mottakeren allerede er en kontakt i HubSpot, vil informasjonen fylles ut i ruten. Hvis de ikke er en kontakt, klikker du på Legg til i CRM. Informasjonen til den nylig tilførte kontakten vil da vises i ruten.

Hvis du har kontaktprofiler slått av, vises ikke kontaktprofilene som standard når du skriver en ny e-post. Du kan likevel se kontaktprofiler for en bestemt e-post ved å klikke på Kontaktprofiler i HubSpot-delen av Outlook-menybåndet.

Merk: Hvis personverninnstillingene er slått på i kontoen din, vil kontaktprofilene alltid være slått på i innboksen din i Outlook.

Søk i HubSpot-kontaktdatabasen din

I kontaktprofilruten kan du bruke søkefeltet til å søke etter en bestemt kontakt i HubSpot-kontaktdatabasen din etter navn eller e-postadresse. Når du har valgt kontakten, får du opp mer informasjon fra HubSpot-kontaktoppføringen i ruten.

Rediger kontaktegenskaper og opprett tilknyttede oppgaver eller avtaler

Når du klikker på navnet til en kontakt i ruten, ser du mer informasjon om kontakten som er hentet fra HubSpot-kontoen din, inkludert kontaktens Om-seksjon, avtaler, oppgaver og tidslinje. Du kan redigere kontaktegenskaper under Om-delen og opprette oppgaver under Oppgaver-delen.

Merk: Bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadiet vises i tidslinjeseksjonen på kontaktprofilen.

Hvis kontaktens -egenskap Unsubscribed from all email er true, vil du i tillegg se en melding i ruten under e-postadressen.

Rediger kontaktegenskaper

Når du har søkt etter en bestemt kontakt og klikket på navnet for å se mer informasjon, kan du redigere kontaktens egenskaper i ruten for kontaktprofiler (denne informasjonen blir også lagret i HubSpot-kontaktoppføringen):

1. Klikk på Om i ruten for å vise kontaktegenskapene. Egenskapene her er de som er angitt som standard i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over kontaktegenskapen du vil redigere, og klikk på blyantikonet.
3. Skriv inn en ny verdi for egenskapen, og klikk på Lagre.

Opprette oppgaver for en kontakt

Når du har søkt etter en bestemt kontakt og klikket på navnet for å se mer informasjon, kan du opprette en oppgave som skal knyttes til kontakten:

1. Klikk på Oppgaver i kontaktprofilruten.
2. Her ser du kontaktens eksisterende oppgaver, hvis vedkommende har noen. Klikk på Opprett oppgave for å opprette en ny oppgave for kontakten.
3. To felt vises. Skriv inn oppgavens navn, og velg en forfallsdato for oppgaven.
4. Klikk på Lagre.

Oppgaven lagres i kontaktprofilruten under kontaktens Oppgaver-seksjon. Den lagres også i HubSpot under Oppgaver i hovednavigasjonsmenyen, samt på kontaktens tidslinje.

Opprett avtaler for en kontakt

1. Klikk på Avtaler i kontaktprofilruten.
2. Her ser du eventuelle eksisterende avtaler. Klikk på Opprett avtale for å opprette en ny avtale for posten.
3. Skriv inn eller velg en verdi for hvert av de obligatoriske feltene. Du kan oppdatere hvilke felt som skal vises når du oppretter en ny avtale.
4. I delen Tilknytt avtale med klikker du på nedtrekksmenyen Kontakt og merker av i avmerkingsboksene for eventuelle andre kontakter som er knyttet til avtalen. Klikk eventuelt på nedtrekksmenyen Selskap for å velge et annet selskap å knytte avtalen til.
5. Når du er ferdig, klikker du på Opprett avtale.

Få tilgang til kontaktoppføringen i HubSpot for å ringe

Du kan også velge Ring. Kontaktens oppføring i HubSpot åpnes i en ny nettleserfane eller et nytt vindu, og fanen Ring over tidslinjen blir automatisk valgt.