Bruk kontaktprofiler med Outlook-tillegget på skrivebordet

Få tilgang til CRM-kontaktinformasjon direkte fra innboksen i Outlook med kontaktprofiler. Bruk kontaktprofiler til å gå gjennom kontaktinformasjon og nylige salgsaktiviteter. Du kan også opprette oppgaver og knytte selskaper, avtaler eller billetter direkte fra innboksen i Outlook.

Denne artikkelen gjelder HubSpot Sales Outlook-tillegget, som er i vedlikeholdsmodus. Det anbefales å bruke HubSpot Sales Office 365-tillegget for å få tilgang til HubSpots salgsverktøy fra Outlook for Mac, PC eller Outlook på nettet. Lær hvordan du bruker kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Merk: På grunn av de betydelige endringene som Microsoft har introdusert som en del av det nye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke lenger aktivt utvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook-tillegget. Selv om HubSpot Sales Outlook desktop-tillegget fortsatt er tilgjengelig i den gamle Outlook for Windows og vil fortsette å støttes, anbefales det på det sterkeste at du aktiverer HubSpot Sales Office 365-tillegget i stedet. Hvis du bruker Outlook-tillegget, vil HubSpot Office 365-tillegget automatisk bli installert hvis du bytter til den nye Outlook for Windows. Les mer i dette innlegget fra HubSpot Community.

Få tilgang til kontaktprofiler

Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Outlook-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i innboksen i Outlook, og legg til en mottaker.
2. Klikk på Kontaktprofiler øverst i Outlook, i hovedbåndet. Mottakerens kontaktinformasjon vil være tilgjengelig i oppgaveruten hvis vedkommende allerede er en kontakt i CRM-systemet ditt.
   

3. Hvis du vil legge til en ny kontakt i CRM-systemet, klikker du på Legg til i HubSpot i oppgaveruten.
   • Skriv inn kontaktinformasjonen i kontaktopprettingsskjemaet.
   • Nederst klikker du på Opprett.
4. Hvis du vil søke etter en eksisterende kontakt, skriver du inn et navn eller en e-postadresse isøkefeltet øverst i oppgavespalten.

Merk: Hvis personverninnstillingene er slått på i kontoen din, vil kontaktprofilene alltid være slått på i innboksen i Outlook.

Bruke kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se kontaktdetaljer og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaper, opprette oppgaver og knytte nye eller eksisterende selskaper, avtaler eller billetter.

1. I innboksen i Outlook kan du skrive en ny e-post og legge til en mottaker.
2. Klikk på Kontaktprofiler øverst i hovedbåndet i Outlook.
3. Klikk for å utvide delen Om denne kontakten for å vise kontaktdetaljer.
   • Egenskapene som er tilgjengelige i delen Om denne kontakten, tilpasses i forhåndsvisningskortene for kontakter som vises utenfor CRM-systemet. Finn ut hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene.

4. Hvis du vil redigere en egenskap, klikker du på egenskapen du vil redigere. Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:
   • For en tekst- eller tallegenskap skriver du inn verdien i tekstboksen.
   • For en oppregnings- eller brukeregenskap velger du en verdi.
   • Klikk på Lagre nederst. Finn ut mer om redigering av egenskapsverdier.
5. Klikk på fanen Aktivitet for å vise kontaktens nylige salgsaktiviteter. Denne delen viser bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadier.
   

Opprett oppgaver

Du kan opprette en oppgave som knyttes til kontakten direkte fra kontaktprofilen. Oppgaven vil også vises på indeksiden og på kontaktens oppføring i CRM-systemet.

1. Skriv en ny e-post i innboksen i Outlook, og legg til en mottaker.
2. Klikk på Kontaktprofiler øverst i hovedbåndet i Outlook.
3. Hvis du vil se gjennom eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tildelt deg, klikker du på for å utvide Oppgaver i sidepanelet.
4. Klikk på Legg til for å opprette en ny oppgave.
   
5. I sidepanelet skriver du inn oppgavens navn og velger en forfallsdato for oppgaven.
6. Nederst klikker du på Opprett oppgave.

Tilknytt nye eller eksisterende selskaper, avtaler eller billetter

Tilknytt nye eller eksisterende selskaper, avtaler eller billetter direkte fra kontaktprofilen. Den nyopprettede posten vil vises på kontaktprofilen i Outlook, kontaktposten i CRM-systemet og på objektets indeksside.

1. Skriv en ny e-post i innboksen i Outlook, og legg til en mottaker.
2. Klikk på Kontaktprofiler øverst i hovedbåndet i Outlook.
3. Hvis du vil vise oppføringer som er knyttet til kontakten, blar du ned til delen Selskaper, avtaler eller billetter.
   • Klikk for å utvide delen for å se eventuelle eksisterende poster som allerede er knyttet til kontakten.
4. Klikk på Leggtil for å opprette og tilknytte en ny post.

• • I fanen Opprett ny skriver du inn egenskapsverdiene i opprettingsskjemaet. Hvis du vil angi hvilke felt som skal vises i et opprettingsskjema, kan du lese mer om hvordan du tilpasser opprettingsskjemaet for hvert objekt.

• • Skriv inn egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en assosiasjonsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
  • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en ny post hvis du vil opprette og tilknytte en ny post.

6. Hvis du vil knytte til en post som allerede finnes i CRM-systemet, klikker du på Legg til.
   • Klikk på fanen Legg til eksisterende.
   • Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på posten.
   • Klikk på Neste.
   • Klikk på +Legg til tilknytningsetikett for å angi en etikett som beskriver forholdet mellom postene (kunProfessional og Enterprise ).
   • Klikk på Lagre.