Używanie profili kontaktów z dodatkiem Outlook dla komputerów stacjonarnych

Dostęp do informacji kontaktowych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Outlooka za pomocą profili kontaktów. Profile kontaktów umożliwiają przeglądanie informacji kontaktowych i ostatnich działań sprzedażowych. Możesz także tworzyć zadania i kojarzyć firmy, transakcje lub bilety bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Ten artykuł dotyczy dodatku komputerowego HubSpot Sales Outlook, który jest w trybie konserwacji. Zaleca się korzystanie z dodatku HubSpot Sales Office 365, aby uzyskać dostęp do narzędzi sprzedażowych HubSpot z programu Outlook dla komputerów Mac, PC lub Outlook w Internecie. Dowiedz się, jak korzystać z profili kontaktów za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365.

Uwaga: ze względu na znaczące zmiany wprowadzone przez Microsoft w ramach nowego Outlooka dla Windows, HubSpot nie będzie już aktywnie rozwijać ani ulepszać dodatku HubSpot Sales Outlook dla komputerów stacjonarnych. Chociaż dodatek HubSpot Sales Outlook jest nadal dostępny w starszej wersji programu Outlook dla systemu Windows i będzie nadal obsługiwany, zdecydowanie zaleca się aktywację dodatku HubSpot Sales Office 365. Jeśli korzystasz z dodatku Outlook Desktop, dodatek HubSpot Office 365 zostanie automatycznie zainstalowany po przejściu na nowy Outlook dla Windows. Więcej informacji można znaleźć w tym poście społeczności HubSpot.

Dostęp do profili kontaktów

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych:

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
2. W górnej części programu Outlook na głównej wstążce kliknij pozycję Profile kontaktów. Informacje kontaktowe odbiorcy będą dostępne w okienku zadań, jeśli jest on już kontaktem w CRM.
   

3. Aby dodać nowy kontakt do CRM, w okienku zadań kliknij opcję Dodaj do HubSpot.
   • Wprowadź informacje o kontakcie w formularzu tworzenia kontaktu.
   • Na dole kliknij przycisk Utwórz.
4. Aby wyszukać istniejący kontakt, wprowadź nazwę lub adres e-mail napasku wyszukiwania w górnej części panelu zadań.

Uwaga: jeśli ustawienia prywatności danych są włączone na koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone w skrzynce odbiorczej programu Outlook.

Korzystanie z profili kontaktów

W profilu kontaktu można przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania związane ze sprzedażą. Możesz także edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania i kojarzyć nowe lub istniejące firmy, transakcje lub bilety.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
2. W górnej części programu Outlook na głównej wstążce kliknij pozycję Profile kontaktów.
3. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o tym kontakcie.
   • Właściwości dostępne w sekcji Informacje o tym kontakcie są dostosowywane w kartach podglądu kontaktu, które pojawiają się poza CRM. Dowiedz się, jak zaktualizować właściwości na kartach podglądu.

4. Aby edytować właściwość, kliknij właściwość do edycji. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub właściwości użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o edytowaniu wartości właściwości.
5. Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij kartę Aktywność. W tej sekcji będą wyświetlane tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia.
   

Tworzenie zadań

Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordu i w rekordzie kontaktu w CRM.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
2. W górnej części programu Outlook, na głównej wstążce, kliknij pozycję Profile kontaktów.
3. Aby przejrzeć istniejące zadania, które zostały utworzone lub przypisane do Ciebie, kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania w panelu bocznym.
4. Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij przycisk Dodaj.
   
5. W panelu bocznym wprowadź nazwę zadania i wybierz termin jego wykonania.
6. Na dole kliknij przycisk Utwórz zadanie.

Kojarzenie nowych lub istniejących firm, transakcji lub biletów

Powiąż nowe lub istniejące firmy, transakcje lub bilety bezpośrednio z profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord będzie wyświetlany w profilu kontaktu w programie Outlook, rekordzie kontaktu w CRM i na stronie indeksu obiektu.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
2. W górnej części programu Outlook na głównej wstążce kliknij pozycję Profile kontaktów.
3. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcji Firmy, Transakcje lub Bilety.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić istniejące rekordy już powiązane z kontaktem.
4. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord,kliknij przycisk Dodaj.

• • Na karcie Utwórz nowy wprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować pola wyświetlane w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu.

• • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę asocjacji, musisz ustawić etykietę po utworzeniu rekordu.
  • Kliknij przycisk Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.

6. Aby powiązać rekord, który już istnieje w CRM, kliknij przycisk Dodaj.
   • Kliknij kartę Dodaj istniejący.
   • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.
   • Kliknij przycisk Dalej.
   • Aby oznaczyć powiązanie rekordów( tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij +Dodaj etykietę powiązania , aby ustawić etykiety opisujące relacje między rekordami.
   • Kliknij Zapisz.