使用 Outlook 桌面附加元件的聯絡人設定檔

使用聯絡人檔案直接從 Outlook 收件匣存取 CRM 聯絡人資訊。使用聯絡人檔案檢視聯絡人資訊和最近的銷售活動。您也可以在 Outlook 收件匣中建立任務，並直接關聯公司、交易或票據。

本文適用於HubSpot Sales Outlook 桌面插件，該插件目前處於維護模式。建議使用HubSpot Sales Office 365 附加元件，從 Outlook for Mac、PC 或 Web 上的 Outlook 存取 HubSpot 的銷售工具。了解如何使用 HubSpot Sales Office 365 附加元件的聯絡人檔案。

請注意：由於微軟推出的新Outlook for Windows部分的重大變化，HubSpot將不再積極開發或改進HubSpot銷售Outlook桌面插件。雖然HubSpot Sales Outlook 桌面附加元件仍可在傳統的 Windows 版 Outlook 中使用，並將繼續獲得支援，但我們強烈建議您啟用HubSpot Sales Office 365 附加元件。如果您正在使用 Outlook 桌面加載項，如果您切換到新的 Windows 版 Outlook，HubSpot Office 365 加載項將自動安裝。在這篇 HubSpot 社群文章中瞭解更多資訊。

存取聯絡人檔案

若要使用 Outlook 桌面附加元件存取聯絡人資料，請執行下列步驟

1. 在 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件，並新增收件者。
2. 在 Outlook 頂端的主功能區中，按一下連絡人基本資料。如果收件人已經是 CRM 中的聯絡人，則其聯絡人資訊將出現在工作窗格中。
   

3. 若要在 CRM 中新增聯絡人，請在工作窗格中按一下新增至 HubSpot。
   • 在聯絡人建立表單中輸入聯絡人資訊。
   • 在底部，按一下建立。
4. 若要搜尋現有的聯絡人，請在工作窗格上方的 搜尋列中輸入姓名或電子郵件地址。

請注意： 如果在您的帳戶中已開啟資料隱私設定，則在您的 Outlook 收件匣中，聯絡人資料檔案會一直開啟。

使用聯絡人資料檔案

在聯絡人檔案中，您可以檢視聯絡人詳細資訊和最近的銷售活動。您也可以編輯聯絡人屬性、建立任務，以及關聯新的或現有的公司、交易或票據。

1. 在 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件，並新增收件者。
2. 在 Outlook 頂端的主功能區中，按一下聯絡人資料。
3. 若要檢視連絡人詳細資料，請按一下以展開「關於此連絡人 」部分。
   • 在 CRM 外部顯示的聯絡人預覽卡中，可自訂「關於此聯絡人」部分中的可用屬性。瞭解如何更新預覽卡中的屬性。

4. 要編輯屬性，請按一下要編輯的屬性。根據屬性類型，編輯值：
   • 對於文字或數字屬性，在文字方塊中輸入您的值。
   • 對於枚舉或使用者屬性，請選取數值。
   • 在底部，按一下儲存。 瞭解更多關於編輯屬性值的資訊。
5. 若要檢視聯絡人最近的銷售活動，請按一下活動索引標籤。此部分只會顯示通話、電子郵件、電子郵件追蹤活動、頁面檢視和生命週期階段變更。
   

建立任務

您可以直接從聯絡人檔案建立與聯絡人相關的任務。該任務也會顯示在記錄索引頁面上，以及 CRM 中聯絡人的記錄上。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰寫一封新電子郵件，並新增一個收件者。
2. 在 Outlook 頂端的主功能區中，按一下聯絡人資料。
3. 若要檢視您已建立或指派給您的任何現有任務，請按一下以展開側窗格中的任務區 段。
4. 若要建立新任務，請按一下新增。
   
5. 在側邊窗格中輸入任務名稱，並選取任務的到期日。
6. 在底部，按一下 建立任務。

關聯新的或現有的公司、交易或票據

直接從聯絡人檔案關聯新的或現有的公司、交易或票據。新建立的記錄會顯示在 Outlook 中的聯絡人資料、CRM 中的聯絡人記錄，以及物件的索引頁面上。

1. 在 Outlook 收件匣中，撰寫一封新電子郵件，並新增收件者。
2. 在 Outlook 頂端的主功能區中，按一下連絡人設定檔。
3. 若要檢視與連絡人相關的記錄，請向下捲動至「公司」、「交易」或 「票券」 區段 。
   • 按一下以展開該部分，以檢視已與該聯絡人相關聯的任何現有記錄。
4. 若要建立和關聯新記錄，請按一下 新增。

• • 在「创建新 」选项卡上，在创建表格中输入属性值。若要設定哪些欄位會出現在建立表單中，請進一步瞭解 自訂每個物件的建立表單。

• • 輸入新記錄的屬性值。如果要設定關聯標籤，您需要在建立記錄後設定標籤。
  • 按一下 [建立]，若要建立並關聯另一記錄，請按一下 [建立並新增另一記錄]。

6. 若要關聯 CRM 中已存在的記錄，請按一下新增。
   • 按一下新增現有索引標籤。
   • 搜尋要關聯的記錄，然後選擇記錄名稱旁邊的核取方塊。
   • 按一下下一步。
   • 若要標記記錄關聯（僅限專業版和企業版），請按一下+Add association label（新增關聯標籤 ），以設定描述記錄之間關係的 標籤 。
   • 按一下儲存。