Använda kontaktprofiler med Outlook Desktop Add-in

Med kontaktprofiler får du tillgång till kontaktinformation i CRM direkt från Outlook-inkorgen. Använd kontaktprofiler för att granska kontaktinformation och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också skapa uppgifter och associera företag, affärer eller ärenden direkt från Outlook-inkorgen.

Den här artikeln är för HubSpot Sales Outlook desktop add-in, som är i underhållsläge. Vi rekommenderar att du använder tillägget HubSpot Sales Office 365 för att komma åt HubSpots säljverktyg från Outlook för Mac, PC eller Outlook på webben. Lär dig hur du använder kontaktprofiler med tillägget HubSpot Sales Office 365.

Observera: på grund av de betydande förändringar som Microsoft infört som en del av nya Outlook för Windows, kommer HubSpot inte längre att aktivt utveckla eller förbättra HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Även om HubSpot Sales Outlook desktop add-in fortfarande är tillgängligt i den äldre Outlook för Windows och kommer att fortsätta att stödjas, rekommenderas det starkt att du aktiverar HubSpot Sales Office 365 add-in istället. Om du använder Outlook desktop add-in kommer HubSpot Office 365 add-in automatiskt att installeras om du byter till nya Outlook för Windows. Läs mer i detta HubSpot Community-inlägg.

Få tillgång till kontaktprofiler

För att komma åt kontaktprofiler med Outlook-skrivbordstillägget:

1. I Outlook-inkorgen skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare.
2. Klicka på Kontaktprofiler längst upp i Outlook, i huvudbandet. Mottagarens kontaktinformation kommer att finnas tillgänglig i uppgiftsfönstret om de redan är en kontakt i ditt CRM.
   

3. Om du vill lägga till en ny kontakt i ditt CRM klickar du på Lägg till i HubSpot i aktivitetsfönstret.
   • Ange kontaktinformationen i formuläret för att skapa en kontakt.
   • Klicka på Skapa längst ned.
4. Om du vill söka efter en befintlig kontakt anger du ett namn eller en e-postadress isökfältet högst upp i aktivitetsfönstret.

Observera: om dataintegritetsinställningarna är aktiverade i ditt konto kommer kontaktprofilerna alltid att vara aktiverade i din Outlook-inkorg.

Använda kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du granska kontaktuppgifter och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också redigera kontaktegenskaper, skapa uppgifter och associera nya eller befintliga företag, avtal eller ärenden.

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare.
2. Klicka på Kontaktprofiler högst upp i Outlook i huvudbandet.
3. Om du vill visa kontaktinformation klickar du på för att expandera avsnittet Om den här kontakten .
   • De egenskaper som är tillgängliga i avsnittet Om den här kontakten anpassas i kontaktens förhandsgranskningskort som visas utanför CRM. Läs om hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.

4. Om du vill redigera en egenskap klickar du på den egenskap som ska redigeras. Redigera värdet beroende på egenskapens typ:
   • För en text- eller nummeregenskap anger du värdet i textrutan.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde.
   • Klicka på Spara längst ned. Läs mer om hur du redigerar egenskapsvärden.
5. Om du vill visa kontaktens senaste försäljningsaktiviteter klickar du på fliken Aktivitet. I det här avsnittet visas endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet.
   

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kommer att associeras med kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften kommer också att visas på postens indexsida och på kontaktens post i CRM.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook-inkorgen och lägg till en mottagare.
2. Klicka på Kontaktprofiler högst upp i Outlook, i huvudbandet.
3. Om du vill granska befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig klickar du på för att expandera avsnittet Uppgifter i sidofönstret.
4. Klicka på Lägg till om du vill skapa en ny uppgift.
   
5. I sidopanelen anger du namnet på uppgiften och väljer ett förfallodatum för uppgiften.
6. Längst ner klickar du på Skapa uppgift.

Koppla nya eller befintliga företag, avtal eller biljetter

Knyt nya eller befintliga företag, affärer eller biljetter direkt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten kommer att visas på kontaktprofilen i Outlook, kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare.
2. Klicka på Kontaktprofiler högst upp i Outlook, i huvudbandet.
3. Om du vill visa poster som är kopplade till kontakten bläddrar du ner till avsnittet Företag, erbjudanden eller biljetter.
   • Klicka för att expandera avsnittet för att visa alla befintliga poster som redan är kopplade till kontakten.
4. Om du vill skapa och associera en ny postklickar du på Lägg till.

• • På fliken Skapa ny anger du egenskapernas värden i formuläret för att skapa en ny post. Om du vill ställa in vilka fält som ska visas i ett skaparformulär kan du läsa mer om hur du anpassar skaparformuläret för varje objekt.

• • Ange egenskapsvärden för den nya posten. Om du vill ange en associationsetikett måste du ange etiketten efter att posten har skapats.
  • Klicka på Skapa, eller om du vill skapa och associera en annan post klickar du på Skapa och lägg till en annan.

6. Om du vill associera en post som redan finns i ditt CRM-system klickar du på Lägg till.
   • Klicka på fliken Lägg till befintlig.
   • Sök efter den post du vill koppla och markera sedan kryssrutan bredvid postens namn.
   • Klicka på Nästa.
   • Om du vill ange en etikett för postens association (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på +Lägg till associationsetikett för att ange etiketter som beskriver relationen mellan posterna.
   • Klicka på Spara.