Brug kontaktprofiler med Outlook desktop add-in

Få adgang til dine CRM-kontaktoplysninger direkte fra din Outlook-indbakke med kontaktprofiler. Brug kontaktprofiler til at gennemgå kontaktoplysninger og nylige salgsaktiviteter. Du kan også oprette opgaver og tilknytte virksomheder, aftaler eller billetter direkte fra din Outlook-indbakke.

Denne artikel handler om HubSpot Sales Outlook desktop add-in, som er i vedligeholdelsestilstand. Det anbefales at bruge HubSpot Sales Office 365 add-in for at få adgang til HubSpots salgsværktøjer fra Outlook til Mac, PC eller Outlook på nettet. Lær hvordan du bruger kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365 add-in.

Bemærk: På grund af de betydelige ændringer, som Microsoft har indført som en del af den nye Outlook til Windows, vil HubSpot ikke længere aktivt udvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Selvom HubSpot Sales Outlook desktop add-in stadig er tilgængelig i den gamle Outlook for Windows og fortsat vil blive understøttet, anbefales det stærkt, at du aktiverer HubSpot Sales Office 365 add-in i stedet. Hvis du bruger Outlook desktop add-in, vil HubSpot Office 365 add-in automatisk blive installeret, hvis du skifter til den nye Outlook for Windows. Læs mere i dette HubSpot Community-indlæg.

Få adgang til kontaktprofiler

For at få adgang til kontaktprofiler ved hjælp af Outlook desktop add-in:

1. Skriv en ny e-mail i din Outlook-indbakke, og tilføj en modtager.
2. Klik på Kontaktprofiler øverst i Outlook i hovedbåndet. Din modtagers kontaktoplysninger vil være tilgængelige i opgaveruden, hvis de allerede er en kontakt i dit CRM.
   

3. Hvis du vil tilføje en ny kontakt til dit CRM, skal du klikke på Tilføj til HubSpot i opgaveruden.
   • Indtast kontaktoplysningerne i kontaktoprettelsesformularen.
   • Klik på Opret i bunden.
4. Hvis du vil søge efter en eksisterende kontakt, skal du indtaste et navn eller en e-mailadresse isøgefeltet på øverst i opgavelisten.

Bemærk: Hvis indstillingerne for databeskyttelse er slået til på din konto, vil kontaktprofilerne altid være slået til i din indbakke i Outlook.

Brug kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se kontaktoplysninger og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaber, oprette opgaver og tilknytte nye eller eksisterende virksomheder, aftaler eller billetter.

1. I din Outlook-indbakke kan du skrive en ny e-mail og tilføje en modtager.
2. Klik på Kontaktprofiler øverst i Outlook i hovedbåndet.
3. Klik for at udvide sektionen Om denne kontakt for at se kontaktoplysninger.
   • De egenskaber, der er tilgængelige i afsnittet Om denne kontakt, tilpasses i de kort med forhåndsvisning af kontakten, der vises uden for CRM. Lær, hvordan du opdaterer egenskaberne i dine eksempelkort.

4. For at redigere en egenskab skal du klikke på den egenskab, du vil redigere. Rediger værdien afhængigt af egenskabstypen:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opremsning eller brugeregenskab skal du vælge en værdi.
   • Klik på Gem nederst. Få mere at vide om redigering af egenskabsværdier.
5. Klik på fanen Aktivitet for at se kontaktpersonens seneste salgsaktiviteter. Dette afsnit viser kun opkald, e-mails, e-mail-sporingsaktivitet, sidevisninger og ændringer i livscyklusstadiet.
   

Opret opgaver

Du kan oprette en opgave, som knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen. Opgaven vil også blive vist på postens indeksside og på kontaktens post i CRM.

1. Skriv en ny e-mail i din indbakke i Outlook, og tilføj en modtager.
2. Klik på Kontaktprofiler øverst i Outlook i hovedbåndet.
3. For at se eventuelle eksisterende opgaver, som du har oprettet, eller som er tildelt dig, skal du klikke på for at udvide sektionen Opgaver i sidepanelet.
4. Klik på Tilføj for at oprette en ny opgave.
   
5. I sidepanelet skal du indtaste opgavens navn og vælge en forfaldsdato for opgaven.
6. Klik på Opret opgave nederst.

Tilknyt nye eller eksisterende virksomheder, aftaler eller billetter

Tilknyt nye eller eksisterende virksomheder, aftaler eller billetter direkte fra kontaktprofilen. Den nyoprettede post vil blive vist på kontaktprofilen i Outlook, kontaktposten i dit CRM og på objektets indeksside.

1. Skriv en ny e-mail i din indbakke i Outlook, og tilføj en modtager.
2. Klik på Kontaktprofiler øverst i Outlook i hovedbåndet.
3. For at se poster, der er tilknyttet kontakten, skal du rulle ned til afsnittet Virksomheder, tilbud eller billetter.
   • Klik for at udvide sektionen for at se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til kontakten.
4. Klik på Tilføjfor at oprette og tilknytte en ny post.

• • På fanen Opret ny skal du indtaste egenskabsværdierne i oprettelsesformularen. Hvis du vil indstille, hvilke felter der skal vises i en oprettelsesformular, kan du læse mere om at tilpasse oprettelsesformularen for hvert objekt.

• • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal du angive etiketten, efter at posten er oprettet.
  • Klik på Opret, eller klik på Opret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte en anden post.

6. Hvis du vil tilknytte en post, der allerede findes i dit CRM, skal du klikke på Tilføj.
   • Klik på fanen Tilføj eksisterende.
   • Søg efter den post, du vil tilknytte, og marker derefter afkrydsningsfeltet ved siden af postens navn.
   • Klik på Næste.
   • Klik på +Tilføj tilknytningsetiket for at angive etiketter , der beskriver forholdet mellem posterne, for at mærke posttilknytningen (kunProfessional og Enterprise ).
   • Klik på Gem.