Usar perfis de contato com o suplemento da área de trabalho do Outlook

Acesse suas informações diretamente de sua caixa de entrada do Outlook com perfis de contato. Use perfis de contato para revisar informações de contato e atividades de vendas recentes. Você também pode criar tarefas e associar empresas, negócios ou tickets diretamente na sua caixa de entrada do Outlook. 

Este artigo é para o complemento do HubSpot Sales Outlook desktop, que está no modo de manutenção. É recomendado usar o complemento do HubSpot Sales Office 365 para acessar as ferramentas de vendas da HubSpot no Outlook para Mac, PC ou Outlook na Web. Saiba como usar perfis de contato com o suplemento do Office 365 para o HubSpot Sales.

Observe: devido às mudanças significativas introduzidas pela Microsoft como parte do novo Outlook para Windows, HubSpot não irá mais desenvolver ou melhorar ativamente o HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Embora o suplemento para desktop HubSpot Sales Outlook ainda esteja disponível no Outlook para Windows herdado e continue a ter suporte, é altamente recomendável que você ative o suplemento HubSpot Sales Office 365 . Se você estiver usando o suplemento da área de trabalho do Outlook, o suplemento HubSpot Office 365 será instalado automaticamente se você alternar para o novo Outlook para Windows. Saiba mais neste post da Comunidade HubSpot. 

Acessar perfis de contato

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Outlook desktop: 

1. Na caixa de entrada do Outlook, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário.
2. Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Perfis de Contatos. As informações de contato do destinatário estarão disponíveis no painel de tarefas se ele já for um contato no seu CRM.
   

3. Para adicionar um novo contato ao seu CRM, no painel de tarefas, clique em Adicionar ao HubSpot. 
   • Insira as informações do contato no formulário de criação de contatos. 
   • No canto inferior, clique em Criar. 
4. Para pesquisar um contato existente, insira um nome ou endereço de e-mail na barra de pesquisa na parte superior do painel de tarefas. 

Observe: se as configurações de privacidade de dados estão ativadas na sua conta, os perfis de contato estarão sempre ativado na sua caixa de entrada do Outlook.  

Usar perfis de contato

Em um perfil de contato, você pode revisar os detalhes do contato e as atividades de vendas recentes. Você também pode editar propriedades de contato, criar tarefas e associar empresas, negócios ou tickets novos ou existentes.

1. Na caixa de entrada do Outlook, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário.
2. Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Perfis de Contatos.
3. Para exibir os detalhes do contato, clique para expandir a seção Sobre este Contato . 
   • As propriedades disponíveis na seção Sobre este Contato são personalizadas nos cartões de visualização do contato que aparecem fora do CRM. Saiba como atualizar as propriedades em seus cartões de visualização. 

4. Para editar uma propriedade, clique em uma propriedade para editar. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
   • Para uma propriedade de texto ou número, insira seu valor na caixa de texto.
   • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione um valor.
   • No canto inferior, clique em Salvar. Saiba mais sobre como editar valores de propriedade.
5. Para exibir as atividades de vendas recentes do contato, clique na guia Atividade . Esta seção exibirá apenas chamadas, e-mails, atividade de rastreamento de e-mail, visualizações de página e alterações da fase do ciclo de vida.
   

Criar tarefas

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil do contato. A tarefa também aparecerá na página de índice de registro e no registro do contato na

1. Na caixa de entrada do Outlook, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário.
2. Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Perfis de Contatos.
3. Para revisar as tarefas existentes que você criou ou que estão atribuídas a você, clique para expandir a seção Tarefas no painel lateral. 
4. Para criar uma nova tarefa, clique em Adicionar.
   
5. No painel lateral, insira o nome da tarefa e selecione uma data de vencimento para a tarefa.
6. No canto inferior, clique em Criar tarefa.

Associar empresas, negócios ou tickets novos ou existentes 

Associe empresas, negócios ou tickets novos ou existentes diretamente do perfil de contato. O registro recém-criado será exibido no perfil do contato no Outlook, no registro do registro do contato no seu CRM e na página de índice do objeto.

1. Na caixa de entrada do Outlook, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário.
2. Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Perfis de Contatos.
3. Para exibir os registros associados ao contato, role para baixo até a seção Empresas, Negócios ou Tickets.
   • Clique para expandir a seção para exibir os registros existentes já associados ao contato.
4. Paracriar e associar um novo registro, cliqueem Adicionar.

• • Na guia Criar nova, insira os valores de propriedade no formulário de criação. Para configurar quais campos aparecem em um formulário de criação, saiba mais sobre como personalizar o formulário de criação para cada objeto.

• • Insira os valores de propriedade para seu novo registro. Se quiser definir um rótulo de associação, você precisará definir o rótulo depois que o registro for criado.
  • Clique em Criar ou, para criar e associar outro registro, clique em Criar e adicione outro.

6. Para associar um registro que já existe no seu CRM, clique em Adicionar.
   • Clique na guia Adicionar existente. 
   • Procure o registro que deseja associar e marque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.
   • Clique em Próximo.
   • Para rotular a associação de registro (somente Professional e Enterprise), clique em +Adicionar rótulo de associação para definir rótulos que descrevam a relação entre os registros.
   • Clique em Salvar.