Outlook 데스크톱 추가 기능으로 연락처 프로필 사용

연락처 프로필을 사용하여 Outlook 받은 편지함에서 바로 CRM 연락처 정보에 액세스하세요. 연락처 프로필을 사용하여 연락처 정보와 최근 영업 활동을 검토하세요. Outlook 받은 편지함에서 바로 작업을 만들고 회사, 거래 또는 티켓을 연결할 수도 있습니다.

이 문서는 유지 관리 모드에 있는 HubSpot Sales Outlook 데스크톱 추가 기능에 대한 도움말입니다. Mac용 Outlook, PC 또는 웹용 Outlook에서 HubSpot의 영업 도구에 액세스하려면 HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 사용하는 것이 좋습니다. HubSpot Sales Office 365 애드인에서 연락처 프로필을 사용하는 방법을 알아보세요.

참고: Microsoft가 새로운 Windows용 Outlook의 일부로 도입한 중요한 변경 사항으로 인해 HubSpot은 더 이상 HubSpot Sales Outlook 데스크톱 추가 기능을 적극적으로 개발하거나 개선하지 않습니다. HubSpot Sales Outlook 데스크톱 추가 기능은 기존 Windows용 Outlook에서 계속 사용할 수 있으며 계속 지원될 예정이지만, 대신 HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 활성화하는 것이 좋습니다. Outlook 데스크톱 추가 기능을 사용 중인 경우 새 Windows용 Outlook으로 전환하면 HubSpot Office 365 추가 기능이 자동으로 설치됩니다. 자세한 내용은 이 HubSpot 커뮤니티 게시물을 참조하세요.

연락처 프로필에 액세스

Outlook 데스크톱 추가 기능을 사용하여 연락처 프로필에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하고 받는 사람을 추가합니다.
2. Outlook 상단의 기본 리본에서 연락처 프로필을 클릭합니다. 수신자가 이미 CRM에 등록된 연락처인 경우에는 작업 창에서 수신자의 연락처 정보를 사용할 수 있습니다.
   

3. CRM에 새 연락처를 추가하려면 작업 창에서 HubSpot에 추가를 클릭합니다.
   • 연락처 만들기 양식에 연락처 정보를 입력합니다.
   • 하단에서 만들기를 클릭합니다.
4. 기존 연락처를 검색하려면 작업 창 상단의 검색 창에 이름이나 이메일 주소를 입력합니다.

참고: 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정이 켜 져 있으면 연락처 프로필은 항상 Outlook 받은 편지함에서 켜져 있습니다.

연락처 프로필 사용

연락처 프로필에서 연락처 세부정보와 최근 영업 활동을 검토할 수 있습니다. 연락처 속성을 편집하고, 작업을 만들고, 신규 또는 기존 회사, 거래 또는 티켓을 연결할 수도 있습니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하고 받는 사람을 추가합니다.
2. Outlook 상단의 기본 리본에서 연락처 프로필을 클릭합니다.
3. 연락처 세부 정보를 보려면 이 연락처 정보 섹션을 클릭하여 펼칩니다.
   • 이 연락처 정보 섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에 표시되는 연락처 미리 보기 카드에서 사용자 지정됩니다. 미리 보기 카드에서 속성을 업데이트하는 방법에 대해 알아보세요.

4. 속성을 편집하려면 편집할 속성을 클릭합니다. 속성 유형에 따라 값을 편집합니다:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우 텍스트 상자에 값을 입력합니다.
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우 값을 선택합니다.
   • 하단에서 저장을 클릭합니다. 속성 값 편집에 대해 자세히 알아보세요.
5. 연락처의 최근 영업 활동을 보려면 활동 탭을 클릭합니다. 이 섹션에는 통화, 이메일, 이메일 추적 활동, 페이지 조회 수 및 라이프사이클 단계 변경 사항만 표시됩니다.
   

작업 만들기

연락처 프로필에서 바로 연락처와 연결될 작업을 만들 수 있습니다. 작업은 레코드 색인 페이지와 CRM의 연락처 레코드에도 표시됩니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하고 받는 사람을 추가합니다.
2. Outlook 상단의 메인 리본에서 연락처 프로필을 클릭합니다.
3. 자신이 만들었거나 자신에게 할당된 기존 작업을 검토하려면 사이드 창에서 작업 섹션을 클릭하여 확장합니다.
4. 새 작업을 만들려면 추가를 클릭합니다 .
   
5. 사이드 패널에서 작업 이름을 입력하고 작업의 마감일을 선택합니다.
6. 하단에서 작업 만들기를 클릭합니다.

신규 또는 기존 회사, 거래 또는 티켓 연결하기

연락처 프로필에서 바로 신규 또는 기존 회사, 거래 또는 티켓을 연결하세요. 새로 만든 레코드는 Outlook의 연락처 프로필, CRM의 연락처 레코드 및 개체의 색인 페이지에 표시됩니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
2. Outlook 상단의 메인 리본에서 연락처 프로필을 클릭합니다.
3. 연락처와 연결된 레코드를 보려면 회사, 거래 또는 티켓 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
   • 클릭하여 섹션을 확장하여 연락처와 이미 연결된 기존 레코드를 봅니다.
4. 새 레코드를 만들어 연결하려면추가를클릭합니다 .

• • 새로 만들기 탭의 만들기 양식에 속성 값을 입력합니다. 작성 양식에 표시할 필드를 설정하려면 각 개체에 대한 작성 양식 사용자 지정하기에 대해 자세히 알아보세요 .

• • 새 레코드의 속성 값을 입력합니다. 연결 레이블을 설정하려면 레코드가 생성된 후에 레이블을 설정해야 합니다.
  • 만들기를 클릭하거나 다른 레코드를 만들고 연결하려면 만들기를 클릭하고 다른 레코드를 추가합니다.

6. CRM에 이미 있는 레코드를 연결하려면 추가를 클릭합니다.
   • 기존 추가 탭을 클릭합니다.
   • 연결하려는 레코드를 검색한 다음 레코드 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 다음을 클릭합니다.
   • 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional 및 Enterprise만 해당) +연결 레이블 추가를 클릭하여 레코드 간의 관계를 설명하는 레이블을 설정합니다.
   • 저장을 클릭합니다.