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为每个对象自定义创建表格

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

拥有账户权限的用户可以设置当用户手动 创建联系人公司交易票据线索自定义对象记录、营销 活动短信工作流列表营销事件时,哪些字段会出现。

根据对象和订阅情况,您可以

  • 添加特定属性和关联。
  • 强制设置属性、关联或关联标签 (仅限入门级、专业级和企业级)。
  • 根据枚举属性设置条件逻辑 (仅限专业版 和企业版)。
对于记录,如果属性或关联不在创建表单中,则可以在创建后 编辑记录的属性值或关联记录

自定义对象的创建表单

编辑对象的创建表单:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标

  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择要编辑创建表单的对象。

  • 在创建[对象]下,单击 自定义 "创建[对象]"表单。

  • 要为表单添加属性,请在左侧边栏中单击添加属性。选择 用户为对象创建记录时希望显示的属性旁边的复选框

  • 要在表单中添加关联(仅限入门级、专业级或企业级 ),请在左侧边栏中单击添加关联。

    • 选择应在创建过程中显示的对象关联旁边的复选框。

    • 默认情况下,如果账户有关联标签(仅限专业版和企业版),则可以选择任何标签。如需特定标签,请单击关联标签下拉菜单,然后选择标签。也可以强制关联标签字段,要求用户选择任何标签。

  • 要为记录上创建的交易设置默认名称,请单击添加默认值,然后设置默认名称
  • 在右侧,单击并拖动dragHandle 句柄来重新排列属性或关联。默认属性将保留在顶部。
  • 要使属性、关联或关联标签成为必填项(仅限入门级、专业级和企业级),请将鼠标悬停在属性/关联/标签上,然后选择requiredProperty 必填图标。某些属性总是必填的(例如,票单的票单名称、管道和票单状态)。
    • 如果属性为必填项,用户必须输入属性值才能创建记录。
    • 如果需要关联,用户必须选择该对象的现有记录与新记录关联。
    • 如果关联标签字段为必填项 仅限专业版 和企业版),用户必须将记录与新记录关联起来,并选择任何可用的关联 标签。
    • 如果在添加关联时选择了特定的关联标签( 仅限专业版 和企业版),用户必须将一条记录与新记录关联并选择该标签。

请注意: 您可以设置要求的对象取决于您的 HubSpot 订阅。

  • 拥有任何 入门、专业 企业 订阅的账户 都可以为联系人、公司、交易和票据设置所需的属性或关联。
  • 拥有Marketing Hub Professional或Enterprise订阅的账户可以为营销活动设置所需的属性或关联。
  • 企业订购的账户可以为自定义对象设置必填属性或关联。

  • 要从表单中删除字段,请将鼠标悬停在属性/关联上,然后点击delete 删除图标。某些默认属性不能删除(如联系人的名、姓和电子邮件)。
  • 要为创建表格添加条件逻辑 ( 仅限专业版和企业版),请在左侧边栏单击添加条件逻辑,或 将鼠标悬停在属性上,然后单击conditional 条件图标了解有关设置条件逻辑的更多信息
  • 在右上角单击保存
  • 在左上角单击 "返回 "退出表单编辑器。现在就可以使用自定义表单创建记录了。

请注意

在创建记录表单中添加条件逻辑(仅限专业版和企业版)

如果您的账户订阅了专业版或企业版,您可以设置条件逻辑,这样一旦选择了特定属性值,某些字段就会出现或成为必填字段。除了 默认记录创建表单中包含的属性外,还会出现条件属性

例如,您可以根据交易添加到的管道自定义创建新交易时显示的属性。

请注意: 在 HubSpot 移动应用程序中创建记录时不支持条件逻辑

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标

  • 在左侧边栏菜单中,导航至 "对象 ",然后选择要编辑创建记录表单的对象。

  • 单击 自定义 "创建 [对象]" 表单。

  • 在左侧面板中,单击添加条件逻辑,或将鼠标悬停在某个属性上,然后单击conditional 条件图标。在根据属性值设置条件逻辑之前,默认创建记录表单必须已经包含该属性。如果图标为灰色,则表示该属性不具备条件逻辑。

请注意:您只能使用带有预定义选项(如复选框、单选、下拉选择)的枚举属性设置条件逻辑。


  • 添加新逻辑
    • 单击+Add logic(添加逻辑)。
    • 单击控制属性下拉菜单,然后在表单中选择将触发条件逻辑的属性。
    • 选择属性后,单击 "值"下拉菜单,然后选择会导致其他属性出现或在选择时成为必选项的选项 。
    • 单击 "属性"下拉菜单,然后在属性值被选中后,选择希望包含在表单中的属性旁边的复选框。
    • 要要求某个属性,请选择 "必填"复选框。如果属性为必填项,用户在设置属性值之前不能创建记录。
    • 要对属性重新排序,请单击并拖动属性到新位置。当属性出现在表单中时,将按此顺序显示。
    • 单击添加。

  • 要编辑现有逻辑,请在左侧面板中单击edit铅笔图标。编辑显示或需要的属性,然后单击更新。
  • 要删除现有逻辑,请在左侧面板中单击delete删除图标。在对话框中单击 "删除"确认。
  • 在右侧面板中,您设置的条件逻辑将自动显示在表单中控制属性的下方。单击[隐藏/显示]条件属性 可编辑编辑时是否显示属性。
  • 要从用户角度查看表单,请单击右上角的预览。你可以为控制属性选择一个值来测试条件逻辑。预览还将反映在默认记录创建表单中设置的要求,以及在交易票据管道设置中设置的阶段属性。
  • 完成表单编辑后,单击右上角的保存。
  • 在左上角单击 "返回 "退出表单编辑器。现在,逻辑将应用于创建记录表单。
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