为每个对象自定义创建表格

您可以设置当用户手动 创建联系人、公司、交易、票据、线索、自定义对象记录、营销 活动、短信、工作流、列表和营销事件时，哪些字段会出现。

根据对象和订阅情况，您可以

• 添加特定属性和关联。
• 强制设置属性、关联或关联标签。
• 根据枚举属性设置条件逻辑。

自定义对象的创建记录面板

编辑对象的创建表格：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑创建表格的对象。
3. 在创建[对象]下，单击 自定义 "创建[对象]"表单。
4. 在配置向导中，您可以管理以下内容：
   • 添加属性：在左侧边栏中，搜索或展开一个部分以查找属性。 选择用户为对象创建记录时希望出现的属性旁边的复选框。
     
   • 将属性设为 必填项：在右侧面板中，将鼠标悬停在某个属性上，然后单击 requiredProperty必填项图标。 某些属性始终是必填项（例如，票单名称、管道和票单状态）。如果属性为必填项，用户必须输入数值才能创建新记录。
     
   • 添加 关联：在左侧边栏中单击 "添加属性"下拉菜单，然后选择 "添加关联"。选择创建过程中应出现的对象关联旁边的复选框 。默认情况下，如果账户有关联标签，则可以选择任何标签。要要求特定标签，请单击关联标签下拉菜单，然后选择标签。
   • 将关联设为必填项：在右侧面板中，将鼠标悬停在关联上，然后单击必填属性图标。
     • 如果关联为必填项，用户必须选择该对象的现有记录才能与新记录关联。
     • 如果关联标签字段为必填项，用户必须将一条记录与新记录关联起来，并选择任何可用的关联标签。
     • 如果在添加关联时选择了特定的关联标签，用户必须将一条记录与新记录关联并选择该标签。
   • 添加默认交易名称：了解如何配置默认交易名称。
   • 添加条件逻辑：跳转到条件逻辑部分。
   • 重新排列属性和关联：在右面板中，单击并拖动dragHandle 句柄，重新排列属性或关联。默认属性将保留在顶部。
   • 删除字段：将鼠标悬停在属性/关联上，然后点击删除图标。某些默认属性不能删除（如联系人的名、姓和电子邮件）。
5. 在右上角单击保存并关闭。

在创建记录面板中添加条件逻辑

您可以设置条件逻辑，这样一旦选择了特定的枚举属性（如下拉选择）值，某些字段就会出现或成为必填字段。除了 默认记录创建表单中包含的属性外，还会出现条件属性。

例如，在创建新交易时，可以根据交易添加到的管道自定义显示哪些属性。

添加新逻辑

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑创建记录表单的对象。
3. 单击 自定义 "创建 [对象]" 表单。
4. 在配置向导中
   • 在左侧面板中，单击添加属性下拉菜单，然后选择添加条件逻辑。也可以将鼠标悬停在属性上，然后单击conditional 条件图标。
     • 在根据属性值设置条件逻辑之前，默认创建记录表单中必须已包含该属性。
     • 如果conditional 图标为灰色，则表示该属性不可用条件逻辑。
   • 单击添加逻辑。
   • 单击控制属性下拉菜单，然后在表单中选择将触发条件逻辑的属性。
   • 选择属性后，单击 "选择一个选项 "下拉菜单，然后选择会导致其他属性出现或在选择时成为必选项的选项 。
   • 单击添加属性。
   • 单击 "选择一个属性"下拉菜单，选择符合逻辑时将显示的 属性。
   • 要要求从属属性，请选择 "必填"复选框。如果属性为必填项，用户在为属性设置值之前不能创建记录。
   • 要对属性重新排序，请单击并拖动属性到新位置。当属性出现在表单中时，将按此顺序显示。
   • 在右上角，单击 "应用逻辑"返回创建记录面板配置屏幕。
   • 在右侧面板中，您设置的条件逻辑将自动显示在表单中控制属性的下方。单击[隐藏/显示] 条件属性可编辑编辑时是否显示属性。
   • 在右上方，单击保存并关闭。

编辑现有逻辑

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑创建记录表单的对象。
3. 单击自定义 "创建 [对象]"表单。
4. 在配置向导中
5. 在左侧面板中，单击添加属性下拉菜单，然后选择添加条件逻辑。
6. 单击edit 编辑图标并进行更改。
7. 如果要删除 delete删除图标。在对话框中，单击删除确认。
8. 在右上角，单击保存并关闭。