为每个对象自定义创建表格

您可以设置用户手动创建联系人、公司、交易、工单、潜在客户、自定义对象记录、营销活动、短信、工作流、列表和 营销活动时显示的字段。

开始之前

自定义对象的创建记录面板

要编辑对象的创建表单：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后 选择要编辑创建表单的对象。
3. 在创建[对象]下，点击 自定义"创建[对象]"表单。
4. 在配置向导中，您可以管理以下内容：
   • 添加属性：在左侧边栏搜索或展开部分查找属性。勾选需在用户创建记录时显示的属性复选框。
     
     
   • 设置必填属性：在右侧面板悬停于属性上，点击必填属性图标。部分属性默认必填（如工单的工单名称、销售管道和 工单状态）。若属性设为必填，用户必须输入值才能创建新记录。
     
     
   • 添加 关联：在左侧边栏点击关联图标。勾选创建过程中需显示的 对象关联复选框。 默认情况下，若账户存在关联标签，可选择任意标签。如需限定特定标签，请点击关联标签下拉菜单进行选择。
   • 强制关联：在右侧面板悬停于关联项上，点击必填 属性 图标。
     • 当关联字段被设为必填时，用户必须选择该对象的现有记录与新记录建立关联。
     • 若关联标签字段为必填项，用户必须将记录关联至新记录，并选择任意可用关联标签。
     • 若添加关联时选择了特定关联标签，用户必须将记录关联至新记录并选择该标签。
   • 添加默认交易名称：了解如何配置默认交易名称。
   • 添加条件逻辑：跳转至条件逻辑部分。
   • 重新排列属性与关联：在右侧面板中，点击并拖动拖拽 手柄重新排序属性或关联。默认属性将保持顶部位置。
   • 删除字段：将鼠标悬停在属性/关联上，然后点击删除图标。某些默认属性无法删除（例如联系人字段中的名字、姓氏、电子邮件）。
5. 右上角点击保存并关闭。

点击对象下拉菜单，选择或搜索其他对象以自定义其创建记录面板。

重置创建面板

将创建记录面板恢复为 HubSpot 默认配置。此操作将清除除条件逻辑外的所有自定义设置。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至"对象"，然后 选择需要编辑创建表单的对象。
3. 在创建[对象]下，点击 自定义"创建[对象]"表单。
4. 在配置向导中：
   • 点击重置。
   • 在对话框中：
     • 查看对账户的影响。
     • 在文本框中输入您的HubSpot账户编号。
     • 点击重置。

向创建记录面板添加条件逻辑

设置条件逻辑，使特定字段在选择特定枚举属性（例如下拉菜单）值后显示或成为必填项。条件属性将补充默认记录创建表单中的字段。

例如，可根据交易所属销售管道自定义创建新交易时的字段显示。

添加新逻辑：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择需要编辑创建记录表单的对象。
3. 点击“自定义'创建[对象]' 表单”。
4. 在配置向导中：
   • 在左侧边栏点击条件 逻辑添加图标。点击添加逻辑。您也可将鼠标悬停在右侧面板的属性上，点击条件 逻辑添加图标。

• • 点击添加逻辑。
  • 在弹出的设置页面：
    • 点击控制属性下拉菜单，选择表单中将触发条件逻辑的属性。
    • 选定属性后，点击“选择选项”下拉 菜单，选择该选项被选中时将导致其他属性出现或成为必填项的选项。
    • 在“关联属性”区域，点击“添加属性”。
    • 点击“选择属性”下拉菜单，选中满足逻辑条件时将显示的 属性。
    • 若需强制依赖属性，请勾选"必填"复选框。当属性设为必填时，用户必须为该属性设置值才能创建记录。
    • 要调整属性顺序，请点击并拖动属性至新位置。表单中显示的属性顺序将与此拖动顺序一致。
    • 右上角点击"应用逻辑"返回创建记录面板配置界面。
  • 在右侧面板中，您设置的条件逻辑将自动显示在表单中控制属性的下方。点击[隐藏/显示]条件属性可编辑编辑时是否显示这些属性。

• 若控制属性未在创建记录面板中：
  • 将鼠标悬停在警告图标上执行操作。
  • 点击添加[属性]至表单（例如：添加咖啡偏好至表单）。
    
    
• 右上角点击保存并关闭。

编辑现有逻辑：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择您要编辑其创建记录表单的对象。
3. 点击“自定义‘创建[对象]’表单”。
4. 在配置向导中：
   • 在左侧边栏点击 添加条件逻辑图标。
   • 点击需修改字段旁的编辑图标。 
   • 点击 删除 删除图标以移除逻辑。在对话框中点击删除进行确认。
   • 在右上角点击保存并关闭。