了解并使用记录页面布局

记录是您的团队可以查看、编辑和检索客户和业务流程信息的地方，并保持整个组织的一致性（例如，联系人、交易、约会或自定义对象）。创建记录后，您可以存储相关信息，并通过与记录交互来维护记录之间的关系。例如，要查看与交易相关联的所有采购，可以导航到交易记录，并查看右侧边栏上的所有相关行项目。

记录包含三个主要部分，即左侧边栏、中间栏和右侧边栏。这种布局提供了记录的概览，信息按类型组织成不同的部分。

以下信息默认适用于记录，但您可以自定义记录布局和信息。这意味着您的视图可能与默认视图不同。如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中处理记录。

查看记录

1. 导航到记录：
• 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
• 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 预约（如果已激活）： 预约
• 课程（如果已激活）：课程（如果已激活）：
• 列表 （如果已激活）：列表
• 服务（如果已激活）：服务（如果已激活）：

• 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。

2. 在记录索引页面上单击要处理的记录名称 。

左侧边栏

记录的左侧边栏包括一些操作，如记录活动或关注记录，以便通知您相关更改。它还包括有关记录详细信息的属性卡。对于联系人记录，还显示通讯订阅和网站活动卡片。

每个卡片都可以折叠，如果账户管理员允许，还可以拖动卡片重新排列。了解如何为所有用户和团队自定义左侧边栏。

对记录采取行动

在左侧边栏顶部，您可以

1. 单击要处理的记录名称。
2. 在左侧边栏顶部，单击操作，然后从以下内容中进行选择：
   • 关注/取消关注：单击以关注/取消关注记录。默认情况下，你会关注你拥有的所有记录。关注记录后，您将收到该记录的更新通知 。
   • 查看所有属性： 点击查看记录的属性列表。该列表按属性配置（如联系人信息、电子邮件信息）分组。
   • 查看属性历史记录： 点击可查看显示记录属性值历史记录的表格。该表包括属性名称、更改来源（如用户或工作流名称）和时间戳等数据。
   • 查看关联历史：单击可查看显示记录关联记录和约定历史的表格。
   • 在谷歌中搜索： 对于联系人和公司，点击可在谷歌中搜索记录名称。
   • 退出电子邮件： 对于联系人， 点击可关闭 与联系人电子邮件地址的电子邮件通信 。
   • 恢复活动：点击可查看并恢复过去 90 天内删除的相关约定。
   • 查看记录访问权限：点击查看哪些用户和团队可以查看或编辑记录（ 仅限专业版 和企业版）。了解有关管理记录访问权限的更多信息。
   • 合并： 单击可将记录与另一条记录合并。进一步了解合并记录时会发生什么。
   • 克隆：单击可克隆记录。了解有关克隆记录的更多信息。
   • 删除： 点击删除记录。了解有关删除时丢失数据的更多信息。
   • 导出联系人数据：对于联系人，单击可导出联系人的个人数据。

查看和编辑主要属性

记录的主要和次要属性位于左侧边栏顶部。例如，联系人的主要属性 是名、姓和职务。

要编辑主要显示属性，请执行以下操作

1. 单击要处理的记录名称。
2. 将鼠标悬停在属性上，然后单击edit 铅笔图标 或数值。
3. 输入值。
4. 完成后，单击保存。

为记录添加活动

1. 单击要处理的记录名称 。
2. 在左侧边栏顶部，单击一个图标。默认情况下，会显示便笺、电子邮件、通话、任务和会议的图标。要自定义活动图标，请
   
   • 单击 ellipse···更多 "按钮，然后选择 "重新排序活动按钮"。
   • 在对话框中，单击下拉菜单选择图标在所有记录中的显示顺序。如果想删除某些图标，也可以选择 "空"。
   • 单击保存。

查看和编辑其他属性

除主要显示属性外，您还可以在 "关于此 [记录] 卡 "中查看和编辑记录的属性值。拥有自定义记录页面布局或超级管理员权限的用户也可以为账户中的所有用户 添加自定义卡片和设置默认值。

了解如何 编辑出现在本节中的属性。

编辑属性值

1. 单击要处理的记录名称 。
2. 在 "关于此 [记录]卡 "中，将鼠标悬停在属性上并单击 edit铅笔图标。
3. 输入数值。

查看属性历史：

1. 单击要处理的记录名称。
2. 在关于此 [记录]部分，将鼠标悬停在属性上，然后单击详细信息。
3. 在右侧面板中，查看以前的值、更改来源（如工作流或用户）和时间戳。

进一步了解如何查看记录的整个属性历史。

查看通讯订阅和网站活动

在联系人记录的左侧边栏，有一些额外的卡片：

1. 单击要处理的联系人姓名。
2. 在通讯订阅卡中，查看和编辑联系人的订阅。只有打开数据隐私设置后，本部分才可用。了解如何为联系人添加订阅。
3. 在网站活动卡中，查看联系人与网站的互动。

中间栏

记录的中间面板包括显示以下内容的选项卡：活动时间轴、记录关联和重要属性概览以及自定义选项卡（ 仅限企业版 ）。首次查看记录时，默认情况下会进入 "概览"选项卡。接下来，你将进入最近访问过的选项卡，即 "活动 "或"概览"。

使用 "概述 "选项卡

该选项卡显示记录的高级概览，如最近或即将进行的活动、属性和关联。拥有自定义记录页面布局或超级管理员权限的用户可以重新排列和添加适用于账户中所有用户的自定义卡片。

要访问记录概览，请

1. 单击要处理的记录名称。
2. 在中间栏中，单击 "概览"选项卡。
3. 浏览显示的卡片列表。
4. 在中间栏的右上方，单击 "自定义 " 编辑显示的卡片。

使用活动时间轴

该选项卡按时间顺序显示与记录相关的活动，即将开展的活动位于顶部。

访问活动时间轴概览：

1. 单击要处理的记录名称。
2. 在中间栏中，单击活动选项卡。

3. 在记录顶部，单击全部折叠按钮，然后选择全部展开或全部折叠，以展开或折叠所有时间线活动的详细信息。

4. 在记录顶部的 "搜索活动 "字段中，输入搜索条件以搜索特定活动。返回的结果基于以下活动字段中的术语：电子邮件主题、任务主题、任务正文、便笺正文、通话正文和会议正文。

5. 单击顶部的选项卡或使用筛选器下拉菜单筛选活动。

6. 在 "电子邮件"选项卡上，您可以记录和发送一对一电子邮件，或查看以前发送和接收的一对一电子邮件。营销电子邮件 不显示在电子邮件选项卡上。
   • 单击 "邮件回复线程"可将邮件回复合并到一个线程中，最近的邮件会显示在该线程的顶部。
   • 单击显示所有电子邮件回复 ，在时间轴上展开每封单独的电子邮件。

7. 单击活动可编辑其详细信息和注释。

8. 有关其他操作，请将鼠标悬停在活动上，单击操作，然后选择一个选项：
   • 固定：将活动固定到时间线的顶部。
   • 历史：查看活动历史。
   • 复制链接：复制活动的直接链接。此链接只能由账户中的用户打开。
   • 删除：删除活动。

右侧边栏

记录的右侧面板包括相关记录和附件的预览。根据对象和 HubSpot 订阅的不同，该面板还可能包括其他工具，如会员资格、播放簿、销售人员同步和归因。

每个卡片都可以折叠，如果账户管理员允许，还可以通过拖动重新排列卡片。

查看关联记录

记录关联以预览卡的形式显示在右侧边栏的相应记录卡下（如公司、交易、票据）。您可以自定义记录，创建自定义关联卡并编辑关联记录显示的详细信息。

编辑关联记录卡的显示：

1. 单击要处理的记录名称 。
2. 在右侧边栏，单击down 向下箭头折叠卡片，或单击rightIcon 向右箭头展开卡片。
3. 在右侧边栏，将鼠标悬停在卡片上，然后单击并拖动dragHandleIcon 手柄图标，即可重新排列卡片。

了解有关在记录上添加和编辑关联的更多信息。

对话

如果票单与对话收件箱或帮助台中的线程相关联，则对话卡会显示在票单记录的右侧边栏。单击对话名称 可直接导航到帮助台中的对话。对话将在另一个浏览器标签页中打开，您可以在其中查看线程或根据需要跟进。

了解有关在收件箱或服务台中处理票单的更多信息。

行项目

行项目卡片显示在交易记录的右侧边栏。细列项目是库中的产品实例或单独创建的一次性产品。您可以将细列项目与交易关联起来。这有助于用户了解交易中的销售内容和价格。

报价

报价卡显示在交易记录的右侧边栏。销售结束后，可以创建一个报价文档，发送给与交易相关的联系人。单击 报价卡中的添加 ，创建与正在查看的交易相关联的报价。

使用右侧栏的其他卡片

出现在右侧边栏的工具会根据你正在使用的对象而有所不同，每个工具在下面的列表中都有具体说明。

账户概览

账户概览卡显示在公司记录的右侧边栏，显示公司的高级摘要。概述包括公司是否为目标账户、与公司相关联的联系人数量、买家角色信息，以及根据默认公司属性与公司记录的最后一次接触和最后一次联系。

拥有指定的Sales Hub 专业版或企业 版席位的用户可以单击 "查看账户详情"，在右侧面板中查看以下内容：

• 与公司相关的活动
• 与公司相关的联系人
• 内部利益相关者，即创建或参与公司相关活动的任何HubSpot 用户
• 与公司相关的交易
• 与公司关联的联系人在网站上的跟踪页面浏览量 。

附件

您可以将文件附加到记录。您还可以查看作为记录电子邮件的一部分发送给联系人的非内联附件。

归因报告

Marketing Hub 或Content Hub 专业版 或企业版账户的用户可以查看归因报告。此卡显示在联系人记录和交易记录的右侧边栏，允许您查看现有或创建多接触归因报告。

在联系人记录中，如果创建了多接触联系人创建归因报告，则可以根据联系人的创建时间查看联系人与企业的互动报告。

• 点击归因模型下拉菜单，选择要查看的模型类型。
• 在 交易记录上，单击可查看与交易相关联的联系人活动有关的内容或互动 报告。
• 单击显示所有互动，查看与联系人相关的所有互动的详细信息。
• 单击 "打开属性报告生成器"，直接在报告生成器中查看和编辑报告。

列表和工作流程成员资格

联系人记录的右侧边栏会显示列表和工作流程成员卡。记录的列表成员和工作流程成员 （ 仅限专业版 和企业版 ）部分会显示联系人所在列表 和工作流程的 数量。

• 单击管理列表成员资格，查看联系人所属的所有列表。在 "列表成员资格 "页面，您可以管理他们对任何私人内容的注册。
• 单击 "管理工作流程成员资格 "可查看联系人注册的所有工作流程。在工作流程成员资格页面，您可以将联系人注册到工作流程中 （仅限专业版和企业版 ）。

操作手册

销售集线器或服务集线器 专业版和企业版账户的用户可以查看播放列表卡。它显示在所有记录的右侧边栏。在与记录交互时，您可以单击播放列表来显示某些规定的问题或步骤，以引导对话。

Salesforce 同步

专业版和企业版账户的用户可以查看Salesforce 同步卡。如果记录正在通过HubSpot-Salesforce 集成与 Salesforce 同步，它就会显示在所有记录上。如果记录没有与 Salesforce 同步，或者如果你想确保记录与 Salesforce 记录保持同步，请单击 "立即同步"。