了解并使用记录页面布局

记录是团队查看、编辑和检索客户及业务流程信息的地方，确保整个组织保持一致性（例如联系人、商机、预约或自定义对象）。创建后，您可以存储相关信息，并通过与记录交互来维护它们之间的关联。例如，要查看某笔商机关联的所有采购记录，可导航至该商机记录，在右侧边栏查看所有关联的明细行。

记录包含三个主要区域：左侧边栏、中间栏和右侧边栏。此布局提供记录概览，信息按类型划分为独立区域。

以下信息为默认记录布局，但您可自定义记录布局与信息展示。这意味着您的视图可能与默认布局不同。若使用移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中操作记录。

查看记录

1. 导航至您的记录：
• 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
• 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 预约（若已激活）：
• 课程（若已启用）：
• 列表（ 若已启用）：
• 服务（若已启用）：
• 项目（若已激活）：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。
• 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 在记录索引页面，点击目标记录名称 。

左侧边栏

记录左侧面板包含操作功能（如记录活动日志或关注记录以获取变更通知），并展示记录详情属性卡片。联系人记录专属显示"通讯订阅"和"网站活动"卡片。

所有卡片均可折叠，若账户超级管理员允许，您可通过拖拽重新排列卡片。了解如何为所有用户和团队自定义左侧边栏。

对记录执行操作

在左侧边栏顶部，您可以：

1. 点击需要操作的记录名称。
2. 在左侧边栏顶部点击操作，然后选择以下选项：
   • 关注/取消关注：点击关注/取消关注记录。默认情况下，您会关注所有拥有的记录。关注记录后，您将收到该记录更新的通知。
   • 查看所有属性：点击 查看记录属性的列表。该列表按属性配置分组（例如：联系信息、电子邮件信息）。 
   • 查看属性历史记录：点击可 查看记录属性值的变更历史表格。表格包含属性名称、变更来源（如用户名称或工作流）及时间戳等数据。
   • 查看关联历史记录：点击查看记录关联对象及互动的历史记录表格。
   • 谷歌搜索：针对 联系人及公司，点击可通过谷歌搜索该记录名称。
   • 取消邮件订阅： 针对联系人，点击此处 可关闭与 该联系人邮箱地址的邮件通信 。
   • 恢复活动：点击查看并恢复过去90天内被删除的相关互动记录。
   • 查看记录访问权限：点击查看哪些用户和团队可查看或编辑该记录。了解更多关于管理记录访问权限的信息。
   • 合并：点击 将该记录与另一记录合并。了解合并记录的具体影响。
   • 克隆：点击克隆该记录。了解克隆记录的更多信息。
   • 删除：点击 删除该记录。了解删除过程中丢失的数据详情。
   • 导出联系人数据：针对联系人，点击可导出其个人数据。

查看和编辑主要属性

记录的主属性与次属性位于左侧边栏顶部。例如联系人记录的主属性包括姓名、姓氏和 职位。

编辑主要显示属性： 

1. 点击需要操作的记录名称。
2. 将鼠标悬停在属性上，点击编辑 图标或 数值 进行修改 。
3. 输入值。
4. 完成后点击保存。

向记录添加活动

1. 点击要操作的 记录名称 。
2. 在左侧边栏顶部点击图标。默认显示备注、邮件、通话、任务和会议图标。要自定义活动图标：
   
   • 点击省略号···更多按钮，然后选择“重新排序活动按钮”。
   • 在对话框中，点击下拉菜单选择图标在所有记录中的显示顺序。若需移除特定图标，也可选择“空”。 
   • 点击保存。

查看和编辑其他属性

除主要显示属性外，您还可在"关于此[记录]"卡片 中查看和编辑记录属性值。用户可添加自定义卡片，并为账户内所有用户设置默认值。

了解如何编辑视图左侧边栏中显示的属性。

编辑属性值： 

1. 点击要操作的记录名称。
2. 在“关于此[记录]”卡片中，将鼠标悬停在属性上并点击 编辑编辑图标。
3. 根据属性字段类型输入或选择值。

查看属性历史记录：

1. 点击您要操作的记录名称。
2. 在“关于此[记录]”部分，将鼠标悬停在属性上并点击“详细信息”。 
3. 在右侧面板中，查看历史值、变更来源（例如工作流或用户）及时间戳。

了解如何查看记录的完整属性历史记录。 

查看通讯订阅与网站活动

在联系人记录的左侧边栏中，设有以下附加卡片：

1. 点击要操作的联系人名称。
2. 在“通讯订阅”卡片中查看并编辑联系人的订阅内容。此功能仅在启用数据隐私设置时可用。了解如何为联系人添加订阅。
3. 在网站活动卡片中，查看联系人与您网站的互动记录。

中间栏

记录的中间面板包含多个标签页，分别显示：活动时间线、记录关联关系与重要属性概览，以及自定义标签页。首次查看记录时，系统默认跳转至概览标签页。后续访问将自动跳转至最近浏览的标签页（活动或概览）。

使用概览标签页

该标签页提供记录的高级概览，包括近期或即将发生的活动、属性及关联关系。

访问记录概览的方法：

1.  点击要操作的记录名称。
2. 在中间列中，点击“概述”选项卡。
3. 浏览卡片列表。
4. 在中间栏的右上角，点击“自定义”以编辑显示的卡片。

使用活动时间线

该标签页按时间顺序展示与记录相关的活动，即将发生的活动位于顶部。 

访问活动时间轴概览：

1. 点击要操作的记录名称。
2. 在中间列中，点击“活动”选项卡。

3. 在记录顶部，点击“折叠全部”按钮，然后选择“展开全部”或“折叠全部”以展开或折叠所有时间线活动的详细信息。

4. 在记录顶部的“搜索活动”字段中输入关键词以查找特定活动。搜索结果基于以下活动字段的术语：邮件主题、任务主题、任务正文、备注正文、通话正文和会议正文。 

5. 点击顶部标签页或使用“按筛选”下拉菜单筛选活动。

6. 在邮件选项卡中，可记录并发送一对一邮件，或查看历史收发邮件。营销邮件不会显示在此选项卡。
   • 点击“邮件回复线程”可将邮件回复折叠为单一线程，最新消息将显示在线程顶部。
   • 点击“显示所有邮件回复”可在 时间轴上展开单封邮件。

7. 点击某项活动可编辑其详细信息和评论。

8. 其他操作方式：将鼠标悬停在活动上，点击“操作”，然后选择选项：
   • 固定：将活动固定在时间线顶部。
   • 历史记录：查看该活动的历史记录。
   • 复制链接：复制该活动的直接链接。此链接仅限账户内用户访问。
   • 删除：删除该活动。

右侧边栏

记录右侧面板包含关联记录和附件的预览。根据对象类型及您的HubSpot订阅方案，该面板可能包含其他工具，如会员资格、操作指南、销售团队同步和归因分析。

每张卡片均可折叠，若账户超级管理员允许，您可通过拖拽操作重新排列卡片。

查看关联记录

记录关联以预览卡片形式显示在右侧边栏对应记录卡片下方（如公司、交易、工单）。您可自定义记录以创建关联卡片，并编辑关联记录的显示详情。

编辑关联记录卡片显示方式：

1. 点击要操作的记录名称。
2. 在右侧边栏的[记录名称]卡片（例如：交易）上，点击设置 图标自定义卡片显示属性及排序顺序。
3. 点击向下箭头折叠卡片，或点击右箭头 图标展开卡片。

了解如何在记录上添加和编辑关联。

对话

若工单关联了对话收件箱或客服系统的对话线程，对话卡片将显示在工单记录右侧边栏。点击对话名称 可直接跳转至客服系统中的对话界面。对话将在新浏览器标签页中打开，您可查看对话内容或进行后续跟进。

了解如何在收件箱或服务台处理工单。

明细项

明细项卡片显示在交易记录的右侧边栏。明细项可为产品库中的产品实例或单独创建的单次项目。您可将明细项关联至交易，帮助用户理解交易中销售的商品及对应价格。

报价单

报价卡片显示在交易记录的右侧边栏。当销售成交时，可创建报价文档发送给交易关联联系人。点击 报价卡片中的"添加"按钮 ，即可创建与当前交易关联的报价。

使用其他右侧边栏卡片

右侧边栏显示的工具会根据操作对象而变化，具体对应关系如下列表所示。

客户概览

客户概览卡片显示在公司记录的右侧边栏，提供公司的高级概览。概览包含：公司是否为目标客户、关联联系人数量、买家角色信息，以及基于默认公司属性的最后互动和最后触达记录。

点击"查看账户详情"可在右侧面板查看以下内容：

• 与公司相关的活动
• 关联到公司的联系人
• 内部相关方（即任何创建或参与过与该公司相关活动的HubSpot用户）
• 与公司相关的交易
• 来自 关联联系人的网站页面浏览量统计 。

附件

您可向记录添加文件附件，也可查看作为已记录邮件附件发送给联系人的非内嵌附件。

归因报告

此卡片显示在联系人记录和交易记录的右侧边栏中，您可通过它查看现有或创建多触点归因报告。

在联系人记录中，若您已创建多触点联系人创建归因报告，则可根据联系人创建时间查看其与您业务的互动报告。

• 点击归因模型下拉菜单，选择要查看的模型类型。
• 在 交易记录中，点击查看与该交易关联的联系人活动相关的 "内容"或"互动 "报告。 
• 点击“显示所有互动”可查看该联系人关联的所有互动详情。
• 点击"打开归因报告生成器"可在报告生成器中直接查看和编辑报告。

列表与工作流成员资格

列表与工作流成员资格卡片显示在联系人记录的右侧边栏。记录的"列表成员资格"和"工作流成员资格"部分会显示该联系人 所属的列表 和工作流 数量。

• 点击管理列表成员资格可查看联系人所属的所有列表。在列表成员资格页面，可管理其对任何私有内容的订阅状态。
• 点击管理工作流成员资格，查看联系人曾参与及当前参与的所有工作流。在工作流成员资格页面，可将联系人加入工作流。

操作手册

该功能显示在所有记录的右侧边栏。在操作记录时，可点击 操作指南 以显示预设问题或步骤引导对话。

Salesforce同步

当记录通过HubSpot-Salesforce集成与Salesforce同步时，此选项将显示在所有记录中。若记录未与Salesforce同步，或需确保记录持续同步至Salesforce记录，请点击"立即同步"。