Forstå og bruke oppsettet for platesiden

I poster kan teamet ditt vise, redigere og hente informasjon om kundene og forretningsprosessene dine, og dermed opprettholde konsistens i hele organisasjonen (f.eks. kontakter, avtaler, møter eller tilpassede objekter). Når du har opprettet en post, kan du lagre relevant informasjon og opprettholde relasjoner mellom poster ved å samhandle med dem. Hvis du for eksempel vil vise alle kjøp som er knyttet til en avtale, kan du gå til avtale-posten og se alle tilknyttede linjeelementer i høyre sidefelt.

En post inneholder tre hoveddeler: venstre sidefelt, midtre kolonne og høyre sidefelt. Dette oppsettet gir en oversikt over en post, med informasjon organisert etter type i forskjellige seksjoner.

Følgende informasjon gjelder som standard for poster, men du kan tilpasse postoppsettet og informasjonen. Dette betyr at visningen din kan avvike fra standardvisningen. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du arbeider med poster i HubSpot-mobilappen.

Vis en post

1. Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
• Oppføringer ( hvis aktivert): Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
• Tilpassede objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. På postindekssiden klikker du på navnet på posten du vil jobbe med.

Venstre sidefelt

Venstre panel i en post inneholder handlinger som å logge aktivitet eller følge en post, slik at du får varsel om endringer. Det inneholder også egenskapskort med detaljer om posten. For kontaktposter vises også kommunikasjonsabonnementer og kort for nettstedsaktivitet.

Hvert kort kan skjules, oghvis superadministratorene for kontoen din tillater det, kan du omorganisere kortene ved å dra dem. Lær hvordan du kan tilpasse venstre sidefelt for alle brukere og team.

Utfør handlinger på en post

Øverst i venstre sidepanel kan du:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Øverst i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter ett av følgende:
   • Følg/Slutt å følge: Klikk for å følge/slutte å følge posten. Som standard følger du alle postene du eier. Når du følger en post, vil du motta varsler om oppdateringer av posten.
   • Vis alle egenskaper: Klikk for å vise en liste over postens egenskaper. Listen er gruppert etter egenskapskonfigurasjonen (f.eks. kontaktinformasjon, e-postinformasjon).
   • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken til postens egenskapsverdier. Tabellen inneholder data som egenskapsnavn, endringskilde (f.eks. navn på en bruker eller arbeidsflyt) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken til postens tilknyttede poster og engasjementer.
   • Søk i Google: for kontakter og selskaper, klikk for å søke etter postens navn på Google.
   • Meld deg av e-post: for kontakter, klikk for å slå av e-postkommunikasjon med kontaktens e-postadresse.
   • Gjenopprett aktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
   • Vis tilgang til post: Klikk for å vise hvilke brukere og team som kan se eller redigere posten. Lær mer om hvordan du administrerer tilgang til poster.
   • Slå sammen: Klikk for å slå sammen posten med en annen. Lær mer om hva som skjer når du slår sammen en post.
   • Klon: Klikk for å klone posten. Lær mer om kloning av poster.
   • Slett: Klikk for å slette posten. Les mer om data som går tapt under sletting.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter, klikk for å eksportere kontaktens personopplysninger.

Vise og redigere de primære egenskapene

De primære og sekundære egenskapene for en oppføring finnes øverst i venstre sidefelt. For eksempel er fornavn, etternavn og stillingstittel de primære egenskapene for kontakter.

Slik redigerer du de primære visningsegenskapene:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Hold musepekeren over egenskapene og klikk på redigeringsikonet eller verdien for « edit » (Eksporter kontaktdata).
3. Skriv inn en verdi.
4. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Legge til aktiviteter i posten

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Øverst i venstre sidefelt klikker du på et ikon. Som standard vises ikoner for notat, e-post, samtale, oppgave og møte. Slik tilpasser du aktivitetsikonene:
   
   • Klikk på ellipse··· Mer-knappen, og velg deretter Omorganiser aktivitetsknapper.
   • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyene for å velge rekkefølgen ikonene skal vises i på alle poster. Du kan også velge Tom hvis du vil fjerne bestemte ikoner.
   • Klikk på Lagre.

Vise og redigere andre egenskaper

I tillegg til de primære visningsegenskapene kan du vise og redigere postens egenskapsverdier på kortet Om denne [posten] . Brukere kan også legge til egendefinerte kort og angi standardinnstillinger for alle brukere i kontoen.

Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i venstre sidefelt for visningen din.

Slik redigerer du en egenskapsverdi:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. I kortet Om denne [posten] holder du musepekeren over en egenskap og klikker på edit redigeringsikonet.
3. Skriv inn eller velg en verdi avhengig av egenskapsfeltets type.

Slik viser du egenskapens historikk:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. I delen Om denne [posten] holder du musepekeren over en egenskap og klikker påDetaljer.
3. I høyre panel kan du se tidligere verdier, endringskilder (f.eks. en arbeidsflyt eller en bruker) og tidsstempler.

Lær mer om hvordan du kan se hele egenskapshistorikken for en post.

Vis kommunikasjonsabonnementer og nettstedsaktivitet

I venstre sidefelt i en kontaktpost finnes det flere kort:

1. Klikk på navnet på kontakten du vil arbeide med.
2. I kortet Kommunikasjonsabonnementer kan du vise og redigere kontaktens abonnementer. Denne delen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert personverninnstillinger. Lær hvordan du legger til et abonnement for kontakten.
3. I kortet Nettstedsaktivitet kan du se kontaktens interaksjoner med nettstedet ditt.

Midtre kolonne

Midtre panelet i posten din inneholder faner som viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversikt over postens tilknytninger og viktige egenskaper, samt tilpassede faner. Første gang du viser en post, blir du som standard ført til fanen Oversikt. Deretter blir du ført til den fanen du sist besøkte, enten Aktiviteter eller Oversikt.

Bruk oversiktsfanen

Denne fanen viser en oversikt over posten, for eksempel nylige eller kommende aktiviteter, egenskaper og tilknytninger.

Slik får du tilgang til oversikten over posten:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Klikk på fanen Oversikt i den midterste kolonnen.
3. Naviger gjennom listen over kort.
4. Øverst til høyre i den midterste kolonnen klikker du på Tilpass for å redigere kortene som vises.

Bruk aktivitetstidslinjen

Denne fanen viser aktiviteter relatert til posten i kronologisk rekkefølge, med kommende aktiviteter øverst.

Slik får du tilgang til oversikten over aktivitetstidslinjen:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Klikk på fanen Aktiviteter i den midterste kolonnen.

3. Øverst i posten klikker du på knappen Skjul alt, og velger deretter Vis alt eller Skjul alt for å vise eller skjule detaljene for alle tidslinjeaktiviteter.

4. Øverst i posten, i feltet Søk aktiviteter, skriver du inn søkeord for å søke etter en bestemt aktivitet. Resultatene som vises, er basert på termer i følgende aktivitetsfelt: E-postemne, oppgaveemne, oppgavebeskrivelse, notatbeskrivelse, samtalebeskrivelse og møtebeskrivelse.

5. Klikk på fanene øverst eller bruk rullegardinmenyene Filtrer etter for å filtrere aktiviteter.

6. På fanen E-post kan du logge og sende en en-til-en-e-post, eller se gjennom tidligere sendte og mottatte en-til-en-e-poster. Markedsførings-e-poster vises ikke på fanen E-post.
   • Klikk på Tråd e-postsvar for å skjule e-postsvarene i en enkelt tråd, med den nyeste meldingen øverst i tråden.
   • Klikk på Vis alle e-postsvar for å utvide individuelle e-poster på tidslinjen.

7. Klikk på en aktivitet for å redigere detaljene og kommentarene.

8. For andre handlinger, hold musepekeren over en aktivitet, klikk på Handlinger og velg deretter et alternativ:
   • Fest: fest aktiviteten øverst på tidslinjen.
   • Historikk: vis aktivitetens historikk.
   • Kopier lenke: Kopier en direkte lenke til aktiviteten. Denne lenken kan bare åpnes av brukere i kontoen.
   • Slett: Slett aktiviteten.

Høyre sidepanel

Høyre panel i posten din inneholder forhåndsvisninger av tilknyttede poster og vedlegg. Avhengig av objektet og HubSpot-abonnementet ditt, kan dette panelet inneholde andre verktøy som medlemskap, playbooks, synkronisering av salgsstyrken og attribusjon.

Hvert kort kan skjules, oghvis det er tillatt av superadministratorene for kontoen din, kan du omorganisere kortene ved å dra dem.

Vis tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som forhåndsvisningskort under det respektive postkortet i høyre sidefelt (dvs. selskaper, avtaler, billetter). Du kan tilpasse postene dine for å opprette tilpassede tilknytningskort og redigere detaljene som vises for tilknyttede poster.

Slik redigerer du visningen av de tilknyttede postkortene:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. I høyre sidefelt, på et [Record name] (f.eks. Deals)-kort, klikker du på ikonet for å konfigurere [ settings ] for å tilpasse egenskapene som vises og rekkefølgen på kortene.
3. Klikk på nedpilen for « down » for å skjule kortet, eller på høyre pilen for « rightIcon » for å utvide det.

Lær mer om hvordan du legger til og redigerer tilknytninger på poster.

Samtaler

Samtalekortet vises i høyre sidefelt på billettposter, hvis billetten er knyttet til en tråd i samtaleinnboksen eller helpdesken. Klikk på navnet på samtalen for å navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åpnes i en annen nettleserfane, hvor du kan se gjennom tråden eller følge opp etter behov.

Lær mer om hvordan du arbeider med billetter i innboksen eller helpdesken.

Linjeposter

Linjepostkortet vises i høyre sidefelt i avtaleoppføringer. Linjeposter er forekomster av produkter i biblioteket ditt eller separat opprettede engangsprodukter. Du kan knytte linjeposter til avtalen. Dette hjelper brukerne å forstå hva som selges i avtalen og for hvor mye.

Tilbud

Tilbudskortet vises i høyre sidefelt i avtaleoppføringer. Når en salg er avsluttet, kan du opprette et tilbudsdokument som du kan sende til kontakter knyttet til avtalen. Klikk på Legg til i tilbudskortet for å opprette et tilbud knyttet til avtalen du viser.

Bruk andre kort i høyre sidefelt

Verktøyene som vises i høyre sidefelt, vil variere avhengig av hvilke objekter du arbeider med, som er spesifisert for hvert verktøy i listen nedenfor.

Kontooversikt

Kontooversiktskortet vises i høyre sidefelt i bedriftsoppføringer for å vise en oversikt over bedriften. Oversikten inkluderer om bedriften er en målkonto, antall kontakter knyttet til bedriften, informasjon om deres kjøperroller og siste engasjement og siste kontakt med bedriftsoppføringen basert på standard bedriftens egenskaper.

Klikk på Vis kontodetaljer for å se følgende i høyre panel:

• Aktiviteter knyttet til selskapet
• Kontakter knyttet til selskapet
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet
• Avtaler knyttet til selskapet
• Sporede sidevisninger på nettstedet ditt fra kontakter knyttet til selskapet.

Vedlegg

Du kan legge ved filer til posten. Du kan også vise vedlegg som ikke er innebygd, sendt som en del av en loggført e-post til en kontakt.

Attribusjonsrapporter

Dette kortet vises i høyre sidefelt i kontaktoppføringer og avtaleoppføringer, slik at du kan vise eksisterende eller opprette multitouch-attribusjonsrapporter.

Hvis du har opprettet en attribusjonsrapport for multitouch-kontakter i kontaktoppføringer, kan du vise en rapport over kontaktens interaksjoner med virksomheten din basert på når kontaktene ble opprettet.

• Klikk på rullegardinmenyen Attribusjonsmodell og velg hvilken type modell du vil vise.
• I avtaleoppføringer klikker du for å vise en rapport over enten innhold eller interaksjoner knyttet til kontaktaktiviteten knyttet til avtalen.
• Klikk på Vis alle interaksjoner for å se detaljer om alle interaksjoner knyttet til kontakten.
• Klikk på Åpne attribusjonsrapportgenerator for å vise og redigere rapporten direkte i rapportgeneratoren.

Liste- og arbeidsflytmedlemskap

Liste- og arbeidsflytmedlemskapskort vises i høyre sidefelt i kontaktoppføringer. Oppføringens seksjoner Liste-medlemskap og Arbeidsflyt-medlemskap viser antall lister og arbeidsflyter kontakten er med i.

• Klikk på Administrer listemedlemskap for å vise alle listene kontakten er en del av. På siden Listemedlemskap kan du administrere registreringen deres til alt privat innhold.
• Klikk på Administrer arbeidsflytmedlemskap for å se alle arbeidsflytene kontakten var og er registrert i. På siden Arbeidsflytmedlemskap kan du registrere kontakten i en arbeidsflyt.

Spillbøker

Dette vises i høyre sidefelt på alle poster. Når du samhandler med en post, kan du klikke på en playbook for å vise bestemte forhåndsdefinerte spørsmål eller trinn for å veilede samtalen.

Salesforce-synkronisering

Dette vises på alle poster hvis posten synkroniseres med Salesforce gjennom HubSpot-Salesforce-integrasjonen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre at posten forblir synkronisert med Salesforce-posten, klikker du på Synkroniser nå.