Forstå og bruke oppsettet for platesiden

Det er i postene teamet ditt kan vise, redigere og hente informasjon om kundene og forretningsprosessene dine, slik at konsistensen opprettholdes på tvers av organisasjonen (f.eks. kontakter, avtaler, avtaler eller egendefinerte objekter). Når du har opprettet en post, kan du lagre relevant informasjon og opprettholde relasjoner mellom poster ved å samhandle med dem. Hvis du for eksempel vil se alle kjøp som er knyttet til en avtale, kan du navigere til avtaleposten og gå gjennom alle tilknyttede varelinjer i høyre sidefelt.

En post inneholder tre hoveddeler: venstre sidefelt, midtkolonnen og høyre sidefelt. Dette oppsettet gir en oversikt over en post, med informasjon organisert etter type i forskjellige seksjoner.

Følgende informasjon gjelder for poster som standard, men du kan tilpasse oppsettet og informasjonen i postene dine. Dette betyr at visningen din kan avvike fra standardvisningen. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du arbeider med poster i HubSpots mobilapp.

Vis en post

1. Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
• Oppføringer (hvis aktivert): Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.

• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

2. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med, på siden med postindeksen.

Venstre sidefelt

Det venstre panelet i en post inneholder handlinger som å logge aktivitet eller følge en post slik at du blir varslet om endringer. Det inneholder også egenskapskort med detaljer om posten. For kontaktoppføringer spesielt, vises også kommunikasjonabonnementer og aktivitetskort for nettstedet.

Hvert kort kan kollapses, oghvis kontoadministratorene dine tillater det, kan du omorganisere kortene ved å dra dem. Finn ut hvordan du kan tilpasse venstre sidefelt for alle brukere og team.

Utfør handlinger på en post

Øverst i venstre sidefelt kan du

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. Klikk på Handlinger øverst i venstre sidefelt, og velg deretter blant følgende:
   • Følg/Unfollow: Klikk for å følge/ikke følge posten. Som standard følger du alle poster du eier. Hvis du følger en post, vil du motta varsler om oppdateringer i posten.
   • Vis alle egenskaper: Klikk for å vise en liste over postens egenskaper. Listen er gruppert etter egenskapskonfigurasjon (f.eks. Kontaktinformasjon, E-postinformasjon).
   • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens egenskapsverdier. Tabellen inneholder data som egenskapsnavn, endringskilde (f.eks. navnet på en bruker eller arbeidsflyt) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorikk: Klikk for å vise en tabell med historikken til postens tilknyttede poster og engasjementer.
   • Søk i Google: For kontakter og selskaper kan du klikke for å søke etter postens navn på Google.
   • Meld degav e-post: Forkontakter kan du klikke for å slå av e-postkommunikasjon med kontaktens e-postadresse.
   • Gjenopprett aktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
   • Vis tilgang til poster: Klikk for å vise hvilke brukere og team som kan se eller redigere posten (kunProfessional og Enterprise ). Finn ut mer om hvordan du administrerer tilgang til poster.
   • Slå sammen: Klikk for å slå sammen posten med en annen. Finn ut mer om hva som skjer når du slår sammen en post.
   • Klone: Klikk for å klone oppføringen. Finn ut mer om kloning av poster.
   • Slett: Klikk for å slette posten. Finn ut mer om hvilke data som går tapt ved sletting.
   • Eksporter kontaktdata: Klikk for å eksportere kontaktens personlige data for kontakter.

Vise og redigere de primære egenskapene

De primære og sekundære egenskapene for en oppføring er plassert øverst i venstre sidefelt. For eksempel er fornavn, etternavn og stillingstittel de primære egenskapene for kontakter.

Slik redigerer du de primære visningsegenskapene:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Hold musepekeren over egenskapene, og klikk på blyantikonet eller verdien på edit.
3. Skriv inn en verdi.
4. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Legg til aktiviteter i posten

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Klikk på et ikon øverst i venstre sidefelt. Som standard vises ikoner for notat, e-post, samtale, oppgave og møte. Slik tilpasser du aktivitetsikonene:
   
   • Klikk på knappen ellipse··· Mer-knappen, og velg deretter Endre rekkefølgen på aktivitetsknappene.
   • I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyene for å velge i hvilken rekkefølge ikonene skal vises på alle poster. Du kan også velge Tom hvis du vil fjerne enkelte ikoner.
   • Klikk på Lagre.

Vise og redigere andre egenskaper

I tillegg til de primære visningsegenskapene kan du vise og redigere postens egenskapsverdier på kortet Om denne [posten] . Brukere med rettighetene Tilpasse sideoppsett for poster eller Superadministrator kan også legge til egendefinerte kort og angi standardverdier for alle brukere i kontoen.

Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen for deg.

Slik redigerer du en egenskapsverdi:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. I kortet Om denne [posten] holder du musepekeren over en egenskap og klikker på edit blyantikonet.
3. Skriv inn en verdi.

Slik viser du en eiendoms historikk:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Hold musepekeren over en egenskap i delen Om denne [posten], og klikk påDetaljer.
3. I høyre panel kan du se tidligere verdier, endringskilder (f.eks. en arbeidsflyt eller en bruker) og tidsstempler.

Finn ut mer om hvordan du går gjennom hele eiendomshistorikken for en post.

Se kommunikasjonsabonnementer og nettstedsaktivitet

I venstre sidefelt i en kontaktoppføring finnes det flere kort:

1. Klikk på navnet til kontakten du vil jobbe med.
2. I kortet Kommunikasjonsabonnementer kan du vise og redigere kontaktens abonnementer. Denne delen er bare tilgjengelig hvis du har slått på personverninnstillingene for data. Finn ut hvordan du legger til et abonnement for kontakten.
3. I Aktivitetskortet for nettstedet kan du se kontaktens interaksjoner med nettstedet ditt.

Midtre kolonne

Midtpanelet i posten inneholder faner som viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversikt over postens tilknytninger og viktige egenskaper, og egendefinerte faner (kunEnterprise). Første gang du viser en oppføring, kommer du som standard til fanen Oversikt. Når du går videre, kommer du til den fanen du har besøkt sist, enten Aktiviteter eller Oversikt.

Bruke oversiktsfanen

Denne fanen viser en overordnet oversikt over posten, for eksempel nylige eller kommende aktiviteter, egenskaper og tilknytninger. Brukere med rettighetene Tilpasse sideoppsett for poster eller Superadministrator kan omorganisere og legge til egendefinerte kort som gjelder for alle brukere i kontoen.

Slik får du tilgang til postoversikten:

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. Klikk på Oversikt-fanen i den midterste kolonnen.
3. Naviger gjennom listen over kortene som vises.
4. Klikk på Tilpass øverst til høyre i den midterste kolonnen for å redigere kortene som vises.

Bruk aktivitetstidslinjen

Denne fanen viser aktiviteter knyttet til posten i kronologisk rekkefølge, med kommende aktiviteter øverst.

Slik får du tilgang til oversikten over aktivitetstidslinjen:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Klikk på fanen Aktiviteter i den midterste kolonnen.

3. Klikk på knappen Skjul alle øverst i posten, og velg deretter Utvid alle eller Skjul alle for å utvide eller skjule detaljene for alle tidslinjeaktivitetene.

4. Øverst i posten, i feltet Søk etter aktiviteter, skriver du inn søkeord for å søke etter en bestemt aktivitet. Resultatene som returneres, er basert på termer i følgende aktivitetsfelt: Emne for e-post, emne for oppgave, oppgavetekst, notattekst, samtaletekst og møtekst.

5. Klikk på fanene øverst, eller bruk rullegardinmenyene Filtrer etter for å filtrere aktiviteter.

6. I E-post-fanen kan du logge og sende en én-til-én-e-post, eller se gjennom tidligere sendte og mottatte én-til-én-e-poster. Markedsførings-e-poster vises ikke i E-post-fanen.
   • Klikk på Tråd e-postsvar for å samle e-postsvarene i en enkelt tråd, der den nyeste meldingen vises øverst i tråden.
   • Klikk på Vis alle e-postsvar for å utvide hver enkelt e-post på tidslinjen.

7. Klikk på en aktivitet for å redigere detaljer og kommentarer.

8. For andre handlinger holder du musepekeren over en aktivitet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   • Fest: Fest aktiviteten øverst på tidslinjen.
   • Historikk: Vis aktivitetens historikk.
   • Kopier lenke: Kopier en direkte lenke til aktiviteten. Denne lenken kan bare åpnes av brukere på kontoen.
   • Slett: Slett aktiviteten.

Høyre sidefelt

Det høyre panelet i posten inneholder forhåndsvisninger av tilknyttede poster og vedlegg. Avhengig av objektet og HubSpot-abonnementet ditt kan dette panelet inneholde andre verktøy, for eksempel medlemskap, spillbøker, salesforce-synkronisering og attribusjon.

Hvert kort kan kollapses, oghvis kontoadministratorene dine tillater det, kan du omorganisere kortene ved å dra dem.

Vis tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som forhåndsvisningskort under det respektive postkortet i høyre sidefelt (f.eks. selskaper, avtaler, billetter). Du kan tilpasse postene dine ved å opprette egendefinerte assosiasjonskort og redigere detaljene som vises for tilknyttede poster.

Slik redigerer du visningen av de tilknyttede postkortene:

1. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
2. Klikk på nedpilen på down i høyre sidefelt for å skjule kortet, eller på høyre pilen på rightIcon for å utvide det.
3. Hold musepekeren på et kort i høyre sidefelt, og klikk på og dra i håndtaksikonet på dragHandleIcon for å flytte det.

Finn ut mer om hvordan du legger til og redigerer assosiasjoner på poster.

Samtaler

Samtalekortet vises i høyre sidefelt for billettoppføringer hvis billetten er knyttet til en tråd i innboksen for samtaler eller helpdesken. Klikk på navnet på samtalen for å navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åpnes i en ny nettleserfane der du kan gå gjennom tråden eller følge opp etter behov.

Finn ut mer om hvordan du arbeider med tickets i innboksen eller helpdesken.

Linjeelementer

Varelinjekortet vises i høyre sidefelt for avtaleposter. Varelinjer er forekomster av produkter i biblioteket ditt eller separat opprettede engangsprodukter. Du kan knytte varelinjer til avtalen. Dette hjelper brukerne med å forstå hva som selges i avtalen og for hvor mye.

Tilbud

Tilbudskortet vises i høyre sidefelt i avtalepostene. Når et salg er avsluttet, kan du opprette et tilbudsdokument som du kan sende til kontakter som er knyttet til avtalen. Klikk på Legg til i tilbudskortet for å opprette et tilbud knyttet til avtalen du ser på.

Bruk andre kort i høyre sidefelt

Verktøyene som vises i høyre sidefelt, varierer avhengig av hvilke objekter du jobber med, som er spesifisert for hvert verktøy i listen nedenfor.

Kontooversikt

Kontooversiktskortet vises i høyre sidefelt for selskapsoppføringer for å gi en overordnet oversikt over selskapet. Oversikten viser om selskapet er en målkonto, antall kontakter som er knyttet til selskapet, informasjon om kjøperrollene deres, samt siste kontakt og siste kontakt med selskapsoppføringen basert på selskapets standardegenskaper.

Brukere med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete kan klikke på Vis kontodetaljer for å se følgende i høyre panel:

• Aktiviteter knyttet til selskapet
• Kontakter knyttet til selskapet
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet
• Avtaler knyttet til selskapet
• Sporede sidevisninger på nettstedet ditt fra kontaktene som er knyttet til selskapet.

Vedlegg

Du kan legge ved filer til posten. Du kan også vise vedlegg som ikke er vedlagt, men som er sendt som en del av en loggført e-post til en kontakt.

Attribusjonsrapporter

Brukere med en Marketing Hub- eller Content Hub Professional- eller Enterprise-konto kan se attribusjonsrapporter. Dette kortet vises i høyre sidefelt for kontakt- og avtaleposter, og lar deg vise eksisterende eller opprette attribusjonsrapporter for flere berøringer.

Hvis du har opprettet en attribusjonsrapport for kontaktoppføringer med flere kontaktpersoner, kan du se en rapport over kontaktens interaksjoner med virksomheten din basert på når kontaktene ble opprettet.

• Klikk på rullegardinmenyen Attribusjonsmodell, og velg hvilken type modell du vil vise.
• Klikkpå avtaleposter for å vise en rapport med enten innhold eller interaksjoner knyttet til kontaktaktiviteten som er knyttet til avtalen.
• Klikk på Vis alle interaksjoner for å vise detaljer om alle interaksjoner som er knyttet til kontakten.
• Klikk på Åpne rapportbygger for attribusjon for å vise og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.

Medlemskap i lister og arbeidsflyter

Medlemskort for lister og arbeidsflyter vises i høyre sidefelt for kontaktoppføringer. I seksjonene Listetilhørighet og Arbeidsflyttilhørighet (kunProfessional og Enterprise ) vises antall lister og arbeidsflyter som kontakten er med i.

• Klikk på Administrer list etilhørighet for å vise alle listene som kontakten er en del av. På siden Listetilknytninger kan du administrere registreringen til alt privat innhold.
• Klikk på Administrer arbeidsflytmedlemskap for å se alle arbeidsflytene kontakten var og er påmeldt i. På siden Arbeidsflytmedlemskap kan du registrere kontakten i en arbeidsflyt (kunProfessional og Enterprise ).

Spillbøker

Brukere med en Sales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-konto kan se kortet med spillbøker. Det vises i høyre sidefelt for alle poster. Når du samhandler med en post, kan du klikke på en spillbok for å vise bestemte foreskrevne spørsmål eller trinn for å veilede samtalen.

Salesforce-synkronisering

Brukere med en Professional- og Enterprise-konto kan se Salesforce-synkroniseringskortet. Det vises på alle poster hvis posten synkroniseres med Salesforce gjennom HubSpot-Salesforce-integrasjonen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre at posten forblir synkronisert med Salesforce-posten, klikker du på Synkroniser nå.