Se og rediger individuelle poster

Tiltak og eiendommer

Det venstre sidepanelet viser handlingene du kan utføre på posten, samt postens egenskaper. Finn ut hvordan du kan tilpasse venstre sidepanel for alle brukere og team.

Handlinger

Øverst i venstre sidepanel kan du:

• Fullfør handlinger for postene. Klikk på Handlinger, og velg deretter blant følgende:

• • Følg/Avfølg: Klikk for å følge/Avfølg posten. Som standard følger du alle postene du eier. Ved å følge en post, vil du motta varsler om oppdateringer til posten.
  • Vis alle egenskaper: klikk for å vise alle egenskapene til posten.
  • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise historikken til postens egenskapsverdier.
  • Vis tilknytningsloggen: Klikk for å vise loggen over postens tilknyttede poster og engasjementer.
  • Søk i Google: For kontakter og selskaper, klikk for å søke i postens navn på Google.
  • Velg bort epost: for kontakter, klikk for å deaktivere epostkommunikasjon med kontaktens epostadresse.
  • Gjenopprett aktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
  • Slå sammen: klikk for å slå sammen posten med en annen.
  • Slett: klikk for å slette posten. Finn ut mer om dataene som gikk tapt under en sletting.
  • Eksporter kontaktdata: For kontakter, klikk for å eksportere kontaktens personlige data.

• Vis de primære egenskapene for posten. Hold musepekeren over egenskapene og klikk på edit blyantikonet eller -verdien for å redigere de primære egenskapsverdiene (f.eks. Navn, Pipeline for tilbud og billetter).

• Legg til aktiviteter i posten ved å klikke på de respektive ikonene. Som standard vises ikoner for notat, e-post, samtale, oppgave og møte. Slik tilpasser du aktivitetsikonene:
  
  • Klikk på ellipse··· ellipsen, og velg deretter Omorganiser aktivitetsknappene.
  • Klikk på rullegardinmenyene i dialogboksen for å velge i hvilken rekkefølge ikonene skal vises på alle postene. Du kan også velge Tom hvis du vil fjerne enkelte ikoner. 
  
  • Klikk på Lagre.

Egenskaper

• Hvis du vil redigere en egenskapsverdi, holder du markøren over egenskapen og klikker på ikonet edit blyant.
• Hvis du vil vise en bestemt eiendoms historikk, holder du markøren over eiendommen og klikker på Detaljer. Du klikker på Handlinger > Vis egenskapslogg for å se historikken for alle egenskapsendringer.
• Hvis du vil vise alle egenskaper, klikker du på Handlinger > Vis alle egenskaper.

Kommunikasjonsabonnementer og nettstedaktivitet

På venstre sidepanel i en kontaktoppføring er det flere deler:

• I delen Kommunikasjonsabonnementer viser og redigerer du kontaktens abonnementer. Denne delen er bare tilgjengelig hvis du har slått på innstillingene for personvern. Finn ut hvordan du legger til et abonnement for kontakten.
• I delen Nettstedaktivitet kan du se kontaktens samhandling med nettstedet ditt.

Tidslinje for aktivitet

Midtpanelet viser aktiviteter knyttet til posten kronologisk, med kommende aktiviteter øverst. 

For å få tilgang til aktivitets tidslinjeoversikten:

• Klikk på fanen Aktiviteter i den midtre kolonnen. Første gang du viser en post, kommer du som standard til fanen Oversikt. Fremover vil du bli ført til fanen du har besøkt sist, enten Aktiviteter eller Oversikt.

På aktivitetstidslinjen kan du vise og filtrere aktiviteter:

• Øverst i posten klikker du på Utvid alle eller Skjul alle for å utvide eller skjule detaljene for alle tidslinjeaktiviteter.

  

• Hvis du vil filtrere aktiviteter, klikker du på fanene øverst eller bruker rullegardinmenyene Filtrer etter.

• Hvis du vil søke etter en bestemt aktivitet, klikker du search på søkeikonet øverst til høyre. Resultatene som returneres, er basert på søk i vilkårene i følgende aktivitetsfelt: Oppgaveemne, Oppgavekropp, Notatkropp, Samtalekropp, E-postemne og Møtekropp.

• På fanen E-post kan du logge og sende en en-til-en-epost, eller se gjennom tidligere sendte og mottatte en-til-en-epost. Markedsførings-e-poster vises ikke på fanen E-post.
  • Klikk på Trå epostsvar for å skjule epostsvar i en enkelt tråd, med den nyeste meldingen øverst i tråden.
  • Klikk på Vis alle e-postsvar for å utvide hver enkelt e-post på tidslinjen.

• Klikk på en aktivitet for å redigere detaljene og kommentarene.

• For andre handlinger holder du markøren over en aktivitet, klikker på Handlinger og velger et alternativ:
  • Fest aktiviteten til toppen av tidslinjen.
  • Se aktivitetens historikk.

• • Slett aktiviteten.

Recordoversikt

Midtpanelet viser også en oversikt over postens informasjon, inkludert viktige egenskaper, nylige aktiviteter og tilknytninger.

Klikk på fanen Oversikt i den midtre kolonnen for å få tilgang til postoversikten. Første gang du viser en post, kommer du som standard til fanen Oversikt. Fremover vil du bli ført til fanen du har besøkt sist, enten Aktiviteter eller Oversikt.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser den midtre kolonnen med poster for hvert objekt.

Tilknyttede poster og vedlegg

På høyre sidepanel i en post kan du se forhåndsvisninger av postens tilknyttede poster og vedlegg. Du kan omorganisere delene ved å dra dem, eller skjule en del ved å klikke på pil down. 

Tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som forhåndsvisningskort under de respektive postseksjonene i høyre sidepanel (dvs. selskaper, tilbud, billetter). Du kan tilpasse postene dine for å opprette egendefinerte tilknytningskort og redigere detaljene som vises for tilknyttede poster.

Finn ut mer om å legge til og redigere tilknytninger på poster.

Vedlegg

Du kan legge ved filer i posten. Du kan også vise vedlegg som er sendt som en del av en logget e-post til en kontakt.

Ekstra verktøy

På høyre sidepanel i en post kan du også vise og samhandle med flere verktøy som er knyttet til postene dine. Du kan skjule en del ved å klikke på pil down , og hvis kontoadministratorene tillater det, kan du omorganisere verktøydelene ved å dra dem.

Verktøyene som vises i høyre sidepanel, vil variere avhengig av hvilke objekter du arbeider med, som er angitt for hvert verktøy i listen nedenfor.

Kontooversikt

Kontooversikt vises på høyre sidepanel av selskapsposter for å vise et sammendrag av selskapet på høyt nivå. Oversikten inkluderer om selskapet er en målkonto, antall kontakter knyttet til selskapet, informasjon om deres kjøperroller, og siste engasjement og siste kontakt med selskapsposten basert på standard selskapsegenskaper.

Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete, klikker du på Vis kontodetaljer for å se følgende i det høyre panelet:

• Aktiviteter tilknyttet selskapet
• Kontakter tilknyttet selskapet
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet
• Tilbud tilknyttet selskapet
• Sporede sidevisninger på nettstedet ditt fra kontaktene som er knyttet til selskapet.

Attribusjonsrapporter (kun Marketing Hub eller Content Hub Professional og Enterprise)

Attribusjonsrapporter vises i høyre sidepanel i kontaktoppføringer og avtaleoppføringer. I Attribution-delen kan du vise eksisterende eller opprette multi-touch-attribusjonsrapporter. Hvis du har opprettet en attribusjonsrapport for oppretting av flerberøringskontakt i kontaktoppføringer, kan du vise en rapport om kontaktens samhandling med bedriften basert på når kontaktene ble opprettet.

• Hvis du vil redigere hvilken attribusjonsmodell som vises i rapporten, klikker du på rullegardinmenyen Attribusjonsmodell og velger hvilken type modell du vil vise.
• I avtaleoppføringer klikker du for å vise en rapport om enten innhold eller interaksjoner knyttet til kontaktaktiviteten som er knyttet til avtalen. 
• Klikk på Vis alle interaksjoner for å vise detaljer om alle interaksjoner knyttet til kontakten.
• Klikk på Åpne attribusjonsrapportbygger for å vise og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.

Samtaler

Samtaler vises i høyre sidepanel av billettoppføringer, hvis billetten er knyttet til en tråd i innboksen for samtaler. Hvis du vil navigere direkte til samtalen i innboksen, klikker du på navnet på samtalen. Samtalen åpnes i en annen nettleserfane der du kan se gjennom tråden eller følge opp etter behov.

Lær mer om å jobbe med billetter i innboksen din.

Linjeelementer

Linjeelementer vises i høyre sidepanel av avtaleoppføringer. Du kan knytte linjeelementer, fra produktbiblioteket eller nylig opprettet, til avtalen. Dette hjelper brukerne med å forstå hva som selges i avtalen og for hvor mye.

Finn ut mer om bruk av produkter og linjeelementer.

Liste- og arbeidsflytmedlemskap

Liste- og arbeidsflytmedlemskap vises på høyre sidepanel i kontaktoppføringer. Postens Liste-medlemskap og Arbeidsflytmedlemskap (kun Professional og Enterprise) -seksjoner viser antall lister og arbeidsflyter kontakten er i.

• Klikk på Administrer listemedlemskap for å se alle listene kontakten er en del av. På Liste over medlemskap-siden kan du administrere registreringen av alt privat innhold.
• Klikk på Administrer arbeidsflytmedlemskap for å vise alle arbeidsflytene kontakten var og er registrert i. På siden Arbeidsflytmedlemskap kan du registrere kontakten i en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise).

Playbooks (kun Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise)

Playbooks vises i høyre sidepanel av alle poster i Sales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer. Når du samhandler med en post, kan du klikke på en spillebok for å vise bestemte foreskrevne spørsmål eller trinn for å veilede samtalen.

Tilbud

Sitater vises i høyre sidepanel av avtaleposter. Når et salg er avsluttet, kan du opprette et tilbudsdokument som du kan sende til kontakter knyttet til avtalen. Hvis du vil opprette et tilbud med detaljer om postens linjeelementer, klikker du på Opprett tilbud i avtaleposten.

Salesforce-synkronisering (kun Professional og Enterprise)

Salesforce Sync vises på alle poster i Professional- og Enterprise-kontoer hvis posten synkroniseres med Salesforce gjennom HubSpot-Salesforce-integreringen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre at posten forblir synkronisert med Salesforce-posten, klikker du på Synkroniser nå.