個別のレコードの表示と編集

プロパティー

［この［レコード］について］セクションでレコードのプロパティー値を表示して編集できます。詳しくは、このセクションに表示されるプロパティーを編集する方法について詳細をご確認ください。スーパー管理者権限を持っているユーザーは、HubSpotアカウント内のユーザーに関するセクションをカスタマイズすることもできます。

• プロパティー値を編集するには、プロパティーの上にマウスポインターを置き、edit鉛筆アイコンをクリックします。
• 特定のプロパティーの履歴を表示するには、プロパティーの上にカーソルを重ねて［詳細］をクリックします。また、［アクション］>［プロパティー履歴を見る］をクリックすると、全てのプロパティーの変更履歴が表示されます。
• 全プロパティーを表示するには、［アクション］>［全プロパティーを表示］をクリックします。

コミュニケーションの配信登録とウェブサイトのアクティビティー

コンタクトレコードの左サイドバーには、他に次のようなセクションがあります。

• ［コミュニケーションの配信登録］セクションでコンタクトの配信登録を表示して編集します。このセクションを利用できるのは、データプライバシー設定をオンにしている場合のみです。詳しくは、コンタクトのサブスクリプションの追加について詳細をご確認ください。
• ウェブサイトアクティビティーセクションでは、コンタクトとあなたのウェブサイトとのアクティビティーを表示します。

アクティビティータイムライン

中央パネルには、レコードに関連するアクティビティーが、今後のアクティビティーを先頭にして表示されます。 

アクティビティータイムラインの概要にアクセスする：

• 中央列で、［アクティビティー］タブをクリックします。レコードを初めて表示するときには、デフォルトで［概要］タブが表示されます。その後は、［アクティビティー］または［概要］タブのうち、最後にアクセスしたほうのタブが表示されます。

アクティビティータイムラインでは、アクティビティーを表示したり、絞り込んだりすることができます。

• レコードの上部で、［全てを展開］または［全てを折りたたむ］をクリックすると、全てのタイムラインアクティビティーの詳細が展開または折りたたまれます。

  

• アクティビティーを絞り込むには、上部のタブをクリックし、［絞り込み条件］ドロップダウンメニューを使用します。

• 特定のアクティビティーを検索するには、右上の検索アイコンsearchをクリックします。次のアクティビティーフィールドの条件の検索に基づいて、結果が返されます。タスクの件名、タスクの本文、メモの本文、コールの本文、Eメールの件名、ミーティングの本文。

• ［Eメール］タブでは、1対1のEメールのログを残して送信したり、過去に送受信した1対1のEメールを確認したりすることができます。マーケティングEメールは［Eメール］タブに表示されません。
  • ［Eメールの返信をスレッド化］をクリックすると、Eメールの返信が1つのスレッドにまとめられ、最新のメッセージがスレッドの一番上に表示されます。
  • ［Eメールの返信を全て表示］をクリックすると、タイムライン上の個別のEメールが展開されます。

• アクティビティーをクリックして詳細とコメントを編集します。

• その他のアクションの場合は、アクティビティーの上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックして、オプションを選択します。
  • タイムラインの一番上にアクティビティーをピン留めする。
  • アクティビティーの履歴を表示する。

• • アクティビティーを削除する。

レコードの概要

中央のパネルには、重要なプロパティー、最近のアクティビティー、関連付けなど、レコードの情報の概要も表示されます。

レコードの概要にアクセスするには、中央の列で、［概要］タブをクリックします。レコードを初めて表示するときには、デフォルトで［概要］タブが表示されます。その後は、［アクティビティー］または［概要］タブのうち、最後にアクセスしたほうのタブが表示されます。

各オブジェクトのレコードの中央列をカスタマイズする方法については、こちらをご覧ください。

関連するレコードと添付ファイル

レコードの右サイドバーで、レコードの関連するレコードと添付ファイルのプレビューを表示できます。セクションをドラッグして再配置することも、down下向き矢印をクリックしてセクションを折りたたむこともできます。 

関連レコード

レコード関連付けは、右サイドバーの各レコードセクションに、プレビューカードとして表示されます（「会社」、「取引」、「チケット」など）。レコードをカスタマイズしてカスタムの関連付けカードを作成し、関連付けレコードに表示される詳細を編集します。

レコードの関連付けの追加と編集についての詳細をご確認ください。

添付ファイル

レコードにファイルを添付することができます。ログに記録されたEメールの一部としてコンタクトに送信された添付ファイルを表示することもできます。

その他のツール

レコードの右サイドバーで、レコードに関連付けられたその他のツールを表示して操作することもできます。down 下矢印をクリックしてセクションを折りたたむことも、アカウント管理者によって許可されている場合は、ツールセクションをドラッグして再配置することもできます。

右サイドバーに表示されるツールは、以下のリスト内の各ツールに指定された、操作中のオブジェクトによって異なります。

アカウントの概要

アカウントの概要は、会社レコードの右サイドバーに表示され、会社の概要が示されます。概要には、会社がターゲットアカウントであるかどうか、会社に関連付けされたコンタクトの数、購入者の役割に関する情報、デフォルトの会社プロパティーに基づく会社レコードとの最後のエンゲージメントと最後のタッチが含まれています。

Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートをお持ちの場合は、［アカウントの詳細を表示］をクリックして右パネルで以下を確認してください。

• 会社に関連付けられたアクティビティー
• 会社に関連付けられたコンタクト
• 社内関係者、つまりHubSpotユーザー会社に関連付けされた活動を作成した、または参加したことのあるHubSpotユーザー。
• 会社に関連付けられた取引
• 会社に関連付けられたコンタクトからのサイト上のトラッキング対象ページビュー数。

アトリビューションレポート（Marketing HubまたはContent Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

アトリビューションレポートは、コンタクトレコードと取引レコードの右サイドバーに表示されます。［アトリビューション］セクションでは、既存のマルチタッチ アトリビューション レポートを表示したり、マルチタッチ アトリビューション レポートを作成したりできます。コンタクトレコードでは、マルチタッチコンタクト作成アトリビューションレポートを作成した場合に、コンタクトの作成時点に基づくビジネスとコンタクトとのやり取りのレポートを表示できます。

• レポートに表示されるアトリビューションモデルを編集するには、［アトリビューションモデル］ドロップダウンメニューをクリックし、表示するモデルのタイプを選択します。
• 取引レコードでは、取引に関連付けられたコンタクトアクティビティーに関連するコンテンツとインタラクションのどちらかのレポートを表示するためにクリックします。 
• ［全てのインタラクションを表示］をクリックして、コンタクトに関連付けられた全てのインタラクションの詳細を表示します。
• ［アトリビューションレポートビルダーを開く］をクリックして、レポートビルダーで直接レポートを表示して編集します。

コミュニケーション

チケットがコミュニケーションの受信トレイのスレッドに関連付けされている場合、コミュニケーションはチケットレコードの右サイドバーに表示されます。受信トレイでコミュニケーションに直接移動するには、コミュニケーションの名前をクリックします。コミュニケーションは別のブラウザータブで開きます。必要に応じてスレッドを確認したり、フォローアップしたりすることができます。

受信トレイでのチケットの操作について詳細をご確認ください。

商品項目

商品項目は、取引レコードの右サイドバーに表示されます。商品ライブラリーの商品項目や新規作成した商品項目を取引に関連付けすることができます。これにより、ユーザーが取引での販売内容とその価格を確認できます。

製品と商品項目の使用について詳細をご確認ください。

リストメンバーシップとワークフローメンバーシップ

リストメンバーシップとワークフローメンバーシップは、コンタクトレコードの右サイドバーに表示されます。レコードの「リストメンバーシップ」と「ワークフローメンバーシップ」（ProfessionalとEnterpriseのみ）のセクションに、コンタクトが存在するリストとワークフローの数が表示されます。

• コンタクトが含まれている全てのリストを表示するには、［リストメンバーシップを管理］をクリックします。［リストメンバーシップ］ページでは、非公開コンテンツの登録を管理できます。
• コンタクトが過去登録されていたワークフローと現在登録されているワークフローを全て表示するには、［ワークフローメンバーシップを管理］をクリックします。［ワークフローメンバーシップ］ページで、ワークフローにコンタクトを登録することができます（ProfessionalとEnterpriseのみ)。

プレイブック（Sales HubまたはService HubのProfessionalおよびEnterpriseのみ）

プレイブックは、Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウント内の全てのレコードの右サイドバーに表示されます。レコードを操作する際には、プレイブックをクリックして、特定の質問や手順を表示してコミュニケーションを誘導することができます。

見積もり

見積もりは、取引レコードの右サイドバーに表示されます。販売が成立すると、取引に関連付けられたコンタクトに送信可能な見積もりドキュメントを作成できます。レコードの商品項目に関する詳細を含む見積もりを作成するには、取引レコードで［見積もりを作成］をクリックします。

Salesforce同期（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

Salesforce同期は、HubSpotとSalesforceの連携を通して、レコードがSalesforceと同期している場合に、ProfessionalアカウントとEnterpriseアカウント内の全てのレコードに表示されます。レコードがSalesforceと同期していない場合やレコードがSalesforceレコードに同期された状態を維持したい場合は、［今すぐ同期］をクリックします。