個別のレコードの表示と編集

アクションとプロパティー

左サイドバーには、レコードに対して実行可能なアクションとレコードのプロパティーが表示されます。アカウントアクセス権限を持つユーザーが、すべてのユーザーとチームの左サイドバーをカスタマイズする方法について説明します。

アクション

左サイドバーの最上部では、次のことができます。

• ［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • フォロー：レコードをフォローする場合にクリックします。既定では、所有するすべてのレコードをフォローします。レコードをフォローすることで、レコードの更新時にの通知を受け取ることができます。
  • 全プロパティーを表示：レコードの全プロパティーを表示する場合にクリックします。
  • 変更履歴を表示：レコードのプロパティー値の履歴を表示する場合にクリックします。
  • 関連履歴を表示：関連レコードとエンゲージメントの履歴を表示するには、をクリックします。
  • Googleで検索：コンタクトと会社の場合に、Googleでレコードの名前を検索する場合にクリックします。
  • Eメールをオプトアウト済み：［コンタクト］＞［コンタクト］コンタクトの場合、クリック数でEメールの送信を停止コンタクトのEメールアドレスでEメールの送信を停止 .
  • アクティビティーを復元：クリックすると過去90日以内に削除された関連エンゲージメントを表示し、復元します。
  • マージ：レコードを別のレコードとマージする場合にクリックします。
  • 削除：レコードを削除する場合はクリックします。詳しくはこちら削除中に失われたデータ。
  • コンタクトデータをエクスポート : ［コンタクト］［コンタクト］をクリックコンタクトの個人データをエクスポート .

• レコードのプライマリープロパティーを表示します。レコードの名前を編集するには、edit鉛筆アイコンをクリックします。
  • コンタクトレコードの場合：
    
    • コンタクト画像をクリックし、コンタクトの画像を更新する。
    • コンタクトのEメールアドレスの右側にあるduplicateコピーアイコンをクリックして、コンタクトのEメールアドレスをクリップボードにコピーします。
  • 会社レコードの場合：
    • 会社の写真をクリックし、会社のイメージを更新する。 
    • 会社のドメインまたは電話番号の右側にあるduplicateコピーアイコンをクリックして、それをクリップボードにコピーします。

• • 取引レコードの場合：
    
    • ［クローズ日］カレンダーをクリックして、新しいクローズ日を選択します。
    • ［ステージ］ドロップダウンメニューをクリックして、取引ステージを更新します。
    • パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、取引中のパイプラインを更新します。
  • チケットレコードの場合：
    
    • ［ステータス］ドロップダウンメニューをクリックして、新しいステータスを選択します。
    • パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、チケットのパイプラインを更新します。

• プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーアイコンの順序をカスタマイズしている場合、表示されるアイコンは異なる場合があります。

• • description 注：クリックすると、レコードタイムラインにメモを追加できます。
  • email Eメール：クリック数：マンツーマンEメール： .
  • calling 電話：クリック：電話： .
  • tasks 「タスク」:クリックしてレコードのタスクを作成する .
  • meetings ミーティング：クリックしてミーティングを設定レコードのため。
  • --- その他のオプション（メッセージ）:クリックして手動で通話、メモ、ミーティング、LinkedIn メッセージ、WhatsApp メッセージ、SMS、郵便を記録タイムラインに残す、またはアクティビティーボタンの順序を変更する。
• アクティビティーアイコンの順番を変更する：
  • をクリックします。ellipse···楕円をクリックし、アクティビティーボタンの並べ替えを選択します。
  • ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、全てのレコードでアイコンが表示される順番を選択します。特定のアイコンを削除したい場合は、未指定にすることもできます。
  • ［保存］をクリックします。

プロパティー

• プロパティー値を編集するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、edit鉛筆アイコンをクリックします。
• 特定のプロパティーの履歴を表示するには、プロパティーの上にカーソルを重ねて［詳細］をクリックします。また、下へスクロールして、プロパティー履歴を表示をクリックすると、全てのプロパティー変更の履歴を表示することができます。
• 全プロパティーを表示するには、［全プロパティーを表示］をクリックします。

コミュニケーションの配信登録とウェブサイトのアクティビティー

コンタクトレコードの左サイドバーには、他に次のようなセクションがあります。

• ［コミュニケーションの配信登録］セクションでコンタクトの配信登録を表示して編集します。このセクションを利用できるのは、データプライバシー設定をオンにしている場合のみです。［コンタクト］［コンタクト］のサブスクリプションを追加する方法をご覧ください。
• ウェブサイトアクティビティーセクションでは、コンタクトとあなたのウェブサイトとのアクティビティーを表示します。

アクティビティータイムライン

中央パネルには、レコードに関連するアクティビティーが、今後のアクティビティーを先頭にして表示されます。 

アクティビティータイムラインの概要にアクセスする：

• 中央列で、［アクティビティー］タブをクリックします。レコードを初めて表示するときには、デフォルトで［概要］タブが表示されます。その後は、［アクティビティー］または［概要］タブのうち、最後にアクセスしたほうのタブが表示されます。

アクティビティータイムラインでは、次のような方法でアクティビティーを表示したり、絞り込みしたりすることができます：

• レコードの上部で、［すべてを展開］または［すべてを折りたたむ］をクリックすると、すべてのタイムラインアクティビティーの詳細が展開または折りたたまれます。

  

• アクティビティーをタイプによって素早く絞り込むには、上部のタブをクリックします。

• アクティビティータブでは、フィルターアクティビティードロップダウンメニューで、より具体的なアクティビティーを絞り込むことができます。

• 特定のユーザーまたはチームが所有するアクティビティーに絞り込むには、［すべてのユーザー］または［すべてのチーム］ドロップダウンメニューをクリックしてユーザーまたはチームを選択します。

• 特定のアクティビティーを検索するには、右上の検索アイコンsearchをクリックします。以下のアクティビティーフィールドの条件の検索に基づいて、結果が返されます。

  • タスクの件名

  • タスク本文

  • メモ本文

  • コール本文

  • Eメールの件名

  • ミーティング本文

• Eメールタブでは、1対1のEメールをログインして送信したり、過去に送受信した1対1のEメールを確認したりすることができます。マーケティングEメール Eメールタブに表示されません。
  • ［Eメールの返信をスレッド化］をクリックすると、Eメールの返信が1つのスレッドにまとめられ、最新のメッセージがスレッドの一番上に表示されます。
  • ［Eメールの返信を全て表示］をクリックすると、タイムライン上の個別のEメールが展開されます。

• 特定のアクティビティーの詳細を折りたたむには、アクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。downアクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。

• アクティビティーの詳細を表示して編集するには、アクティビティーの左上の右矢印をクリックします。right アクティビティーの左上にある右矢印をクリックします。

• アクティビティーにコメントがある場合、上部のcommentsコメントアイコンクリックすると、アクティビティーとそのコメントが展開されます。

  
• アクティビティーにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択すると、次のいずれかの操作ができます：
  • アクティビティーをタイムラインの一番上にピン留めしてください。
  • アクティビティの履歴を表示します。

• • アクティビティーを削除。

• アクティビティーの一番下で次の操作ができます：

  • クリックコメントを追加または[x]コメントにコメントを残す。

  • [x] 関連付け ドロップダウンメニューをクリックして、 アクティビティーと他のレコードとの関連付けを編集します 。