Ymmärtää ja käyttää tietueiden ulkoasua

Tietueissa tiimisi voi tarkastella, muokata ja hakea tietoja asiakkaistasi ja liiketoimintaprosesseistasi, mikä varmistaa yhdenmukaisuuden koko organisaatiossasi (esim. yhteystiedot, kaupat, tapaamiset tai mukautetut objektit). Kun tietue on luotu, voit tallentaa siihen olennaisia tietoja ja ylläpitää tietueiden välisiä suhteita vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Jos haluat esimerkiksi tarkastella kaikkia kaupan yhteydessä tehtyjä ostoksia, voit siirtyä kaupan tietueeseen ja tarkastella kaikkia siihen liittyviä rivikohteita oikeassa sivupalkissa.

Tietue sisältää kolme pääosaa: vasemman sivupalkin, keskimmäisen sarakkeen ja oikean sivupalkin. Tämä asettelu tarjoaa yleiskuvan tietueesta, jossa tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osioihin.

Seuraavat tiedot koskevat tietueita oletusarvoisesti, mutta voit mukauttaa tietueiden asetteluja ja tietoja. Tämä tarkoittaa, että näkymäsi voi poiketa oletusasetuksista. Jos käytät mobiililaitetta, lue, miten tietueita käsitellään HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Tietueen tarkastelu

1. Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tiketit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Tapaamiset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
• Ilmoitukset ( jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listaukset.
• Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
• Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Napsauta tietueiden hakemistosivulla sen tietue en nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.

Vasen sivupalkki

Tietueen vasemmassa paneelissa on toimintoja, kuten toiminnan kirjaaminen tai tietueen seuraaminen, jotta saat ilmoituksen muutoksista. Siinä on myös ominaisuuskortit, joissa on tietoja tietueesta. Erityisesti yhteystietotietueissa näkyvät myös viestintätilaukset ja verkkosivuston aktiivisuuskortit.

Jokainen kortti voidaan piilottaa, jajos tilisi pääkäyttäjät sallivat sen, voit järjestää kortit uudelleen vetämällä niitä. Opi mukauttamaan vasen sivupalkki kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Toimintojen suorittaminen tietueessa

Vasemmassa sivupalkissa voit:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat käsitellä.
2. Napsauta vasemman sivupalkin yläosassa Toiminto ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Seuraa/Lopeta seuraaminen: napsauta, jos haluat seurata/lopettaa tietueen seuraamisen. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: napsauta nähdäksesi luettelon tietueen ominaisuuksista. Luettelo on ryhmitelty ominaisuusasetusten mukaan (esim. yhteystiedot, sähköpostitiedot).
   • Näytä ominaisuushistoria: napsauta tätä , jos haluat tarkastella taulukkoa, jossa näkyy tietueen ominaisuusarvojen historia. Taulukko sisältää tietoja, kuten ominaisuuden nimen, muutoksen lähteen (esim. käyttäjän tai työnkulun nimen) ja aikaleiman.
   • Näytä assosiaatiohistoria: napsauta nähdäksesi taulukon, joka näyttää tietueen assosioitujen tietueiden ja sitoumusten historian .
   • Hae Googlessa: kontaktien ja yritystenosalta napsauta tätä, jos haluat hakea tietueen nimeä Googlessa.
   • Sähköpostin kieltäminen: kontaktien osalta napsauta, jos haluat poistaa sähköpostiviestinnän kontaktin sähköpostiosoitteeseen .
   • Palauta toiminta: napsauta nähdäksesi ja palauttaaksesi liitännäiset sitoumukset, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
   • Tietueen käyttöoikeuksien tarkastelu: napsauta nähdäksesi, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata tietuetta. Lisätietoja tietueiden käyttöoikeuksien hallinnasta.
   • Yhdistä: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen tietueeseen. Lisätietoja tietueiden yhdistämisestä.
   • Kloonaa: napsauta kloonataksesi tietueen. Lisätietoja tietueiden kloonaamisesta.
   • Poista: napsauta poistaaksesi tietueen. Lisätietoja poistamisen aikana menetettävistä tiedoista.
   • Vie yhteystiedot: yhteystietojen osalta napsauta tätä, jos haluat viedä yhteystiedon henkilötiedot.

Tarkastella ja muokata ensisijaisia ominaisuuksia

Tietueen ensisijaiset ja toissijaiset ominaisuudet sijaitsevat vasemman sivupalkin yläosassa. Esimerkiksi etunimi, sukunimi ja työnimike ovat yhteystietojen ensisijaisia ominaisuuksia.

Voit muokata ensisijaisia näyttöominaisuuksia seuraavasti:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat käsitellä.
2. Vie hiiri ominaisuuksien päälle ja napsauta muokkauskuvaketta tai arvoa edit.
3. Syötä arvo.
4. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lisää toimintoja tietueeseen

1. Napsauta sen tietue en nimeä, jota haluat muokata.
2. Napsauta kuvaketta vasemman sivupalkin yläosassa. Oletusarvoisesti näytetään kuvakkeet muistiinpanoille, sähköposteille, puheluille, tehtäville ja kokouksille. Voit mukauttaa toimintokuvakkeita seuraavasti:
   
   • Napsauta ellipse··· Lisää-painiketta ja valitse sitten Järjestä toimintojen painikkeet uudelleen.
   • Napsauta valintaikkunassa avattavia valikoita ja valitse järjestys, jossa kuvakkeet näkyvät kaikissa tietueissa. Voit myös valita Tyhjennä, jos haluat poistaa tiettyjä kuvakkeita.
   • Napsauta Tallenna.

Tarkastella ja muokata muita ominaisuuksia

Ensisijaisten näyttöominaisuuksien lisäksi voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuusarvoja Tietoja tästä [tietueesta] -kortissa . Käyttäjät voivat myös lisätä mukautettuja kortteja ja asettaa oletusasetuksia kaikille tilin käyttäjille.

Opi muokkaamaan näkymän vasemmassa sivupalkissa näkyviä ominaisuuksia.

Ominaisuusarvon muokkaaminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat käsitellä.
2. Siirrä hiiri [tietue] -kortin Tietoja tästä -kohdan ominaisuuden päälle ja napsauta edit muokkauskuvaketta.
3. Syötä tai valitse arvo ominaisuuden kenttätyypin mukaan.

Ominaisuuden historian tarkasteleminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat muokata.
2. Vietä hiiri ominaisuuden päälle kohdassa Tietoja tästä [tietueesta] ja napsautaTiedot.
3. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa aiemmat arvot, muutosten lähteet (esim. työnkulku tai käyttäjä) ja aikaleimat.

Lisätietoja tietueen koko ominaisuushistorian tarkastelusta.

Tarkastele viestintätilauksia ja verkkosivuston toimintaa

Yhteystietotietueen vasemmassa sivupalkissa on lisäkorteja:

1. Napsauta sen yhteyshenkilön nimeä, jonka tietoja haluat muokata.
2. Tarkastele ja muokkaa yhteyshenkilön tilauksia viestintätilaukset-kortissa. Tämä osio on käytettävissä vain, jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön. Opi lisäämään tilaus yhteyshenkilölle.
3. Tarkastele kortissa Verkkosivuston toiminta yhteyshenkilön vuorovaikutusta verkkosivustosi kanssa.

Keskimmäinen sarake

Tietueen keskimmäisessä paneelissa on välilehdet, jotka näyttävät: toiminnan aikajanan, yleiskatsauksen tietueen yhteyksistä ja tärkeistä ominaisuuksista sekä mukautetut välilehdet. Kun katsot tietuetta ensimmäisen kerran, olet oletuksena Yleiskatsaus-välilehdellä. Jatkossa siirryt viimeksi vierailemallesi välilehdelle, joko Toiminta- tai Yleiskatsaus-välilehdelle.

Käytä Yleiskatsaus-välilehteä

Tämä välilehti näyttää yleiskatsauksen tietueesta, kuten viimeaikaiset tai tulevat toiminnot, ominaisuudet ja yhteydet.

Tietueen yleiskatsauksen avaaminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus -välilehteä.
3. Selaa korttien luetteloa.
4. Napsauta keskimmäisen sarakkeen oikeassa yläkulmassa Mukauta muokataksesi näkyviä kortteja.

Toimintojen aikajanan käyttö

Tämä välilehti näyttää tietueeseen liittyvät toiminnot aikajärjestyksessä, tulevat toiminnot ylhäällä.

Toimintojen aikajanan yleiskatsauksen avaaminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat muokata.
2. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Toiminnot -välilehteä.

3. Napsauta tietueen yläosassa olevaa Pienennä kaikki -painiketta ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Pienennä kaikki, jos haluat laajentaa tai pienentää kaikkien aikajanan toimintojen tiedot.

4. Kirjoita tietueen yläosassa olevaan Toimintojen haku -kenttään hakutermejä, joilla haluat etsiä tiettyä toimintoa. Tulokset perustuvat seuraavien toimintojen kenttien termeihin: Sähköpostin aihe, tehtävän aihe, tehtävän teksti, muistiinpanon teksti, puhelun teksti ja kokouksen teksti.

5. Suodata aktiviteetit napsauttamalla yläreunan välilehtiä tai käyttämällä Suodata-pudotusvalikkoja.

6. Sähköposti -välilehdessä voit kirjata ja lähettää henkilökohtaisen sähköpostiviestin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköpostiviestejä. Markkinointisähköpostit eivät näy Sähköposti -välilehdessä.
   • Napsauta Sähköpostivastausten ketju, jotta sähköpostivastaukset kootaan yhteen ketjuun, jossa uusin viesti näkyy ketjun yläosassa.
   • Napsauta Näytä kaikki sähköpostivastaukset laajentaaksesi yksittäiset sähköpostit aikajanalla.

7. Napsauta toimintoa muokataksesi sen tietoja ja kommentteja.

8. Muita toimintoja varten vie hiiri toiminnan päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Kiinnitä: kiinnitä toiminto aikajanan yläosaan.
   • Historia: tarkastele aktiviteetin historiaa.
   • Kopioi linkki: kopioi suora linkki toimintoon. Tämän linkin voivat avata vain tilin käyttäjät.
   • Poista: poista toiminto.

Oikea sivupalkki

Tietueen oikeassa paneelissa on esikatselut liittyvät tietueet ja liitteet. Kohteesta ja HubSpot-tilauksestasi riippuen tämä paneeli voi sisältää muita työkaluja, kuten jäsenyydet, pelikirjat, myyntihenkilöstön synkronointi ja attribuutiot.

Jokainen kortti voidaan piilottaa, jajos tilisi pääkäyttäjät sallivat sen, voit järjestää kortit uudelleen vetämällä niitä.

Näytä liittyvät tietueet

Tietueiden liitännät näkyvät esikatselukorteina oikean sivupalkin vastaavan tietuekortin alla (eli Yritykset, Kaupat, Liput). Voit mukauttaa tietueitasi luomalla mukautettuja liitäntäkortteja ja muokkaamalla liitännäisten tietueiden näkyviä tietoja.

Voit muokata liitettyjen tietueiden korttien näyttöä seuraavasti:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat käsitellä.
2. Napsauta oikean sivupalkin [Tietueen nimi] (esim. Kaupat) -kortissa [ settings - asetukset]-kuvaketta, jotta voit mukauttaa näytettävät ominaisuudet ja korttien järjestyksen.
3. Napsauta kortin sulkemiseksi down -n uolta alaspäin tai kortin avaamiseksi rightIcon -n uolta oikealle.

Lisätietoja tietueiden yhdistämisten lisäämisestä ja muokkaamisesta.

Keskustelut

Keskustelukortti näkyy lipputietueiden oikeassa sivupalkissa , jos lippu on liitetty keskustelujen saapuneet-kansion tai tukipalvelun keskusteluketjuun. Napsauta keskustelun nimeä siirtyäksesi suoraan keskusteluun tukipalvelussa. Keskustelu avautuu toiseen selainvälilehteen, jossa voit tarkastella keskusteluketjua tai seurata sitä tarpeen mukaan.

Lisätietoja lippujen käsittelystä postilaatikossa tai asiakaspalvelussa.

Tuotelinjat

Tuotelinjat-kortti näkyy kaupan tietueiden oikeassa sivupalkissa. Tuotelinjat ovat kirjastossasi olevia tuotteita tai erikseen luotuja kertaluonteisia tuotteita. Voit liittää tuotelinjoja kauppaan. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kaupassa myydään ja mihin hintaan.

Tarjoukset

Tarjouskortti näkyy kaupan tietueiden oikeassa sivupalkissa . Kun kauppa on suljettu, voit luoda tarjousasiakirjan, jonka voit lähettää kauppaan liittyville yhteyshenkilöille. Napsauta Lisää-painiketta tarjouskortissa luodaksesi tarjouksen, joka liittyy tarkastelemasi kauppaan.

Käytä muita oikean sivupalkin kortteja

Oikeassa sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, mitä objekteja olet käsittelemässä. Ne on määritelty kunkin työkalun kohdalla alla olevassa luettelossa.

Tilin yleiskatsaus

Tilin yleiskatsauskortti näkyy yritystietueiden oikeassa sivupalkissa ja näyttää yrityksen yleiskatsauksen. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritykseen liittyvien kontaktien lukumäärän, tiedot heidän ostajaroolistaan sekä viimeisimmän yhteydenoton ja viimeisimmän kosketuksen yritystietueeseen sen oletusarvoisten yritysominaisuuksien perusteella.

Napsauta Näytä tilin tiedot nähdäksesi seuraavat tiedot oikeassa paneelissa:

• Yritykseenliittyvät toiminnot
• Yritykseenliittyvät yhteystiedot
• Sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpot-käyttäjiä, jotka ovat luoneet tai olleet mukana yritykseen liittyvissä toiminnoissa
• Yritykseenliittyvät kaupat
• Yritykseen liittyvien kontaktiensivustollasi seuraamat sivun katselukerrat .

Liitteet

Voit liittää tiedostoja tietueeseen. Voit myös tarkastella liitteitä, jotka on lähetetty osana kirjatulle sähköpostille kontaktille.

Attribuutioraportit

Tämä kortti näkyy yhteystietojen ja kauppatietojen oikeassa sivupalkissa, joten voit tarkastella olemassa olevia tai luoda monikosketusattribuutioraportteja.

Jos olet luonut kontaktitietueisiin monikosketusattribuutiotietueen, voit tarkastella raporttia kontaktin vuorovaikutuksista yrityksesi kanssa sen perusteella, milloin kontaktit on luotu.

• Napsauta attribuutiomallin avattavaa valikkoa ja valitse malli, jonka haluat tarkastella.
• Napsauta kaupan tietueissa nähdäksesi raportin joko sisällöstä tai vuorovaikutuksista, jotka liittyvät kaupan yhteyshenkilön toimintaan.
• Napsauta Näytä kaikki vuorovaikutukset nähdäksesi kaikki yhteyshenkilöön liittyvät vuorovaikutukset.
• Napsauta Avaa attribuutiotietojen raporttityökalu, jos haluat tarkastella ja muokata raporttia suoraan raporttityökalussa.

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet

Luettelo- ja työnkulkujäsenyyskortit näkyvät yhteystietotietueiden oikeassa sivupalkissa . Tietueen Luettelojäsenyydet- ja Työnkulkujäsenyydet-osioissa näkyy, kuinka monessa luettelossa ja työnkulussa yhteyshenkilö on.

• Napsauta Hallitse listajäsenyyksiä nähdäksesi kaikki listat, joihin kontakti kuuluu. Listajäsenyydet-sivulla voit hallita heidän rekisteröitymisiään mihin tahansa yksityiseen sisältöön.
• Napsauta Hallitse työnkulun jäsenyyksiä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin kontakti on ollut ja on rekisteröitynyt. Työnkulun jäsenyydet -sivulla voit rekisteröidä kontaktin työnkulkuun.

Ohjekirjat

Se näkyy kaikkien tietueiden oikeassa sivupalkissa. Kun olet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, voit napsauttaa pelikirjaa näyttääksesi tiettyjä ennalta määrättyjä kysymyksiä tai vaiheita keskustelun ohjaamiseksi.

Salesforce-synkronointi

Se näkyy kaikissa tiedoissa, jos tiedot synkronoidaan Salesforcen kanssa HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Jos tiedot eivät synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tiedot pysyvät synkronoituna Salesforce-tietojen kanssa, napsauta Synkronoi nyt.