Käytä rivikohtaeditoria tarjouksia, maksulinkkejä ja tarjouksia varten.

Kun luot tai päivität tarjouksia, maksulinkkejä ja tarjouksia, voit määrittää tuotepohjaisten ja mukautettujen erien yksityiskohdat, kuten hinnan, alennuksen ja laskutusehdot, rivieräeräeditorin avulla. Kun ostaja on tehnyt ostoksen kaupan, maksulinkin tai tarjouksen kautta, voit raportoida näistä riviotsikoista raporttirakentajan avulla sekä käyttää riviotsikon työnkulun rekisteröinnin käynnistimiä kaupan, maksun ja tarjouksen perustuvien työnkulkujen automatisointiin.

Tutustu alla eri tapoihin, joilla voit määrittää rivikohdat kaupoissa, maksulinkissä ja tarjouksissa.

Huomaa: kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella ja muokata sopimuksen, maksulinkin tai tarjouksen rivikohteita, mutta sinulla on oltava Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet , jotta voit luoda uusia mukautettuja rivikohteita. Lisätietoja tuotekirjaston käytöstä.

Tarjoukset

Kun luot sopimusta, voit lisätä rivikohteita tuotekirjastossasi olevien tuotteiden perusteella. Voit myös liittää rivituotteita tarjouksiin irtotavarana tuonnin avulla tai vaatia käyttäjiä lisäämään niihin liittyviä rivituotteita uusia tarjouksia luodessaan.

Huomaa: kun tuot eriä, niihin liittyvien kauppojen määrää ei päivitetä. Jos haluat päivittää kauppasumman rivierän perusteella, liitä rivierä manuaalisesti kauppaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kun kauppa on luotu, voit lisätä tai muokata kauppaan liittyviä rivieriä käyttämällä rivieräeditoria.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

• Napsauta sopimustietueen nimeä.
• Napsauta oikeassa paneelissa Rivikohteet-osiossa Lisää, jos haluat lisätä rivikohteita kauppaan, jossa ei ole rivikohteita, tai napsauta Muokkaa , jos haluat muokata olemassa olevia rivikohteita. Tämän jälkeen pääset rivikohteiden muokkausohjelmaan.

Huomaa: Rivikohteet-kortti näyttää vain enintään 99 liitettyä rivikohtaa, vaikka sopimustietueeseen olisi liitetty enemmän rivikohteita .

• Näytä rivieräeräeditorin yläreunassa erilaisia kauppalaskelmia kaupan summaa varten. Marginaali ja Diilin määrä näytetään tiliasetuksissa valitun oletusdiilin määrän perusteella.

• Jos haluat lisätä rivikohdan kauppaan, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
  • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivieräerä tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse oikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.
    
    
  • Luo mukautettu riviyksikkö: Jossinulla on Luo mukautettuja riviyksikköjä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun riviyksikön, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle kaupalle. Rivikohteiden editorista luotuja rivikohteita ei lisätä tuotekirjastoosi. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä oikeaa paneelia rivikohteen yksityiskohtien syöttämiseen. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

Oletusarvoisesti seuraavia sarakkeita voi muokata suoraan rivikohdetaulukosta:

• Laskutuksen alkamispäivä: päivämäärä, jolloin laskutus alkaa ostajan osalta.
• Term (Months): laskutuskauden pituus kuukausina.
• Laskutustiheys: kuinka usein ostajalta laskutetaan rivieriäsi.
• Määrä: kunkin ostajan ostaman rivierän määrä.
• Yksikköhinta: hinta, jonka ostaja maksaa erää kohden.
  
  • Tämä hinta ei voi olla negatiivinen arvo.
  • Vaikka HubSpot tukee jopa kuutta desimaalia, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa, mahdolliset alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Jos esimerkiksi rivin nimikkeen hinta on 11,90 Yhdysvaltain dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, alennettu määrä 1,785 dollaria pyöristetään 1,79 dollariin, ja ostajan maksama summa on 10,11 dollaria.
• Yksikkökustannukset: Kirjoita tuotteen tai palvelun tuottamisesta sinulle aiheutuvat kokonaiskustannukset.
  • Tämä hinta ei voi olla negatiivinen arvo.
• Yksikköhinta-alennus: rivikohtaan mahdollisesti sovellettava alennus. Voit syöttää alennuksen arvon joko kiinteänä määränä tai prosentteina.

Rivieräkohtaeditorissa näkyvien sarakkeiden muokkaaminen:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
• Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla puolella olevia ominaisuuksia.
• Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiin valitsemalla ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu.
• Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X: ää ominaisuuden oikealla puolella Valitut sarakkeet -osiossa.
• Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia Valitut sarakkeet -osiossa.
• Voit palauttaa sarakkeet oletustilaan valitsemalla Palauta oletussarakkeet.
• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna
• Rivikohtaeditorissa tekemiesi muutosten perusteella Yhteenveto-osio päivittyy siten, että siinä näkyvät kertaluonteiset ja toistuvat välisummat, kassalla veloitettu kokonaismäärä ja mahdolliset tulevat veloitukset.
  
  
• Kun olet tehnyt muutokset rivikohtiin, napsauta Tallenna. Tämän jälkeen voit valita valintaikkunassa, haluatko päivittää sopimuksen summan vastaamaan uusia riviotsikoita vai haluatko tallentaa sopimuksen päivittämättä sen summaa.
  
  
  

  Huomaa: raporteissa riviotsikon yksikköhinnan valuutta vastaa sopimussumman valuuttaa. Jos käytät tililläsi useita valuuttoja, saat lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä rivikohteissa.

Maksulinkit

Kun luot tai muokkaat maksulinkkiä, voit määrittää maksulinkin rivitiedot maksulinkissä käyttämällä rivieräeditoria.

Oletusarvoisesti seuraavat sarakkeet ovat muokattavissa:

• Määrä: kuinka monta kyseistä rivikohdetta ostaja ostaa. Määrä-arvon on oltava nollaa suurempi kokonaisluku.
• Yksikköhinta: hinta, jonka veloitat kyseisestä nimikkeestä. Tämä on kappalekohtainen hinta, ja se kerrotaan määrällä, kun useita myydään kerralla.
  • Tämä hinta ei voi olla negatiivinen arvo.
  • Vaikka HubSpot tukee enintään kuutta desimaalia, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa, mahdolliset alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Jos esimerkiksi rivin nimikkeen hinta on 11,90 Yhdysvaltain dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, alennettu määrä 1,785 dollaria pyöristetään 1,79 dollariin, ja ostajan maksama summa on 10,12 dollaria.

• Yksikköalennus: Rivieräkohtaan mahdollisesti sovellettava alennus. Voit syöttää alennuksen arvon joko kiinteänä määränä tai prosentteina.
• Laskutustiheys: kuinka usein ostajalta veloitetaan tästä erästä. Kun asetat tämän toistuvaksi taajuudeksi, voit määrittää seuraavat muut sarakkeet:
  • Laskutusehdot: oletusarvoisesti toistuvat tilausmaksut uusitaan automaattisesti, kunnes ne peruutetaan. Voit sen sijaan asettaa kiinteän määrän maksuja.
  • Maksujen määrä: ostajan suorittamien maksujen määrä.
  • Laskutuksen alkamispäivä: päivämäärä, jolloin laskutus alkaa. Vaihtoehtoisesti voit määrittää laskutuksen tulevan ajankohdan käyttämällä Viivästetty laskutuksen aloitus päivinä ja Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausina -sarakkeita.
  • Viivästetty laskutuksen alkaminen päivillä: kuinka monta päivää laskutuksen alkamispäivää siirretään. Laskutuksen alkamispäivä -kenttä päivittyy vastaamaan tähän kenttään lisättyä arvoa.
  • Viivästetty laskutuksen alkaminen kuukausittain: kuinka monta kuukautta laskutuksen alkamispäivää siirretään. Laskutuksen alkamispäivä -kenttä päivittyy vastaamaan tähän kenttään lisättyä arvoa.
• Valinnainen: onko tuote valinnainen. Jos arvoksi on asetettu Kyllä, ostaja voi valita kassalla, haluaako hän ostaa tuotteen.

Rivieräkohtaeditorissa näkyvien sarakkeiden muokkaaminen:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
  
  
• Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla olevia ominaisuuksia.
• Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiin valitsemalla ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu.
• Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X: ää ominaisuuden oikealla puolella Valitut sarakkeet -osiossa.
• Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia Valitut sarakkeet -osiossa.
• Voit palauttaa sarakkeet oletustilaan valitsemalla Palauta oletussarakkeet.
• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.
  

• Kertaluonteisen alennuksen lisääminen: Napsauta Kokonaismäärät-osiossa Lisää kertaluonteinen alennus.
• Anna alennukselle nimi, valitse pudotusvalikosta USD tai % ja anna alennuksen määrä.
• Näytä kokonaissumma, johon on sovellettu alennusta. Tämä on kokonaissumma, jonka ostaja maksaa kassalla.
  
  

Rivieräkohtaeditorissa tekemiesi muutosten perusteella Summat-osio päivittyy vastaamaan maksulinkin kertaluonteisia ja toistuvia välisummia, mahdollisia sisältämiä alennuksia ja sitä, kuinka paljon kassalla veloitetaan.

Tarjoukset

Kun luot tai muokkaat laadittua tarjousta, voit määrittää tarjoukseen sisältyvät erät rivikohtaeditorin avulla.

Oletusarvoisesti seuraavia sarakkeita voidaan muokata suoraan rivikohdetaulukosta:

• Laskutuksen alkamispäivä: päivämäärä, jolloin laskutus alkaa ostajan osalta.
• Term (Months): laskutuskauden pituus kuukausina.
• Laskutustiheys: kuinka usein ostajalta laskutetaan rivieriäsi.
• Määrä: kunkin ostajan ostaman rivierän määrä.
• Yksikköhinta: hinta, jonka ostaja maksaa erää kohden.
  
  • Tämä hinta ei voi olla negatiivinen arvo.
  • Vaikka HubSpot tukee jopa kuutta desimaalia, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa, mahdolliset alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Jos esimerkiksi rivin nimikkeen hinta on 11,90 Yhdysvaltain dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, alennettu määrä 1,785 dollaria pyöristetään 1,79 dollariin, ja ostajan maksama summa on 10,12 dollaria.
• Yksikköalennus: Rivieräkohtaan mahdollisesti sovellettava alennus. Voit syöttää alennuksen arvon joko kiinteänä määränä tai prosentteina.

Rivieräkohtaeditorissa näkyvien sarakkeiden muokkaaminen:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. Taulukon sarakkeiden päivittäminen ei muuta itse tarjoukseen sisältyviä tietoja.
• Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla olevia ominaisuuksia.

• Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiin valitsemalla ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu.
• Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X: ää ominaisuuden oikealla puolella Valitut sarakkeet -osiossa.
• Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia Valitut sarakkeet -osiossa.
• Napsauta Tallenna.

• Jos haluat lisätä sopimukseen rivikohdan, valitse oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivikohta tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse oikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.
    
    
  • Luo mukautettu rivieräerä: Jossinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivierän, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle kaupalle. Rivikohteiden editorista luotuja rivikohteita ei lisätä tuotekirjastoosi. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä oikeaa paneelia rivikohteen yksityiskohtien syöttämiseen. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Rivieräeräeditorissa tekemiesi muutosten perusteella Yhteenveto-osio päivittyy vastaamaan kertaluonteisia ja toistuvia välisummia, kassalla veloitettua kokonaissummaa ja mahdollisia tulevia veloituksia. Tässä osiossa voit myös lisätä alennuksia, maksuja ja veroja.
  
  
• Yhteenveto-osion alapuolella voit napsauttaa Maksuaikataulu-kytkintä päälle, jolloin voit määrittää maksuaikataulun.