Käytä budjettikohtia

Rivierät ovat yksittäisiä tuotteita tai mukautettuja rivikohta, jotka on luotu hyvitysilmoituksia (BETA), kauppoja, laskuja, maksu, tarjouksia, vanhoja tarjouksia ja tilauksia määritettäessä. Käytä rivikohta tuotepohjaisten rivieräerien ja mukautettujen rivieräerien yksityiskohtien, kuten hinnan, alennuksen ja laskutusehtojen, määrittämiseen.

Kun ostaja on tehnyt ostoksen, voit raportti rivieräeristä raportti rakentajan avulla sekä käyttää Rivikohta työnkulku rekisteröinti laukaisimia kauppa, tarjous, lasku, maksu, tilaus ja ostoskorin automatisointia varten.

Rivikohta käyttäytyminen

Kun käytät rivikohteita, pidä mielessäsi seuraavat käyttäytymismallit:

• Tuotteiden lisääminen: Kun tuote lisätään tuote kauppa, lasku, maksulinkki, tarjous, vanhaan tarjous tai tilaus, siitä tulee kyseiselle tietue ominainen rivikohta, jolla on oma rivikohta tietue.
• Mukautetut rivitiedot: Kun lisäät mukautetun rivikohta, se on yksilöllinen tietue, johon lisäät sen, ja sillä on oma tietue ID.
• Rivikohta muunnokset: Rivierät ovat yksilöllisiä jokaisessa kauppa, lasku, maksulinkki, tarjous, vanhassa tarjous tai tilaus. Aina, kun työkalujen välillä tehdään konversio (esim. kauppa tarjous tai laskut, jotka luodaan automaattisesti maksulinkki, tarjous tai tilaus), rivierät kloonataan uuteen tietue. Kloonatut rivierät säilyttävät samat tiedot, mutta niistä tulee omia rivikohta, joilla on omat tietue tunnukset. Jos esimerkiksi lisäät rivikohta kauppa ja luot siitä tarjous, rivikohta kloonataan tarjous. rivikohta tietue ID on eri kuin rivikohta tietue ID.

Alennusten, maksujen ja verojen pyöristäminen

Kun käytät alennuksia, maksuja ja veroja, käytettävien desimaalien määrä ja pyöristysmenetelmä vaihtelevat sovellettavan alennuksen, maksun tai veron tyypin mukaan.

Yksikköalennuksen pyöristäminen

Kun yksikköalennuksia lisätään yksittäisiin budjettikohtiin, sovelletaan seuraavaa pyöristystä. Kun alennukset on lisätty, ne pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassa. Jos esimerkiksi rivikohta hinta on 11,90 dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, 1,785 dollarin alennus pyöristetään 1,79 dollariin. Ostaja maksaa yhteensä 10,11 dollaria.

Yksikköalennuksen määrä (esim. määrä valuutassa)

• Voit syöttää enintään kuusi desimaalia.
• Käyttää Bankers Rounding: pyöristää lähimpään naapurilukuun. Alle 0,5:n luvut pyöristetään alaspäin ja yli 0,5:n luvut pyöristetään ylöspäin. Kun luku on yhtä kaukana (esim. 2,5), se pyöristetään lähimpään parilliseen lukuun.

Esimerkkejä

• Syöttämällä 10,555555% pysyy 10,555555% (pyöristyksiä ei tehdä).
• Syöttämällä 10,555555554% saadaan 10,55555555%.
• Syöttämällä 10,555555555 % saadaan 10,55555556 %.
• Syöttämällä 10,555555556% saadaan 10,55555556%.

Yksikön alennusprosentti

• Voit syöttää enintään kolme desimaalia.
• Käyttää Bankers Rounding: pyöristää lähimpään naapurilukuun. Alle 0,5:n luvut pyöristetään alaspäin ja yli 0,5:n luvut pyöristetään ylöspäin. Kun luku on yhtä kaukana (esim. 2,5), se pyöristetään lähimpään parilliseen lukuun.

Esimerkkejä

Syötetty 10,555 % pysyy 10,555 %:na (pyöristystä ei tehdä).

Syöttämällä 10,5554 % saadaan 10,555 %.

Syöttämällä 10,5555 % saadaan 10,556 % (pyöristetään lähimpään parilliseen lukuun).

Syöttämällä 10,5556 % saadaan 10,556 %.

Verokannan pyöristäminen

Kun verokantoja lisätään verokirjastoon, sovelletaan seuraavaa pyöristystä:

• Voit syöttää enintään neljä desimaalia.
• Käyttää HALF_UP-pyöristystä: jos viides desimaaliluku on yhtä suuri tai pienempi kuin neljä, se pyöristää alaspäin (ja pitää neljännen numeron ennallaan). Jos viides desimaaliluku on yhtä suuri tai suurempi kuin viisi, se pyöristää ylöspäin (ja lisää yhden neljänteen numeroon, tarvittaessa siirtämällä).

Esimerkkejä

• Syötetty 10,5555 % jää 10,5555 %:ksi (pyöristystä ei tehdä).
• Syöttämällä 10,55554 % saadaan 10,5555 %.
• Syöttämällä 10,55555 % saadaan 10,5556 %.

Kertaluonteinen alennus ja maksu

Hyvityslaskujen, laskujen, maksu ja vanhojen tarjousten osalta voit soveltaa kertaluonteisia alennuksia ja maksuja välisummaan.

Kun kertaluonteisia alennuksia ja maksuja lisätään, sovelletaan seuraavaa pyöristystä:

• Sekä määrä että prosenttiosuuden kohdalla voit syöttää enintään kaksi desimaalia.
• Jos syötät enemmän kuin kaksidesimaalia, HubSpot pyöristää arvon kahdessa vaiheessa:
  • Ensin määrä tai prosenttiosuus pyöristetään kolmeen desimaaliin käyttämällä Bankers Rounding-menetelmää.
  • Tämän jälkeen tämä kolmen desimaalin arvo pyöristetään kahteen desimaaliin käyttämällä kolmanteen desimaalilukuun sovellettavaa kynnyssääntöä:
    • Jos kolmas desimaaliluku on nollan ja viiden välillä, arvo pyöristetään alaspäin (toinen desimaaliluku pysyy samana).
    • Jos kolmas desimaaliluku on kuuden ja yhdeksän välillä, arvo pyöristyy ylöspäin (toinen desimaaliluku kasvaa yhdellä).
  • Tämä tarkoittaa, että kahdella desimaalilla tallennettuun lopulliseen arvoon sovelletaan viiden ja alemman alaspäin ja kuuden ja ylemmän ylöspäin -sääntöä, ei Bankers Rounding-sääntöä.

Esimerkkejä

Syötetty 7,50 % pysyy 7,50 %:na (pyöristystä ei käytetä).

Syöttämällä 10,555 % tulee 10,55 %.

Syöttämällä 10,5555% saadaan 10,56%.

Kertaluonteinen vero

Hyvityslaskujen, laskujen, maksu ja vanhojen tarjousten osalta voit soveltaa kertaluonteisia veroja välisummaan.

Kertaluonteinen vero (määrä)

• Voit syöttää enintään kaksi desimaalia.
• Jos seuraava numero on viisi tai suurempi, toinen desimaali pyöristetään ylöspäin.

Esimerkkejä

• Syötetty 10,50 % pysyy 10,50 %:na (pyöristystäeitehdä).
• Syöttämällä 10,555 % saadaan 10,56 %.
• 10,554%:n syöttäminen pysyy 10,55%:na.

Kertaluonteinen vero (prosentteina)

• Voit syöttää enintään neljädesimaalia.
• Jos seuraava numero on viisi taisuurempi, neljäs desimaali pyöristetään ylöspäin.

Esimerkkejä

• Syötetty 10,5555 % jää 10,5555 %:ksi (pyöristystä ei tehdä).
• Syöttämällä 10,55555 % saadaan 10,5556 %.
• Syöttämällä 10,55554 % saadaan 10,5555 %.

Järjestys, jossa alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan

HubSpotissa tapahtuvassa käsittelyssä alennukset, maksut ja verot otetaan huomioon seuraavasti:

• Alennuksia sovelletaan ensin (yksikköalennukset, kertaluonteiset alennukset).
• Seuraavaksi sovelletaan maksuja.
• Veroja sovelletaan vihdoin.

Jokaisessa asiaankuuluvassa vaiheessa:

• Alennukset noudattavat valuutan tarkkuuden pyöristyssääntöä.
• Tämä järjestys tarkoittaa, että ulkoisten järjestelmien välillä voi esiintyä pieniä eroja riippuen siitä, milloin järjestelmät pyöristävät (esim. jos kirjanpitotyökalu pyöristää jokaisen rivin jälkeen vai vasta lopussa).

Sopimuksia koskevat budjettikohdat

Opilisäämään eriä kauppoihin.

Tarjouspyyntöjä koskevat budjettikohdat

Se, miten lisäät rivikohteita tarjouksiin, riippuu siitä, käytätkö HubSpot CPQ-työkalut (configure-price-quote):n tarjouksia vai vanhoja tarjouksia. 

• Opi lisäämään rivikohtia tarjouksiin.
• Opi lisäämään rivikohtia vanhoihin tarjouksiin.

Laskujen rivikohdat

Opi lisäämään laskuihin rivikohtia.

Hyvityslaskujen rivikohdat

Opi lisäämään eriä hyvityslaskuihin.

maksu koskevat budjettikohdat

Opi lisäämään maksu rivitietoja.

Tilauksia koskevat budjettikohdat

Kun ostaja käyttää maksulinkki tai tarjous ostaakseen rivikohta, jolla on säännöllinen laskutusväli (tunnetaan myös toistuva rivikohta), tai kun luot tilaus manuaalisesti, HubSpot luo tilaustietue, jolla ostajalta veloitetaan tai lasku automaattisesti määritetyllä taajuudella. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse luoda manuaalisesti useita maksu, tarjouksia tai laskuja veloittaaksesi ostajalta säännöllisesti uusittavista tuotteista tai palveluista.

• Opi lisäämään rivikohteita tilauksiin.
• Opi lisäämään toistuvia eriä maksu.
• Opi lisäämään toistuvia rivikohteita tarjouksiin.

Mukautettujen kohteiden rivikohteet

Rivikohteita voidaan lisätä mukautettuihin objekteihin samalla tavalla kuin muihin objekteihin:

• Lisää rivitiedot suoraan mukautettu objekti tietue käyttämällä oikeassa sivupalkissa olevaa Rivitiedot -korttia. Jos Rivikohteet-kortti ei oletusarvoisesti näy mukautettu objekti tietue, voit lisätä kortin tietuemanuaalisesti.

• Liittää mukautettuja objekteja rivikohteisiin tietomalli avulla.

Lisätietoja mukautetuista objekteista. 

Muokkaa rivikohta sarakkeita

Voit muokata, mitkä sarakkeet näkyvät rivikohta hyvitysilmoitusten, kauppojen, laskujen, maksu, tarjousten, vanhojen tarjousten ja tilausten kohdalla. Pääkäyttäjät voivat määrittää oletussarakkeet, jotka näytetään kaikille tili käyttäjille kaikissa työkaluissa.

Voit muokata sarakkeita:

1. Siirry hyvitysilmoitukseen, kauppa, lasku, maksulinkki, tarjous, vanhaan tarjous tai tilaus.
2. Valitse rivikohta oikeassa yläkulmassa jokin vaihtoehto:
   • Muokkaa sarakkeita: Muokkaa käyttämäsi työkalun sarakkeita omalle tili. Tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin käyttäjiin.
   • Muokkaa oletussarakkeita kaikille: jos olet Super Admin, aseta sarakkeet näytettäväksi kaikille käyttäjille. Käyttäjät voivat edelleen valita Muokkaa sarakkeita muokatakseen omia näkymiään.

Huomaa: oletussarakkeiden asettaminen kaikille käyttäjille yhdessä työkalussa soveltaa muutoksia kaikkiin työkaluihin. Jos esimerkiksi asetat sarakkeen oletusasetukset hyvityslaskujen rivieräerät-editorista, muutokset koskevat hyvityslaskuja, sopimuksia, laskuja, maksu, tarjouksia, vanhoja tarjouksia ja tilauksia.

3. Valitse valintaikkunassa niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä.
4. Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X-kirjainta ominaisuus oikealla puolella kohdassa Valitut sarakkeet .
5. Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ominaisuus käyttämällä työkalua dragHandle vetokahvaa.
6. Jos haluat siirtää sarakkeen yläreunaan, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle Valitut sarakkeet-osiossa ja valitse Siirrä yläreunaan.
7. Voit palauttaa sarakkeet oletustilaan valitsemalla Palauta oletussarakkeet.
8. Jos haluat jäädyttää sarakkeet niin, että ne näkyvät aina, kun selaat rivieräerätaulukkoa, napsauta oikeassa yläkulmassa Jäädytetyt sarakkeet -pudotusvalikkoa ja valitse jäädytettävien sarakkeiden määrä. Voit jäädyttää enintään kolme saraketta.
9. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta vasemmassa alareunassa Apply (Käytä).