Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Muokkaa hinta- ja termitietoja rivikohtaeditorissa

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 7, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet luonut tuotteita tuotekirjastoon, voit liittää tuotteiden esiintymiä rivierinä kauppatietueisiin. Tämän jälkeen voit mukauttaa rivituotteiden hinta- ja ehtotietoja rivituotteiden editorissa. Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeudet

, voivat myös asettaa oletusarvoisen kauppasumman, joka edustaa kaupan arvoa, kun käyttäjät lisäävät riviartikkeleita kauppoihin.

Rivieräerien liittäminen kauppoihin mahdollistaarivieräerien raportoinnin raporttityökalun raporttirakentajan avulla.Sen avulla voit myös käyttää rivikohteiden

työnkulun rekisteröintilaukaisinta rekisteröidäksesi sopimuksia niihin liittyvien rivikohtien perusteella.

Huom: Kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella ja muokata sopimuksen tai tarjouksen rivikohteita, mutta sinulla on oltava Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet.luodaksesi uusia mukautettuja rivieriä.

Jotta voit luoda ja muokata tuotteita tuotekirjastossa, sinun on oltava Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, jolla on Tuotekirjaston hallintaoikeudet . Lisätietoja tuotekirjaston käytöstä.

Määritä sopimuksen oletussumma

Valitse, minkä laskutoimituksen tulisi edustaa kaupan arvoa, kun yhdistät rivitietoja kauppatietueisiin.
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Sopimukset.
  • Valitse Asetukset-välilehdellä oletussopimusmäärä, joka näytetään sopimustietueessa, kun käyttäjät lisäävät riviotsikoita sopimuksiinsa, napsauttamalla oletussopimusmäärä -pudotusvalikkoa. Voit valita jonkin seuraavista laskutoimituksista:
    • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu rivieriin. jotka on liitetty sopimukseen, mukaan lukien kaikki toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
    • Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana.
    • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): sopimuksesta vuosittain saatujen tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
    • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): Tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien rivierienarvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa .
    • Manuaalinen syöttö: Jos lisäät tai poistat rivieriä, sopimuksen Amount-ominaisuuden arvo ei muutu. Sinun on päivitettävä sopimuksen määrä manuaalisesti.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Muutoksesi tallentuvat automaattisesti, ja kaupan arvo näkyy valitun suuruisena.

Rivikohtien liittäminen sopimustietueeseen

Kun olet luonut tuotteita, voit liittää ne kauppatietueisiin, jotta voit seurata, mitä myyt ja kuinka paljon tuloja saat kaupoista. Voit myös liittää rivieriä sopimuksiin irtotavarana tuonnin avulla.

Huomaa:kun tuot eriä, niihin liittyvää kauppasummaa ei päivitetä. Jos haluat päivittää sopimuksen summan erän perusteella, liitä erä manuaalisesti kauppaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta kauppatietueesi nimeä.
  • Napsauta oikeassa paneelissa Rivikohteet-osiossa Lisää.

add-line-items-to-deal-record

  • Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, voit luoda uuden rivikohteen, joka on yksilöllinen yksittäiselle kaupalle.Rivikohteiden editorista luotuja rivikohteita ei lisätä tuotekirjastoon.
    • Jos haluat luoda uuden rivikohteen nimenomaan tätä sopimusta varten, napsauta Luo mukautettu rivikohta.
    • Kirjoita uuden rivierän tiedot oikealla olevaan paneeliin ja napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
  • Jos olet käyttäjä Sales Hub Professional tai Enterprise -tilillä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteita tuotekirjastosta. Tämä sisältää HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet tai rivikohteet, jotka on luotu sähköisen kaupankäynnin silta-API: n avulla rakennettujen sovellusten avulla.
    • Jos haluat lisätä olemassa olevia rivikohteita, valitse Valitse tuotekirjastosta.
    • Valitse Lisää rivikohta -paneelissa rivikohdat , jotka haluat liittää kauppaan, ja napsauta sitten Lisää.
  • Tuotteiden lisääminen kauppaan HubSpotissa päivittää kauppasumman automaattisesti. Kaupan määrä lasketaan asetuksissa valitsemasi oletusarvoisen kauppasumman perusteella. Tarkista valintaikkunassa uusi sopimuksen kokonaissumma ja napsauta sitten Päivitä sopimuksen summa.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • Sinut palautetaan takaisin rivikohteiden editoriin. Siirry takaisin kauppatietueeseen valitsemalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin kauppaan .

Sopimukseen liittyvät rivierät luetellaan sopimustietueen Rivierät-osiossa . Jos käytät tililläsi useita valuuttoja, saat lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä rivieräerien kanssa.

Huomaa: Rivikohteet-kortti voi näyttää enintään 99 liitettyä rivikohtaa, vaikka sopimustietueeseen olisi liitetty enemmän rivikohteita.

Muokkaa kaupantekotietueen rivikohteita

Kun olet liittänyt rivitietueet kauppatietueeseen, voit muokata tuotteen tietoja rivitietueiden muokkausohjelmassa, mukaan lukien termin, yksikköhinnan, määrän tai alennusarvon päivittäminen.

Huom:et voi muokata tai poistaa rivikohteita, jotka synkronoidaan verkkokauppaohjelmiston kanssa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta kaupan nimeä .
  • Napsauta oikeassa paneelissa Rivikohteet-kortissa Muokkaa.
edit-line-items-on-deal-record
  • Näytä rivikohteiden editorin yläreunassa erilaisia kauppasumman laskutoimituksia. Marginaali ja Diilin määrä näkyvät tiliasetuksissa valitun oletusdiilin määrän perusteella.

view-global-terms-in-line-items

  • Oletusarvoisesti näkyviin tulevat seuraavat hinta- ja termiominaisuudet, joita voit muokata suoraan rivikohdeeditorista:
    • Aloituspäivä: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse, aloitetaanko sopimusehto maksuhetkellä vai mukautettuna päivänä.
    • Term (Months): anna termiin pituus kuukausina.
    • Toistuva laskutustaajuus: Valitse, kuinka usein laskutat eriäsi.
    • Määrä: anna arvo sisältyvien rivierien lukumäärälle.
    • Yksikköhinta: anna kustannus erää kohti.
    • Yksikkökustannus: anna tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät kokonaiskustannukset.
    • Yksikköalennus: anna alennusarvo. Voit syöttää alennusarvon joko kiinteänä määränä tai prosentteina.

Huomaa:

et voi syöttää negatiivista arvoa rivin hinnalle.

edit-deal-line-items

  • Jos haluat soveltaa samaa termiarvoa kaikkiin rivikohtiin, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa yleisiä ehtoja.
    • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit muokata alkamispäivämäärän, ehtojen (kuukaudet), alennusprosentin tai laskutustiheyden yleisten ehtojen arvoa.
    • Jos haluat soveltaa yleisiä ehtoja rivieriin, kytke ehdon nimen vieressä oleva kytkin päälle napsauttamalla sitä.
    • Napsauta Päivitä globaalit ehdot-painiketta.

update-global-terms

  • Jos haluat muokata rivikohtaeditorissa näkyviä sarakkeita, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.

Huomaa:

Rivieräkohteiden editorissa näkyvien sarakkeiden muokkaaminen ei päivitä itse tarjouksessa näkyviä rivieräkohtien tietoja.
    • Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla olevia ominaisuuksia. Voit näyttää rivikohta-, hinta- ja termitiedot.
      • Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiin valitsemalla ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu.
      • Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X: ää ominaisuuden oikealla puolella Valitut sarakkeet -osiossa.
      • Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia Valitut sarakkeet -osiossa.
      • Napsauta Tallenna.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • HubSpot-tilauksestasi riippuen voit lisätä olemassa olevia rivikohteita kauppaan tai luoda uusia rivikohteita rivikohteiden editorista:

    • Jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteitatuotekirjastosta napsauttamalla Lisää rivikohde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Valitsetuotekirjastosta.

    • Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, voit luoda uuden, vain tätä kauppaa koskevan rivikohteen napsauttamalla Lisää rivikohde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Luo mukautettu rivikohde. Näitä rivikohteita ei lisätä tuotekirjastoosi.

  • Kun olet tehnyt muutokset rivikohteisiin, tarkista loppusummat ja maksut alareunassa ja napsauta sitten Tallenna.

Sopimuksen summa päivittyy sopimustietueessa vastaamaan hinnan ja ehdon muutoksia, jotka on tehty rivikohtaeditorissa. Summa näkyy asetuksissa valittuna oletusarvoisena sopimussummana.

Huomaa: raporteissa rivin nimikkeen yksikköhinnan valuutta vastaa sopimussumman valuuttaa.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.