Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Käytä rivikohtaeditoria kauppojen, tarjousten, laskujen ja maksulinkkien muokkaamiseen.

Päivitetty viimeksi: heinäkuuta 17, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Rivieräkohtaeditorin avulla voit määrittää tuotepohjaisten rivieräkohtien ja mukautettujen rivieräkohtien yksityiskohdat, kuten hinnan, alennuksen ja laskutusehdot tarjousten, tarjousten, laskujen ja maksulinkkien osalta.

Kun ostaja on tehnyt ostoksen, voit raportoida näistä rivikohteista raporttirakentajan avulla sekä käyttää rivikohteiden työnkulun rekisteröinnin käynnistimiä automatisointiin sopimus-, tarjous-, lasku-, maksu-, tilaus-, tilaus- ja ostoskoripohjaisissa työnkuluissa.

Huomaa: kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella ja muokata sopimuksen, maksulinkin tai tarjouksen rivikohteita, mutta sinulla on oltava Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet , jotta voit luoda uusia mukautettuja rivikohteita rivikohteiden muokkausohjelmaa käyttäessäsi. Lisätietoja tuotekirjaston käytöstä.

Sopimuksia koskevat budjettikohdat

Kun kauppa on luotu, voit lisätä tai muokata kauppaan liittyviä rivitietoja rivitietoeditorin avulla.

Sen lisäksi, että voit lisätä rivikohteita tuotekirjastossasi olevien tuotteiden perusteella, voit liittää rivikohteita tarjouksiin irtotavarana tuonnin avulla tai vaatia käyttäjiä lisäämään niihin liittyviä rivikohteita uusia tarjouksia luodessaan.

Huomaa: kun tuot eriä, niihin liittyvää kauppasummaa ei päivitetä. Jos haluat päivittää sopimuksen summan erän perusteella, liitä erä manuaalisesti kauppaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Lisää, muokkaa tai poista kaupasta rivikohta.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

  • Napsauta sopimuksen nimeä.

  • Voit lisätä rivikohteen valitsemalla oikeassa paneelissa Rivikohteet-osiossa Lisää, jos haluat lisätä rivikohteita kauppaan, jossa ei ole rivikohteita, tai valitsemalla Muokkaa , jos haluat muokata olemassa olevia rivikohteita. Tämän jälkeen pääset rivikohdan muokkausohjelmaan.

add-line-items-to-deal-record

Huomaa: Rivierät-kortti näyttää vain enintään 99 liitettyä rivierää, vaikka kauppatietueeseen olisi liitetty enemmän rivieriä.

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivikohde tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

add-line-item-new

    • Luo mukautettu rivierä: Jossinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivierän, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle kaupalle. Rivieräkohteiden editorissa luotuja rivieräkohteita ei lisätä tuotekirjastoosi. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä oikeaa paneelia rivikohdan yksityiskohtien syöttämiseen. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

  • Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohteen, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

line_items_edit

    • Muokkaa: muokkaa rivikohdetta vain tätä sopimusta varten. Tuotekirjastoon tämä ei vaikuta.

      • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

line_items_unit_discount_dropdown

    • Poista: poista budjettikohta.

    • Kloonaus: luo uuden rivin, jossa on samat tiedot.

    • Voit järjestää rivikohdat uudelleen napsauttamalla rivikohdetta ja vetämällä sitä vetokahvalla dragHandle.

line_items_drag_handle_gif

line_items_calculations

  • Oletusarvoisesti toistuvien erien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivämäärä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

    • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

    • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästyttää laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla uloskirjautumisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausilla -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

line_items_billing_start_date

  • Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna. Valitse valintaikkunassa, haluatko päivittää sopimuksen summan vastaamaan uusia rivikohtia vai tallentaa sopimuksen päivittämättä sen summaa.

line_items_deal_amount_change

Tarkastele sopimuksen yhteenvetoa

Kun määrittelet rivitietojasi, tarkista Yhteenveto-osiosta, miten ostajalta veloitetaan.

Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa. Kaikki erät maksun eräpäivästä riippumatta lasketaan yhteen sopimuksen kokonaisarvossa.

line_items_deal_summary_future

Huomaa: raporteissa nimikkeen yksikköhinnan valuutta vastaa kauppasumman valuuttaa. Jos käytät tililläsi useita valuuttoja, saat lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä riviartikkelien kanssa.


Tarjouspyyntöjä koskevat budjettikohdat

Tarjousta luodessasi voit lisätä rivikohtia, kuten alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksuaikatauluja.

Kaikki tässä osiossa tehdyt muutokset päivittävät kauppatietueessa luetellut erät. Jos sopimustietueeseen liittyy useita tarjouksia, vain viimeisimmän tarjouksen rivierät näkyvät sopimustietueen rivieräkortissa.

Lisää, muokkaa tai poista rivikohta tarjouksesta.

  • Luo tarjous.
  • Voit lisätä rivikohdan valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
    • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivikohde tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit etsiä tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

add-line-item-new

    • Luo mukautettu rivierä: Jos sinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivierän, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tarjoukselle. Rivieräkohteiden editorissa luotuja rivieräkohtia ei lisätä tuotekirjastoosi. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä oikeaa paneelia rivikohdan yksityiskohtien syöttämiseen. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
  • Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohteen, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

line_items_edit

    • Muokkaa: muokkaa vain tätä lainausta koskevaa rivikohdetta. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.

      • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

      • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lisätietoja tilauksista.

line_items_unit_discount_dropdown

    • Poista: poista budjettikohta.

    • Kloonaus: luo uuden rivin, jossa on samat tiedot.

    • Voit järjestää rivikohdat uudelleen napsauttamalla rivikohdetta ja vetämällä sitä vetokahvalla dragHandle.

line_items_drag_handle_gif

Huomaa: kun luot maksutyökaluun integroitua tarjousta, jos asetat toistuvan laskutustaajuuden sisältävän rivin aikavälin arvoksi 0, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

  • Oletusarvoisesti toistuvien erien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivämäärä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

    • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

    • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästyttää laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla uloskirjautumisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausilla -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

line_items_billing_start_date

Huomaa: Stripe-integraatio edellyttää, että kaikki tuotteet maksetaan kassalla. Stripe-maksujen käsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi erä, joka erääntyy kassalla. Esimerkiksi erä 1 erääntyy kassalla ja erä 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

Lisää alennuksia, maksuja ja veroja tarjoukseen.

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja tarjouksen välisummaan. Näitä lisättyjä elementtejä ei lisätä liittyvän sopimuksen Amount-ominaisuuteen.

Huom:

  • Kertaluonteiset alennukset, maksut ja verot koskevat vain kassalla veloitettavia eriä, ei myöhemmin maksettavia eriä.
  • HubSpotissa on mahdollisuus lisätä veroja, maksuja tai alennuksia, mutta laki- ja kirjanpitotiimisi ovat paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

  • Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add [tax/fee/discount]. Lisätietoja alennuksista.
  • Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

invoice_discount_fee_tax

  • Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete poistokuvaketta.
  • Oletusarvoisesti julkaistu tarjous näyttää vain kassalla maksettavan summan, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa maksettavat erät eivät sisälly summaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvon, mukaan lukien tulevaisuudessa erääntyvät erät, valitse Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjouksessa -valintaruutu. Voit määrittää oletuskäyttäytymisen tarjouksen asetuksissa.

line-items-display-total-contract-value

Huom:

  • Jopa kuusi desimaalia tuetaan, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa, ja alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Jos esimerkiksi rivin nimikkeen hinta on 11,90 Yhdysvaltain dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, alennettu määrä 1,785 dollaria pyöristetään 1,79 dollariin, ja ostajan maksama summa on 10,12 dollaria.
  • Veroja lisättäessä tuetaan enintään kahta desimaalia. Jos veroissa on enemmän kuin kaksi desimaalia, HubSpot pyöristää seuraavasti riippuen siitä, ovatko verot prosentteihin vai valuuttoihin perustuvia:
    • Prosenttiperusteiset verot: Arvot 5 ja sitä pienemmät pyöristetään alaspäin, kun taas arvot 6 ja sitä suuremmat pyöristetään ylöspäin. Esimerkiksi 9,995 %:sta tulee 9,99 % ja 9,996 %:sta 10,00 %.
    • Valuuttapohjaiset verot: Arvot 4 ja sitä pienemmät arvot pyöristetään alaspäin ja arvot 5 ja sitä suuremmat arvot pyöristetään ylöspäin. Esimerkiksi 9,994 dollaria olisi 9,99 dollaria ja 9,995 dollaria olisi 10,00 dollaria.

Lisää maksuaikataulu tarjoukseen

Ota maksujen ajoitus käyttöön, jotta voit jakaa maksut ajallisesti. Kun se on kytketty päälle, jokaisella maksulla on oma eräpäivä, summa ja nimi. Esimerkiksi 5 000 dollarin tarjous konsultointipalveluista voidaan jakaa kolmeen maksuun kuuden kuukauden aikana: 1 000, 1 500 ja 2 500 dollaria.
Kun maksu kerätään HubSpot-maksujen tai liitetyn Stripe-tilin avulla, ensimmäinen erä maksetaan tarjouksen kautta. Kaikki muut erät luodaan laskuina.

Huomaa: maksuaikatauluja ei voi määrittää lainauksiin, joissa on toistuvia eriä tai tulevia laskutuksen alkamispäiviä.

Maksuaikataulun määrittäminen:

  • Kohdassa Maksuaikataulu kytke Maksuaikataulu päälle.

quote-payment-schedule-on

  • Syötä erän nimi, määrä ja eräpäivä. Oletusarvoisesti ensimmäinen maksu erääntyy maksun vastaanottamisen yhteydessä.
  • Lisää toinen maksuerä napsauttamalla + Lisää toinen maksu.
  • Jos haluat asettaa maksun erääntymään tiettynä päivänä, napsauta pudotusvalikkoa, valitse sitten tietty päivämäärä ja valitse päivämäärä valitsimella.
  • Jos haluat asettaa maksun erääntymään tietyn virstanpylvään yhteydessä, napsauta pudotusvalikkoa, valitse sitten Virstanpylväs ja kirjoita virstanpylväs tekstikenttään.

quote_payment_schedule

Tarkastele lainauksen tiivistelmää

Kun määrittelet rivitietojasi, tarkista Yhteenveto-osiosta, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

  • Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
  • Kaikki erät lasketaan sopimuksen kokonaisarvoon maksupäivästä riippumatta.
  • Kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassalla maksettaviin tuotteisiin, ei myöhemmin veloitettaviin tuotteisiin.

line-items-quote-subtotal

Jatka tarjouksen allekirjoituksen ja maksuvaihtoehtojen määrittämistä valitsemalla Seuraava.

Laskujen rivikohdat

Laskua luodessasi voit lisätä laskurivejä, kuten alennuksia, veroja ja maksuja.

Lisää, muokkaa tai poista laskun rivikohta laskusta

line_items_currency_dropdown

  • Lisätä line litem:
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää riviliite -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
      • Valitse tuotekirjastosta: Lisää riviliite tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut riviliitteet. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, Voit hakea tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

add-line-item-new

        • Jos lisäät tuotteen, jolla on toistuva laskutustiheys, laskutustiheys muutetaan kertaluonteiseksi. Tämä ei vaikuta tuotekirjastossasi oleviin tuotteisiin.
      • Luo mukautettu erä: Jos sinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun erän, joka on yksilöllinen tälle laskulle. Rivieräeräeditorilla luotuja rivieriä ei lisätä tuotekirjastoosi. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä oikeanpuoleista paneelia rivierän yksityiskohtien syöttämiseen. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
  • Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohtaa, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

line_items_edit

    • Muokkaa: muokkaa vain tämän laskun rivikohdetta. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.
      • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

line_items_unit_discount_dropdown

    • Poista: poista budjettikohta.
    • Kloonaus: luo uuden rivin, jossa on samat tiedot.
    • Voit järjestää rivikohdat uudelleen napsauttamalla rivikohdetta ja vetämällä sitä vetokahvalla dragHandle.

line_items_drag_handle_gif

Alennusten, maksujen ja verojen lisääminen laskuun

Yhteenveto-osiossa voit lisätä laskun välisummaan kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja.

Huom:


  • Jos haluat lisätä kertaluonteisen veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add [vero/maksu/alennus]. Lisätietoja alennuksista.
  • Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

invoice_discount_fee_tax

  • Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete poistokuvaketta.

Huom:

  • Jopa kuusi desimaalia tuetaan, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa, ja alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Jos esimerkiksi rivin nimikkeen hinta on 11,90 Yhdysvaltain dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, alennettu määrä 1,785 dollaria pyöristetään 1,79 dollariin, ja ostajan maksama summa on 10,12 dollaria.
  • Veroja lisättäessä tuetaan enintään kahta desimaalia. Jos veroissa on enemmän kuin kaksi desimaalia, HubSpot pyöristää seuraavasti riippuen siitä, ovatko verot prosentteihin vai valuuttoihin perustuvia:
    • Prosenttiperusteiset verot: Arvot 5 ja sitä pienemmät pyöristetään alaspäin, kun taas arvot 6 ja sitä suuremmat pyöristetään ylöspäin. Esimerkiksi 9,995 %:sta tulee 9,99 % ja 9,996 %:sta 10,00 %.
    • Valuuttapohjaiset verot: Arvot 4 ja sitä pienemmät pyöristetään alaspäin ja arvot 5 ja sitä suuremmat pyöristetään ylöspäin. Esimerkiksi 9,994 dollaria olisi 9,99 dollaria ja 9,995 dollaria olisi 10,00 dollaria.

Tarkastele laskun yhteenvetoa

Kun olet lisännyt rivierät, voit tarkastella yhteenveto-osiossa välisummaa, mukaan lukien sovelletut alennukset.

line-items-invoice-summary

Maksulinkkejä koskevat budjettikohdat

Maksulinkkiä luodessasi voit lisätä maksueriä, kuten alennuksia, veroja ja maksuja.

line_items_currency_dropdown

  • Lisätä line litem:
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää riviliite -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
      • Valitse tuotekirjastosta: Lisää riviliite tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut riviliitteet. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, Voit hakea tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

add-line-item-new

        • Jos lisäät tuotteen, jolla on toistuva laskutustiheys, laskutustiheys muutetaan kertaluonteiseksi. Tämä ei vaikuta tuotekirjastossasi oleviin tuotteisiin.
      • Luo mukautettu erä: Jos sinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun erän, joka on yksilöllinen tälle maksulinkille. Rivieräkohteiden editorissa luotuja rivieräkohtia ei lisätä tuotekirjastoosi. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä oikeaa paneelia rivierän yksityiskohtien syöttämiseen. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
  • Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohtaa, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

line_items_edit

    • Muokkaa: muokkaa vain tätä maksulinkkiä koskevaa budjettikohtaa. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.

line_items_unit_discount_dropdown

    • Poista: poista budjettikohta.
    • Kloonaus: luo uuden rivin, jossa on samat tiedot.
    • Voit järjestää rivikohdat uudelleen napsauttamalla rivikohdetta ja vetämällä sitä vetokahvalla dragHandle.

line_items_drag_handle_gif

  • Oletusarvoisesti toistuvien erien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivämäärä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

    • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

    • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästyttää laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla uloskirjautumisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausilla -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

line_items_billing_start_date

Lisää alennuksia, maksuja ja veroja maksulinkkiin.

Yhteenveto-osassa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja maksulinkin välisummaan.

Huom:

  • Kertaluonteiset alennukset, maksut ja verot koskevat vain kassalla veloitettavia eriä, ei myöhemmin maksettavia eriä.
  • HubSpotissa on mahdollisuus lisätä veroja, maksuja tai alennuksia, mutta laki- ja kirjanpitotiimisi ovat paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.
  • Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add [tax/fee/discount]. Lisätietoja alennuksista.
  • Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

invoice_discount_fee_tax

  • Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete poistokuvaketta.

Huom:

  • Jopa kuusi desimaalia tuetaan, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa, ja alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Jos esimerkiksi rivin nimikkeen hinta on 11,90 Yhdysvaltain dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, alennettu määrä 1,785 dollaria pyöristetään 1,79 dollariin, ja ostajan maksama summa on 10,12 dollaria.
  • Veroja lisättäessä tuetaan enintään kahta desimaalia. Jos veroissa on enemmän kuin kaksi desimaalia, HubSpot pyöristää seuraavasti riippuen siitä, ovatko verot prosentteihin vai valuuttoihin perustuvia:
    • Prosenttiperusteiset verot: Arvot 5 ja sitä pienemmät pyöristetään alaspäin, kun taas arvot 6 ja sitä suuremmat pyöristetään ylöspäin. Esimerkiksi 9,995 %:sta tulee 9,99 % ja 9,996 %:sta 10,00 %.
    • Valuuttapohjaiset verot: Arvot 4 ja sitä pienemmät arvot pyöristetään alaspäin ja arvot 5 ja sitä suuremmat arvot pyöristetään ylöspäin. Esimerkiksi 9,994 dollaria olisi 9,99 dollaria ja 9,995 dollaria olisi 10,00 dollaria.

Tarkastele maksulinkin yhteenvetoa

Kun määrittelet rivitietojasi, tarkista Yhteenveto-osiosta, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

  • Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
  • Kaikki erät, riippumatta maksun eräpäivästä, lasketaan yhteissummaan. Tätä summaa ei voida laskea toistuville erille, joille ei ole asetettu maksujen määrää. Voit asettaa maksujen määrän napsauttamalla Laskutusehdot-sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa.

line-items-fixed-number-payments-1

  • Kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassalla maksettaviin tuotteisiin, ei myöhemmin veloitettaviin tuotteisiin.

line-items-payment-links-summary

Muokkaa rivikohtaeditorin sarakkeita

Voit muokata sarakkeita, jotka näkyvät rivitiedostossa tarjousten, tarjousten ja maksulinkkien kohdalla:

  • Siirry sopimus-, tarjous- tai maksulinkistä rivitiedostoon.
  • Napsauta rivikohtaeditorin oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
  • Etsi tai selaa vasemmanpuoleisessa valintaikkunassa ominaisuuksia.
  • Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiinvalitsemalla ominaisuuden vieressä olevavalintaruutu.
  • Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X-kirjainta ominaisuuden oikealla puolella kohdassaValitut sarakkeet.
  • Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuudetValitut sarakkeet -osiossa käyttämällä työkalua dragHandle vetokahvaa.
  • Voit palauttaa sarakkeet oletustilaan valitsemalla Palauta oletussarakkeet.
  • Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.

Line_items_choose_columns

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.