Muokkaa hinta- ja termitietoja rivierätietue-editorissa

Kun olet luonut tuotteita tuotekirjastoon, voit liittää tuotteiden esiintymiä rivierinä kauppatietueisiin. Tämän jälkeen voit mukauttaa rivikohteiden hinta- ja ehtotietoja rivikohteiden editorissa. Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeudet, voivat myös asettaa oletusarvoisen kauppasumman, joka edustaa kaupan arvoa, kun käyttäjät lisäävät riviartikkeleita kauppoihin.

Rivieräerien liittäminen kauppoihin mahdollistaarivieräerien raportoinnin raporttityökalun raporttirakentajan avulla.Sen avulla voit myös käyttää rivikohteiden työnkulun rekisteröintilaukaisinta rekisteröidäksesi sopimuksia niihin liittyvien rivikohteiden perusteella.

Huomaa: kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella ja muokata sopimuksen tai tarjouksen rivikohteita, mutta sinulla on oltava Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet , jotta voit luoda uusia mukautettuja rivikohteita.

Jotta voit luoda ja muokata tuotteita tuotekirjastossa, sinun on oltava Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, jolla on Tuotekirjaston hallintaoikeudet . Lisätietoja tuotekirjaston käytöstä.

Oletusarvoisen kauppasumman asettaminen

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Valitse Asetukset-välilehdellä oletusarvo, joka näytetään sopimustietueessa, kun käyttäjät lisäävät rivikohteita sopimuksiinsa, napsauttamalla oletusarvon pudotusvalikosta Default deal amount ( Oletusarvo). Voit valita jonkin seuraavista laskutoimituksista:
  
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): Sopimuksen kokonaisarvo , joka perustuusopimukseen liitettyihin rivieriin , mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana.
  • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): sopimuksesta vuosittain saatujen tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien rivierienarvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa .
  • Manuaalinen syöttö: Jos lisäät tai poistat rivieriä, sopimuksen Amount-ominaisuuden arvo ei muutu. Sinun on päivitettävä sopimuksen määrä manuaalisesti.

Muutoksesi tallentuvat automaattisesti, ja sopimuksen arvo näkyy valittuna määränä.

Rivierien yhdistäminen sopimustietueeseen

Kun olet luonut tuotteita, voit liittää ne kauppatietueisiin, jotta voit seurata, mitä myyt ja kuinka paljon tuloja saat kaupoista. Voit myös liittää rivituotteita sopimuksiin irtotavarana tuonnin avulla.

Huomaa:kun tuot rivieriä, siihen liittyvää kauppasummaa ei päivitetä. Jos haluat päivittää kauppasumman erän perusteella, liitä erä manuaalisesti kauppaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

• Napsauta sopimustietueen nimeä.
• Napsauta oikeassa paneelissa Rivierät-osiossa Lisää.

• Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, voit luoda uuden, yksittäiselle kaupalle yksilöllisen rivikohteen. Rivieräkohteiden editorista luotuja rivieräkohtia ei lisätä tuotekirjastoon..
  • Jos haluat luoda uuden rivikohdan nimenomaan tätä kauppaa varten, valitse Luo mukautettu rivikohta.
  • Kirjoita uuden rivikohdan tiedot oikealla olevaan paneeliin ja valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
• Jos olet Sales Hub-tilin Professional tai Enterprise käyttäjä , voit lisätä olemassa olevia rivikohteita tuotekirjastosta. Tämä sisältää HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet tai rivikohteet, jotka on luotu sähköisen kaupankäynnin silta-API:n avulla rakennettujen sovellusten avulla.
  
  • Voit lisätä olemassa olevia rivikohteita valitsemalla Valitse tuotekirjastosta.
  • Valitse Lisää rivikohde -paneelissa rivikohteet , jotka haluat liittää kauppaan, ja napsauta sitten Lisää.

Muokkaa sopimustietueen rivieriä

Kun olet yhdistänyt rivieräerät kaupantekotietueeseen, voit muokata tuotteen tietoja rivieräeräeditorissa, mukaan lukien termin, yksikköhinnan, määrän tai alennusarvon päivittäminen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta tarjouksen nimeä .
• Napsauta oikeassa paneelissa Rivikohteet-kortissa Muokkaa.

• Näytä rivieräerien muokkausohjelman yläosassa erilaisia diilin laskelmia diilin summalle. Marginaali ja Diilin määrä näkyvät tiliasetuksissa valitun oletusdiilin määrän perusteella.

• Oletusarvoisesti näkyviin tulevat seuraavat hinta- ja termiominaisuudet, joita voit muokata suoraan rivieräeräeditorista:
  • Aloituspäivä: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse, alkaako termi maksuhetkellä vai mukautettuna päivänä.
  • Termi (kuukaudet): anna aikavälin pituus kuukausina.
  • Toistuva laskutustiheys: Valitse, kuinka usein laskutat rivieriäsi.
  • Määrä: anna arvo sisältyvien rivierien lukumäärälle.
  • Yksikköhinta: anna kustannus erää kohti.
  • Yksikkökustannus: anna tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät kokonaiskustannukset.
  • Yksikköalennus: anna alennusarvo. Voit syöttää alennusarvon joko kiinteänä määränä tai prosentteina.

• Jos haluat soveltaa samaa ehtojen arvoa kaikkiin rivikohtiin, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa yleisiä ehtoja.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit muokata alkamispäivämäärän, ehtojen (kuukaudet),alennusprosentin tai laskutusvälien arvoa.
  • Jos haluat soveltaa yleisiä ehtoja rivieriin, kytke ehdon nimen vieressä oleva kytkin päälle napsauttamalla sitä.
  • Napsauta Päivitä globaalit ehdot-painiketta.

• Jos haluat muokata rivikohtaeditorissa näkyviä sarakkeita, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.

Huomaa: Rivikohteiden editorissa näkyvien sarakkeiden muokkaaminen ei päivitä itse tarjouksessa näkyviä rivikohteen tietoja.

• • Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla olevia ominaisuuksia. Voit näyttää rivikohta-, hinta- ja termitiedot.
    • Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiin valitsemalla ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu.
    • Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X-kirjainta ominaisuuden oikealla puolella Valitut sarakkeet-osiossa.
    • Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia Valitut sarakkeet -osiossa.
    • Napsauta Tallenna.
    

• HubSpot-tilauksestasi riippuen voit lisätä olemassa olevia rivikohteita kauppaan tai luoda uusia rivikohteita rivikohteiden editorista:

  • Jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteita tuotekirjastosta napsauttamalla Lisää rivikohde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Valitsetuotekirjastosta.

  • Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, voit luoda uuden, vain tätä kauppaa koskevan rivikohteen napsauttamalla Lisää rivikohde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Luo mukautettu rivikohde. Näitä rivikohteita ei lisätä tuotekirjastoosi.

• Kun olet tehnyt muutokset rivikohteisiisi, tarkista alareunassa olevat summat ja maksut ja napsauta sitten Tallenna.

Kaupan tietueessa oleva kauppasumma päivittyy vastaamaan riviosan editorissa hintaan ja ehtoon tehtyjä muutoksia. Summa näkyy asetuksissasi valittuna oletusarvoisena sopimussummana.

Huomaa: raporteissa rivin nimikkeen yksikköhinnan valuutta vastaa sopimussumman valuuttaa.