- Tietämyskanta
- Liikevaihto
- Tuotteet
- Käytä budjettikohtia
Käytä budjettikohtia
Päivitetty viimeksi: 14 heinäkuuta 2026
Rivitiedot ovat yksittäisiä tuotteita tai mukautettuja rivikohta, jotka luodaan luottoilmoitusten, kauppojen, laskujen, maksu, tarjousten, vanhojen tarjousten ja tilausten määrittelyn yhteydessä. Käytä rivikohta muokkausominaisuutta määrittääksesi tuotepohjaisten ja mukautettujen rivikohtaisten tietueiden yksityiskohdat, kuten hinnan, alennuksen ja laskutusehdot.
Lue lisää räätälöityjen ratkaisujen rakentamisesta Line items API avulla .
Rivikohta käyttäytyminen
Kun käytät rivikohteita, pidä mielessäsi seuraavat käyttäytymismallit:
- Tuotteiden lisääminen: kun tuote lisätään tuote kauppa, lasku, maksulinkki, tarjous, vanhaan tarjous tai tilaus, siitä tulee kyseiselle tietue ominainen rivikohta, jolla on oma tietue.
- Mukautetut rivitiedot: Kun lisäät mukautetun rivikohta, se on yksilöllinen tietue, johon lisäät sen, ja sillä on oma tietue ID.
- Rivikohta muunnokset: erät ovat yksilöllisiä jokaiselle kauppa, lasku, maksulinkki, tarjous, vanhalle tarjous tai tilaus. Aina, kun työkalujen välillä tehdään konversio (esim. kauppa tarjous tai laskut, jotka luodaan automaattisesti maksulinkki, tarjous tai tilaus), rivierät kloonataan uuteen tietue. Kloonatut rivierät säilyttävät samat tiedot, mutta niistä tulee omia rivikohta, joilla on omat tietue tunnukset. Jos esimerkiksi lisäät rivikohta kauppa ja luot siitä tarjous, rivikohta kloonataan tarjous. rivikohta tietue ID on eri kuin rivikohta tietue ID.
Alennusten, maksujen ja verojen pyöristäminen
Kun syötät alennuksia, maksuja ja veroja HubSpot-järjestelmään, tallennettavien desimaalien määrä riippuu arvon tyypistä. HubSpot käyttää myös erilaisia pyöristystapoja sen mukaan, missä arvoa sovelletaan. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto kunkin alennus-, maksu- ja verotyypin suurimmasta tarkkuudesta, pyöristystavasta ja tallennetusta arvosta.
Pyöristysmenetelmät
-
Pankkipyöristys: pyöristää lähimpään arvoon. Jos pois jätetty numero on tarkalleen 5, arvo pyöristetään lähimpään parilliseen numeroon.
-
HALF_UP: pyöristää lähimpään arvoon. Luvut, jotka ovat 5 tai suurempia, pyöristetään ylöspäin.
-
Kaksivaiheinen pyöristäminen: pyöristetään ensin kolmeen desimaaliin Banker’s Rounding -menetelmällä ja sen jälkeen kahteen desimaaliin noudattaen sääntöä, jonka mukaan luvut 0–5 pyöristetään alaspäin ja luvut 6–9 ylöspäin.
Alennustyypit
| Tyyppi | Koskee | Desimaalien enimmäismäärä | Pyöristystapa | Esimerkki syötteestä | Lataustili |
|---|---|---|---|---|---|
| Yksikköalennus (määrä) | Rivikohdat | 6 | Pankkiirien pyöristys. Kun alennukset on lisätty, määrä pyöristetään kassa valuutan tarkkuuden mukaisesti. | 10,5555555 | 10,555556 |
| Yksikköalennus (prosentteina) | Rivikohdat | 3 | Pankkiirien pyöristys. Kun alennukset on lisätty, määrä pyöristetään kassa valuutan tarkkuuden mukaisesti. | 10,5555 % | 10,556 % |
| Verokanta | Verokirjasto | 4 | HALF_UP | 10,55555 % | 10,5556 % |
| Kertaluonteinen alennus | Hyvityslaskut, laskut, maksu, vanhat tarjoukset |
2 | Pankkialan pyöristys 3 desimaaliin, minkä jälkeen kyseinen 3 desimaalin luku pyöristetään sääntöä noudattaen: luvut 0–5 pyöristetään alaspäin ja luvut 6–9 ylöspäin. Jos kolmas desimaaliluku on välillä 0–5, toinen desimaaliluku pysyy ennallaan ja kaikki sitä seuraavat numerot poistetaan. | 10,5555 % | 10,56 % |
| Kertamaksu | Hyvityslaskut, laskut, maksu, vanhat tarjoukset |
2 | Pankkialan pyöristys 3 desimaaliin, minkä jälkeen kyseinen 3 desimaalin luku pyöristetään sääntöä noudattaen: luvut 0–5 pyöristetään alaspäin ja luvut 6–9 ylöspäin. Jos kolmas desimaaliluku on välillä 0–5, toinen desimaaliluku pysyy ennallaan ja kaikki sitä seuraavat numerot poistetaan. | 10,555 % | 10,55 % |
| Kertaluonteinen vero (määrä) | Hyvityslaskut, laskut, maksu, vanhat tarjoukset |
2 | HALF_UP | 10,555 | 10,56 |
| Kertaluonteinen vero (prosenttiosuus) | Hyvityslaskut, laskut, maksu, vanhat tarjoukset |
4 | HALF_UP | 10,55555 % | 10,5556 % |
Alennusten, maksujen ja verojen soveltamisjärjestys
HubSpotissa tapahtuvassa käsittelyssä alennukset, maksut ja verot otetaan huomioon seuraavasti:
- Alennuksia sovelletaan ensin (yksikköalennukset, kertaluonteiset alennukset).
- Seuraavaksi sovelletaan maksuja.
- Veroja sovelletaan vihdoin.
Jokaisessa asiaankuuluvassa vaiheessa:
- Alennukset noudattavat valuutan tarkkuuden pyöristyssääntöä.
- Tämä järjestys tarkoittaa, että ulkoisten järjestelmien välillä voi esiintyä pieniä eroja riippuen siitä, milloin järjestelmät pyöristävät (esim. jos kirjanpitotyökalu pyöristää jokaisen rivin jälkeen vai vasta lopussa).
Sopimuksia koskevat budjettikohdat
Tarjouspyyntöjä koskevat budjettikohdat
Tilaus edellytetään Tarjousten käyttäminen edellyttää Revenue Hubtilaus. Legacy-lainaukset ovat saatavilla muiden tilausten yhteydessä. Lue lisää vanhojen tarjousten saatavuudesta.
Paikkoja edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten Tarjousten luomiseen ja muokkaamiseen tarvitaan Revenue Hub paikka.
Se, miten lisäät rivikohteita tarjouksiin, riippuu siitä, käytätkö HubSpot CPQ-työkalut (configure-price-quote):n tarjouksia vai vanhoja tarjouksia.
Huomaa: jos sinulla on pääsy vanhoihin tarjouksiin ja sinulle on osoitettu Revenue Hub paikka, menetät pääsyn vanhoihin tarjouksiin ja vanhoihin tarjous. Jos asetus, joka sallii vanhojen tarjous luomisen , on käytössä, voit valita luotavan tarjous. Jos haluat saada takaisin pääsyn vanhoihin lainauksiin ja vanhoihin tarjous, vaihda paikka ydin- tai vain katselu -paikka.
Laskujen rivikohdat
Opi lisäämään laskuihin rivikohtia.
Hyvityslaskujen rivikohdat
Opi lisäämään eriä hyvityslaskuihin.
maksu koskevat budjettikohdat
Opi lisäämään maksu rivitietoja.
Tilauksia koskevat budjettikohdat
Kun ostaja käyttää maksulinkki tai tarjous ostaakseen rivikohta, jolla on säännöllinen laskutusväli (tunnetaan myös toistuva rivikohta), tai kun luot tilaus manuaalisesti, HubSpot luo tilaustietue, jolla ostajalta veloitetaan tai lasku automaattisesti määritetyllä taajuudella. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse luoda manuaalisesti useita maksu, tarjouksia tai laskuja veloittaaksesi ostajalta säännöllisesti uusittavista tuotteista tai palveluista.
- Opi lisäämään rivikohteita tilauksiin.
- Opi lisäämään toistuvia eriä maksu.
- Opi lisäämään toistuvia rivikohteita tarjouksiin.
Huomaa: jos asetus ”Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista” on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, jatkuva laskutus hoidetaan sopimusten kautta. Lue lisää asetuksista.
Mukautettujen kohteiden rivikohteet
Rivikohteita voidaan lisätä mukautettuihin objekteihin samalla tavalla kuin muihin objekteihin:
-
Lisää rivitiedot suoraan mukautettu objekti tietue käyttämällä oikeassa sivupalkissa olevaa Rivitiedot -korttia. Jos Rivikohteet-kortti ei oletusarvoisesti näy mukautettu objekti tietue, voit lisätä kortin tietuemanuaalisesti.
- Liittää mukautettuja objekteja rivikohteisiin tietomalli avulla.
Lisätietoja mukautetuista objekteista.
Muokkaa rivikohta sarakkeita
Käyttöoikeudet edellytetään Super Admin -oikeudet vaaditaan, jotta voit määrittää, mitkä sarakkeet näkyvät oletusarvoisesti rivikohta kaikille käyttäjille.
Voit muokata, mitkä sarakkeet näkyvät rivikohta hyvitysilmoitusten, kauppojen, laskujen, maksu, tarjousten, vanhojen tarjousten ja tilausten kohdalla. Pääkäyttäjät voivat määrittää oletussarakkeet, jotka näytetään kaikille tili käyttäjille kaikissa työkaluissa.
Voit muokata sarakkeita:
- Siirry hyvitysilmoitukseen, kauppa, lasku, maksulinkki, tarjous, vanhaan tarjous tai tilaus.
- Valitse rivikohta oikeassa yläkulmassa jokin vaihtoehto:
- Muokkaa sarakkeita: Muokkaa käyttämäsi työkalun sarakkeita omalle tili. Tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin käyttäjiin.
- Muokkaa oletussarakkeita kaikille: jos olet Super Admin, aseta sarakkeet näytettäväksi kaikille käyttäjille. Käyttäjät voivat edelleen valita Muokkaa sarakkeita muokatakseen omia näkymiään.
Huomaa: oletussarakkeiden asettaminen kaikille käyttäjille yhdessä työkalussa soveltaa muutoksia kaikkiin työkaluihin. Jos esimerkiksi asetat sarakkeen oletusasetukset hyvityslaskujen rivieräerät-editorista, muutokset koskevat hyvityslaskuja, sopimuksia, laskuja, maksu, tarjouksia, vanhoja tarjouksia ja tilauksia.
- Valitse valintaikkunassa niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä.
- Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X-kirjainta ominaisuus oikealla puolella kohdassa Valitut sarakkeet .
- Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ominaisuus käyttämällä työkalua dragHandle vetokahvaa.
- Jos haluat siirtää sarakkeen yläreunaan, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle Valitut sarakkeet-osiossa ja valitse Siirrä yläreunaan.
- Voit palauttaa sarakkeet oletustilaan valitsemalla Palauta oletussarakkeet.
- Jos haluat jäädyttää sarakkeet niin, että ne näkyvät aina, kun selaat rivieräerätaulukkoa, napsauta oikeassa yläkulmassa Jäädytetyt sarakkeet -pudotusvalikkoa ja valitse jäädytettävien sarakkeiden määrä. Voit jäädyttää enintään kolme saraketta.
- Kun olet tehnyt muutokset, napsauta vasemmassa alareunassa Apply (Käytä).
Seuraavat vaiheet
Lue lisää tuotteiden luomisesta tuote.
Lue lisääyksittäisten rivien raportoinnista raport raportti isuunnittelutyökalun avulla.
Asiaan liittyvä sisältö
Asiaan liittyvä sisältö
