Käytä rivikohtaeditoria tarjouksia, tarjouksia, laskuja, maksulinkkejä ja tilauksia varten.

Rivieräkohtaeditorin avulla voit määrittää tuotepohjaisten rivieräkohtien ja mukautettujen rivieräkohtien yksityiskohdat, kuten hinnan, alennuksen ja laskutusehdot tarjousten, tarjousten, laskujen ja maksulinkkien osalta.

Kun ostaja on tehnyt ostoksen, voit raportoida näistä rivikohteista raporttirakentajan avulla sekä käyttää rivikohteiden työnkulun rekisteröinnin käynnistimiä automatisointiin sopimus-, tarjous-, lasku-, maksu-, tilaus-, tilaus- ja ostoskoripohjaisissa työnkuluissa.

Huomaa: kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella ja muokata sopimuksen, maksulinkin tai tarjouksen rivikohteita, mutta sinulla on oltava Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet , jotta voit luoda uusia mukautettuja rivikohteita rivikohteiden muokkausohjelmaa käyttäessäsi. Lisätietoja tuotekirjaston käytöstä.

Tarjousten rivikohteet

Kun kauppa on luotu, voit lisätä tai muokata kauppaan liittyviä rivikohteita käyttämällä rivikohteiden muokkausohjelmaa.

Sen lisäksi, että voit lisätä rivikohteita tuotekirjastossasi olevien tuotteiden perusteella, voit liittää rivikohteita tarjouksiin irtotavarana tuonnin avulla tai vaatia käyttäjiä lisäämään niihin liittyviä rivikohteita uusia tarjouksia luodessaan.

Huomaa: kun tuot rivikohteita, niihin liittyvien kauppojen määrää ei päivitetä. Jos haluat päivittää kauppasumman rivierän perusteella, liitä rivierä manuaalisesti kauppaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Rivierän lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen kaupasta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

• Napsauta tarjouksen nimeä.

• Voit lisätä rivikohteen valitsemalla oikeassa paneelissa Rivikohteet-osiossa Lisää lisätäksesi rivikohteita kauppaan, jossa ei ole rivikohteita, tai valitsemalla Muokkaa muokataksesi olemassa olevia rivikohteita. Tämän jälkeen pääset rivikohdan muokkausohjelmaan.

Huomaa: Rivikohteet-kortti ja -editori näyttää vain enintään 200 liitettyä rivikohtaa, vaikka kauppatietueeseen olisi liitetty enemmän rivikohteita.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:

  • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivikohde tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

• • Luo mukautettu rivieräerä: Jossinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivierän, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle kaupalle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohdan tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta tuotekirjastoosi. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

• • Muokkaa: Muokkaa rivikohdetta vain tämän sopimuksen osalta. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.

    • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

• • Poista: poista rivikohta.

  • Kloonaa: Luo uusi rivikohta samoilla tiedoilla.

  • Voit järjestää riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä riviotsikkoa dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta laskutusväli-pudotusvalikkoa määrittääksesi tilauksen laskutusväliä. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

• Erilaiset sopimussumman laskutoimitukset näkyvät rivikohtaeditorin yläpuolella. Marginaali ja Diilin määrä näytetään tiliasetuksissa valitun oletussopimuksen määrän perusteella.
  
  Tutustu siihen, miten diililaskelmat lasketaan.

• Oletusarvoisesti toistuvien erien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (kuukaudet): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassan jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

• Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna. Valitse valintaikkunassa, haluatko päivittää sopimuksen summan vastaamaan uusia rivikohtia vai tallenna sopimus päivittämättä sen summaa.

• Voit vaihtoehtoisesti luoda tarjouksen, laskun, maksulinkin tai tilauksen tässä näytössä valitsemiesi rivikohtien perusteella napsauttamalla Luo oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla sitten Tarjouksen, Laskun, Maksulinkin tai Tilauksen. Kun olet valinnut, seuraa ohjeita tarjouksen, laskun, maksulinkin tai tilauksen luomiseksi.

Miten kauppalaskelmat lasketaan

Kun lisäät sopimuskohteita kauppaan, TCV-, ACV-, ARR- ja MRR-laskelmat (mukaan lukien marginaalit) näkyvät kohteiden editorin yläpuolella. Alla olevissa taulukoissa selitetään, miten kukin lasketaan:

MRR, ARR, TCV

Marginaali MRR, Marginaali ARR, Marginaali TCV.

Enintään kuusi desimaalia tuetaan, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa. MRR, ARR, ACV ja TCV pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Jos esimerkiksi rivin arvo on 10,34 dollaria, kun laskutustaajuus on viikoittainen eikä termiä ole, laskelma on 10,34 dollaria * 4,33 dollaria = 44,7722 dollaria. Valuutan pyöristyksen mukaan loppusumma on 44,77 dollaria.

Alennusten ja verojen lisääminen sopimukseen

Alennuksia ja veroja voidaan lisätä yksittäisiin rivikohtiin.

Jos haluat lisätä alennuksen yksittäiseen rivikohtaan, kirjoita alennusprosentti Yksikköalennus-sarakkeeseen. Jos Yksikköalennus-sarake ei näy, opettele, miten sarakkeita lisätään.

Lisätietoja alennuksista.

Ennen kuin lisäät veroja rivikohtiin, lisää verokannat kirjastoon seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Huomaa: vaikka HubSpotissa on mahdollisuus lisätä veroja, maksuja tai alennuksia, lakiasiain- ja kirjanpitotiimisi ovat paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

Veron lisääminen rivikohtaan:

• Lisää rivikohta valitsemalla Valitse tuotekirjastosta tai Luo mukautettu rivikohta.
• Jos sarakkeet Verokanta ja Veron määrä eivät näy rivikohdetaulukossa, valitse Muokkaa sarakkeita.
• Etsi tai selaa ominaisuuksia ja valitse Verokanta ja Veron määrä -valintaruudut. Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla oikeassa paneelissa siirrettävän ominaisuuden vieressä olevaa dragHandle vetokahvaa ja vetämällä sitä ylös- tai alaspäin haluttuun kohtaan.

• Napsauta Tallenna.

• Napsauta Verokanta-pudotusvalikkoa ja valitse verokanta, jota haluat käyttää rivikohtaan.
• Veron määrä päivittyy automaattisesti.
• Yhteenveto-kohdassa kertaluonteisen rivikohdan veron määrä näkyy kohdassa Välisumma. Napsauta rivikohdan Verot sovellettu vieressä olevaa nuolta nähdäksesi sovelletun kokonaissumman.

• Jos lisäät verokannan toistuvaan rivikohtaan, veron määrää sovelletaan nyt erääntyvään maksuun ja tuleviin maksuihin, ja se näkyy Yhteenveto-kohdassa. Napsauta Sovelletut rivikohtaiset verot -kohdan vieressä olevaa nuolta nähdäksesi toistuvan rivikohtaisen veron.

Voit käyttää Veron määrä -ominaisuutta muissa työkaluissa, kuten luetteloissa, raportoinnissa ja työnkuluissa.

Kaupan yhteenvedon tarkasteleminen

Kun määrittelet rivieriä, tarkista Yhteenveto -osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan.

• Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa. Kaikki erät maksun eräpäivästä riippumatta lasketaan yhteen sopimuksen kokonaisarvossa.

• Välisumman alapuolella näkyy merkintä siitä, että rivikohtaisia alennuksia ja veroja on sovellettu. Napsauta kunkin summan vieressä olevia nuolia nähdäksesi summat.

Huomaa: raporteissa riviartikkelin yksikköhinnan valuutta vastaa kauppasumman valuuttaa. Jos käytät tililläsi useita valuuttoja, saat lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä riviartikkelien kanssa.

Rivierät tarjouksia varten

Kun luot tarjousta, voit lisätä rivikohteita, kuten alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksuaikatauluja.

Kaikki tässä osiossa tehdyt muutokset päivittävät siihen liittyvässä kaupantekotietueessa luetellut rivikohdat. Jos sopimustietueeseen liittyy useita tarjouksia, vain viimeisimmän luodun tarjouksen rivierät näkyvät sopimustietueen rivieräkortissa.

Rivikohdan lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen tarjouksesta

• Luo tarjous.

• Napsauta Seuraava, kunnes pääset luomisprosessin Rivikohdat-vaiheeseen.

• Voit lisätä rivikohdan valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
  • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivikohde tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit hakea tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

• • Luo mukautettu riviyksikkö: Jossinulla on Luo mukautettuja riviyksikköjä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun riviyksikön, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tarjoukselle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohdan tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta tuotekirjastoosi. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

• • Muokkaa: Muokkaa rivikohdetta vain tämän lainauksen osalta. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.

    • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

    • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lisätietoja tilauksista.
      

• • Poista: poista rivikohta.

  • Kloonaa: Luo uusi rivikohta samoilla tiedoilla.

  • Voit järjestää rivikohteet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohdetta dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta laskutusväli-pudotusvalikkoa määrittääksesi tilauksen laskutusväliä. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

Huomaa: Kun luot maksutyökaluun integroitua tarjousta, jos asetat toistuvan laskutustiheyden sisältävän rivikohdan aikavälin arvoksi 0, tilaus uusiutuu automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

• Oletusarvoisesti toistuvien rivierien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassan jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Huomaa: Stripe-maksujen käsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi erä, joka erääntyy kassalla. Esimerkiksi rivi 1 erääntyy kassalla ja rivi 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

Alennusten, maksujen ja verojen lisääminen tarjoukseen

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja tarjouksen välisummaan. Näitä lisättyjä elementtejä ei lisätä liitetyn tarjouksen Amount-ominaisuuteen.

Jos haluat lisätä verokantoja käytettäväksi kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi sen sijaan, että lisäisit kertaluonteisia veroja välisummaan, tutustu tähän artikkeliin.

• Voit lisätä veron, maksun tai alennuksen napsauttamalla +Add [vero/maksu/alennus]. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

• Poista verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta.
• Julkaistu tarjous näyttää oletusarvoisesti vain kassalla maksettavan summan, eli tulevaisuudessa maksettavat erät eivät sisälly summaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvon, mukaan lukien tulevaisuudessa erääntyvät erät, valitse Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjouksessa -valintaruutu. Voit määrittää oletuskäyttäytymisen tarjouksen asetuksissa.

Maksuaikataulun lisääminen tarjoukseen

Ota maksuaikataulu käyttöön, jotta voit jakaa maksut ajallisesti. Kun se on kytketty päälle, jokaisella maksulla on oma eräpäivä, summa ja nimi. Esimerkiksi 5 000 dollarin tarjous konsultointipalveluista voidaan jakaa kolmeen maksuun kuuden kuukauden aikana: 1 000, 1 500 ja 2 500 dollaria.
Kun maksu kerätään HubSpot-maksujen tai liitetyn Stripe-tilin avulla, ensimmäinen erä maksetaan tarjouksen kautta ja kaikki muut erät luodaan laskuina.

Huomaa: maksuaikatauluja ei voi määrittää tarjouksiin, joissa on toistuvia rivieriä tai tulevia laskutuksen alkamispäiviä.

Maksuaikataulun määrittäminen:

• Kohdassa Maksuaikataulu kytke Maksuaikataulu päälle.

• Valitse, jaetaanko erä summan vai prosenttiosuuden mukaan napsauttamalla Amount (Määrä ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Amount (Määrä) tai Percentage (%).

• Syötä erän nimi, määrä tai prosenttiosuus ja eräpäivä.
  • Ensimmäinen erä erääntyy maksun vastaanottamisen yhteydessä. Voit muuttaa tekstiä Eräpäivä-kentässä.
  • Jos haluat asettaa tulevan maksun erääntymään tiettynä päivänä, käytä päivämäärän valitsinta.
  • Jos haluat asettaa maksun erääntymään virstanpylvään perusteella, napsauta Tietyn päivämäärän pudotusvalikkoa, valitse sitten Virstanpylväs ja kirjoita virstanpylväs tekstikenttään.
• Lisää toinen maksuerä valitsemalla + Lisää toinen erä.

• Ostaja näkee tarjousta tarkastellessaan kokonaismäärän ja kunkin maksuerän sekä niiden eräpäivän.

• Kun ostaja maksaa tarjouksen:
  • Seuraavien maksujen laskut luodaan tilillesi tilaan Luonnos. Laskuja ei lähetetä automaattisesti ostajalle, eikä tulevia maksuja automatisoida. Lue, miten laskuluonnoksia hallitaan.
  • Tilaustietue luodaan.

Tarkastele tarjouksen yhteenvetoa

Kun määrittelet rivieriäsi, tarkista Yhteenveto -osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
• Kaikki erät, maksun eräpäivästä riippumatta, lasketaan yhteen sopimuksen kokonaisarvossa.
• Kerta-alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassalla erääntyviin eriin, ei myöhemmin veloitettaviin eriin.

Jatka tarjouksen allekirjoituksen ja maksuvaihtoehtojen määrittämistä valitsemalla Seuraava.

Laskujen rivikohdat

Laskua luodessasi voit lisätä rivitietoja, kuten alennuksia, veroja ja maksuja.

Lisää, muokkaa tai poista laskun rivikohta.

• Luo lasku.
• Määritä laskun valuutta pudotusvalikosta Valuutta. Lisätietoja tuetuista valuutoista.

• Rivin litem lisääminen:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää riviliite -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse tuotekirjastosta: Lisää riviliite tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut riviliitteet. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

• • • • Jos lisäät tuotteen, jolla on toistuva laskutustiheys, laskutustiheys muutetaan kertaluonteiseksi. Tämä ei vaikuta tuotekirjastossasi oleviin tuotteisiin.
    • Luo mukautettu erä: Jossinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun erän, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle laskulle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa riviotsikon tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu riviotsikko tuotekirjastoosi. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: Muokkaa rivikohdetta vain tämän laskun osalta. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.
    • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

• • Poista: poista rivikohta.
  • Kloonaa: luo uusi rivikohta samoilla tiedoilla.
  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä riviotsikkoa dragHandle vetokahvalla.

Alennusten, maksujen ja verojen lisääminen laskuun

Yhteenveto-osiossa voit lisätä laskun välisummaan kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja.

Jos haluat lisätä verokantoja käytettäväksi kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi sen sijaan, että lisäisit kertaluonteisia veroja välisummaan, tutustu tähän artikkeliin.

• Jos haluat lisätä kertaluonteisen veron, maksun tai alennuksen, napsauta +Add [vero/maksu/alennus]. Lisätietoja alennuksista.
• Anna verolle, maksulle tai alennukselle nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

• Poista verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta.

Tarkastele laskun yhteenvetoa

Kun olet lisännyt rivierät, voit tarkastella yhteenveto-osiossa välisummaa, mukaan lukien sovelletut alennukset.

Maksulinkkejä koskevat rivit

Maksulinkkiä luodessasi voit lisätä rivieriä, mukaan lukien alennukset, verot ja maksut.

• Luo maksulinkki.
• Määritä maksulinkin valuutta pudotusvalikossa Valuutta. Lisätietoja tuetuista valuutoista.

• Linjalitemin lisääminen:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää riviliite -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse tuotekirjastosta: Lisää riviartikkeli tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut riviartikkelit. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

• • • • Jos lisäät tuotteen, jolla on toistuva laskutustiheys, laskutustiheys muutetaan kertaluonteiseksi. Tämä ei vaikuta tuotekirjastossasi oleviin tuotteisiin.
    • Luo mukautettu erä: Jossinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun erän, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle maksulinkille. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivin tiedot ja valitse, haluatko tallentaa mukautetun rivin tuotekirjastoosi. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: Muokkaa vain tämän maksulinkin rivikohdetta. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.
    • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.
    • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lisätietoja tilauksista.

• • Poista: poista rivikohta.
  • Kloonaa: luo uusi rivikohta samoilla tiedoilla.
  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä riviotsikkoa dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta laskutusväli-pudotusvalikkoa määrittääksesi tilauksen laskutusväliä. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

• Oletusarvoisesti toistuvien rivikohtien laskutus alkaa kassalle tulon yhteydessä. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (kuukaudet): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassan jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Alennusten, maksujen ja verojen lisääminen maksulinkkiin

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja maksulinkin välisummaan.

Jos haluat lisätä verokantoja käytettäväksi kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi sen sijaan, että lisäisit kertaluonteisia veroja välisummaan, tutustu tähän artikkeliin.

• Voit lisätä veron, maksun tai alennuksen napsauttamalla +Add [vero/maksu/alennus]. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita verolle, maksulle tai alennukselle nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

• Poista verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta.

Tarkastele maksulinkin yhteenvetoa

Kun määrität rivitietoja, tarkista yhteenveto-osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
• Kaikki erät, maksun eräpäivästä riippumatta, lasketaan yhteen Yhteensä-kohdassa. Tätä summaa ei voida laskea toistuville erille, joille ei ole asetettu maksujen määrää. Voit asettaa maksujen määrän napsauttamalla Laskutusehdot-sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa.

• Kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain eriin, jotka erääntyvät kassalla, ei eriin, jotka veloitetaan myöhemmin.

Tilausten rivikohdat

Kun ostaja käyttää maksulinkkiä tai tarjousta ostaakseen rivierän, jolla on säännöllinen laskutusväli (tunnetaan myös nimellä toistuva rivierä), tai kun luot tilauksen lähettääksesi automaattisesti toistuvia laskuja asiakkaalle, HubSpot luo tilauksen, joka veloittaa tai laskuttaa ostajaa automaattisesti määritetyllä taajuudella. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse luoda manuaalisesti useita maksulinkkejä, tarjouksia tai laskuja veloittaaksesi ostajalta säännöllisesti uusittavista tuotteista tai palveluista. Lisätietoja tilauksista.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta Luo tilaus.

• Valitse jokin seuraavista keräysmenetelmistä:
  • Kun asiakas maksaa maksulinkkiä: Tämä ohjaa sinut maksulinkkirivin editoriin. Lue, miten maksulinkkiin lisätään rivitietoja.
  • Välittömästi valitsemasi perintätavan kanssa: Tämä ohjaa sinut tilauslinkkieditoriin. Jatka tilauksen luomisprosessia alla olevien vaiheiden avulla.
• Voit määrittää tilauksen valuutan käyttämällä valuutan pudotusvalikkoa. Valitse mikä tahansa tilillesi lisätty valuutta. Jos tilausta käytetään laskujen hallintaan, kyseistä valuuttaa käytetään kaikkiin luotuihin laskuihin.

Huomaa: jos olet määrittänyt HubSpot-maksut tai käytät Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona ja otat digitaalisen maksujen keräämisen käyttöön tilausta varten, maksut hyväksytään HubSpot-maksujen (USD) tai Stripen tukemissa valuutoissa.

• Lisätäksesi rivin litem:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää riviliite -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse tuotekirjastosta: Lisää riviartikkeli tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut riviartikkelit. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.

• • • Luo mukautettu rivierä: Jossinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivierän, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tilaukselle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohdan tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta tuotekirjastoosi. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: Muokkaa vain tämän maksulinkin rivikohdetta. Tämä ei vaikuta tuotekirjastoon.
    • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

• • Poista: poista rivikohta.
  • Kloonaa: luo uusi rivikohta samoilla tiedoilla.
  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä riviotsikkoa dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta laskutusväli-pudotusvalikkoa määrittääksesi tilauksen laskutusväliä. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

• Oletusarvoisesti toistuvien rivikohtien laskutus alkaa kassalle tulon yhteydessä. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -vaihtoehtoa ja valitse sitten alkamispäivä.

Alennusten ja verojen lisääminen tilaukseen

Alennuksia ja veroja voidaan lisätä yksittäisiin rivikohtiin.

Jos haluat lisätä alennuksen yksittäiseen rivikohtaan, kirjoita alennusprosentti Yksikköalennus-sarakkeeseen. Jos Yksikköalennus-sarake ei näy, opettele, miten sarakkeita lisätään.

Lisätietoja alennuksista.

Ennen kuin lisäät veroja rivikohtiin, lisää verokannat kirjastoon seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Huomaa: vaikka HubSpotissa on mahdollisuus lisätä veroja, maksuja tai alennuksia, lakiasiain- ja kirjanpitotiimisi ovat paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

Veron lisääminen tilauksen rivikohtaan:

• Lisää rivikohta valitsemalla Valitse tuotekirjastosta tai Luo mukautettu rivikohta.
• Jos sarakkeet Verokanta ja Veron määrä eivät näy rivikohdetaulukossa, valitse Muokkaa sarakkeita.
• Etsi tai selaa ominaisuuksia ja valitse Verokanta ja Veron määrä -valintaruudut. Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla oikeassa paneelissa siirrettävän ominaisuuden vieressä olevaa dragHandle vetokahvaa ja vetämällä sitä ylös- tai alaspäin haluttuun kohtaan.

• Napsauta Tallenna.

• Napsauta Verokanta-pudotusvalikkoa ja valitse verokanta, jota haluat käyttää rivikohtaan.
• Veron määrä päivittyy automaattisesti.

• Veron määrä koskee nyt erääntyvää maksua ja tulevia maksuja, ja se näkyy kohdassa Yhteenveto. Napsauta Sovelletut rivikohtaiset verot -kohdan vieressä olevaa nuolta nähdäksesi toistuvan rivikohtaisen veron.

Voit käyttää Veron määrä -ominaisuutta muissa työkaluissa, kuten luetteloissa, raportoinnissa ja työnkuluissa.

Tarkastele tilauksen yhteenvetoa

Kun määrittelet rivikohteita, tarkista Yhteenveto -osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
• Kaikki erät, maksun eräpäivästä riippumatta, lasketaan yhteen Yhteensä-kohdassa. Tätä summaa ei voida laskea toistuville erille, joille ei ole asetettu maksujen määrää. Voit asettaa maksujen määrän napsauttamalla Laskutusehdot-sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa.

• Välisumman alapuolella näkyy merkintä siitä, että rivierän alennuksia ja veroja on sovellettu. Näet summat napsauttamalla niiden vieressä olevia nuolia.

Jatka tilauksen määrittämistä.

Muokkaa rivikohtaeditorin sarakkeita

Voit muokata rivikohteiden editorissa näkyviä sarakkeita kaupoista, tarjouksista ja maksulinkistä:

• Siirry rivieräeräeditoriin kaupasta, tarjouksesta tai maksulinkistä.
• Napsauta rivikohtaeditorin oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
• Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla puolella olevia ominaisuuksia.
• Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiinvalitsemalla ominaisuuden vieressäoleva valintaruutu.
• Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X:ää ominaisuuden oikealla puolella Valitut sarakkeet -osiossa.
• Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksiaValitut sarakkeet -osiossa käyttämällä näppäintä dragHandle vetokahvaa.
• Palauta sarakkeet oletustilaan valitsemalla Palauta oletussarakkeet.
• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.