Lisää ja muokkaa tilisi valuuttoja

Voit päivittää HubSpot-tilisi käyttämään yrityksesi ensisijaista valuuttaa. Jos käytät liiketoiminnassasi useita valuuttoja, voit lisätä valuuttoja tiliisi ja asettaa vaihtokurssin suhteessa yrityksesi ensisijaiseen valuuttaan, jotta voit seurata kauppoja tarkemmin.

Valuuttojen hallintaan käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat HubSpot-tilauksestasi:

• Voit muokata tilin yrityksen valuuttaa kaikissa tileissä.

• Starter-, Professional- tai Enterprise -tilauksella varustetut tilit voivat käyttää useita valuuttoja, mutta niillä on erilaiset rajoitukset sallittujen valuuttojen määrälle. Lue rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Tarkastele olemassa olevia valuuttoja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutta -välilehteä.
   
   
4. Yläosassa näet yrityksesi valuutan. Tätä valuuttaa käytetään kaupan kokonaissummissa ja kaikissa kaupparaporteissa, ja se on oletusvaluutta uusia kauppoja luotaessa.
5. Jos olet lisännyt useita valuuttoja, näet taulukon, jossa on lisättyjä valuuttoja ja niiden vaihtokurssit.
6. Voit tarkastella aiempia valuuttakursseja viemällä hiiren valuutan päälle ja napsauttamalla Toiminnot > Näytä valuutan historia. Jos haluat, että valuuttakurssit päivittyvät automaattisesti, voit ottaa käyttöön valuuttakurssien automaattisen päivityksen.

Muuta tilin oletusvaluuttaa

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutta -välilehteä.
4. Vie hiiri valuutan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa , valitse sitten Muokkaa yrityksen valuuttaa päivittääksesi tilisi oletusvaluutan.
5. Napsauta valintaikkunassa Yrityksen valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
6. NapsautaJatka.
7. Vahvista tiedot ja napsauta Tallenna.

Määritä uudet valuutat

Valuutan lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutat- välilehteä ja sitten Lisää valuutta.
4. Napsauta Valuutta-pudotusvalikko a ja valitse uusi valuutta.
5. Kirjoita Valuuttakurssi-kenttään valuutt akurssi, jolla uusi valuutta muunnetaan yrityksesi valuutaksi.
6. Napsauta Tallenna.

Valuuttakurssin muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutat -välilehteä.
4. Vie hiiri valuutan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa yrityksen valuuttaa. Kirjoita valintaikkunaan valuuttakurssi ja napsauta sitten Tallenna. Jos haluat, että valuuttakurssit päivittyvät automaattisesti, voit ottaa käyttöön valuuttakurssien automaattisen päivityksen.

Valuutan poistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutat -välilehteä.
4. Vie hiiri valuutan päälle ja napsauta Arkistoi. Vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamalla Arkistoi valuutta. Kun valuutta on arkistoitu, se ei enää ole vaihtoehto uusissa kaupoissa, mutta sitä käytetään edelleen olemassa olevissa kaupoissa. Näiden olemassa olevien kauppojen osalta voit päivittää Valuutta-ominaisuuden manuaalisesti.
   
   

Käytä useita valuuttoja kaupoissa

Kun olet määrittänyt useita valuuttoja, voit:

• Voit muuttaa kaupan Summa-ominaisuudessa näkyvää valuuttaa muokkaamalla kaupan tietueen Valuutta-ominaisuutta. Lue lisää siitä, miten Valuutta-ominaisuus vaikuttaa kaupan summaominaisuuksiin ja kaupan valuuttakursseihin.

• Luo mukautettuja ominaisuuksia
  , jotka viittaavat kunkin kaupan valuuttaan yrityksen valuutan sijaan.

• Määritä käyttäjäkohtaiset ensisijaiset valuutat kaupan summien tarkastelemiseksi taulunkatselussa.

Käytä valuutta ominaisuutta kaupoissa

Voit asettaa kauppojen valuutan käyttämällä kauppatietueiden Valuutta-ominaisuutta. Summa näkyy sitten valitussa valuutassa. Asettamasi valuutan valuuttakurssin perusteella arvo muunnetaan sitten yrityksesi valuutaksi Ominaisuus yrityksen valuutassa -ominaisuudessa . Tämä ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Jos kauppa on suljetussa menetetyssä tai voitetussa myyntiputkessa ja sisältää sulkemispäivän, yrityksen valuutan summa-ominaisuus käyttää sulkemispäivänä voimassa ollutta valuuttakurssia.
  • Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa sulkemispäivään lähimpänä olevana ajankohtana.
  • Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, yrityksen valuutassa oleva summa -ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivän lähestyessä.
• Jos kauppa on suljettu menetetty tai voitettu putkivaiheessa, mutta ei sisällä sulkemispäivää, yrityksen valuutassa oleva summa -ominaisuus käyttää kaupan sulkemishetkellä voimassa ollutta valuuttakurssia.
  • Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa kaupan merkitsemisen suljetuksi lähimpänä ajankohtana.

Käytä valuuttakurssi -ominaisuutta kaupoissa

Kaupoissa, joissa käytetään muuta valuuttaa kuin yrityksen valuuttaa, valuuttakurssi-ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Avoimien kauppojen (esim. avoimessa putkivaiheessa olevien kauppojen) osalta HubSpot päivittää valuuttakurssin arvon automaattisesti viimeisimmän valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella, eikä ominaisuutta voi muokata manuaalisesti.
• Suljettujen kauppojen (esim. suljetussa putkivaiheessa olevat kaupat) valuuttakurssiarvoa ei päivitetä automaattisesti asettamasi valuuttakurssin, historiallisten valuuttakurssien, valuuttakoodin muutosten tai yrityksen valuutan päivitysten perusteella. Sen sijaan suljetun kaupan valuuttakurssi asetetaan kaupan sulkemishetkellä voimassa olleen valuuttakurssin perusteella. Jatkossa pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on multi-currency-write -oikeudet, voivat päivittää valuuttakurssin arvon manuaalisesti yksittäisissä kaupoissa tai useissa kaupoissa kerralla. Arvo voidaan päivittää myös työnkulkujen, integraatioiden tai API-kutsuiden avulla, jotka eivät tarkista käyttäjätunnusta.

Luo mukautettuja valuuttaominaisuuksia

Jos tililläsi on eri valuutoissa tehtyjä kauppoja, voit luoda mukautettuja valuuttaominaisuuksia, jotka viittaavat kunkin kaupan valuuttaan yrityksen valuutan sijaan. Voit esimerkiksi luoda mukautetun Provisio-ominaisuuden, jotta voit seurata kaupan provisiota suoraan kaupan valuutassa.

Huomaa: kun määrität ominaisuuden, joka käyttää kaupan valuuttaa, ominaisuuden arvot eivät päivitty automaattisesti valuuttakurssien perusteella. Jos päivität kaupan valuutan, sinun on päivitettävä mukautetun valuutan ominaisuuden arvo manuaalisesti oikeaan summaan. Koska ominaisuudet eivät ota huomioon valuuttakursseja, mukautettujen valuuttaominaisuuksien käyttöä raporteissa ei suositella.

Voit luoda ominaisuuden, joka käyttää kaupan valuuttaa, seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevassa sivupalkissa kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikko a ja valitse sitten Kaupan ominaisuudet.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
5. Määritä ominaisuuden perustiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi- välilehteä. Voit luoda joko numero-ominaisuuden tai laskentaominaisuuden:
   • Numero-ominaisuus:
     • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Numero.
     • Napsauta numeromuodon avattavaa valikkoa ja valitse sitten Valuutta.
     • Valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu.
   • Laskelmaominaisuus:
     • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
     • Napsauta Laskettu ominaisuus -tyypin avattavaa valikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista: Mukautettu yhtälö, Min, Max, Lukumäärä, Summa, Keskiarvo, Vain pyöristä alas, Vain pyöristä ylös tai Pyöristä lähimpään.
     • Napsauta Numeromuoto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Valuutta.
     • Valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu.
6. Kun olet valmis, napsauta Luo.

Huomaa: tietueen valuutan käyttö vaikuttaa vain arvon näyttämiseen, eikä se sovella valuuttakurssia automaattisesti. Jos luot mukautetun yhtälön kaavaeditorilla, voit lisätä yhtälöön exchange_rate - tai dated_exchange_rate -funktiot valuuttakurssin soveltamiseksi. Esimerkiksi [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Mukautetun ominaisuuden valuutta päivittyy kunkin kaupan valuutta-asetuksen perusteella. Jos ominaisuudella on jo arvo kaupalle ja muutat kyseisen kaupan valuuttaa, valuuttamerkki muuttuu, mutta arvo ei päivitty. Voit päivittää ominaisuuden arvon manuaalisesti haluamaasi summaan.

Aseta haluamasi valuutta kaupan vaiheen summille taulukkonäkymässä

Kun tarkastelet kauppoja taulunkatselussa, taulun alaosassa näkyvät kaupan vaiheen summat näytetään oletuksena yrityksen valuutassa. Jos tililläsi on useita valuuttoja, kukin käyttäjä voi valita valuutan, jossa nämä summat näytetään hänen ensisijaisessa valuutassaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta gridIcon -ta ulun kuvaketta.
3. Napsauta Board options (Taulun asetukset ) -pudotusvalikkoa ja valitse Edit board(Muokkaa taulua).
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa avattavaa valikkoa Preffered currency (Maksutapa) ja valitse valuutta, sitten napsauta Save (Tallenna). Summat näkyvät nyt valitussa valuutassa.
5. Jos haluat nähdä summat yrityksen valuutassa, vie hiiriKokonais- ja Painotetut summat -kohdan päälle ja katso yrityksen valuutta ponnahdusikkunassa.

Muokkaa rivikohdan valuuttaa

Jos liität tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivikohdan valuutta vastaamaan kaupan valuuttaa.

1. Etsi kaupan tietueesta Rivikohdat-kortti. Kaikkien päivitettäviä rivikohteiden vieressä on ilmoitus "Puuttuva valuutta". Napsauta Muokkaa.
   
   
2. Napsauta Hälytys: Rivikohteistasi puuttuu [valuutta] -hinta. -kohdassa Päivitä hinnat.
   
   

   

3. Valitse Päivitä rivikohdan hinta -paneelissa päivitetty valuutta.
   
   
4. Napsauta Vahvista.
5. Napsauta Tallenna ja palaa sitten takaisin kaupan tietueeseen. Rivikohdan valuutan pitäisi nyt vastata kaupan valuuttaa.