Luo laskenta- ja rollup-ominaisuuksia

Voit luoda ominaisuuksia, jotka täyttävät tietoja muiden ominaisuuksien laskelmien perusteella. Rollup-ominaisuuksien avulla voit laskea automaattisesti min-, max-, count-, summa- tai keskiarvot ominaisuuksille niihin liittyvissä tietueissa. Laskenta-ominaisuuksien avulla voit määrittää yhtälöitä, jotka perustuvat ominaisuus arvojen väliseen aikaan, siihen asti tai siitä lähtien, tai luoda mukautettuja yhtälöitä kohteen ominaisuuksien perusteella.

Voit esimerkiksi luoda:

• yrityksen ominaisuus, joka laskee uuden asiakkaan hankintakustannukset mukautetun yhtälön perusteella.
• yhteystiedon ominaisuus, joka laskee yhteystietoon liittyvien kauppojen keskimääräisen summan.
• kaupan ominaisuus, joka laskee sopimuksen avaamisesta kuluneen ajan.

Riippuen HubSpot-tilauksestasi, laskenta-ominaisuuksien määrä, joita voit luoda, on rajoitettu.

Luo rollup-ominaisuuksia liitettyjen tietueiden ominaisuuksienperusteella

Voit luoda objektille ominaisuuksia, jotka lasketaan kyseisen objektin liittyvien tietueiden tiettyjen ominaisuus arvojen perusteella. Voit laskea kaikkien kyseisen objektin liittyvien tietueiden perusteella tai tietyille assosiaatiotunnisteille, mukaan lukien saman objektin assosiaatiot.

Voit esimerkiksi luoda kaupan ominaisuus, joka laskee päätökseen liittyvien yhteyshenkilöiden, joilla on Päätöksentekijä-tunnus , kirjaamien myyntitoimien kokonaismäärän.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties (Objekti]-ominaisuudet ) luodaksesi ominaisuus kyseiselle objektille.

• Anna ominaisuus perustiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi-välilehteä .
• Valitse Rollup .
• Napsauta Rollup type -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista tyypeistä:
  • Min: näyttää valitun numero ominaisuus vähimmäisarvon valitun objektin liitetyissä tietueissa.
  • Max: Näyttää valitun ominaisuus enimmäisarvon kaikissa valitun objektin liitetyissä tietueissa.
  • Count (Laske): laskee niiden valitun objektin assosioituneiden tietueiden kokonaismäärän, joilla on valitun ominaisuus arvo.
  • Summa: laskee yhteen valitun ominaisuus arvot kaikissa valitun objektin assosioituneissa tietueissa.
  • Keskiarvo: laskee valitun ominaisuus arvojen keskiarvon kaikissa valitun objektin assosioituneissa tietueissa.
• Voit valita ominaisuus arvojen muotoilun napsauttamalla numeromuoto-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten seuraavista muotoiluista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosentti tai Kesto.
• Jos valitset kaupan ominaisuus muodoksi Valuutta, ominaisuus käyttää oletusarvoisesti tilisi Yrityksen valuuttaa. Jos haluat käyttää kunkin sopimustietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruutu. Tietueen valuutan käyttäminen vaikuttaa vain siihen, miten arvo näytetään, eikä se sovella valuuttakurssia automaattisesti.

• Valitse liitetty objekti ja liitetty ominaisuus, jonka perusteella ominaisuus lasketaan.
• Jos haluat laskea vain tietueiden perusteella, joilla on tietty merkintä, valitse Valitse yhdistyksen merkinnät ja valitse sitten merkinnät, jotka haluat sisällyttää.
• Voit lisätä lisäehdon valitsemalla Luo ehto. Kun lisäehto on määritetty, kyseisen ehdon on täytyttävä, jotta ominaisuus voidaan laskea (esim. laske ominaisuus, kun Viimeisimpien kauppojen määrä > 1000).
  • Valitse ensimmäisessä pudotusvalikossa ominaisuus.
  • Valitse toisesta pudotusvalikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuus arvoa numeroon tai toisen ominaisuus arvoon.
  • Valitse kolmannesta pudotusvalikosta ominaisuus tai syötä luku , jota verrataan ensimmäiseen ominaisuus.

• Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Rollup.

Huomaa: raakakestoarvot tallennetaan millisekunteina. Jos käytät keston ominaisuus muissa HubSpot-työkaluissa (esim. suodattimet, ominaisuus kaavat), sinun on ehkä käytettävä millisekunnin arvoja.

Luo laskenta-ominaisuuksien "time between", "time since" tai "time until" luomiseksi

Voit luoda ominaisuuksia, jotka laskevat kahden päivämäärän välisen ajan tai jotka seuraavat päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan valitsimen ominaisuuksien arvojen perusteella määritettyä aikaa päivämäärästä tai päivämäärästä ja kellonajasta. Ajan välinen aika -ominaisuuksia tuetaan vain saman objektin ominaisuuksille.

Esimerkiksi:

• Luo Time between ominaisuus laskemaan aika, joka kuluu tiketin omistaja määrittämisen ja tiketin sulkemisen välillä.
• Luo Time since open ominaisuus, jolla voit seurata, kuinka kauan kauppa on ollut auki.
• Luo Time until close ominaisuus, jolla seurataan, kuinka kaukana tästä päivästä asiakkaan on tarkoitus sulkea.

Jos haluat luoda ominaisuus, jonka arvot näyttävät suhteellisen ajan, joka perustuu tämän päivän päivämäärään eikä ominaisuus arvoon, opettele luomaan suhteellinen aika-päivämäärä/päivämäärä- ja ominaisuus.

Voit luoda laskenta-ominaisuuksia Time between, Time since tai Time until:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties (Objekti]-ominaisuudet ) luodaksesi ominaisuus kyseiselle objektille.

• Anna ominaisuus perustiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi-välilehteä .
• Valitse kenttätyypiksi Calculation.
• Napsauta Calculated (Laskettu) ominaisuus tyyppi -pudotusvalikkoa, valitse sitten tyyppi ja määritä laskenta:
  • Time between: Valitse Aloituspäivä- ja Loppupäivä-ominaisuudet .
  • Time since: Valitse päivämäärä/päivämäärä- ja ominaisuus, jonka arvo on alkupäivämäärä. Loppupäivämäärä on aina tämän päivän päivämäärä.
  • Time until: Valitse päivämäärä/päivämäärä- ja ominaisuus, jonka arvo on loppupäivä. Aloituspäivämäärä on aina tämän päivän päivämäärä.

• Jos haluat lisätä lisäehdon, valitse Luo ehto, kun kyseessä on vain ominaisuuksien välinen aika. Kun lisäehto on määritetty, kyseisen ehdon on täytyttävä, jotta ominaisuus voidaan laskea (esim. laske ominaisuus, kun Viimeisimpien kauppojen määrä > 1000).
  • Valitse ensimmäisessä pudotusvalikossa ominaisuus.
  • Valitse toisesta pudotusvalikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuus arvoa numeroon tai toisen ominaisuus arvoon.
  • Valitse kolmannesta pudotusvalikosta ominaisuus tai syötä luku , jota verrataan ensimmäiseen ominaisuus.
• Napsauta Create (Luo). Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Calculation. Jatkossa et voi muokata sitä, onko kyseessä Time between, Time since vai Time until, mutta voit valita eri alku- tai loppupäivämääräominaisuuksia.

Kestoarvoja näytettäessä odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Päivämääräominaisuuksissa, joissa ei ole aikaleimaa, laskennassa käytetään oletusarvoisesti kellonaikaa 12:00 UTC valitun päivän osalta.
• Näytetty arvo on sekunteina, minuutteina, tunteina, päivinä, kuukausina tai vuosina tiettyjen raja-arvojen mukaan. Yksiköiden kynnysarvot ovat:
  • 2.5 vuotta tai pidempi näytetään vuosina.
  • 3 kuukautta tai enemmän näytetään kuukausina.
  • 1 päivä tai pidempi näytetään päivinä.
  • 2.5 tuntia tai enemmän näytetään tunteina.
  • 2.5 minuuttia tai pidempi näytetään minuutteina.
  • Alle 2,5 minuuttia näytetään sekunteina.

Huomaa: HubSpotissa Time between- ja ominaisuus raa'at arvot tallennetaan millisekunteina. Jos näitä arvoja sisältävä yhtälö tuottaa odotettua suuremman arvon, käytä millisekuntimuunninta muuntamaan haluamaasi aikayksikköön.

Luo mukautettuja yhtälön laskentaominaisuuksia

Voit myös luoda ominaisuuksia, jotka laskevat arvot omien kriteerien perusteella. Mukautettuja yhtälöitä voi määrittää vain numeroominaisuuksille samassa objektissa, jolle olet luomassa uutta ominaisuus. Voit esimerkiksi luoda yhtälön, joka laskee yrityksen viimeisimmän sopimuksen summan(Viimeisimmän sopimuksen summa) verrattuna siihen, kuinka monta kertaa yrityksesi otti yhteyttä yritykseen(Yhteydenottojen määrä).

Voit rakentaa mukautetun yhtälön aritmeettisilla operaattoreilla, vertailuoperaattoreilla, loogisilla operaattoreilla, ehdollisilla lausekkeilla ja muilla funktioilla. Yhtälöt voivat palauttaa numero-, boolean-, merkkijono- tai päivämääräarvoja. Lue lisää käytettävissä olevista operaattoreista, funktioista ja kaavojen muotoilusta. Voit myös tarkastella esimerkkejä yleisesti käytetyistä kaavoista.

Muokatun yhtälön ominaisuus luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties (Objekti]-ominaisuudet ) luodaksesi ominaisuus kyseiselle objektille.

• Anna ominaisuus perustiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi-välilehteä .
• Valitse kenttätyypiksi Calculation.
• Napsauta Calculated ominaisuus type -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Custom equation (Mukautettu yhtälö).
• Napsauta Output type (Tulostyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tulostyyppi, jonka laskelmasi palauttaa. Voit valita jonkin seuraavista: Number (Luku), Boolean (Boolen), String (Merkkijono) tai Date (Päivämäärä).

Huomaa: valitun tulostustyypin on vastattava editorin oikeassa yläkulmassa näkyvää tulostustyyppiä, muuten ominaisuus ei voi luoda. Päivämäärän palauttaville ominaisuuksille voit käyttää joko numeron tai päivämäärän tulostustyyppiä, joka määrittää, miten arvot näytetään (esim. numero näyttää päivämäärän millisekunteina, päivämäärä näyttää muotoillun päivämäärän).

• Jos olet valinnut tulostustyypin Number:
  • Napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja valitse sitten, miten ominaisuus arvot muotoillaan. Voit valita jonkin seuraavista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosentti tai Kesto.
  • Jos valitset kaupan ominaisuus numeromuodoksi Valuutta, ominaisuus käyttää oletusarvoisesti tilisi Yrityksen valuuttaa. Jos haluat käyttää kunkin sopimustietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruutu.

Huomaa: tietueen valuutan käyttäminen vaikuttaa vain siihen, miten arvo näytetään, eikä se sovella automaattisesti valuuttakurssia. Jos haluat lisätä valuuttakurssin, voit sisällyttää yhtälöön exchange_rate tai dated_exchange_rate -funktiot.

• Lisää, kirjoita tai liitä editoriin funktioita ja ominaisuuksia, jotta voit rakentaa mukautetun yhtälön. Lisätietoja mukautetun laskentayhtälön syntaksista. Kaavaelementtien lisääminen:
  
  • Napsauta Insert (Lisää ) -pudotusvalikkoa.
  • Voit lisätä yhtälöön funktioita valitsemalla Funktiot ja valitsemalla sitten funktion.
  • Jos haluat lisätä yhtälöön ominaisuuksia, valitse Properties, ja valitsesitten ominaisuus. Voit luoda mukautettuja yhtälöitä vain käyttämällä saman objektin ominaisuuksia, jolle olet luomassa ominaisuus.

• Jos yhtälössäsi on virheitä, napsauta [x]-kohtaa editorin yläpuolella nähdäksesi virheiden syyt. Et voi luoda ominaisuus, jos yhtälössäsi on ratkaisemattomia virheitä. Lisätietoja yhtälöiden muotoilusta.
• Voit esikatsella kaavan tulosta valitsemalla Testaa kaava.

Huomaa: jos mukautetun yhtälön jollakin lukuominaisuudella ei ole arvoa tai arvo on nolla, laskentaa ei suoriteta ja ominaisuus arvo on tyhjä. Arvo on tyhjä, vaikka yhtälössä olisi vakioluku. Tässä tilanteessa voit käyttää if ja is_known -funktioita asettaaksesi arvon arvoksi 0.

• Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Calculation.

Mukautettu yhtälön syntaksi

• Literaalisyntaksi: käyttämällä literaalidataa voit lisätä yhtälöihisi merkkijonoja, numeroita ja tosia tai vääriä arvoja. Voit muotoilla merkkijonoja, numeroita, boolean- ja päivämäärävakioita seuraavilla tavoilla:

  • Merkkijono literaali: lainausmerkeillä ympäröity teksti. Nämä voidaan esittää joko yksinkertaisilla lainausmerkeillä ('constant') tai kaksinkertaisilla lainausmerkeillä ("constant").

  • Luku literaali: numerot ilman lainausmerkkejä. Vakioluvut voivat olla mitä tahansa reaalilukuja, ja ne voivat sisältää pistemerkintöjä. Esimerkiksi sekä 1005 että 1.5589 ovat kelvollisia vakiolukuja.

  • Boolean literaali: vakio boolean voi olla true tai false.

  • Date literaali: päivämäärä millisekunteina. Esimerkiksi 1698508800000.
• Ominaisuus syntaksi: Voit sisällyttää mukautettuun yhtälöön saman objektin muita ominaisuuksia.
  • Jos ominaisuus lisätään editoriin, se muotoillaan ja validoidaan automaattisesti osana yhtälöä.
  • Jos päätät kirjoittaa tai liittää ominaisuus manuaalisesti editoriin, se on muotoiltava muotoon [properties.{propertyInternalName}]. Jos esimerkiksi haluat lisätä ominaisuus Test score, jonka sisäinen arvo on Test_score, kirjoitat sen editoriin muotoa [properties.Test_score].
  • Kun käytät yhtälössä luetteluominaisuuksia (esim. pudotusvalinta, valintaruutu), arvot katsotaan merkkijonoiksi, joten ne on suljettava lainausmerkkeihin ("esim. "subscriber"), jalisäksi on käytettävä ominaisuus vaihtoehtojen sisäistä nimeä (esim. "appointmentscheduled").

Operaattorit

Voit käyttää yhtälössäsi operaattoreita vakioiden ja ominaisuus arvojen päivittämiseen, arviointiin tai vertailuun. Kun käytät useita operaattoreita, ne noudattavat PEMDAS-operaatioiden järjestystä. Käyttämästäsi tietotyypistä riippuen voit sisällyttää mukautettuihin yhtälöihisi seuraavia operaattoreita.

Toiminnot

Voit käyttää mukautetuissa kaavoissa funktioita arvojen laskemiseen ja toimintojen suorittamiseen tiedoillasi. Käytettävien tietojen tyypistä riippuen voit sisällyttää mukautettuihin yhtälöihisi seuraavia funktioita.

Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkikaavoja, jotka perustuvat yleisiin käyttötapauksiin.

• Voit määrittää if else -lausekkeita, mukaan lukien lausekkeet, joissa on useita ehtoja ja jotka ovat funktioiden sisällä:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• Kun käytät lukuominaisuuksia mukautetussa kaavassa, voit sisällyttää if ja is_known -funktiot, jotta arvo asetetaan arvoon 0, kun ominaisuus on tyhjä. Esimerkiksi if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• Kun käytät tietueen valuuttaa kaavassa valuuttakurssin lisäämiseksi, voit sisällyttää yhtälöön exchange_rate - tai dated_exchange_rate -funktiot. Esimerkiksi [properties.amount] * exchange_rate('CAD').