Opprett beregningsegenskaper

Med beregningsegenskaper i HubSpot kan du automatisk beregne min, maks, antall, sum eller gjennomsnittsverdi for egenskaper på tilknyttede poster, eller sette opp egendefinerte ligninger basert på andre egenskaper.

Du kan for eksempel opprette:

• En kontaktegenskap som beregner gjennomsnittlig beløp for en kontakts tilknyttede avtaler.
• En bedriftsegenskap som beregner kostnaden for å skaffe en ny kunde basert på en tilpasset ligning.

Merk: Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt er det en grense for hvor mange beregningsegenskaper du kan opprette.

Opprett beregningsegenskaper

Beregningsegenskaper kan settes opp basert på ulike kriterier, inkludert egenskapsverdier for tilknyttede poster, tiden mellom to egenskapsverdier eller dine egne tilpassede ligninger. Slik oppretter du en beregningsegenskap:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

• Skriv inn grunnleggende informasjon om eiendommen din, og klikk deretter på Neste.
• Velg Beregning som felttype. Når Calculation-egenskapen er opprettet, kan ikke felttypen redigeres.
• Klikk på Bygg beregning.
• Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg formelen du vil opprette:
  • Min ,Maks ,Telling ,Sum ,Gjennomsnitt: beregner verdier basert på egenskapene til tilknyttede poster. Finn ut mer om hvordan du oppretter disse typene beregningsegenskaper.
  • Tid mellom: beregner verdier basert på tiden mellom to datovelgeregenskaper i det samme objektet. Finn ut mer om hvordan du oppretter denne typen beregningsegenskaper.

• • Egendefinert ligning: beregner verdier basert på en egendefinert ligning. Finn ut mer om hvordan du oppretter denne typen beregningsegenskaper.

Beregn verdier basert på egenskapene til tilknyttede poster

Du kan opprette egenskaper for et objekt som skal beregnes basert på bestemte egenskapsverdier i objektets tilknyttede poster. Du kan beregne basert på alle tilknyttede poster for det aktuelle objektet eller for bestemte assosiasjonsetiketter, inkludert assosiasjoner til samme objekt.

Du kan for eksempel opprette en avtaleegenskap som teller det totale antallet salgsaktiviteter som er logget for en avtales tilknyttede kontakter med etiketten Beslutningstaker .

• Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg en av følgende typer:
  • Min: Viser minimumsverdien for den valgte tallegenskapen på tilknyttede poster for det valgte objektet.
  • Maks: viser maksimumsverdien for den valgte tallegenskapen på alle tilknyttede poster for det valgte objektet.
  • Count: teller det totale antallet tilknyttede poster i det valgte objektet som har en verdi for den valgte tallegenskapen.
  • Sum: summerer verdiene for den valgte tallegenskapen på alle tilknyttede poster for det valgte objektet.
  • Gjennomsnitt: Beregner gjennomsnittet av verdiene for den valgte tallegenskapen på alle tilknyttede poster for det valgte objektet.
• Hvis du vil velge hvordan du vil formatere eiendommens verdier, klikker du på nedtrekksmenyen Tallformat og velger blant følgende formater: Formatert tall, Uformatert tall, Valuta, Prosent eller Varighet.
• Hvis du velger Valuta som format for en avtaleegenskap, vil egenskapen som standard bruke kontoens bedriftsvaluta . Hvis du vil bruke valutaen til hver avtalepost, merker du av for Bruk postvaluta i stedet for sel skapsvaluta.

Merk: Hvis du bruker en postvaluta, påvirker det bare hvordan verdien vises, og valutakursen brukes ikke automatisk.

• Velg det tilknyttede objektet og den tilknyttede postegenskapen som egenskapen skal beregnes ut fra.
• Hvis du bare vil beregne basert på poster med en bestemt etikett, klikker du på Velg assosiasjonsetiketter og velger deretter etikettene du vil inkludere.
• Klikk på Opprett betingelse for å legge til en ekstra betingelse. Når en tilleggsbetingelse er satt opp, må betingelsen være oppfylt for at egenskapen skal kunne beregnes (f.eks. beregne egenskapen når det siste transaksjonsbeløpet er > 1000).
  • Velg en egenskap i den første nedtrekksmenyen.
  • I den andre nedtrekksmenyen velger du en operator som sammenligner den første egenskapens verdi med et tall eller med verdien til en annen egenskap.
  • I den tredje nedtrekksmenyen velger du en egenskap eller skriver inn et tall som skal sammenlignes med den første egenskapen.

• Klikk på Opprett. Når egenskapen er opprettet, vises felttypen Rollup.

Beregn verdier basert på tid mellom to egenskaper

Du kan opprette egenskaper som beregner tiden mellom to valgte datovelgeregenskaper i det samme objektet. Du kan for eksempel beregne tiden mellom når eieren av en sak ble tildelt og når saken ble lukket. Finn ut mer om hvordan verdiene for beregningsegenskapen Time Between vises.

Merk: Hvis du prøver å opprette en egenskap basert på dagens dato, anbefales det å bruke relative tidsfiltre for dataegenskaper i visninger, lister, rapporter eller arbeidsflyter i stedet for å opprette en tid mellom beregningsegenskap. Du kan for eksempel inkludere kontakter i en liste hvis datoen for siste engasjement er mer enn 7 dager gammel, eller registrere avtaler i en arbeidsflyt hvis datoen for kontraktsfornyelse er mindre enn 31 dager fra nå.

• Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg Tid mellom.
• Klikk på rullegardinmenyene for å velge startdato og sluttdato.

• Klikk på Opprett betingelse for å legge til en ekstra betingelse. Når en tilleggsbetingelse er satt opp, må betingelsen være oppfylt for at egenskapen skal kunne beregnes (f.eks. beregne egenskapen når det siste transaksjonsbeløpet er > 1000).
  • Velg en egenskap i den første nedtrekksmenyen.
  • I den andre nedtrekksmenyen velger du en operator som sammenligner den første egenskapens verdi med et tall eller med verdien til en annen egenskap.
  • I den tredje nedtrekksmenyen velger du en egenskap eller skriver inn et tall som skal sammenlignes med den første egenskapen.
• Klikk på Opprett. Når egenskapen er opprettet, vises felttypen Rollup.

Følgende oppførsel forventes ved visning av verdier for tid mellom beregningsegenskaper:

• Klokkeslettet vises forskjellig i de ulike HubSpot-verktøyene.
• For dataegenskaper uten tidsstempel vil standardtiden som brukes i beregningen, være kl. 12:00 UTC for den valgte dagen.
• På en post (f.eks. en kontaktpost) vises verdien i timer, dager, måneder eller år, og den rundes opp til neste enhet basert på bestemte terskelverdier. Hvis den beregnede tiden for eksempel er én måned og tjue dager, vises verdien Én måned, men hvis den beregnede tiden er én måned og tjuesju dager, vises verdien To måneder . Terskelverdiene er
  • 45 sekunder eller mer avrundes opp til ett minutt
  • 45 minutter eller flere runder opp til én time
  • 22 timer eller flere runder opp til én dag
  • 26 dager eller flere runder opp til én måned
  • 11 måneder eller flere runder opp til ett år
• I egendefinerte rapporter som bruker en egenskap med denne felttypen, vises verdien i dager. Hvis den beregnede tiden for eksempel er ett år og tjue dager, vil verdien som vises, være 385 dager.

Merk: I HubSpot lagres råverdiene for egenskapstypene Tid mellom og Gjennomsnitt i millisekunder. Hvis en ligning med disse verdiene gir en høyere verdi enn forventet, kan du bruke en millisekundkonverterer til å konvertere til ønsket tidsenhet.

Beregn verdier basert på en egendefinert ligning

Du kan også opprette egenskaper som beregner verdier basert på dine egne kriterier. Egendefinerte ligninger kan bare settes opp for tallegenskaper i det samme objektet som du oppretter den nye egenskapen for. Du kan for eksempel opprette en ligning for å beregne beløpet fra en bedrifts siste avtale (Beløp forsiste avtale) sammenlignet med hvor mange ganger bedriften din har kontaktet bedriften (Antall ganger kontaktet).

Du kan lage dine egne ligninger med aritmetiske operatorer, sammenligningsoperatorer, logiske operatorer, betingede setninger og andre funksjoner. Disse ligningene kan returnere tall-, boolske, streng- eller datoverdier. Finn ut mer om de tilgjengelige operatorene og funksjonene, og hvordan du formaterer formlene dine.

Slik bygger du en egendefinert ligningsberegningsegenskap:

• Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg deretter Egendefinert ligning.
• Klikk på rullegardinmenyen Utdatatype, og velg deretter hvilken type utdata beregningen skal returnere. Du kan velge en av følgende: Tall, Boolsk, Streng eller Dato.

Merk: Den valgte utdatatypen må samsvare med utdatatypen som vises øverst til høyre i redigeringsverktøyet, ellers kan du ikke opprette egenskapen. For egenskaper som returnerer en dato, kan du bruke enten utdatatypen tall eller dato, som avgjør hvordan verdiene vises (dvs. tall viser dato i millisekunder, dato viser formatert dato).

• Hvis du har valgt utdatatypen Nummer:
  • Klikk på nedtrekksmenyen Tallformat, og velg deretter hvordan du vil formatere egenskapens verdier. Du kan velge ett av følgende: Formatert tall, Uformatert tall, Valuta, Prosent eller Varighet.
  • Hvis du velger Valuta som tallformat for en avtaleegenskap, vil egenskapen som standard bruke kontoens selskapsvaluta . Hvis du vil bruke valutaen til hver avtalepost, merker du av for Bruk postvaluta i stedet for sel skapsvaluta.

Merk: Hvis du bruker en postvaluta, påvirker det bare hvordan verdien vises, og valutakursen blir ikke automatisk lagt til. Hvis du vil legge til en valutakurs, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen.

• I redigeringsverktøyet kan du sette inn, skrive inn eller lime inn funksjoner og egenskaper for å lage din egendefinerte ligning. Finn ut mer om syntaksen for egendefinerte ligninger. Slik setter du inn formelelementer:
  
  • Klikk på rullegardinmenyen Sett inn.
  • Hvis du vil sette inn funksjoner i ligningen, velger du Funksjoner og velger deretter en funksjon.
  • Hvis du vil sette inn egenskaper i ligningen, velger du Egenskaper, og velger deretter en egenskap. Du kan bare opprette egendefinerte ligninger ved hjelp av egenskaper for det samme objektet som du oppretter egenskapen for.

• Hvis ligningen din har feil, klikker du på [x] over redigeringsprogrammet for å se årsakene til feilene. Du kan ikke opprette egenskapen hvis ligningen har uløste feil. Finn ut mer om hvordan du formaterer ligninger.
• Klikk på Test formel for å forhåndsvise resultatet av formelen.

Merk: Hvis noen av tallegenskapene i en egendefinert ligning ikke har noen verdi, eller har en nullverdi, vil ikke beregningen kjøres, og verdien for beregningsegenskapen vil være tom. Verdien vil være tom selv om ligningen inneholder et konstant tall. I denne situasjonen kan du bruke funksjonene if og is_known til å sette verdien til 0 i stedet.

• Klikk på Opprett. Når egenskapen er opprettet, vil felttypen som vises, være Beregning.

Tilpasset ligningssyntaks

I formelredigeringsprogrammet kan du lage dine egne tilpassede ligninger ved hjelp av bokstavdata, data fra andre egenskaper, operatorer og funksjoner. Nedenfor kan du lese om syntaksen for å skrive egendefinerte beregningslikninger og se eksempler på vanlige formler.

Bokstavelig syntaks

Ved hjelp av bokstavdata kan du legge til tekststrenger, tall og sanne eller falske verdier i ligningene dine. Du kan formatere strenger, tall, boolske verdier og datokonstanter på følgende måter:

• String literal: tekst omgitt av anførselstegn. Disse kan representeres med enten enkle anførselstegn ('constant') eller doble anførselstegn ("constant").

• Tallitteral: tall uten anførselstegn. Konstante tall kan være et hvilket som helst reelt tall, og kan inkludere punktnotasjon. For eksempel er både 1005 og 1.5589 gyldige konstante tall.

• Boolsk bokstav: Konstante boolske verdier kan være true eller false.

• Date literal: en dato i millisekunder. For eksempel 1698508800000.

Egenskapssyntaks

Du kan inkludere andre egenskaper for det samme objektet i den egendefinerte ligningen. Hvis en egenskap settes inn i redigeringsprogrammet, blir den automatisk formatert og validert som en del av en ligning.

Hvis du velger å skrive inn eller lime inn en egenskap manuelt i redigeringsprogrammet, bør den formateres som [properties.{propertyInternalName}]. Hvis du for eksempel vil legge til egenskapen Test score, som har den interne verdien Test_score, skriver du den inn i redigeringsprogrammet som [properties.Test_score].

Når du bruker oppregningsegenskaper i en ligning (f.eks. rullegardinvalg, radiovalg):

• Verdier betraktes som strenger, og må derfor pakkes inn i doble anførselstegn. For eksempel "subscriber".
• Du må bruke det interne navnet på egenskapsalternativene. For eksempel "appointmentscheduled".

Operatører

Du kan bruke operatorer i ligningen for å oppdatere, evaluere eller sammenligne konstanter og egenskapsverdier. Når du bruker flere operatorer, følger de PEMDAS' operasjonsrekkefølge. Avhengig av hvilken type data du bruker, kan du inkludere følgende operatorer i de egendefinerte ligningene dine.

Funksjoner

Du kan bruke funksjoner i egendefinerte formler for å beregne verdier og utføre handlinger med dataene dine. Avhengig av hvilken type data du bruker, kan du inkludere følgende funksjoner i de egendefinerte ligningene dine.

Eksempler

Nedenfor følger eksempler på formler basert på vanlige brukstilfeller.

• Du kan sette opp if else-setninger, inkludert setninger med flere betingelser og innenfor funksjoner:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• Når du bruker tallegenskaper i en egendefinert formel, kan du inkludere funksjonene if og is_known for å sette verdien til 0 når tallegenskapen er tom. For eksempel if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• Når du bruker en postvaluta i en formel for å legge til en valutakurs, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').