Opprett beregnings- og rollup-egenskaper

Du kan opprette egenskaper som fyller ut data basert på beregninger fra andre egenskaper. Med oppsummeringsegenskaper kan du automatisk beregne min-, maks-, antall-, sum- eller gjennomsnittsverdier for egenskaper på tilknyttede poster. Med beregningsegenskaper kan du sette opp ligninger basert på tiden mellom, til eller siden egenskapsverdier, eller opprette tilpassede ligninger basert på et objekts egenskaper.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Dette dokumentet refererer til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Du kan for eksempel opprette:

• En bedriftsegenskap som beregner kostnaden for å skaffe en ny kunde basert på en tilpasset ligning.
• En kontakt-egenskap som beregner gjennomsnittlig beløp for en kontakts tilknyttede avtaler.
• En avtaleegenskap som beregner tiden siden avtalen ble åpnet.
• En faktura-, abonnements- eller betalingsegenskap som beregner fortjenesten etter eventuelle rabatter.

Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt, er det en begrensning på antall beregningseiendommer du kan opprette.

Opprett sammenfattende egenskaper basert på egenskaper for tilknyttede poster

Du kan opprette egenskaper for et objekt som vil bli beregnet basert på bestemte egenskapsverdier for objektets tilknyttede poster. Du kan beregne basert på alle tilknyttede poster for det objektet eller for bestemte tilknytningsetiketter, inkludert tilknytninger til samme objekt.

Du kan for eksempel opprette en avtaleegenskap som teller det totale antallet salgsaktiviteter som er loggført for en avtales tilknyttede kontakter med etiketten Beslutningstaker .

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg [Objekt]egenskaper for å opprette en egenskap for det objektet.

4. Skriv inn grunnleggende detaljer for egenskapen din, og klikk deretter på fanen Feltetype.
5. Klikk på rullegardinmenyen Felt type og velg Rollup.
6. Klikk på rullegardinmenyen Rollup type (Oppsummeringstype), og velg deretter en av følgende typer:
   • Min: viser minimumsverdien for den valgte tallegenskapen på tilknyttede poster for det valgte objektet.
   • Maks: viser maksimumsverdien for den valgte tallegenskapen på alle tilknyttede poster for det valgte objektet.
   • Count: teller det totale antallet tilknyttede poster for det valgte objektet som har en verdi for den valgte tallegenskapen.
   • Sum: summerer verdiene for den valgte tallegenskapen på alle tilknyttede poster for det valgte objektet.
   • Gjennomsnitt: beregner gjennomsnittet av verdiene for den valgte tallegenskapen på alle tilknyttede poster for det valgte objektet.
7. For å velge hvordan egenskapens verdier skal formateres, klikker du på rullegardinmenyen Tallformat og velger deretter ett av følgende formater: Formatert tall, Uformatert tall, Valuta, Prosent eller Varighet.
8. Hvis du velger Valuta som format for en avtaleegenskap, vil egenskapen som standard bruke kontoens bedriftsvaluta . For å bruke valutaen til hver avtalepost, merker du av for Bruk postvaluta i stedet for bedriftsvaluta. Bruk av postvaluta påvirker bare hvordan verdien vises, og vil ikke automatisk bruke en valutakurs.
9. Velg det tilknyttede objektet og den tilknyttede posten som egenskapen skal beregnes ut fra.
10. For å beregne basert kun på poster med en bestemt etikett, klikker du på Velg tilknytningsetiketter og velger deretter etikettene du vil inkludere.
11. For å legge til flere betingelser, klikker du på Legg til betingelse. Når flere betingelser er angitt, må disse betingelsene være oppfylt for at egenskapen skal beregnes (f.eks. beregne egenskapen når Nylig avtaleverdi > 1000 og Avtale sannsynlighet >= 80). Du kan konfigurere opptil 50 betingelser per oppsummeringsegenskap.
    • I den første rullegardinmenyen velger du en egenskap.
    • I den andre rullegardinmenyen velger du en operator som sammenligner verdien av den første egenskapen med et tall eller verdien av en annen egenskap.
    • I den tredje rullegardinmenyen velger du en egenskap eller skriver inn et tall som skal sammenlignes med den første egenskapen.
    • Klikk på Lagre.
12. Klikk på Opprett. Når egenskapen er opprettet, vil feltetypen som vises være Rollup.

Merk: rå varighetsverdier lagres i millisekunder. Hvis du bruker en varighetsberegningsegenskap i andre HubSpot-verktøy (f.eks. filtre, beregningsegenskapsformler), må du kanskje bruke millisekundverdier.

Opprett beregningseiendommer for tid mellom, tid siden eller tid til

Du kan opprette egenskaper som beregner tiden mellom to datoer eller som sporer tiden siden eller til en dato, bestemt av verdiene for dato- eller dato- og tidspilleregenskapene. Tiden mellom egenskaper støttes bare for egenskaper for samme objekt.

For eksempel:

• Opprett en Tid mellom-eg enskap for å beregne tiden mellom når en billetts eier ble tildelt og når billetten ble lukket.
• Opprett en egenskap for Tid siden åpning for å spore hvor lenge en avtale har vært åpen.
• Opprett en egenskap Tid til lukking for å spore hvor langt fra i dag en kunde er satt til å lukke.

For å opprette en egenskap hvis verdier viser relativ tid basert på dagens dato i stedet for en egenskapsverdi, kan du lære hvordan du oppretter en relativ tid dato/dato- og tidspilleregenskap. Du kan også opprette en fast tid-egenskap ved hjelp av en tilpasset ligning.

Slik oppretter du beregningseiendommer for tid mellom, tid siden eller tid til:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]egenskaper for å opprette en egenskap for det objektet.

4. Skriv inn de grunnleggende detaljene for egenskapen din, og klikk deretter på fanen Felt type .
5. Klikk på rullegardinmenyen Felt type og velg Beregning.
6. Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, velg deretter typen og konfigurer beregningen:
   • Tid mellom: velg egenskapene Startdato og Sluttdato .
   • Tid siden: velg eiendommen for dato-/dato- og tidspicker, hvis verdi vil være startdatoen. Sluttdatoen vil alltid være dagens dato.
   • Tid til: Velg eiendommen for dato-/dato- og tidspicker, hvis verdi vil være sluttdatoen. Startdatoen vil alltid være dagens dato.
7. Bare for egenskapene Tid mellom kan du klikke på Legg til betingelse for å legge til en ekstra betingelse. Når ekstra betingelser er konfigurert, må disse betingelsene være oppfylt for at egenskapen skal beregnes (f.eks. beregne egenskapen når Nylig avtaleverdi > 1000 og Avtale sannsynlighet >= 80).
   • Velg en egenskap i den første rullegardinmenyen.
   • I den andre rullegardinmenyen velger du en operator som sammenligner verdien av den første egenskapen med et tall eller verdien av en annen egenskap.
   • I den tredje rullegardinmenyen velger du en egenskap eller skriver inn et tall som skal sammenlignes med den første egenskapen.
   • Klikk på Lagre.
8. Klikk på Opprett. Når egenskapen er opprettet, vil feltetypen som vises være Beregning. Du kan ikke redigere om det er Tid mellom, Tid siden eller Tid til, men du kan velge forskjellige start- eller sluttdatoegenskaper.

Følgende oppførsel forventes når varighetsverdier vises:

• For datoegenskaper uten tidsstempel vil standardtiden som brukes i beregningen være 12:00 UTC for den valgte dagen.
• Den viste verdien vil være i sekunder, minutter, timer, dager, måneder eller år basert på spesifikke terskler. Terskelverdiene for enheter er:
  • 2,5 år eller lenger vises i år.
  • 3 måneder eller lenger vises i måneder.
  • 1 dag eller lenger vises i dager.
  • 2,5 timer eller mer vises i timer.
  • 2,5 minutter eller mer vises i minutter.
  • Under 2,5 minutter vises i sekunder.

Merk: I HubSpot lagres råverdiene for egenskapstypene Tid mellom og Gjennomsnitt i millisekunder. Hvis en ligning med disse verdiene gir en høyere verdi enn forventet, kan du bruke en millisekundkonverterer til å konvertere til ønsket tidsenhet.

Opprett egenskaper for beregning av tilpassede ligninger

Du kan også opprette egenskaper som beregner verdier basert på dine egne kriterier. Tilpassede ligninger kan bare konfigureres for tallegenskaper i det samme objektet som du oppretter den nye egenskapen for. Du kan for eksempel opprette en ligning for å beregne beløpet fra en bedrifts siste avtale (Siste avtale) sammenlignet med hvor mange ganger bedriften din har kontaktet bedriften (Antall ganger kontaktet).

Du kan lage din egen ligning med aritmetiske operatorer, sammenligningsoperatorer, logiske operatorer, betingede setninger og andre funksjoner. Disse ligningene kan returnere tall-, booleske, streng-, dato- eller datotidsverdier. Lær mer om tilgjengelige operatorer, funksjoner og hvordan du formaterer formlene dine. Du kan også se eksempler på ofte brukte formler.

Slik lager du en egenskap for beregning av tilpasset ligning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]egenskaper for å opprette en egenskap for det objektet.

4. Skriv inn grunnleggende opplysninger om eiendommen din, og klikk deretter på fanen Felt type.
5. Klikk på rullegardinmenyen Felt type og velg Beregning.
6. Klikk på rullegardinmenyen Beregnet eiendomstype, og velg deretter Egendefinert ligning.
7. Klikk på rullegardinmenyen Utdata type, og velg deretter hvilken type utdata beregningen skal returnere. Du kan velge ett av følgende: Tall, Boolsk, Streng, Dato eller Dato og klokkeslett.

Merk: Den valgte utdatatypen må samsvare med utdatatypen som vises øverst til høyre i redigeringsprogrammet, ellers kan du ikke opprette egenskapen. For egenskaper som returnerer en dato, kan du bruke enten tall- eller dato-utdatatypen, som bestemmer hvordan verdiene vises (dvs. tall viser dato i millisekunder, dato viser formatert dato).

8. Hvis du har valgt utdatatypen Tall:
   • Klikk på rullegardinmenyen Tallformat, og velg deretter hvordan eiendommens verdier skal formateres. Du kan velge ett av følgende: Formatert tall, Uformatert tall, Valuta, Prosent eller Varighet.
   • Hvis du velger Valuta som tallformat for en avtaleegenskap, vil egenskapen som standard bruke kontoens bedriftsvaluta . For å bruke valutaen til hver avtaleoppføring, merker du av for Bruk oppføringsvaluta i stedet for bedriftsvaluta.

9. I redigeringsprogrammet kan du sette inn, skrive inn eller lime inn funksjoner og egenskaper for å lage din egen ligning. Les mer om syntaks for tilpassede beregningsligninger. Slik setter du inn formelelementer:
   
   • Klikk på rullegardinmenyen Sett inn.
   • For å sette inn funksjoner i ligningen, velg Funksjoner og deretter en funksjon.
   • For å sette inn egenskaper i ligningen, velg Egenskaper, velg deretter en egenskap. Du kan bare opprette tilpassede ligninger ved å bruke egenskaper fra det samme objektet som du oppretter egenskapen for.
10. Hvis ligningen din inneholder feil, klikker du på [x] problemer over redigeringsfeltet for å se årsakene til feilene. Du kan ikke opprette egenskapen hvis ligningen din inneholder uløste feil. Lær mer om hvordan du formaterer ligninger.
11. For å forhåndsvise resultatet av formelen, klikker du på Test formel.
12. Klikk på Opprett. Når egenskapen er opprettet, vil feltetypen som vises være Beregning.

Merk: Du kan nestle opptil 70 åpne parenteser i beregningsformelen din (f.eks. gir (((1+2)+3)+4) et nestetall på 4).

Opprett egendefinerte beregningseiendommer med AI

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]egenskaper for å opprette en egenskap for det objektet.

4. Skriv inn de grunnleggende detaljene for egenskapen, og klikk deretter på fanen Felt type.
5. Klikk på rullegardinmenyen Felttype og velg Beregning.
6. Under formeltekstfeltet klikker du på Generer formel.
7. I popup-boksen:
   • Hold musepekeren over lenken Eksempler for å se anbefalte spørsmål.
   • I tekstfeltet Hva ønsker du at denne egenskapen skal beregne for deg? skriver du inn en ledetekst.
   • Klikk på Generer.
8. Gå gjennom den genererte formelen og gjør endringer om nødvendig.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Output type» (Utdata-type) og velg den typen som samsvarer med verdien som vises i formeltekstfeltet (f.eks. streng).
10. For å forhåndsvise resultatet av formelen, klikk på Test formel.
11. Klikk på Opprett.

Egendefinert ligningssyntaks

• Litterær syntaks: Ved hjelp av litterære data kan du legge til tekststrenger, tall og sanne eller falske verdier i ligningene dine. Du kan formatere strenger, tall, boolske og datokonstanter på følgende måter:

  • Strenglitteral: tekst omgitt av anførselstegn. Disse kan representeres med enten enkle anførselstegn ('constant') eller doble anførselstegn ("constant").

  • Tall-litteral: tall uten anførselstegn. Konstante tall kan være alle reelle tall og kan inkludere punktnotasjon. For eksempel er både 1005 og 1.5589 gyldige konstante tall.

  • Boolsk tall: konstante boolske verdier kan være true eller false.

  • Dato-litteral: en dato i millisekunder. For eksempel 1698508800000.
• Egenskapssyntaks: Du kan inkludere andre egenskaper for det samme objektet i din tilpassede ligning.
  • Hvis en egenskap settes inn i redigeringsprogrammet, blir den automatisk formatert og validert som en del av en ligning.
  • Hvis du velger å skrive inn eller lime inn en egenskap manuelt i redigeringsprogrammet, må den formateres som [properties.{propertyInternalName}]. Hvis du for eksempel vil legge til egenskapen Test score, som har en intern verdi på Test_score, skriver du den inn i redigeringsprogrammet som [properties.Test_score].
  • Når du bruker oppregningsegenskaper i en ligning (f.eks. rullegardinmeny, radioknapp), blir verdiene betraktet som strenger, så de må settes i doble anførselstegn (f.eks. "subscriber"), og dumå også bruke det interne navnet på egenskapsalternativene (f.eks. "appointmentscheduled").
  • Når du bruker datoegenskaper i en ligning, lagres verdiene som UTC-midnatt i millisekunder.
  • Når du bruker dato- og tidegenskaper i en ligning, lagres verdiene som UTC-epoke i millisekunder. Denne verdien vises basert på din tidssone. Dette betyr at brukere i forskjellige tidssoner vil se forskjellige verdier.

Operatorer

Du kan bruke operatorer i ligningen din for å oppdatere, evaluere eller sammenligne konstanter og egenskapsverdier. Når du bruker flere operatorer, følger de PEMDAS-rekkefølgen for operasjoner. Avhengig av typen data du bruker, kan du inkludere følgende operatorer i dine tilpassede ligninger.

Funksjoner

Du kan bruke funksjoner i tilpassede formler for å beregne verdier og utføre handlinger med dataene dine. Avhengig av hvilken type data du bruker, kan du inkludere følgende funksjoner i de tilpassede ligningene dine.

Gjennomgå eksempler på tilpassede ligninger

Følgende er eksempler på formler basert på vanlige bruksområder.

Bruk if else-setninger

Du kan sette opp if else-setninger, inkludert setninger med flere betingelser og innenfor funksjoner.

Du kan for eksempel opprette en beregning for å merke aktive avtaler. Følgende vil bare returnere True hvis statusen til en avtale er aktiv og beløpet er større enn null.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Kjør nullverdiberegninger

Når du bruker tallegenskaper i en tilpasset formel, kan du inkludere funksjonene « if » og « is_known » for å sette verdien til 0 når tallegenskapen er tom. På denne måten kjøres beregningen uavhengig av om egenskapen inneholder en nullverdi. For eksempel:

• if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Legg til valutakurs i en valutaberegning

Når du bruker en rekordvaluta i en formel, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen for å legge til en valutakurs. For eksempel:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Opprett en fast tidsberegning

Du kan sette opp en beregning for å få den faste tiden mellom to datoer. Som standard returneres råverdien i millisekunder. Du kan bruke divisjon og funksjonen round_nearest til å formatere til timer, dager osv. og eliminere desimaler i den endelige verdien. For eksempel vil følgende returnere en fast dagverdi:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Merk: Det anbefales å være spesifikk når du angir navnet og beskrivelsen av egenskapen. På denne måten er brukerne klar over hvilken tid som beregnes (f.eks. timer eller dager).

Beregn avtalsrabatter som en prosentandel

Når du bruker linjeposter på avtalene dine, kan du bruke en oppsummerings- og beregningseiendom for å spore den totale rabatten som en prosentandel. Oppsummeringseiendommen summerer linjepostens egenskap Beregnet total rabatt for alle tilknyttede linjeposter. Beregningseiendommen deler oppsummeringseiendommen med seg selv pluss standardavtalens Beløp-eiendom.

Slik oppretter du rollup-egenskapen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Avtaleegenskaper.

4. Klikk på Opprett egenskap og velg Opprett manuelt.

5. I tekstfeltet Eiendomsmerke skriver du inn Beregnet rabattbeløp.
6. Skriv inn de andre grunnleggende opplysningene for eiendommen.
7. Klikk på fanen Feltetype.
8. Klikk på rullegardinmenyen Felt type og velg Rollup.
9. Klikk på rullegardinmenyen Rollup type (Rollup-type) og velg Sum.
10. Klikk på rullegardinmenyen Tallformat og velg Valuta.
11. Klikk på rullegardinmenyen Velg tilknyttet posttype og velg Linjepost.
12. Klikk på rullegardinmenyen Velg tilknyttet post-egenskap og velg Beregnet totalrabatt.
13. Klikk på Opprett øverst til høyre.

Slik oppretter du beregningseiendommen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Avtaleegenskaper.

4. Klikk på Opprett egenskap og velg Opprett manuelt.

5. I tekstfeltet «Eiendomsbetegnelse» skriver du inn «Beregnet rabattprosent».
6. Skriv inn de andre grunnleggende opplysningene for eiendommen.
7. Klikk på fanen Felt type.
8. Klikk på rullegardinmenyen Felt type og velg Beregning.
9. Klikk på rullegardinmenyen Tallformat og velg Prosent.
10. I tekstfeltet Beregningsformel skriver du inn (Calculated discount amount / (Calculated discount amount + Amount)). Du kan også klikke på Generer formel for å bruke Breeze til å generere den.
11. Klikk på Opprett øverst til høyre.