Crear propiedades de cálculo

Puedes crear propiedades que rellenen datos basándose en cálculos de otras propiedades. Con las propiedades de cálculo, puedes configurar ecuaciones personalizadas basadas en otras propiedades. Con las propiedades, puedes calcular automáticamente el valor mínimo, máximo, de recuento, de suma o de promedio para las propiedades de registros asociados.

Por ejemplo, puedes crear:

• Una propiedad de la empresa que calcula el costo de adquisición de un nuevo cliente basándose en una ecuación personalizada.
• Una propiedad de contacto que calcula la Cantidad promedio de los negocios asociados a un contacto. 

Nota: según tu suscripción de HubSpot, hay un límite para el número de propiedades calculadas que puedes crear.

Crear propiedades de cálculo

Las propiedades calculadas pueden configurarse en función de distintos criterios, como los valores de las propiedades de los registros asociados, el tiempo transcurrido entre los valores de dos propiedades o tus propias ecuaciones personalizadas. Para crear una propiedad de cálculo o resumen:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• Introduzca los datos básicos de su propiedad, luego haga clic en el Tipo de campo pestaña.
• Para crear una ecuación personalizada o de tiempo intermedio, selecciona Cálculo como tipo de campo. Haz clic en Tipo de propiedad calculada en el menú desplegable y selecciona el tipo de fórmula que deseas crear:
  • Ecuación personalizada: calcula valores basándose en una ecuación personalizada. Más información sobre creación de este tipo de propiedad calculada.

• • Tiempo entre: calcula valores basados en el tiempo entre dos propiedades del selector de fecha dentro del mismo objeto. Más información sobre la creación de este tipo de propiedad calculada.
• Para crear una propiedad que calcule el mínimo, el máximo, el recuento, la suma o la media, selecciona Resumen. Haz clic en Tipo resumen en el menú desplegable y selecciona el tipo de fórmula que deseas crear: Más información sobre la creación de este tipo de propiedades.

Calcular valores a partir de propiedades e registros asociados

Puedes crear propiedades para un objeto que se calcularán en función de determinados valores de propiedades de los registros asociados a ese objeto. Puedes realizar el cálculo basándote en todos los registros asociados de ese objeto o para etiquetas de asociación específicas, incluidas las asociaciones del mismo objeto.

Por ejemplo, puedes crear una propiedad de operación que cuente el número total de actividades de ventas registradas para los contactos asociados a una operación con la etiqueta Responsable de tomar decisiones.

• Haz clic en el menú desplegable Tipo resumen y selecciona uno de los siguientes tipos:
  • Mínimo: muestra el valor mínimo de la propiedad numérica seleccionada en los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Máximo: muestra el valor máximo para la propiedad numérica seleccionado en todos los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Conteo: cuenta el número total de registros asociados dentro del tipo de registro seleccionado que tienen un valor para la propiedad numérica seleccionada.
  • Suma: suma los valores de la propiedad numérica seleccionada en todos los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Promedio: calcula el promedio de valores de la propiedad numérica seleccionada en todos los registros asociados dentro del tipo de registro seleccionado.
• Para elegir el formato de los valores de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona uno de los siguientes formatos: Con formato Número, Número sin formato, Moneda, Porcentaje, o Duración.
• Si seleccionas Moneda como formato para una propiedad de negocio, la propiedad utilizará por defecto la moneda de tu cuenta Empresa  . Para usar la moneda de cada registro de negocio, selecciona la casilla de verificación Usar la moneda de registro en lugar de la moneda de la empresa. El uso de una moneda de registro sólo afecta a la forma en que se muestra el valor, y no aplicará automáticamente un tipo de cambio.

• Selecciona el objeto asociado y la propiedad de registro asociada para calcular la propiedad en base a ellos. 
• Para calcular basándote solo en los registros con una etiqueta específica, haz clic en Seleccionar etiquetas de asociación y luego selecciona las etiquetas que desees incluir.
• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, selecciona un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, selecciona una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.

• Haz clic en Crear. Una vez creado, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Resumen.

Nota: los valores de duración bruta se almacenan en milisegundos. Si está utilizando una propiedad de cálculo de duración en otras herramientas de HubSpot (por ejemplo, filtros, fórmulas de propiedades de cálculo), es posible que tenga que utilizar valores en milisegundos.

Calcular valores en función del tiempo transcurrido entre dos propiedades

Puedes crear propiedades que calculen el tiempo entre dos propiedades seleccionadas del selector de fecha dentro del mismo objeto. Por ejemplo, puedes calcular el tiempo transcurrido entre la asignación del propietario de un ticket y el cierre del mismo. Más información sobre cómo se muestran los valores de las propiedades de cálculo Tiempo Entre.

Si está intentando construir una propiedad basada en la fecha de hoy, aprenda más sobre cómo utilizar la hora relativa en propiedades y filtros.

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y selecciona Tiempo entre.
• Haz clic en los menús desplegables y selecciona tus propiedades de Fecha de inicio y Hora de inicio.

• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, selecciona un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, selecciona una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.
• Haz clic en Crear. Una vez creado, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Cálculo.

Se espera el siguiente comportamiento al mostrar valores para las propiedades de tiempo entre cálculos:

• El tiempo se mostrará de manera diferente en diferentes herramientas de HubSpot.
• Para las propiedades de fecha sin marca de tiempo, la hora predeterminada utilizada en el cálculo será las 12:00 am UTC del día seleccionado.
• En un registro (por ejemplo, un registro de contacto ), el valor mostrado estará en horas, días, meses, o años, y se redondeará hacia arriba a la siguiente unidad en función de umbrales específicos. Por ejemplo, si el tiempo calculado es de un mes y veinte días, el valor mostrado será Un mes, pero si el tiempo calculado es de un mes y veintisiete días, el valor mostrado será Dos meses. Los umbrales son:
  • 45 segundos o más se redondea hasta un minuto
  • 45 minutos o más se redondea hasta una hora
  • 22 horas o más se redondea hasta un día
  • 26 días o más se redondea hasta un mes
  • 11 meses o más se redondea hasta un año
• En informes personalizados que usan una propiedad con este tipo de campo, el valor que se muestra estará en días. Por ejemplo, si el tiempo calculado es un año y 20 días, el valor que se muestra será 385 días.

Nota: dentro de HubSpot, los valores sin procesar de Tiempo entre y Promedio se almacena en milisegundos. Si una ecuación con estos valores produce un valor más alto que lo esperado, usa un conversor de milisegundos para convertir a la unidad de tiempo que desees.

Calcular valores a partir de una ecuación personalizada

También puedes crear propiedades que calculen valores en función de tus propios criterios. Las ecuaciones personalizadas solo pueden configurarse para propiedades numéricas dentro del mismo objeto para el que estás creando la nueva propiedad. Por ejemplo, puedes crear una ecuación para calcular el cantidad del negocio más reciente de una empresa (Cantidad del negocio más reciente) comparado con el número de veces que tu empresa contactó a la empresa (Cantidad de veces contactado).

Puedes construir tu ecuación personalizada con operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos, sentencias condicionales y otras funciones. Estas ecuaciones pueden devolver valores numéricos, booleanos, de cadena o de fecha. Obtén más información sobre los operadores y funciones disponibles, y sobre cómo dar formato a tus fórmulas. 

Para construir una propiedad calculada de ecuaciones personalizadas:

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y, a continuación, selecciona Ecuación personalizada.
• Haz clic en el menú desplegable Tipo de salida, y selecciona el tipo de salida que devolverá tu cálculo. Puedes seleccionar uno de los siguientes: Número, Booleano, Cadena o Fecha.

Nota: el tipo de salida seleccionado debe coincidir con el tipo de salida mostrado en la parte superior derecha del editor o no podrás crear la propiedad. Para las propiedades que devuelven una fecha, puedes utilizar el tipo de salida número o fecha, que determina cómo se muestran los valores (es decir, número muestra la fecha en milisegundos, fecha muestra la fecha formateada).

• Si seleccionaste el tipo de salida Número:
  • Haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona cómo formatear los valores de la propiedad. Puedes seleccionar uno de los siguientes: Número con formato, Número sin formato, Moneda, Porcentaje o Duración.
  • Si seleccionas Moneda como formato numérico para una propiedad de negocio, la propiedad utilizará por defecto la moneda de tu cuenta Empresa . Para usar la moneda de cada registro de negocio, selecciona la casilla de verificación Usar la moneda de registro en lugar de la moneda de la empresa.

Nota: utilizar una moneda de registro solo afecta a la forma en que se muestra el valor, y no aplicará automáticamente un tipo de cambio. Para agregar un tipo de cambio, puedes incluir las funciones exchange_rate o dated_exchange_rate en tu ecuación.

• En el editor, inserta, escribe o pega funciones y propiedades para construir tu ecuación personalizada. Más información sobre sintaxis de ecuaciones de cálculo personalizadas. Para insertar elementos de fórmula:
  
  • Haz clic en el menú desplegable Insertar .
  • Para insertar funciones en tu ecuación, selecciona Funciones y luego selecciona una función .
  • Para insertar propiedades en tu ecuación, selecciona Propiedades y luego selecciona una propiedad. Solo puedes crear ecuaciones personalizadas utilizando propiedades del mismo objeto para el que estás creando la propiedad.

• Si tu ecuación tiene errores, haz clic en [x] problemas por encima del editor para ver las razones de los errores. No podrás crear la propiedad si tu ecuación tiene errores sin resolver. Más información sobre cómo formatear tus ecuaciones.
• Para obtener una vista preliminar del resultado de tu fórmula, haz clic en Probar fórmula.

Nota: si alguna de las propiedades numéricas utilizadas en una ecuación personalizada no tiene valor o tiene un valor nulo, el valor de propiedad calculado estará vacío. El valor estará vacío incluso si hay un número constante incluido en la ecuación. En esta situación, puedes utilizar las funciones if y is_known para establecer el valor en 0 en su lugar.

• Haz clic en Crear. Una vez creado, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Cálculo.

Sintaxis de ecuación personalizada

En el editor de fórmulas, puedes construir tus propias ecuaciones personalizadas utilizando datos literales, datos de otras propiedades, operadores y funciones. A continuación, obtén más información sobre la sintaxis para escribir ecuaciones de cálculo personalizadas y revisa ejemplos de fórmulas de uso común.

Sintaxis literal

Utilizando datos literales, puedes agregar cadenas de texto, números y valores verdaderos o falsos a tus ecuaciones. Puedes formatear cadenas, números, booleanos y constantes de fecha de las siguientes maneras:

• Cadena literal: texto entre comillas. Pueden representarse con comillas simples ('constant') o dobles ("constant").

• Número literal: números sin comillas. Los números constantes pueden ser cualquier número real y pueden incluir notación de puntos. Por ejemplo, tanto 1005 como 1.5589 son números constantes válidos.

• Literal booleano: los booleanos constantes pueden ser true o false.

• Fecha literal: una fecha en milisegundos. Por ejemplo, 1698508800000.

Sintaxis de propiedad

Puedes incluir otras propiedades del mismo objeto en tu ecuación personalizada. Si se inserta una propiedad en el editor, se formatea y valida automáticamente como parte de una ecuación.

Si decides escribir o pegar manualmente una propiedad en el editor, debe tener el formato [properties.{propertyInternalName}]. Por ejemplo, para añadir la propiedad Test score, que tiene un valor interno de Test_score, lo escribirías en el editor como [properties.Test_score].

Al utilizar propiedades de enumeración en una ecuación (por ejemplo, selección desplegable, selección por radio):

• Los valores se consideran cadenas, por lo que deben ir entre comillas dobles. Por ejemplo, "subscriber".
• Debes utilizar el nombre interno de las opciones de propiedad. Por ejemplo, "appointmentscheduled".

Operadores

Puedes utilizar operadores en tu ecuación para actualizar, evaluar o comparar constantes y valores de propiedades. Cuando se utilizan varios operadores, éstos siguen el orden de operaciones de PEMDAS. Dependiendo del tipo de datos que estés utilizando, puedes incluir los siguientes operadores en tus ecuaciones personalizadas.

Funciones

Puedes utilizar funciones dentro de fórmulas personalizadas para calcular valores y completar acciones con tus datos. Dependiendo del tipo de datos que utilices, puedes incluir las siguientes funciones en tus ecuaciones personalizadas.

Ejemplos

A continuación se presentan fórmulas de ejemplo basadas en casos de uso comunes.

• Puedes configurar sentencias if else, incluyendo sentencias con múltiples condiciones y dentro de funciones:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• Cuando utilices propiedades numéricas en una fórmula personalizada, puedes incluir las funciones if y is_known para establecer el valor en 0 cuando la propiedad numérica esté vacía. Por ejemplo, if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• Cuando utilices una moneda de registro en una fórmula, para agregar un tipo de cambio, puedes incluir las funciones exchange_rate o dated_exchange_rate en tu ecuación. Por ejemplo, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').