Lägg till och redigera valutor på ditt konto

Du kan uppdatera ditt HubSpot-konto så att det använder ditt företags primära valuta. Om du bedriver verksamhet i flera valutor kan du lägga till valutor till ditt konto och ange en växelkurs i förhållande till ditt företags primära valuta för att mer exakt kunna spåra värdet på dina affärer.

De alternativ som finns tillgängliga för att hantera valutor beror på ditt HubSpot-abonnemang:

• Du kan redigera företagets valuta i alla konton.

• Konton med ett Starter-, Professional- eller Enterprise- abonnemang kan använda flera valutor, men har olika begränsningar för antalet tillåtna valutor. Läs mer om begränsningarna i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Visa befintliga valutor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Kontostandarder.
3. Klicka på fliken Valuta.
   
   
4. Överst ser du företagets valuta. Detta är den valuta som används i affärssummor och affärsrapporter och kommer att vara standardvalutan när du skapar nya affärer.
5. Om du har lagt till flera valutor visas en tabell med de valutor du har lagt till och deras växelkurser.
6. För att visa historiska växelkurser, håll muspekaren över valutan och klicka på Åtgärder &gt ; Visa valutahistorik. Om du vill att växelkurserna ska uppdateras automatiskt kan du aktivera automatiska uppdateringar av växelkurser.

Ändra kontots standardvaluta

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Kontostandarder.
3. Klicka på fliken Valuta.
4. Håll muspekaren över valutan och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Redigera företagets valuta för att uppdatera kontots standardvaluta.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Företagets valuta och väljer en valuta.
6. Klicka påFortsätt.
7. Bekräfta informationen och klicka sedan på Spara.

Konfigurera nya valutor

Så här lägger du till en valuta:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Kontostandarder.
3. Klicka på fliken Valutor och sedan på Lägg till valuta.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj din nya valuta.
5. I fältet Växelkurs anger du växelkursen som omvandlar din nya valuta till din företagsvaluta.
6. Klicka på Spara.

Så här redigerar du en växelkurs:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Kontostandarder.
3. Klicka på fliken Valutor.
4. Håll muspekaren över en valuta och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Redigera företagets valuta. Ange en växelkurs i dialogrutan och klicka sedan på Spara. Om du vill att växelkurserna ska uppdateras automatiskt kan du aktivera automatiska uppdateringar av växelkurser.

Så här tar du bort en valuta:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Kontostandarder.
3. Klicka på fliken Valutor.
4. Håll muspekaren över valutan och klicka på Arkivera. Klicka på Arkivera valuta i dialogrutan för att bekräfta. När en valuta har arkiverats kommer den inte längre att vara ett alternativ för nya affärer, men den kommer fortfarande att användas för befintliga affärer. För dessa befintliga affärer kan du manuellt uppdatera egenskapen Valuta.
   
   

Använd flera valutor i affärer

När du har ställt in flera valutor kan du:

• Ändra valutan som visas i egenskapen Belopp för en affär genom att redigera egenskapen Valuta i affärsposten. Läs mer om hur egenskapen Valuta påverkar egenskaperna för affärsbelopp och valutakurser för affärer.

• Skapa anpassade egenskaper
  som hänvisar till varje affärs valuta istället för företagets valuta.

• Ställ in användarspecifika önskade valutor för att visa affärsbelopp i tavelvyn.

Använda egenskapen Valuta på affärer

Du kan ställa in valutan för affärer med hjälp av egenskapen Valuta i dina affärsuppgifter. Beloppet visas då i den valda valutan. Baserat på den växelkurs du har ställt in för valutan konverteras värdet sedan till din företagsvaluta i egenskapen Belopp i företagsvaluta . Denna egenskap beräknas enligt följande:

• Om en affär befinner sig i ett avslutat förlorat eller vunnet pipeline-stadium och innehåller ett slutdatum, kommer egenskapen Belopp i företagets valuta att använda den växelkurs som gällde vid det angivna slutdatumet.
  • Om ingen växelkurs gällde vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid den tidpunkt som ligger närmast slutdatumet.
  • Om slutdatumet ligger i framtiden uppdateras egenskapen Belopp i företagets valuta för att återspegla nya växelkurser när slutdatumet närmar sig.
• Om en affär befinner sig i ett avslutat förlorat eller vunnet pipeline-stadiummen inte innehåller ett slutdatum, kommer egenskapen Belopp i företagets valuta att använda den gällande växelkursen vid den tidpunkt då affären markerades som avslutad.
  • Om ingen växelkurs gällde vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid den tidpunkt som ligger närmast den tidpunkt då affären markerades som avslutad.

Använd egenskapen Växelkurs på affärer

För affärer som använder en annan valuta än företagets valuta beräknas egenskapen Växelkurs enligt följande:

• För öppna affärer (t.ex. affärer i ett öppet pipeline-stadium) uppdaterar HubSpot automatiskt växelkursvärdet baserat på den senaste växelkursen du har ställt in för valutan, och egenskapen kan inte redigeras manuellt.
• För avslutade affärer (t.ex. affärer i ett avslutat pipeline-stadium) uppdateras inte växelkursvärdet automatiskt baserat på din inställda växelkurs, historiska växelkurser, valutakodändringar eller uppdateringar av företagets valuta. Istället kommer en avslutad affärs växelkurs att ställas in baserat på den växelkurs som gällde vid tidpunkten för avslutandet. Framöver kan superadministratörer eller användare med behörigheten " multi-currency-write " manuellt uppdatera växelkursvärdet för enskilda affärer eller för flera affärer samtidigt. Värdet kan också uppdateras via arbetsflöden, integrationer eller API-anrop som inte kontrollerar användar-ID.

Skapa anpassade valutaproperties

Om ditt konto har affärer i olika valutor kan du skapa anpassade valutaproperties som hänvisar till varje specifik affärs valuta, snarare än företagets valuta. Du kanske till exempel vill skapa en anpassad property för provisionsbelopp för att spåra provisionen för en affär direkt i affärens valuta.

Observera: när du konfigurerar en egenskap som använder affärens valuta uppdateras inte egenskapens värden automatiskt baserat på växelkurser. Om du uppdaterar en affärs valuta måste du manuellt uppdatera det anpassade valutaegenskapsvärdet till rätt belopp. Eftersom egenskaperna inte tar hänsyn till växelkurser rekommenderas det inte att använda anpassade valutaegenskaper i rapporter.

Så här skapar du en egenskap som använder affärens valuta:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Egenskaper.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Affärsegenskaper.

4. Klicka på Skapa egenskap längst upp till höger.
5. Ange egenskapens grundläggande detaljer och klicka sedan på fliken Fälttyp. Du kan skapa antingen en numeregenskaper eller en beräkningsegenskap:
   • Talegenskap:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj sedan Nummer.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Talformat och välj sedan Valuta.
     • Markera kryssrutan Använd postvaluta istället för företagsvaluta.
   • Beräkningsegenskap:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Beräkning.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Beräknad egenskapstyp och välj sedan något av följande: Anpassad ekvation, Min, Max, Antal, Summa, Genomsnitt, Endast avrunda nedåt, Endast avrunda uppåt eller Avrunda till närmaste.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Nummerformat och välj sedan Valuta.
     • Markera kryssrutan Använd postvaluta istället för företagsvaluta.
6. När du är klar klickar du på Skapa.

Observera: att använda en postvaluta påverkar endast hur värdet visas och tillämpar inte automatiskt en växelkurs. Om du skapar en anpassad ekvation med formelredigeraren kan du inkludera funktionerna exchange_rate eller dated_exchange_rate i ekvationen för att tillämpa en växelkurs. Till exempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Din anpassade egenskap uppdaterar sin valuta baserat på det värde som anges för Valuta för varje affär. Om egenskapen redan har ett värde för en affär och du ändrar affärens valuta, ändras valutasymbolen, men värdet uppdateras inte. Du kan manuellt uppdatera egenskapens värde till önskat belopp.

Ställ in en önskad valuta för affärsstegsbelopp i tavelvyn

När du visar affärer i tavelvyn visas standardmässigt affärsstegsbeloppen längst ner på tavlan i företagets valuta. Om ditt konto har flera valutor kan varje användare välja en valuta för att istället visa dessa belopp i sin önskade valuta.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på ikonen för anslagstavlan gridIcon .
3. Klicka på rullgardinsmenyn Board options (Tavlaalternativ) och välj Edit board(Redigera tavla).
4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Preffered currency (Önskad valuta) och väljer en valuta, sedan klickar du på Save (Spara). Beloppen visas nu i den valda valutan.
5. Om du vill visa beloppen i företagets valuta istället, håll muspekaren över beloppenTotal och Viktat och se företagets valuta i popup-rutan.

Redigera valutan för en radpost

Om du kopplar produkter till dina affärer måste du redigera linjepostens valuta så att den matchar affärens valuta.

1. Leta reda på kortet Radposter i affärsposten. Det kommer att finnas en varning om "Saknad valuta" bredvid alla radposter som behöver uppdateras. Klicka på Redigera.
   
   
2. I varningen Dina rader saknar ett pris i [valuta]. klickar du på Uppdatera prissättning.
   
   

   

3. I panelen Uppdatera pris för radobjekt väljer du ett uppdaterat valutaalternativ.
   
   
4. Klicka på Bekräfta.
5. Klicka på Spara och gå sedan tillbaka till affärsposten. Radpostens valuta ska nu stämma överens med affärens valuta.