계정 통화 추가 및 편집

HubSpot 계정을 업데이트하여 회사의 기본 통화를 사용할 수 있습니다. 여러 통화로 거래하는 경우 계정에 통화를 추가하고 기본 회사 통화에 대한 환율을 설정하여 거래 금액을 더 정확하게 추적할 수 있습니다.

통화 관리에 사용할 수 있는 옵션은 HubSpot 구독 유형에 따라 다릅니다:

• 모든 계정에서 계정의 회사 통화를 편집할 수 있습니다.

• Starter, Professional 또는 Enterprise 구독 계정은 여러 통화를 사용할 수 있지만 허용되는 통화 수에 대한 제한이 다릅니다. HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 제한 사항에 대해 알아보세요.

기존 통화 보기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭합니다.
   
   
4. 상단에 회사 통화가 표시됩니다. 이는 거래 금액 합계 및 모든 거래 보고서에 사용되는 통화이며, 새 거래 생성 시 기본 통화로 설정됩니다.
5. 여러 통화를 추가한 경우, 추가한 통화와 해당 환율이 표로 표시됩니다.
6. 과거 환율을 보려면 통화에 마우스를 올린 후 작업 > 통화 내역 보기를 클릭하세요. 환율이 자동으로 업데이트되도록 하려면통화 환율 자동 업데이트를 켤 수 있습니다.

계정 기본 통화 변경

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭하세요.
4. 통화 위에 마우스를 올려 놓고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 회사 통화 편집을 선택하여 계정의 기본 통화를 업데이트합니다.
5. 대화 상자에서 회사 통화 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 선택합니다.
6. 계속을 클릭하세요.
7. 정보를 확인한 후 저장을 클릭하세요.

새 통화 구성

통화 추가 방법:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭한 다음 통화 추가를 클릭합니다.
4. 통화 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 통화를 선택하십시오.
5. 환율 필드에 새 통화를 회사 통화로 변환하는 환율을 입력합니다.
6. 저장을 클릭하세요.

환율 편집:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭합니다.
4. 통화 위에 마우스를 올려 놓고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 회사 통화 편집을 선택합니다. 대화 상자에서 환율을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 환율이 자동으로 업데이트되도록 하려면통화 환율 자동 업데이트를 켤 수 있습니다.

통화 제거:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭합니다.
4. 통화 위에 마우스를 올려놓고 '보관'을 클릭하세요. 대화 상자에서 '통화 보관'을 클릭하여 확인합니다. 통화가 보관되면 새 거래에서 더 이상 선택할 수 없지만, 기존 거래에서는 계속 사용됩니다. 기존 거래의 경우 '통화' 속성을 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
   
   

거래에 여러 통화를 사용하기

여러 통화를 설정하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 거래의 금액 속성에 표시되는 통화는 거래 레코드에서 통화 속성을 편집하여 변경할 수 있습니다. 통화 속성이 거래 금액 속성과 거래 환율에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.

• 회사 통화가 아닌 각 거래의 통화를 참조하는 사용자 지정 속성을 생성하세요.
  각 거래의 통화를 참조하도록 사용자 정의 속성을 생성하세요.

• 보드 보기에서 거래 금액을 볼 때 사용자별 기본 통화를 설정하세요.

거래에서 통화 속성 사용

거래 레코드의 '통화' 속성을 사용하여 거래의 통화를 설정할 수 있습니다. 그러면 금액이 선택한 통화로 표시됩니다. 해당 통화에 대해 설정한 환율을 기준으로, 금액은 '회사 통화 금액' 속성에서 회사 통화로 변환됩니다. 이 속성은 다음과 같이 계산됩니다:

• 거래가 종료된 실패 또는 성공 파이프라인 단계에 있고 종료 날짜가 포함된 경우, 회사 통화로 표시된 금액 속성은 지정된 종료 날짜에 유효했던 환율을 사용합니다.
  • 해당 시점에 유효한 환율이 없는 경우, 마감일에 가장 가까운 시점에 유효한 환율이 속성에 사용됩니다.
  • 마감일이 미래인 경우, 마감일이 가까워짐에 따라 회사 통화 단위의 금액 속성이 새로운 환율을 반영하여 업데이트됩니다.
• 거래가 종료된 실패 또는 성공 파이프라인 단계에있지만 마감일이포함되어 있지 않은 경우, 회사 통화 단위의 금액 속성은 거래가 종료로 표시된 시점의 유효 환율을 사용합니다.
  • 해당 시점에 적용 중인 환율이 없는 경우, 거래가 마감 처리된 시점에 가장 가까운 시점의 적용 환율을 사용합니다.

거래에 환율 속성 사용

회사 통화가 아닌 다른 통화를 사용하는 거래의 경우 환율 속성은 다음과 같이 계산됩니다:

• 개방된 거래(예: 개방된 파이프라인 단계의 거래)의 경우, HubSpot은 해당 통화에 대해 설정하신 최신 환율을 기준으로 환율 값을 자동으로 업데이트하며, 해당 속성은 수동으로 편집할 수 없습니다.
• 종료된 거래(예: 파이프라인 종료 단계의 거래)의 경우, 설정된 환율, 과거 환율, 통화 코드 변경 또는 회사 통화의 업데이트에 따라 환율 값이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 대신 종료된 거래의 환율은 거래 종료 시점에 유효한 환율을 기준으로 설정됩니다. 향후 슈퍼 관리자 또는 ' multi-currency-write ' 권한을 가진 사용자는 개별 거래 또는 여러 거래에 대해 환율 값을 일괄적으로 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 사용자 ID를 확인하지 않는 워크플로, 통합 또는 API 호출을 통해서도 값을 업데이트할 수 있습니다.

사용자 지정 통화 속성 생성

계정에 다양한 통화의 거래가 있는 경우, 회사 통화가 아닌 각 거래의 특정 통화를 참조하는 사용자 지정 통화 속성을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 수수료를 해당 거래 통화로 직접 추적하기 위해 사용자 지정 '수수료 금액' 속성을 생성할 수 있습니다.

참고: 거래 통화를 사용하는 속성을 설정할 경우, 해당 속성의 값은 환율에 따라 자동으로 업데이트되지 않습니다. 거래 통화를 업데이트하면 사용자 지정 통화 속성 값을 올바른 금액으로 수동으로 업데이트해야 합니다. 속성이 환율을 반영하지 않으므로 보고서에서 사용자 지정 통화 속성을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

거래 통화를 사용하는 속성을 생성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 거래 속성을 선택합니다.

4. 오른쪽 상단에서 속성 생성을 클릭합니다.
5. 속성의 기본 세부 정보를 설정한 후 [ 필드 유형 ] 탭을 클릭합니다. 숫자 속성 또는 계산 속성을 생성할 수 있습니다:
   • 숫자 속성:
     • 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 숫자를 선택합니다.
     • 숫자 형식 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 통화를 선택합니다.
     • 회사 통화가 아닌 레코드 통화를 사용 확인란을 선택합니다.
   • 계산 속성:
     • 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 계산을 선택합니다.
     • '계산 속성 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 다음 중 하나를 선택합니다: 사용자 정의 수식, 최소값, 최대값, 개수, 합계, 평균, 반올림(내림), 반올림(올림), 또는 반올림(가장 가까운 숫자).
     • 숫자 형식 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 통화를 선택합니다.
     • 회사 통화 대신 레코드 통화를 사용 확인란을 선택합니다.
6. 완료되면 생성을 클릭하세요.

참고: 레코드 통화는 값 표시 방식에만 영향을 미치며 환율을 자동 적용하지 않습니다. 수식 편집기로 사용자 정의 방정식을 작성할 경우, 환율 적용을 위해 exchange_rate 또는 dated_exchange_rate 함수를 포함할 수 있습니다. 예시: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

사용자 정의 속성은 각 거래의 '통화'에 설정된 값을 기준으로 통화가 업데이트됩니다. 속성에 거래 값이 이미 설정된 상태에서 해당 거래의 통화를 변경하면 통화 기호는 변경되지만 값은 업데이트되지 않습니다. 속성의 값을 원하는 금액으로 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

보드 보기에서 거래 단계 금액의 기본 통화를 설정하세요

보드 보기에서 거래를 확인할 때, 기본적으로 보드 하단에 표시되는 거래 단계 금액은 회사 통화로 표시됩니다. 계정에 여러 통화가 설정된 경우, 각 사용자는 선호하는 통화로 이 금액을 볼 수 있도록 통화를 선택할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. gridIcon 보드 아이콘을 클릭하세요.
3. 보드 옵션 드롭다운을 클릭하고 '보드 편집'을 선택하세요.
4. 오른쪽 패널에서 선호 통화 드롭다운을 클릭하고 통화를 선택한 후 저장을 클릭하세요. 금액이 선택한 통화로 표시됩니다.
5. 회사 통화로 금액을 확인하려면총액 및 가중 금액 위에 마우스를 올려 팝업 상자에서 회사 통화를 확인하세요.

라인 항목의 통화 편집

거래에 제품을 연결하는 경우, 거래와 일치하도록 항목의 통화를 편집해야 합니다.

1. 거래 기록에서 '라인 항목' 카드를 찾으세요. 업데이트가 필요한 라인 항목 옆에는 '통화 정보 누락' 경고가 표시됩니다. '편집'을 클릭하세요.
   
   
2. [통화] 가격이 누락되었습니다. 알림에서 가격 업데이트를 클릭하세요.
   
   

   

3. '라인 항목 가격 업데이트' 패널에서 업데이트된 통화 옵션을 선택하세요.
   
   
4. 확인을 클릭하세요.
5. 저장을 클릭한 후 거래 기록으로 돌아가십시오. 이제 항목 통화가 거래 통화와 일치해야 합니다.