Luo tilauksia

Käytä tilausta tilausten hallinnan ja toistuvan laskutuksen automatisointiin. Käytä tilauksia automatisoidaksesi toistuvia maksuja asiakkaillesi tai lähettääksesi toistuvia laskuja, joissa pyydetään maksamaan.

Tässä artikkelissa saat lisätietoja siitä, miten tilaukset toimivat ja miten niitä luodaan.

Ennen tilausten luomista ja hallintaa opi, miten tilaukset määrit etään tililläsi.

Miten tilaukset toimivat

Tilaukset voidaan määrittää keräämään maksuja asiakkailta automaattisesti tai automatisoimaan laskutusta laskujen avulla. Laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittauksen yhteydessä tai niillä voi olla nettomaksuehto.

Tilaukset voidaan luoda tilausten indeksisivulta, ne voidaan luoda automaattisesti, kun ostaja ostaa toistuvan erän maksulinkin tai tarjouksen kautta, tai muista CRM-tietueista.

Jos haluat kerätä verkkotilausmaksuja tai automatisoida maksujen keräämisen, sinun on määritettävä jokin seuraavista maksujen käsittelyvaihtoehdoista:

• HubSpot-maksut: Määritä HubSpot-maksut, HubSpotin sisäänrakennettu maksujenkäsittelyvaihtoehto, joka on käytettävissä Starter-, Professional- ja Enterprise-tileille.
• Stripe-maksujen käsittely: Yhdistä olemassa oleva Stripe-tilisi käyttääksesi Stripeä maksujen käsittelyyn, joka on käytettävissä kaikille tilauksille.

Tilausprosessi

Kun ostaja ostaa toistuvan rivierän, tapahtuu seuraavaa:

• Tilisi Super Admins ja ostaja saavat maksuilmoituksen ensimmäisestä tilausmaksusta. Lue lisää ilmoitusten määrittäm isestä HubSpotissa.
  
  

  Ostajan kuitti	Kauppiaan kuitti

• Tilaustietue luodaan, jotta voit seurata toistuvaa laskutusta ja maksuja.
  • Kun kyseessä on tarjouksista ja maksulinkistä automaattisesti maksettu tilaus, tilaustietue liitetään automaattisesti maksaneeseen yhteyshenkilöön ja kaikkiin tarjouksiin tai maksulinkkeihin liittyviin sopimuksiin, jotka on maksettu.
  • Manuaalisen maksun keräyksen sisältävissä tilauksissa, jotka on muunnettu tarjouksista tai kaupoista, tilaustietue liitetään automaattisesti yhteystietoon, yritykseen, siihen liittyvään laskutusyhteystietoon (jos laskutusyhteystiedon yhdistämisasetus on käytössä), kauppaan ja tarjoukseen, josta se on muunnettu.
  • Jos tilaus luodaan alusta alkaen, voit valita, mikä yhteyshenkilö, yritys ja laskutusyhteyshenkilö liitetään tilaukseen.

Huomaa: toistuvia maksuja varten ei luoda uutta sopimusta, vaikka olet ottanut käyttöön Salli maksulinkkien luominen uusille sopimuksille -asetuksen maksulinkkiasetuksissa. Toistuvat maksut kirjataan tilaustietueeseen, joka liittyy kaikkiin tarjouksiin, joihin tilaus liittyy.

• • Rivitietoja, joilla on sama laskutustiheys, samat laskutusehdot, laskutuksen alkamispäivä ja maksujen määrä, seurataan samassa tilaustietueessa, koska ne voidaan laskuttaa yhdessä.
  • Erilliseterät, joilla on eri laskutusväli, laskutusehdot, laskutuksen alkamispäivämäärät ja maksujen määrä, seurataan erillisissä tilaustietueissa. Jos esimerkiksi maksulinkki sisältää kaksi toistuvaa erää, joista toinen on kuukausittain ja toinen vuosittain, luodaan kaksi tilaustietuetta. Samoin jos maksulinkissä on kaksi toistuvaa erää, joilla on eri laskutusehdot, luodaan kaksi tilaustietuetta.
  • Jos toistuva maksu suoritetaan pankkiveloitusmenetelmällä, kuten ACH:llä, tilaustietue luodaan, kun maksu on hyväksytty ja lähetetty, vaikka maksu olisi vielä vireillä.

• Jos olet valinnut rivin Laskutusehdot-pudotusvalikossa rivikohdan vaihtoehdon Uusiutuu automaattisesti, kunnes peruutetaan, tilaukseen ei liity päättymispäivää. Voit määrittää päättymispäivän rivikohteita lisätessäsi.

• Kun seuraava maksun eräpäivä koittaa, HubSpot veloittaa automaattisesti ostajaa käyttämällä maksutapaa, jolla hän on alun perin ostanut tilauksen, tai tallennettua maksutapaa, jos tämä vaihtoehto valittiin tilausta luotaessa. Jos asiakkaan on päivitettävä tämä maksutapa, voit lähettää hänelle linkin sen päivittämistä varten.
• HubSpot lähettää jokaisesta maksusta ostajalle kuitin sähköpostitse, ja HubSpotissa olevan tilaustietueen ominaisuudet päivitetään. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua.
• HubSpot lähettää sähköposti-ilmoitukset tilin ylläpitäjille, kun tilausmaksu on suoritettu tai epäonnistuu. Voit kytkeä nämä ilmoitukset pois päältä ilmoitusasetuksissa. Jos maksutapahtuma epäonnistuu, uusintayrityksiä tehdään automaattisesti asetetun aikataulun mukaisesti.

Luo tilauksia

Sen lisäksi, että tilaukset luodaan automaattisesti, kun ostaja ostaa toistuvan erän maksulinkillä tai tarjouksella, tilauksia voidaan luoda tilausten indeksisivulta tai muista tietueista.

Luo tilauksia indeksisivulta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tilaus.

1. Voit lisätä tilaukseen laskutusyhteyshenkilön valitsemalla add Lisää yhteyshenkilö. Valitse oikeassa paneelissa olemassa oleva yhteyshenkilö tai luo uusi yhteyshenkilö valitsemalla Luo uusi.
2. Jos haluat lisätä tilaukseen laskutusyrityksen, valitse add Lisää yritys. Valitse oikeassa paneelissa olemassa oleva yritys tai luo uusi yritys valitsemalla Luo uusi. Yrityksen lisääminen on vapaaehtoista, mutta tilauksella on oltava yhteyshenkilö.
3. Jos haluat lisätä laskutusosoitteen, valitse Laskutusosoite-kohdassa Muokkaa. Kirjoita laskutusosoite oikeassa paneelissa. Tämä osoite näkyy asiakkaalle lähetettävissä laskuissa, ja se on valinnainen.
4. Lisää toistuvat rivierät.
5. Jos laskut-asetuksen näyttövaihtoehto on otettu käyttöön, napsauta laskun luonti-kohdassa pudotusvalikkoa ja valitse, luodaanko laskut automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä vai eikö laskuja luota eikä maksuja peritä.

Huomaa: et voi muokata tilauksia, joiden automaattinen laskunluonti on poistettu käytöstä.

4. Valitse maksujen perintä-kohdassa perintämenetelmäsi:

• • Veloita tilaus automaattisesti: Kerää tilauslaskun maksu automaattisesti. Napsauta pudotusvalikkoa Veloitustapa ja valitse tilauksen veloitustapa :
    • Veloita tallennettu maksutapa: veloita lasku asiakkaan tallennetulta maksutavalta.
    • Kerää maksutapa ensimmäisellä maksetulla laskulla: Jos asiakkaallasi ei ole tallennettua maksutapaa, voit kerätä hänen maksutapansa ensimmäisen laskun maksun yhteydessä kassalla.
      • Napsauta Ensimmäisen laskun maksuehdot -pudotusvalikkoa ja valitse maksuehto. Ensimmäinen lasku lähetetään laskutuspäivänä, ja sen jälkeen asiakasta veloitetaan automaattisesti jokaisena seuraavana laskutuspäivänä.

• • • • Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat heijastavat maksuasetuksissa määritettyjä vaihtoehtoja.
      • Valitse Hyväksytyt maksutavat -valintaruudut tai poista niiden valinta, jotta voit valita maksutyypit, jotka hyväksyt tässä tilauksessa.
      • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, kerätäänkö asiakkaiden laskutusosoite.
      • Valitse Toimitusosoitteen kerääminen -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, keräätkö asiakkaidesi toimitusosoitteen.
      • Valitse Tallenna maksutavat tulevia maksuja varten -valintaruutu, jos haluat kerätä asiakkaasi maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten.

• • Kerää maksu manuaalisesti jokaisella laskulla: Kerää tilauslaskun maksu manuaalisesti.

• • • Napsauta avattavaa Maksuehdot-valikkoa ja valitse , milloin maksu erääntyy.

• • • Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat heijastavat maksuasetuksissa määritettyjä vaihtoehtoja. Kytke Hyväksy verkkomaksut pois päältä, jos aiot ottaa maksun vastaan muulla tavalla.
    • Valitse Hyväksytyt maksut avat -valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat valita maksutyypit, jotka hyväksyt tämän tilauksen osalta.
    • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, keräätkö asiakkaidesi laskutusosoitteen.
    • Valitse Toimitusosoitteen kerääminen -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, keräätkö asiakkaidesi toimitusosoitteen.
    • Valitse Tallenna maksutavat tulevia maksuja varten -valintaruutu, jos haluat kerätä asiakkaasi maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten.

Huomaa: jos ostaja suostuu tallentamaan maksutapansa, kun hän maksaa perustettavaa tilausta, tulevia tilausmaksuja ei veloiteta automaattisesti kyseiseltä tallennetulta maksutavalta. Tilaukset voidaan veloittaa automaattisesti vain sellaiselta ostajalta, joka on jo suostunut tallentamaan maksutapansa ennen tilauksen luomista. Jos haluat veloittaa automaattisesti uuden tallennetun maksutavan olemassa olevalta aktiiviselta tilaukselta, luo tilaus uudelleen ja valitse Automaattinen veloitus tilauksesta -vaihtoehto ja peruuta sitten edellinen tilaus.

9. NapsautaLaskutusasetukset-vaihtoehtoa, jos haluat soveltaa asetuksia tähän tilaukseen liittyviin laskuihin:

• • Jos haluat lisätä ostajalle huomautuksia laskuun, lisää ne Laskun kommentit -kenttään. Käytä tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja muotoillaksesi tekstin, lisätäksesi hyperlinkin tai lisätäksesi tekstinpätkän. Opi lisäämään oletuskommentti, joka näkyy jokaisessa laskussa, laskun asetuksissa.
  • Valitse Laskun toimitus-kohdassa valintaruutu Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä, jotta laskut lähetetään asiakkaalle automaattisesti laskutuspäivänä. Muistutussähköposteja hallitaan laskuasetusten kautta.
  • Valitse Laskun verotunniste-kohdassa kaikki verotunnisteet, jotka on sisällytettävä laskuun. Lue, miten verotunnuksia lisätään asetuksissa.
  • Sivun otsikoissa ja tarroissa käytettävä kieli on oletusarvoisesti englanti. Voit vaihtaa kieltä napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kielen. Otsikot, päivämäärät ja tarrat näytetään valitulla kielellä.
  • Oletusarvoisesti päivämäärän ja osoitteen muodossa käytetään Yhdysvaltojen muotoa. Jos haluat päivittää tämän muuhun muotoon, napsauta avattavaa Locale (Paikkakunta ) -valikkoa ja valitse sitten paikkakunta.

• • Tilausasetuksissa määritetyt mukautetut ominaisuudet näkyvät kohdassa Tilausasetusten mukautetut kentät. Jos asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat ohittaa nämä kentät, on otettu käyttöön, voit tehdä niihin muutoksia laskun luomisen aikana.

10. Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.
11. Vahvista tilaus valitsemalla valintaikkunassa Luo tai palaa takaisin muokkaamaan tilausta valitsemalla Peruuta.

Muita tapoja luoda tilauksia

Voit myös luoda tilauksen:

1. Muiden tietueiden sivupalkissa (jos tilaukset eivät näy tietueen oikeassa sivupalkissa, tutustu tietueen mukauttamiseen):
   • Siirry tietueisiin:
     • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
     • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
     • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
     • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Siirry oikeassa sivupalkissa olevaan Tilaukset-osioon.
   • Napsauta Lisää.
   • Luo uusi tilaus valitsemalla Lisää uusi tilaus.
   • Lisää olemassa oleva tilaus valitsemalla Lisää olemassa oleva tilaus.
     • Valitse oikeassa sivupalkissa niiden tilausten vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä tietueeseen.
     • Napsauta Tallenna.
2. Muuntamalla julkaistu tarjous tilaukseksi:

1. • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta sopimuksen nimeä.
   • Siirry oikeassa sivupalkissa olevaan Tarjouskorttiin.
   • Vie hiiren kursori olemassa olevan tarjouksen päälle, jossa on toistuvia rivikohtia, valitse Toiminnot ja valitse sitten Muunna tarjous tilaukseksi. Jos sopimuksessa ei ole toistuvia rivikohtia, näytetään vaihtoehto Muunna sopimus laskuksi. Lisätietoja laskuista.
2. Muuntamalla diili tilaukseksi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta oikeassa sivupalkissa Laskut-kortissa Lisää ja valitse sitten Muunna tarjous tilaukseksi.

Tilausten käyttäminen muissa HubSpot-työkaluissa

• Luo tilaukseen perustuvia työnkulkuja ( vainProfessional ja Enterprise ), jotta voit automatisoida tilaustietoihin perustuvia toimintoja. Voit esimerkiksi lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun tilauksen tila on erääntynyt, tai päivittää tilauksen omistajan automaattisesti. Lisätietoja tilauksen rekisteröinnin laukaisimista
• Seuraa toistuvia tuloja tilausten analytiikkatyökalussa tai luo mukautettu raportti tilaustietojen perusteella. Kun luot mukautetun raportin, varmista, että valitset tietolähteeksi Tilaukset tai yksittäisen kohteen, jos luot yksittäisen kohteen mukautetun raportin.
  
• Järjestä yhteystietosi tai yrityksesi segmentteihin tilausominaisuuksien perusteella. Luo esimerkiksi segmentti yhteystiedoista, joilla on tiedossa tilauksen päättymispäivä, ja lähetä sitten sähköpostiviesti segmentin yhteystiedoille, joissa heitä kehotetaan uusimaan tilauksensa.

Esimerkki tilauksesta

Tässä on esimerkki siitä, miten tilaus voisi auttaa yritystä, joka myy kahvipapuja tilauksen kautta asiakkaille. Tätä prosessia voitaisiin soveltaa myös yritykseen, joka myy palvelujaan tilausperusteisesti asiakkaille.

Määritä tuotteesi tai palvelusi tuotekirjastoon.

Ensimmäinen vaihe on lisätä myytävät tuotteet tuotekirjastoon. Esim:

Tuote 1:

• Tuotteen nimi: Vain yksi kuppi lisää - 1 KG-tilaus
• Hinta: $25.00
• Toistuva laskutustiheys: Kuukausittain

Tuote 2:

• Tuotteen nimi: Kahvi on polttoaineeni - 500 g:n tilaus
• Hinta: $18.00
• Toistuva laskutusväli:.

Tuote 3:

• Tuotteen nimi: Kahvi rento - 250g tilaus Tilaustilaus
• Hinta: $12.50
• Toistuva laskutustiheys: Kuukausittain

Luomalla jokaisen kahvitarjouksen tuotteiksi voit helposti lisätä ne tarjouksiin ja seurata kuhunkin tilaustyyppiin liittyviä tuloja.

Määritä tilausasetukset

Määritä seuraavaksi tilausasetukset.

Luo maksulinkki

Luo nyt maksulinkki. Tätä käyttävät ostajasi tilausten ostamiseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksulinkit.
2. Napsauta Luo maksulinkki.
3. Anna maksulinkille selkeä nimi, kuten 1 KG:n kuukausittainen kahvipapujen tilaus.
4. Seuraa näitä vaiheita lisätäksesi tuotteet, jotka lisäsit aiemmin rivierinä maksulinkkiin (varmista, että rivierät on asetettu toistuviksi rivieriksi).
5. Lisää yrityksesi logo, muokkaa painikkeen tekstiä (esim. Tilaa nyt ja säästä) ja määritä vahvistussähköpostit.
6. Kun olet määrittänyt maksulinkkisi, valitse Luo.

Maksulinkki voidaan sitten jakaa asiakkaille suoraan tai siihen voidaan linkittää sisällöstäsi.

Jos haluat mieluummin laskuttaa asiakkaita jokaisesta tilausmaksusta ja antaa heidän valita maksutavan tai kerätä maksut manuaalisesti, luo ostajalle tilaus.

Ostetut tilaukset

• Kun ostaja ostaa tilauksen, HubSpotiin luodaan tilaustietue. Voit tarkastella ja hallita tilauksia tilausten indeksisivulta.
• Tilaus jatkaa laskutusta, kunnes asiakas peruuttaa sen tai sinä peruutat sen hänen puolestaan.

• Jokaisesta tilaustietueesta näkyvät keskeiset tiedot, kuten asiakas, tilatut tuotteet, laskutusväli, seuraava laskutuspäivä ja tilauksen tila.
• Koska nämä tilaukset on linkitetty CRM:ssä oleviin yhteystietoihin, saat arvokasta tietoa tilaajistasi. Näet heidän ostohistoriansa, sitoutumisensa markkinointisähköposteihin ja paljon muuta. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen viestinnän ja kohdennettujen tarjousten tekemisen.

• Voit määrittää automaattisia työnkulkuja, jotka käynnistyvät uusien tilausten perusteella( vainProfessional ja Enterprise ). Esim:
  • Lähetä tervetulosähköposti, jossa on tietoa heidän ensimmäisestä toimituksestaan.
  • Luo tiimillesi seurantatehtävä, jonka avulla voit tarkistaa uusien tilaajien tilanteen ensimmäisen kuukauden jälkeen.
  • Rekisteröi tilaajat tiettyyn markkinointilistaan, jotta he saavat yksinoikeudella sisältöä ja tarjouksia.

Raportti tilauksista

Nyt kun myyt tilauksia, voit seurata tilausten kasvua, vaihtuvuusastetta ja muita keskeisiä tunnuslukuja tilaajiesi osalta commerce analytics -ohjelmiston avulla.