Luo tilaukset

Tilaukset avulla voit automatisoida tilaus hallinnan ja toistuvan laskutuksen. Käytä tilaukset automatisoidaksesi toistuvia maksut asiakkaillesi tai lähettääksesi toistuvia maksu.

Tässä artikkelissa saat lisätietoja siitä, miten tilaukset toimivat ja miten niitä luodaan.

Ennen kuin luot ja hallitset tilaukset, opettele, miten tilaukset määrit etään tili.

Miten tilaukset toimivat

Tilaukset voidaan määrittää kahdella tavalla:

• Toistuvat maksut: automatisoi maksut kerääminen. HubSpot veloittaa ostajaa automaattisesti maksulinkki tai tarjous asettamasi laskutusvälien perusteella, joten sinun ei tarvitse luoda erillisiä maksulinkit tai tarjoukset maksut keräämistä varten.
• Toistuva laskutus: automatisoi asiakkaiden laskutus. Lähetä laskut toistuvan laskutustaajuuden avulla maksu varten. Laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittauksen yhteydessä tai niillä voi olla maksu.

Jotta voit kerätä maksut, sinun on määritettävä jokin seuraavista maksu käsittelyvaihtoehdoista:

• HubSpotin maksupalvelu: Määritä HubSpotin maksupalvelu, HubSpotin sisäänrakennettu maksu, joka on käytettävissä Starter-, Professional- ja Enterprise-tileille.
• Stripe-maksunkäsittely: yhdistäminen olemassa oleva tili käyttääksesi Stripeä maksu käsittelyyn, joka on käytettävissä kaikille tilaukset.

tilaus

Kun ostaja ostaa toistuvan rivikohta, tapahtuu seuraavaa:

• tili pääkäyttäjät ja ostaja saavat maksu ensimmäisestä maksu. Lisätietoja ilmoitusten määrittäm isestä HubSpotissa.
  
  

  Ostajan kuitti	Kauppiaan kuitti

• tilaustietue luodaan, jotta voit seurata toistuvaa laskutusta ja maksut.
  • Kun kyseessä on tarjoukset ja maksulinkit automaattisesti maksu tilaukset, tilaustietue liitetään automaattisesti maksettu yhteystieto ja kaikkiin tarjoukset tai maksulinkit liittyviin kaupat, jotka on maksettu.
  • Manuaalisen maksu keräyksellä tehdyissä tilaukset, jotka on muunnettu tarjoukset tai kaupat, tilaustietue liitetään automaattisesti yhteystieto, yritys, siihen liittyvään yhteystieto (jos yhteystieto yhteys -asetus on käytössä), kauppa ja tarjous, josta se on muunnettu.
  • Jos tilaukset luodaan alusta alkaen, voit valita, mikä yhteystieto, yritys ja yhteystieto liitetään tilaus.

Huomaa: toistuvia maksut varten ei luoda uutta kauppa, vaikka olisit ottanut käyttöön Salli maksulinkit luominen uusille kaupat -asetuksen maksulinkki. Toistuvat maksut kirjataan tilaustietue, joka on liitetty kaikkiin kaupat joihin tilaus on liitetty.

• • Saman laskutustiheyden, laskutusehtojen, laskutuksen alkamispäivän ja maksut lukumäärän omaaviaeriä seurataan samassa tilaustietue, koska ne voidaan laskuttaa yhdessä.
  • Erilliseterät, joilla on erilainen laskutustiheys, laskutusehdot, laskutuksen alkamispäivämäärä ja maksut määrä, seurataan erillisissä tilaus. Jos esimerkiksi maksulinkki sisältää kaksi toistuvaa erää, joista toinen on kuukausittain ja toinen vuosittain, luodaan kaksi tilaus. Samoin jos maksulinkki on kaksi toistuvaa erää, joilla on eri laskutusehdot, luodaan kaksi tilaus.
  • Jos toistuva maksu suoritetaan pankkiveloitusmenetelmällä, kuten ACH lä, tilaustietue luodaan, kun maksu on hyväksytty ja lähetetty, vaikka maksu olisi vielä vireillä.

• Jos olet valinnut rivikohta Laskutusehdot-pudotusvalikosta kohdan Uusiutuu automaattisesti, kunnes peruutetaan , tilaus ei liitetä päättymispäivää. Voit määrittää päättymispäivän rivikohteita lisätessäsi.

• Kun seuraava maksu eräpäivä koittaa, HubSpot veloittaa ostajaa automaattisesti käyttämällä maksu, jolla hän on alun perin ostanut tilauksen, tai tallennettua maksu, jos tämä vaihtoehto valittiin tilaus luotaessa. Jos asiakkaan on päivitettävä tämä maksu, voit lähettää hänelle linkin sen päivittämistä varten.
• HubSpot sähköposti jokaisesta maksusta ostajalle kuitin sähköpostitse, ja HubSpotissa olevan tilaustietue ominaisuudet päivitetään. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa maksu.
• HubSpot lähettää sähköposti tili ylläpitäjille, kun maksu on suoritettu tai epäonnistuu. Voit kytkeä nämä ilmoitukset pois päältä ilmoitusasetuksissa.

Luo tilaukset

Alla kerrotaan, miten voit veloittaa asiakkailta tilaukset automaattisesti maksulinkit ja tarjoukset kautta tai miten voit lähettää toistuvia laskut tilaus maksut keräämiseksi.

Jos haluat tuonti olemassa olevia tilaukset, tutustu tähän tietämyskanta.

Kerää toistuvia maksut

Tilaukset perustetaan automaattisesti, kun ostaja ostaa toistuvan rivikohta. Määritä maksulinkki tai tarjous, jossa on toistuvia eriä, jotta voit kerätä maksu ostajalta. Voit myös luoda maksulinkki suoraan Tilaukset:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tilaus.
3. Napsauta Jaa maksulinkki.
4. Jatka maksulinkki luomista ja varmista, että lisäät toistuvat rivit.

Lähetä toistuvia laskut

Voit lähettää asiakkaille toistuvia laskut ja kerätä maksut automaattisesti tai manuaalisesti. Voit määrittää automaattisen laskutuksen tilaukset kautta asiakkaillesi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tilaus.
3. Napsauta Lähetä toistuva lasku.
   
   
4. Voit lisätä tilaus yhteystieto valitsemalla add Add yhteystieto. Valitse oikeassa paneelissa olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi yhteystieto valitsemalla Luo uusi.
5. Jos haluat lisätä tilaus yritys, valitse add Add yritys. Valitse oikeassa paneelissa olemassa oleva yritys tai luo uusi yritys valitsemalla Luo uusi. yritys lisääminen on vapaaehtoista, mutta tilaus on oltava yhteystieto.
6. Jos haluat lisätä laskutusosoitteen, valitse Laskutusosoite-kohdassa Muokkaa. Kirjoita laskutusosoite oikeassa paneelissa. Tämä osoite näkyy asiakkaalle lähetettävissä laskut, ja se on valinnainen.
7. Lisää toistuvat rivierät.
8. Valitse kohdassa Maksu perintä perintätapa:

• • Veloita tilaus automaattisesti: veloita lasku asiakkaan tallennetulta maksu. Sekä sinä että asiakas saavat kuitin sähköposti.
  • Kerää maksu manuaalisesti jokaisella lasku: kerää lasku maksu manuaalisesti.

• • • Napsauta pudotusvalikkoa Maksu ja valitse , milloin maksu erääntyy.

• • • Hyväksy maksut -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat vastaavat maksu määritettyjä vaihtoehtoja. Kytke Hyväksy maksut pois päältä, jos aiot ottaa maksu vastaan muulla menetelmällä.
    • Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat valita maksu, jotka hyväksyt tämän tilaus osalta.
    • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, keräätkö asiakkaidesi laskutusosoitteen.
    • Valitse Toimitusosoitteen kerääminen valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, keräätkö asiakkaidesi toimitusosoitteen.
    • Valitse Tallenna maksu tulevia maksuja varten valintaruutu, jos haluat kerätä asiakkaasi maksu kassa tulevia maksuja varten.

Huomaa: jos ostaja suostuu tallentamaan maksu, kun hän maksaa tilaus, jota olet perustamassa, tulevia tilaus ei veloiteta automaattisesti kyseiseltä tallennetulta maksu. Tilaukset voidaan veloittaa automaattisesti vain ostajalta, joka on jo suostunut tallentamaan maksu ennen tilaus luomista. Jos haluat veloittaa automaattisesti uuden tallennetun maksu olemassa olevalta aktiiviselta tilaus, luo tilaus uudelleen ja valitse Automaattinen veloitus tilaus -vaihtoehto ja peruuta sitten edellinen tilaus.

9. Napsauta Lasku asetukset-vaihtoehtoa, jos haluat soveltaa asetuksia tähän tilaus liittyviin laskut:

• • Jos haluat lisätä ostajalle huomautuksia lasku, lisää ne Lasku kommentit -kenttään. Käytä tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja muotoillaksesi tekstin, lisätäksesi hyperlinkin tai lisätäksesi valmisteksti. Opi lisäämään oletuskommentti, joka näkyy jokaisessa lasku, lasku asetuksissa.
  • Valitse Lasku toimitus-kohdassa valintaruutu Lähetä laskut automaattisesti sähköposti asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä, jotta laskut lähetetään asiakkaalle automaattisesti laskutuspäivänä. Muistutussähköposteja hallitaan lasku kautta.
  • Valitse Lasku verotunniste-kohdassa kaikki verotunnisteet, jotka on sisällytettävä lasku. Lue, miten verotunnuksia lisätään asetuksissa.
  • Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Paikallisalue ja valitse paikallisalue.
  • tilaus asetuksissa määritetyt mukautetut ominaisuudet näkyvät kohdassa Tilaus mukautetut kentät. Jos asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat ohittaa nämä kentät, on otettu käyttöön, voit tehdä niihin muutoksia lasku luomisen aikana.

10. Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.
11. Vahvista tilaus valitsemalla valintaikkunassa Luo tai palaa takaisin muokkaamaan tilaus valitsemalla Peruuta.

Muita tapoja luoda tilaukset

Voit myös luoda tilaus:

• Muiden tietueiden sivupalkissa. Jos et näe Tilaukset tietue oikeassa sivupalkissa, opettele mukauttamaan tietue.
• Muuntamalla julkaistun tarjous tilaus:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Napsauta kauppa nimeä.
  • Siirry oikeassa sivupalkissa olevaan Tarjoukset.
  • Vie hiiren kursori olemassa olevan tarjous päälle, jossa on toistuvia rivikohtia, valitse Toiminnot ja valitse sitten Muunna tarjous tilaus. Jos kauppa ei ole toistuvia rivikohtia, näytetään vaihtoehto Muunna kauppa lasku. Lisätietoja laskut.

tilaukset käyttäminen muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää tilaus muissa HubSpot-työkaluissa, kuten työnkulut, luettelot ja raportit.

• Luo tilauspohjaisia työnkulut ( vainProfessional ja Enterprise ), jotta voit automatisoida toimintoja tilaus perusteella. Voit esimerkiksi lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun tilaus tila on erääntynyt, tai päivittää tilaus omistajan automaattisesti. Lisätietoja tilaus rekisteröinti laukaisimista
• Seuraa toistuvia tuloja tilaukset analytiikka tai luo mukautettu raportti tilaus perusteella. Kun luot mukautetun raportti, varmista, että valitset tietolähteeksi Tilaukset tai yksittäisen objekti, jos luot yksittäisen objekti mukautetun raportti.
  
• Segmentoi yhteystiedot tai yritykset luettelot tilaus perusteella. Luo esimerkiksi luettelo yhteystiedot, joilla on tiedossa tilaus päättymispäivä, ja lähetä sitten sähköposti luettelo, jossa yhteystiedot kehotetaan uusimaan.

Esimerkki tilaus

Tässä on esimerkki siitä, miten tilaus voisi auttaa yritystä, joka myy kahvipapuja tilaus niitä asiakkaille. Tätä prosessia voitaisiin soveltaa myös yritykseen, joka myy palvelujaan asiakkaille tilaus.

Aseta tuotteet tai palvelusi kirjasto

Ensimmäinen vaihe on lisätä myytävät tuotteet kirjasto. Esimerkiksi:

Tuote 1:

• Tuote nimi: Vain yksi kuppi lisää - 1 KG Tilaus
• Hinta: $25.00
• Toistuva laskutustiheys: Kuukausittain

Tuote 2:

• Tuote nimi: Kahvi on polttoaineeni - 500g Tilaus
• Hinta: $18.00
• Toistuva laskutustiheys: Kaksi kertaa viikossa

Tuote 3:

• Tuote nimi: Kahvi rento - 250g Tilaus
• Hinta: $12.50
• Toistuva laskutustiheys: Kuukausittain

Kun luot jokaisen kahvitarjouksen tuotteet, voit helposti lisätä ne kaupat ja seurata kuhunkin tilaustyyppi liittyviä tuloja.

Määritä tilaus

Määritä seuraavaksi tilaus.

Luo maksulinkki

Luo nyt maksulinkki. Tätä käytetään ostajien ostamaan tilaukset.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksulinkit.
2. Napsauta Luo maksulinkki.
3. Anna maksulinkki selkeä nimi, kuten 1 KG kuukausittainen kahvipapujen tilaus.
4. Seuraa näitä ohjeita lisätäksesi tuotteet, jotka lisäsit aiemmin rivierinä maksulinkki (varmista, että rivierät on asetettu toistuviksi rivieriksi).
5. Lisää yritys logo, muokkaa painikkeen tekstiä (esim. Tilaa nyt ja säästä) ja määritä vahvistussähköpostit.
6. Kun olet määrittänyt maksulinkki, napsauta Luo.

maksulinkki voidaan sitten jakaa asiakkaille suoraan tai linkittää sisältö.

Jos haluat lasku asiakkaita jokaisesta maksu, luo toistuva tilaus.

Ostetut tilaukset

• Kun ostaja ostaa tilaus, HubSpotiin luodaan tilaustietue. Voit tarkastella ja hallita tilaukset tilaukset indeksisivulta.
• tilaus jatkaa laskutusta, kunnes asiakas peruuttaa sen tai sinä peruutat sen hänen puolestaan.

• Kustakin tilaustietue näkyvät keskeiset tiedot, kuten asiakas, tilatut tuotteet, laskutustiheys, seuraava laskutuspäivä ja tilaus tila.
• Koska nämä tilaukset on linkitetty CRM ssä oleviin yhteystieto, saat arvokasta tietoa tilaajistasi. Näet heidän ostohistoriansa, vuorovaikutus markkinointi ja paljon muuta. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen viestinnän ja kohdennettujen tarjousten tekemisen.

• Voit määrittää automaattisia työnkulut, jotka käynnistyvät uusien tilaukset perusteella( vainProfessional ja Enterprise ). Esimerkiksi:
  • Lähetä sähköposti, jossa on tietoa ensimmäisestä toimituksesta.
  • Luo tiimillesi tehtävä, jonka avulla voit tarkistaa uusien tilaajien tilanteen ensimmäisen kuukauden jälkeen.
  • Rekisteröidä tilaajat tiettyyn luettelo, jotta he saavat yksinoikeudella sisältö ja tarjouksia.

Raportti tilaukset

Nyt kun myyt tilaukset, voit seurata tilaus kasvua, poistuma ja muita keskeisiä mittareita tilaajiesi osalta käyttämällä kaupankäynti analytiikkapaketti .