Sopimusten ymmärtäminen HubSpotissa

Käytä HubSpotin Contracts-objektia sitovien tulojen keskitettynä luotettavana tietolähteenä. Contracts integroituu Revenue Hubiin -moduuliin, jolloin alkuperäisestä tarjouksesta peräisin olevat tilaukset ja laskut yhdistetään. Lisäksi sopimusten avulla voidaan hallita sopimuksen voimassaoloaikana tehtäviä muutoksiaja uusimisia. Sopimuksia voidaan käyttää yhdessä muiden tietueiden ja työkalujen, kuten kauppojen ja tarjouksia, HubSpotin liikevaihdon hallintaan alusta loppuun.

Opi, miten voit hyödyntää sopimustietuetta yrityksessäsi, mukaan lukien:

• Kuinka käyttää sopimuksia yhdessä muiden HubSpot-objektien, kuten kauppojen, tarjousten ja laskujen, kanssa.

• Kuinka hallita sopimuksen voimassaoloaikana tehtäviä muutoksia ja uusimisia.

• Kuinka suhteutusta hallitaan, kun sopimukseen tehdään muutoksia.

Ennen kuin aloitat

• Liity Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-oh jelmaan, jotta voit hyväksyä maksut automaattisesti laskuissa, joita hallitaan HubSpot-maksujen tai Stripen kautta tehdyillä sopimuksilla maksunkäsittelyvaihtoehtona. Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-prosessista.
• Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda sopimuksia riippumatta siitä, oletko liittynyt Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelmaan. Jos et ole liittynyt beetaohjelmaan, maksujen kerääminen tapahtuu edelleen olemassa olevan tarjouksen tai erillisen laskun kautta. Beetaohjelmassa sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen keräämisen hallintaan. Lue lisää tarjousten laskutuksesta ja maksujen keräämisestä.

Mikä on sopimus?

Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde, jossa eritellään kertaluonteiset ja toistuvat tuotteet, liikevaihtomittareita ja muutoksia ajan mittaan. Toisin kuin kaupat, joilla seurataan yksittäisiä myyntimahdollisuuksia, sopimukset on suunniteltu tukemaan koko asiakassopimuksen elinkaarta, mukaan lukien muutokset ja uusinnat.

Sopimusten avulla tiimisi voivat raportoida tulostunnuslukuja, määrittää uusimisia ja muutoksia sekä yhdenmukaistaa tulotoimintoja koko yrityksessä.

Sopimuksia voidaan luoda, liittää niihin liittyviin tietueisiin ja käyttää raportoinnissa. Sopimuksiin voidaan lisätä muutoksia ja uusimistarjouksia, jotta ne heijastavat asiakkaan nykyistä järjestelyä.

Korvaavatko HubSpot-sopimukset juridiset sopimukset?

HubSpot-sopimukset eivät korvaa juridisia sopimuksia, kuten palvelusopimuksia (MSA) tai allekirjoitettuja PDF-sopimuksia. Jos sinun on viitattava juridiseen sopimukseen HubSpotissa, voit luoda mukautetun sopimusominaisuuden, jonka kenttätyyppi on Tiedosto tai URL, ja ladata asiakirjan tai lisätä sen URL-osoitteen. Ennen kuin tallennat juridisen sopimuksen HubSpotiin, tarkista asiakirja huolellisesti ja lue lisää arkaluonteisten tietojen tallentamisesta HubSpotissa.

Miten sopimus luodaan?

Sopimusrekisteritietue luodaan automaattisesti, kun tarjous hyväksytään (jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä). Sopimusrekisteritietue tarjoaa yleiskatsauksen sopimuksen keskeisistä tiedoista, kuten yhteyshenkilön ja yrityksen tiedoista, sitovista tuloista sekä yhteyksistä muihin tietueisiin.

Huomaa: a Revenue Hub-käyttöoikeus tarvitaan sopimusten luomiseen ja muokkaamiseen. Lisää sopimusten luomiseen ja muokkaamiseen liittyviä vaihtoehtoja saattaa tulla saataville tulevaisuudessa. Katso tuotteesta ajantasaisimmat saatavuustiedot.

Kuinka käyttää kauppoja, tarjouksia, sopimuksia ja laskuja yhdessä

• Kaupat: käytä kauppoja myyntimahdollisuuksien seurantaan ja kaupan päättämiseen.

• Tarjoukset: luo tarjouksiakaupan perusteella ja lähetä ne ostajalle tarkastettavaksi. Kun tarjous on hyväksytty, järjestelmä luo automaattisesti sopimuksen, joka heijastaa tarjouksen tulositoumusta. Kaupat, tarjoukset ja sopimukset voivat sisältää sekä kertaluonteisia että toistuvia erätietoja.

• Laskut:laadi laskut maksua varten. Voit kerätä maksut verkossa HubSpotissa tai merkitä laskut manuaalisesti maksetuiksi, jos käytät muuta maksutapaa.

• Sopimukset: jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan. Lue lisää tarjousten laskutus- ja maksujen perintäprosessista.

Mitä tietoja voin tarkastella sopimustietueessa?

Sopimuksen avulla voit tarkastella seuraavia tietoja:

• Tila:tarkastele sopimuksen nykyistä tilaa.

• Talous- ja tulotiedot: tarkastele sopimuksen kokonaisarvoa (TCV), vuotuista sopimusarvoa, kuukausittaista toistuvaa liikevaihtoa (MRR) ja vuotuista toistuvaa liikevaihtoa (ARR).

• Laskutustiedot:tutustu laskutustietoihin, kuten laskutusyhteyshenkilöön, laskutettuun summaan, laskutushistoriaan ja tuleviin maksuihin.

• Uusimispäivät: tarkastele , milloin sopimuksen uusiminen erääntyy.

• Yhteydet: tarkastele tietueita, joihin sopimus liittyy, mukaan lukien yhteyshenkilöt, yritykset, kaupat, laskut, rivit, maksut, tarjoukset ja tilaukset.

Voivatko asiakkaat tarkastella sopimuksiaan?

Asiakkaasi eivät voi tarkastella HubSpot-sopimusobjektia. Heille lähetetään tarjouksia, laskuja, kuitteja ja muita laskutukseen liittyviä ilmoituksia heidän laskutustietojensa perusteella.

Kuinka hallita tulevia ja sopimuksen voimassaoloaikana tehtäviä muutoksia

Tulevia ja sopimuksen voimassaoloaikana tehtäviä muutoksia voidaan hallita muutostarjouksia, jotka on liitettävä kauppaan (esim. laajennus tai lisämyynti). Kaupat voidaan luoda muutostarjouksen prosessin aikana tai luoda erikseen ja liittää manuaalisesti. Kun muutostarjoukset on hyväksytty, sopimus päivitetään tarjouksessa esitettyjen muutosten mukaisesti. Harkitse eri myyntiputkien muutostarjouksiin liitetyille kaupoille (esim. laajennus, lisämyynti), jotta niitä voidaan ennustaa ja raportoida erikseen. Sopimushistoria-välilehti päivittyy aina, kun sopimukseen tehdään muutoksia joko suoraan tai muutostarjousten kautta.

Huomaa: jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, ja jos laskuun on sovellettu hyvityslaskua, oikaistua laskusummaa ei näy sopimuksessa.

Uusimisten hallinta

Uusinnat voidaan käynnistää uusintatarjouksilla, joiden on oltava liitettyinä kauppaan. Kaupat voidaan luoda osana uusintatarjousprosessia tai luoda ja liittää manuaalisesti. Kun uusintatarjous on hyväksytty, luodaan uusi sopimus, joka liitetään automaattisesti olemassa olevaan sopimukseen. Harkitse uudistusten käsittelyputken uudistustarjouksiin liitetyille kaupoille, jotta uusimisia voidaan ennustaa ja raportoida erikseen.

Miten sopimuksen suhteellinen jakautuminen lasketaan?

Jos suhteutusasetus on kytketty päälle, kauden keskellä tehdyt muutokset jaetaan päivittäin laskutuskauden jäljellä olevien päivien määrän perusteella. Rivikohdan päivähinta lasketaan ja sovelletaan kauden jäljellä oleviin päiviin muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. Jos suhteutusasetus on pois päältä, sopimuksen muutokset astuvat voimaan seuraavalla laskutusjaksolla.

Kun sopimukseen tehdään muutoksia kesken kauden, olemassa olevat rivit päivitetään muutostarjouksen rivien ja hyväksymispäivän perusteella. Olemassa olevia rivejä lyhennetään, ja niiden perään lisätään uusia rivejä. Muutostarjousten ja sopimusten riveillä on yksilölliset tunnisteet. Lue lisää rivilajien toiminnasta.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiosta.

• Lue lisääsopimusten määrittämisestä HubSpot-tililläsi.

• Lue lisääsopimusten luomisesta hyväksytyistä tarjouksista.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutostarjousten ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, sopimusten liittäminen muihin tietueisiin sekä sopimusten vieminen.