HubSpotの契約について

HubSpot内でcontractsオブジェクトは、確約済みの収益に関する一元的な情報源として活用できます。契約は Revenue Hub と連携することで、最初の 見積もりから サブスクリプション と 請求書 をマージできます。また、契約期間中 の変更や 更新を管理するオプションも含まれています。契約は、の「ディール」、やの「見積書」、といった他のレコードやツールと組み合わせて使用することで、HubSpot におけるエンドツーエンドの収益を管理することができます。

契約レコードを次のようにビジネスに使用する方法をご紹介します。

• 取引、見積もり、請求書など、他のHubSpotオブジェクトと契約を組み合わせて使用する方法。

• 契約期間中の変更や更新を管理する方法

• 契約変更を行う際の按分調整の管理方法。

始める前に

• 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版 に登録して、 HubSpotの決済機能 または Stripeを決済処理オプションとして使用し、契約で管理している請求書での支払いを自動的に受け取ることができます。接続されたCPQ、請求、支払いのベータプロセスの詳細をご確認ください。
• 登録済みの 見積もりでは 、接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録されているかどうかに関係なく、契約を作成できます。ベータ版に登録していない場合、支払いの回収は既存の 見積もり またはスタンドアロン の請求書 環境に関連付けられたままになります。ベータ版では、契約を使用して継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理します。の見積もり・請求および代金回収プロセスについて詳しくはこちらをご覧ください。

契約とは?

HubSpotにおいて、契約は確定収益に関する一元的な情報源であり、の単発および定期的な製品、収益指標、および経時的な変化の詳細が記載されています。個々の商談を追跡する取引とは異なり、契約は修正や更新を含む顧客契約のライフサイクル全体をサポートするように設計されています。

コントラクトツールを活用することで、収益に関する測定指標のレポート作成、契約更新や修正事項の設定、全社的な収益オペレーションの調整を行うことができます。

契約書は、 作成して関連レコードに関連付け、レポートで使用できます。変更 見積もりや 更新 見積もりを契約に追加して、顧客の現在の取り決めを反映させることができます。

HubSpotの契約は、法的契約に代わるものですか？

HubSpotの契約は、マスターサービス契約（MSA）や署名済みのPDF契約書などの法的契約に代わるものではありません。HubSpotで法的契約書を参照する必要がある場合は、にアクセスして、FileまたはURLをフィールドタイプとして指定したカスタム契約プロパティを作成し、文書をアップロードするか、そのURLを追加することができます。HubSpotに法的契約書を保存する前に、文書を注意深く確認し、HubSpotにおける機密データの保存に関するのガイド（）をよくお読みください。

契約はどのように作成されますか?

見積もりが受理されると ( [承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合)、契約レコードが自動的に作成されます。契約レコードには、コンタクトおよび会社情報、確定済みの収益、他のレコードとの関連付けなど、契約の主要な詳細 の概要 が表示されます。

注: 契約を作成および編集するには、Revenue Hub シート が必要です。追加の契約書の作成および編集オプションが今後使用できるようになる可能性があります。最新の可用性情報については、製品を参照してください。

取引、見積もり、契約、請求書の併用方法

• 商談：を使用し、の「」機能を利用して、商談を追跡し、成約に導きます。

• 見積書：を作成し、quotes取引内容に基づいて作成し、購入者に確認のために送信します。見積もりが承認されると、その見積もりに基づく売上見込みを反映した契約が自動的に作成されます。取引、見積書、契約書には、1回限りの項目と定期的な項目の両方が含まれる場合があります。

• 請求書：宛てに、宛ての請求書を発行してください。を利用してオンラインで支払いを受け取るか、 HubSpot内で、あるいは他の支払い方法を利用している場合は、手動で請求書を「支払済み」としてマークすることができます。

• 契約：の「 Connected CPQ、請求、および支払い」ベータ版（）にご登録の場合、契約機能を使用して、継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理します。の見積もり・請求および代金回収プロセスについて、詳しくはこちらをご覧ください： 。

契約レコードではどのような情報を見ることができますか?

コントラクトを使用して、以下の詳細を表示します。

• ステータス:契約の現在の ステータス を表示します。

• 財務および収益情報: 合計契約額(合計契約額)、年間契約額、月間経常収益(MRR)、年間経常収益(ARR)を表示します。

• 請求の詳細:請求コンタクト、請求金額、請求履歴、今後の支払いなど、請求の詳細を把握できます。

• 更新日:契約更新の期日を表示します。

• 関連付け: コンタクト、会社、取引、請求書、商品項目、支払い、見積もり、サブスクリプションなど、契約が関連付けられているレコードを表示します。

顧客は自分の契約を表示できますか?

HubSpotの契約オブジェクトは顧客が表示できません。見積書、請求書、領収証、およびその他の請求関連の通知が請求レコードに送信されます。

将来および契約期間中の変更を管理する方法

将来および契約期間中の変更は、変更見積もりを通じて管理できます。 変更見積もりは取引に関連付ける必要があります(拡張やアップセルなど)。取引は、変更見積もりプロセス中に作成することも、個別に作成して手動で関連付けることもできます。見積もりの変更が承認されると、見積もりに記載された変更内容で契約が更新されます。を利用して、見積書の変更に関連する取引（例：事業拡大、アップセル）について、個別のパイプラインを設定し、それらを個別に予測・報告することを検討してください。[契約履歴]タブ は、直接または変更見積もりを通じて契約に変更が加えられるたびに更新されます。

ご注意：「」のConnected CPQ、Billing、およびPaymentsのベータ版（）にご登録の場合、のクレジットメモ（）が請求書に適用されていると、調整後の請求書金額が契約に反映されません。

更新の管理方法

更新は、取引に関連付ける必要がある 更新見積もりからトリガーできます。取引は、更新見積もりプロセスの一部として作成することも、手動で作成して関連付けることもできます。更新見積もりが承認されると、新しい契約が作成され、既存の契約に自動的に関連付けられます。を使用して、更新見積書に関連付けられた取引向けの更新パイプライン（）を設定し、更新に関する予測やレポートを個別に作成することを検討してください。

契約の按分はどのように計算されますか?

按分調整設定 がオンになっている場合、中期的な変更は、請求期間の残り日数に基づいて毎日日割り計算されます。商品項目の日次レートは、 変更の 発効日から 起算して期間の残り日数に対して計算されます。按分調整設定が オフの場合、次の請求サイクルに沿って中間契約が適用されます。

中間契約の変更が行われると、既存の商品項目は商品項目と変更見積もりの承認日に基づいて更新されます。既存の商品項目は短縮され、その後に新しい商品項目が追加されます。変更、見積もり、契約の商品項目には一意のレコードIDがあります。 商品項目の動作の詳細を確認してください。

次のステップ

• コネクテッドCPQ、請求、決済機能のベータ版について詳細をご確認ください。

• HubSpotアカウントでの「」の契約設定について、詳しくはをご覧ください。

• について、承認された見積もりを基に契約を作成する方法の詳細はこちらをご覧ください：。

• 変更見積もりおよび更新見積もりの作成、契約の終了、他のレコードへの契約の関連付け、契約のエクスポートの方法など、 契約の表示と管理について詳しくご確認ください。