建立訂閱

使用訂閱自動處理週期性付款，或將週期性發票傳送給顧客。本文介紹訂閱的運作方式以及如何建立訂閱。

在建立和管理訂閱之前，請先在 帳戶 中 設定訂閱 。

訂閱的運作方式

訂閱可設定為自動向顧客收取款項，或透過發票自動收費。收據可能 在收據上到期，也可能有淨付款條款。

訂閱可以從 訂閱索引頁面、 其他 CRM 記錄建立，也可以在買家透過 付款連結 或 報價購買週期性 明細項目 時自動建立。

若要收取線上 訂閱 付款或自動收取付款，請設定以下 付款處理選項之一：

• HubSpot Payments： HubSpot內建的付款處理選項，適用於 Starter、 Professional和 Enterprise 訂閱。
• Stripe 付款處理： 連結 您現有的Stripe 帳戶 以使用Stripe進行付款處理，適用於所有訂閱。如果您使用Stripe作為付款處理選項，則在HubSpot中建立訂閱時，將 不會 在Stripe中建立訂閱。

訂閱 流程

當買家購買週期性 明細項目 時，會發生以下情況：

• 您 帳戶 中的買家與 超級管理員 會收到首筆 訂閱 費用的付款通知。了解如何 調整通知。
  
  

  買家收據	商家電子明細

• 在HubSpot中建立 訂閱記錄，以追蹤週期性帳單和付款：
  • 來自付款連結和報價的自 動付款 訂閱記錄 將自動與付款的客服案件相關 連絡人，以及與已付款的付款連結或報價相關聯的任何交易。
  • 從報價或交易轉換而來的手動收款訂閱 ： 訂閱記錄 將自動與 連絡人 人、公司、關聯的帳單 連絡人 人（如果啟用了 帳單 關聯 連絡人 人關聯設定 ）及其轉換後 交易 或 報價 相關聯。
  • 從頭開始建立訂閱： 建立訂 訂閱 時，選擇關聯的 連絡人 人。

請注意： 即使您在付款連結設定中 開啟了允許付款連結以建立新交易 設定 ，也不會為週期性 付款連結 建立新交易。定期付款將記錄在 訂閱記錄 中，該記錄與 訂閱 所關聯的任何交易相關聯。

• • 具有相同收費頻率、收費條款、收費開始日期和付款次數的行項目 會在同一 訂閱記錄 中追蹤，因為它們可以一起收費。
  • 具有不同收費頻率、收費條款、收費開始日期和付款次數的行項目 會在單獨的 訂閱 記錄中進行追蹤。例如，將為 付款連結 建立兩個 訂閱 記錄，其中包括兩個週期性行項目，一個是每月，一個是每年。同樣，如果 付款連結 有兩個具有不同帳單條款的週期性行項目（例如，其中一個有固定數量的付款，另一個設置為自動續訂，直到取消為止） ，則會創建兩個 訂閱 記錄。
  • 如果您在 明細項目「 帳單條款 」下拉式選單中選擇「 自動續訂，直到取消為止」，則不會有與 訂閱 相關的結束日期。您可以在 新增明細項目時設定結束日期。

• • 如果透過銀行扣賬方式（例如 ACH ）進行週期性付款，即使付款仍在 處理中，系統也會在授權和提交付款後建立 訂閱記錄。
• 當下一個付款到期日到來時， HubSpot會自動使用他們最初購買的付款方式向買家收費，如果在 創建 訂閱期間選擇了此選項，則會使用 儲存的付款方式向買家收費。如果顧客需要更新付款方式，你可以傳送連結更新付款方式。
• 對於每筆收費， HubSpot將通過電子郵件向買方發送收據，並更新HubSpot中 訂閱記錄 上的 屬性 。您也可以開啟提醒電子郵件，在下次 訂閱 付款前14天通知買家。 
• 訂閱 付款完成或失敗時， HubSpot會向 帳戶 管理員傳送電子郵件通知。你可以在通知 設定中關閉這些通知。如果交易失敗，您應該 更新 訂閱 的付款方式。

建立訂閱

除了在買家在 付款連結 或 報價 上購買週期性 明細項目 時自動創建外，還可以從訂 閱索引頁面 或其他記錄中創建訂閱。

從索引頁面建立訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 按一下右上角的「 建立 訂閱」。
3. 若要將帳單 連絡人 人新增至 訂閱，請按一下「add 新增 連絡人人」。在右側面板中，選取 現有 連絡人 人，或按一下「 建立新 聯絡人」標籤頁以建立新 連絡人 人。
4. 若要將帳單公司新增至 訂閱，請按一下「add 新增 公司」。在右側面板中，選取 現有公司 ，或按一下「 建立新 公司」標籤頁以建立新公司。新增公司是可選的，但 訂閱 必須有 連絡人 人。
5. 若要新增帳單地址，請按照以下步驟操作：
   • 在「 帳單地址 」下方點擊 「編輯地址」。如果公司已新增至 訂閱，請清除「與 公司地址相同 」核取方塊，然後按一下 「編輯地址」。
   • 在右側面板中輸入 帳單地址，然後按一下「 儲存」。此地址會顯示在傳送給顧客的收據上，且為選填項目。
6. 新增週期性項目。
7. 如果已 開啟關閉 發票 建立設定的選項 ，請在「發票 據建立」下方按一下下拉式選單 ，然後選擇一個 選項。

請注意： 您無法編輯已關閉自動 發票 建立和收款功能的訂閱。在這些情況下，訂閱 將被創建，並且可以作為 CRM 物件 進行管理。例如，您可以手動更新 訂閱 詳細資訊、關聯，並將其刪除。對於在HubSpot之外管理的訂閱，請使用此選項。

8. 在「 收取款項」下方，選擇 收取款項的方式：

• • 自動收取 訂閱 費用：自動收取 訂閱 發票 的付款。按一下「 收費方式」下拉式選單，然後選擇 訂閱 的收費方式：
    • 向儲存的付款方式收費：向買方 儲存的付款方式收取 發票 費用。 
    • 收取首張已付款 發票 的付款方式：如果買家沒有儲存的付款方式，您可以在 結帳 帳時在首張 發票 付款時收取對方的付款方式。
      • 按一下 第一張收 發票 下拉式選單的「付款條 款」，然後選擇 付款條款。第一張 發票 將於賬單日期發送。然後，系統會在之後的每個帳單日期自動向顧客收費。

• • • • 預設情況下，系統會開啟「 接受線上付款 」切換按鈕。此畫面上預先填寫的選項反映了 付款設定中的設定。 
      • 選取或清除「 接受的付款方式 」核取方塊，以設定此 訂閱 接受的付款類型。
      • 選取或清除「 收取信用卡購買的帳單地址」核取 核取方塊，以選擇是否收取帳單地址。
      • 勾選或清除「 收取運送地址 核取方塊，以選擇是否收取運送地址。
      • 勾選「日後扣 款的商店付款方式 核取方塊 結帳 時收集您的付款詳細資訊，以備日後扣款之用。 

• • 手動收取每張 發票 的付款：手動收取 訂閱 發票 的付款。

• • • 按一下「 付款條款 」下拉式選單，然 後選擇付款到期時間。

• • • 選取或清除「 接受的付款方式 」核取方塊，以設定此 訂閱 接受的付款類型。
    • 選取或清除「 收取信用卡購買的帳單地址」核取 核取方塊，以選擇是否收取帳單地址。
    • 勾選或清除「 收取運送地址 核取方塊，以選擇是否收取運送地址。
    • 勾選「日後扣 款的商店付款方式 核取方塊 結帳 時收集您的付款詳細資訊，以備日後扣款之用。 

請注意： 如果買家同意在為您設定的 訂閱 付款時存儲其付款方式，則未來的 訂閱 費用 不會 自動從該存儲的付款方式中收取。只有在創建訂閱之前已同意存儲其付款方式的買家才能自動收取 訂閱 用。如果你想為現有有效 訂閱，並在收款 流程下方選 取自動收取 訂閱 費用選項 ，然後取消先前的 訂閱。

9. 按一下以展開 發票 設 定，以設定 訂閱 發票 選項。

• • 如果要在 發票 票上為買家新增備註，請將其新增至「發 發票 評論 」欄位。使用文字欄位底部的文字選項來設定文字格式、新增超連結或 插入片 常用回覆。瞭解如何在每張 發票 上 新增預設評論 。
  • 在「發票 據傳送」下方，選取「在每個帳單日期自動將收據以電子郵件傳送給顧客 核取方塊，即可在帳單日期自動將收據傳送給顧客。系統會 透過 發票 設定管理提醒電郵。
  • 在「發票 據稅務編號」下方，選擇應包含在收 發票 中的任何 稅務編號 。了解如何 新增稅務編號。
  • 根據預設，發票 上標題和標籤使用的語言設定為英文。若要變更語言，請點擊「 語言」下拉式選單，然後選擇語言。標題、日期和標籤將以所選語言顯示。
  • 根據預設，日期和地址格式將使用美國格式。若要將此格式更新為其他格式，請按一下「地區設 定」下拉式選單，然後選擇一個 區域。

• • 在 訂閱設定中設定的任何自訂屬性都會顯示在 訂閱 自 訂閱  欄位下。如果 允許用戶覆蓋這些欄位的設置 已打開，您可以對其進行更改。

10. 完成後，按一下右上角的「 建立 」。
11. 在對話方塊中，按一下「 建立 」以確認 訂閱，或按一下「 取消 」以返回並編輯 訂閱。

建立訂閱的其他方式

您也可以在其他物件的側邊欄中建立 訂閱，或轉換報價和優惠。

從其他物件建立 訂閱。 

1. 瀏覽至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 按一下 記錄 的名稱 。
3. 若要將 訂閱 新增至 記錄 的訂 閱卡，請 按照以下步驟操作：
   • 前往右側邊欄的 訂閱 訊息卡。如果在 記錄 錄的右側欄中看不到 訂閱 訊息卡，請瞭解如何 自訂記錄。
   • 按一下「 新增」。
   • 按一下「新增 訂閱 」以 建立新的 訂閱。
   • 按一下「 新增現有 訂閱 」以新增現有 訂閱。
     • 在右側面板中，選取要新增至 記錄 的訂閱旁邊 的核取方塊 。
     • 按一下 儲存。
4. 若要將pu blished 報價 轉換為 訂閱，請按照以下步驟操作：
   • 前往右側邊欄的 報價 卡。如果您在 記錄 錄的右側欄中看不到報價 卡，請瞭解如何 自訂記錄。
   • 將鼠標懸停在具有週期性行項目的現有 報價 上，單擊 ellipses 省略號圖標，然後單擊 將 報價 轉換為 訂閱。如果 交易 沒有週期性行項目，您可以按一下「將 交易 轉換為 發票」。進一步了解 收據。
     
     
5. 若要將 交易 轉換為 訂閱，請按照以下步驟操作：
   • 前往右側邊欄的「 收據 」卡片。如果您在 記錄 錄的右側欄中看不到 收據卡，請瞭解如何 自訂記錄。
   • 按一下「 新增」，然後選取「 將 交易 轉換為 訂閱」。

在其他HubSpot工具中使用訂閱

• 建立 訂閱型工作流程(僅限專 業版和企業版) ，根據 訂閱 資訊自動執行動作。例如，你可以在 訂閱 閱狀態 逾期時向團隊傳送內部通知，或自動更新 訂閱 擁有者。深入瞭解 訂閱 註冊 觸發程序。
• 在 訂閱 資料分析 具中追蹤經常性收入，或根據 訂閱 資料建立 自訂 報告 (僅限專 業版和企業版 )。建立自訂 報告 時，請務必選取 訂閱 作為 資料來源，或選取單一物 件 報告 以建立單一 物件 報告。
  
• 根據 訂閱 內容將聯絡人或公司組織成 區段 。例如，建立已知 訂閱 結束日期的聯絡人 分群，然後傳送電子郵件給該聯絡人 分群，鼓勵他們續訂。

訂閱 範例

以下範例說明 訂閱 如何協助企業透過訂 訂閱 客戶來銷售咖啡豆。此流程也可以應用於以 訂閱 方式向客戶銷售服務的企業。

在產品資料庫中設定您的 產品 或服務

第一步是 添加要銷售的產品 。

產品 1 ：

• 產品 名稱： 再來一杯- 1公斤 訂閱
• 價格： $ 25.00
• 定期收費頻率：每月

產品 2 ：

• 產品 名稱： 咖啡是我的燃料- 500克 訂閱
• 價格： $ 18.00
• 週期性收費頻率： 每兩週

產品 3 ：

• 產品 名稱：咖啡休閒- 250克 訂閱
• 價格： $ 12.50
• 定期收費頻率：每月

透過將每種咖啡產品建立為產品，您可以輕鬆將其新增到交易中，並追蹤與每 訂閱類型 相關的收入。

設定 訂閱 設定

接下來， 請設定 訂閱 設定。

建立 付款連結

現在，請建立 付款連結。這將用於您的買家購買其訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。
2. 點擊右上角的「 建立 付款連結」。
3. 為您的 付款連結 提供清晰的名稱，例如 每月1公斤的咖啡豆 訂閱。
4. 將產品作為明細項目新增 至您的 付款連結（請確保將明細項目設定為週期性明細項目）。
5. 新增公司標誌、自訂按鈕文字(例如 「立即訂閱」和「儲存」) ，以及設定確認電子郵件。
6. 完成 付款連結 結設定後，請點擊「 建立」。

你可以直接與顧客分享 付款連結，或 從你的內容連結至。

如果您希望為每筆 訂閱 付款向客戶開立 發票，並允許他們選擇付款方式或手動收取款項，請 為買家建立 訂閱 。

已購買的訂閱

• 當買家購買 訂閱 時，將在HubSpot中建立 訂閱記錄。您可以從訂閱索引頁面查看和管理訂閱。
• 訂閱 將繼續收費，直至顧客取消訂閱或你代他們取消訂閱為止。

• 每個 訂閱記錄 都會顯示重要詳細資訊，例如客戶、訂閱的產品、帳單頻率、下一個帳單日期和 訂閱 狀態。
• 由於這些訂閱與 CRM 中的 連絡人 人記錄相連結，因此您可以獲得有關訂閱者的寶貴見解。你可以查看他們的購買紀錄、互動 行銷電郵的互動等。這允許個性化溝通和有針對性的優惠。

• 您可以設定由新訂閱觸發 的自動化工作流程 (僅限專 業版和企業版 )。例如：
  • 傳送歡迎電郵，提供首趟外送行程的相關資訊。
  • 為您的團隊建立後續任務，以便在第一個月後與新訂閱者聯絡。
  • 將訂閱者 註冊 特定的行銷 清單，以獲得獨家內容和優惠。

訂閱 報告

現在您正在銷售訂閱，請使用 商務 資料分析套件來追蹤 訂閱 人數的增長、客戶流失率 其他關鍵指標。

後續步驟

• 瞭解如何 管理訂閱。
• 進一步了解如何 建立收據。
• 進一步了解如何 管理收據。
• 了解如何 管理付款。