上次更新時間： 五月 2, 2024
HubSpot與Shopify整合可彌合電子商務活動與行銷工作之間的差距。 在下方瞭解如何連結Shopify、分析資料和設定電子商務儀表板。
在您開始之前
- 你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。
- 將HubSpot追蹤程式碼新增至Shopify網站。
連接應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「範本市集」。
- 搜尋Shopify ，然後在結果中選取。
- 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
- 輸入S tore的Shopify網址，然後按一下「安裝應用程式」。
- 如果您已登入Shopify帳戶，應用程式會自動連線。 如果沒有，請在彈出式視窗中輸入您的Shopify登入憑證。
連接第一家商店後，您可以從Shopify應用程式頁面連接其他Shopify商店：
- 在右上角，按一下「操作」>「連結其他商店」。
- 在右側面板中，按一下Shopify。
- 按一下「連結」。
- 輸入商店的Shopify網址，然後按一下「連結至Shopify」。
設定您的同步設定
若要開啟資料同步功能，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Shopify。
- 按一下「設定同步」。
- 在「選擇要同步的物件」頁面上，按一下要在HubSpot和Shopify之間同步的物件。 您可以同步以下對象：
| HubSpot | Shopify | |
| 聯系人 | ⇔ | 客戶 |
| 公司 | ⇔ | 公司 |
| 產品 | ⇔ | 產品 |
| 訂單 | ← | 訂單 |
| 購物車 | ← | 已放棄結帳 |
開啟同步功能後，資料會在兩個系統之間自動同步。 初始同步完成後，記錄將在變更後10分鐘內同步。
你也可以自訂同步設定。 深入瞭解HubSpot和Shopify之間的對應欄位。
若要關閉資料同步功能，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Shopify。
- 在要關閉的物件同步上按一下「動作」>「關閉同步」。
這將阻止HubSpot和Shopify之間的記錄同步。 關閉同步功能後，你可以按一下「編輯同步設定」，重新開啟同步功能。 或者，按一下「刪除同步」以刪除同步。
檢閱重複和刪除規則
在HubSpot和Shopify之間同步的每個物件都有自己的重複資料刪除規則集。 查看以下規則：
聯系人
- 數據同步通過比較聯繫人的電子郵件地址來匹配聯繫人記錄。 若要減少在任一應用程式中建立的重複紀錄，請在「限制」畫面上選取「僅使用電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。
- 在HubSpot中刪除從Shopify建立的聯絡人時，將不會在Shopify中刪除相應的客戶記錄。
- 在Shopify中刪除客戶記錄時，不會在HubSpot中刪除相應的聯絡人記錄。
公司
- 資料同步會根據公司名稱或網域名稱來配對公司記錄。 僅同步具有名稱或網域的公司，可避免建立重複的記錄。
- 在HubSpot中刪除公司記錄時，將不會在Shopify中刪除相應的記錄。
產品
- 資料同步會根據產品名稱來配對產品。 若要減少在任一應用程式中建立的重複記錄，請在「限制」畫面上選取「僅使用產品名稱同步產品」核取方塊。
- 如果在Shopify中刪除產品， HubSpot中的相應產品將被刪除。 當產品從Shopify購物車中移除時，相應的行項目將從HubSpot中的訂單記錄中移除。
- Shopify產品變體無法同步到HubSpot。
訂單
- 從Shopify同步時，每個訂單都與產品和客戶相關聯， HubSpot中的相應訂單記錄將與購物車和聯絡人記錄相關聯。
- 未使用電子郵件地址建立的關聯客戶的Shopify訂單將同步到HubSpot ，作為沒有關聯聯繫人的訂單。
- 訂單同步不會自動識別或合併重複的紀錄。開啟訂單同步後，任何符合篩選條件的紀錄都會立即同步。 如果您已將記錄匯入任一應用程式，它們可能會再次同步並建立新的重複記錄。
購物車
- 購物車同步不會自動識別或合併重複記錄。
- 開啟購物車同步功能後，任何符合篩選條件的記錄都會立即同步。 如果您已將記錄匯入任一應用程式，它們可能會再次同步並建立新的重複記錄。
檢視購物車和訂單物件
從Shopify同步到HubSpot的訂單和放棄結帳可以在HubSpot的相應訂單和購物車物件中查看。 若要檢視物件：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 按一下左上角的「聯絡人」。
- 在下拉式選單中，選擇放棄購物車的「購物車」或Shopify訂單的「訂單」。 這將是您進入物件索引頁面。
- 您也可以透過以下步驟存取訂單和購物車索引頁面：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Shopify。
- 按一下「功能探索」分頁。
- 按一下「檢視訂單」或「檢視購物車」。
請注意：您必須是超級管理員，才能更新和刪除訂單和購物車。
若要建立自訂購物車和訂單物件屬性：
- 在HubSpot帳戶中，按一下主導覽列中的設定圖示。
- 單擊屬性。
- 按一下選擇物件下拉式選單，然後選取購物車屬性或訂單屬性。
- 然後，建立你的旅居。
安裝Shopify整合後，您也可以使用購物車和訂單物件來觸發工作流程。 您還可以使用屬性來區隔客服案件和公司，並建立自訂報告。
查看和編輯訂單管線
從Shopify同步到HubSpot的訂單將顯示在訂單管線中。 管線具有以下預設階段：開啟、處理、運送和取消。 若要編輯交易階段：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 按一下左上角的「聯絡人」。
- 在下拉式選單中，按一下訂單。
- 在左上角，按一下「訂單管線」下拉式選單>「編輯管線」。
-
若要新增階段，請按照以下步驟操作
-
在現有階段下方，按一下「+新增階段」。
-
輸入交易階段名稱，然後按一下「狀態」欄中的下拉式選單，然後選擇狀態。
-
- 若要編輯現有的階段名稱，請按一下狀態並輸入新標籤。
- 要刪除階段，請將鼠標懸停在階段上，然後單擊刪除。
- 若要檢視階段的內部名稱，請將遊標暫留於階段上，然後按一下程式碼圖示。 無法編輯內部名稱。
- 編輯完成後，請點擊左下角的「儲存」。
在HubSpot中新增階段後，您必須將其對應到Shopify階段，才能準確同步交易：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Shopify。
- 按一下「訂單同步」。
- 按一下「限制」索引標籤。
- 按一下Shopify訂單狀態下拉式選單，選擇要對應至HubSpot訂單階段的階段。
- 如果您沒有看到更新的階段，請按一下重新整理管線。
- 若要取消對應階段，請按一下跳過。
- 按一下檢閱索引標籤，然後按一下儲存並同步以更新管線對應。
請注意：訂單無法在HubSpot中從一個階段移動到另一個階段。 訂單從Shopify單向同步到HubSpot ，無法在HubSpot中編輯。 Shopify是追蹤訂單狀態的事實來源。
建立電子商務管理中心
連接Shopify商店後，電子商務報告將添加到您的HubSpot帳戶。 您可以建立這些報告的控制臺，以追蹤顧客訂單和參與度。
若要建立電子商務控制臺，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Shopify。
- 按一下「圖徵探索」分頁。
- 在「建立電子商務儀表板」卡片中，按一下前往儀表板。 系統會將您重新導向至儀表板工具。
- 按一下電子商務。
- 在右側面板中，查看控制臺中包含的報告，然後選擇要移除的報告。
- 按一下下一步。
- 輸入儀表板名稱並設定此儀表板的使用者存取權限。
- 按一下「建立儀表板」。