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連接HubSpot和Shopify (數據同步)

上次更新時間: 六月 4, 2024

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HubSpot與Shopify整合可彌合電子商務活動與行銷工作之間的差距。 在下方瞭解如何連結Shopify、分析資料和設定電子商務儀表板。 

在您開始之前

連接應用程式

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋Shopify ,然後在結果中選取。
  • 在右上角,按一下「安裝應用程式」。 
  • 輸入S tore的Shopify網址,然後按一下「安裝應用程式」。 
  • 如果您已登入Shopify帳戶,應用程式會自動連線。 如果沒有,請在彈出式視窗中輸入您的Shopify登入憑證。 

連接第一家商店後,您可以從Shopify應用程式頁面連接其他Shopify商店:

  • 在右上角,按一下「操作」>「連結其他商店」。
  • 在右側面板中,按一下Shopify。 
  • 按一下「連結」。
  • 輸入商店的Shopify網址,然後按一下「連結至Shopify」。 

設定您的同步設定

若要開啟資料同步功能,請按照以下步驟操作

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
  • 按一下Shopify。 
  • 按一下「設定同步」。
  • 在「選擇要同步的物件」頁面上,按一下要在HubSpot和Shopify之間同步的物件。 您可以同步以下對象:
HubSpot   Shopify
聯系人 客戶
公司 公司
產品 產品
訂單 訂單
購物車 已放棄結帳

開啟同步功能後,資料會在兩個系統之間自動同步。 初始同步完成後,記錄將在變更後10分鐘內同步。 

你也可以自訂同步設定。 深入瞭解HubSpot和Shopify之間的對應欄位。 

若要關閉資料同步功能,請按照以下步驟操作

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
  • 按一下Shopify。 
  • 在要關閉的物件同步上按一下「動作」>「關閉同步」。

這將阻止HubSpot和Shopify之間的記錄同步。 關閉同步功能後,你可以按一下「編輯同步設定」,重新開啟同步功能。 或者,按一下「刪除同步」以刪除同步。

檢閱重複和刪除規則

HubSpot和Shopify之間同步的每個物件都有自己的重複資料刪除規則。 查看以下規則:

聯系人

  • 數據同步通過比較聯繫人的電子郵件地址來匹配聯繫人記錄。 若要減少在任一應用程式中建立的重複紀錄,請在「限制」畫面上選取「僅使用電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。 
  • 在HubSpot中刪除從Shopify建立的聯絡人時,將不會在Shopify中刪除相應的客戶記錄。
  • 在Shopify中刪除客戶記錄時,不會在HubSpot中刪除相應的聯絡人記錄。

公司

  • 資料同步會根據公司名稱或網域名稱來配對公司記錄。 僅同步具有名稱或網域的公司,可避免建立重複的記錄。
  • 在HubSpot中刪除公司記錄時,將不會在Shopify中刪除相應的記錄。 

產品

  • 資料同步會根據產品名稱來配對產品。
  • 如果在Shopify中刪除產品, HubSpot中的相應產品將被刪除。 當產品從Shopify購物車中移除時,相應的行項目將從HubSpot中的訂單記錄中移除。
  • Shopify產品變體無法同步到HubSpot。 

訂單

  • 從Shopify同步時,每個訂單都與產品和客戶相關聯, HubSpot中的相應訂單記錄將與購物車和聯絡人記錄相關聯。 
  • 未使用電子郵件地址建立的關聯客戶的Shopify訂單將同步到HubSpot ,作為沒有關聯聯繫人的訂單。
  • 訂單同步不會自動識別或合併重複的紀錄。開啟訂單同步後,任何符合篩選條件的紀錄都會立即同步。 如果您已將記錄匯入任一應用程式,它們可能會再次同步並建立新的重複記錄。

購物車

  • 購物車同步不會自動識別或合併重複記錄。
  • 開啟購物車同步功能後,任何符合篩選條件的記錄都會立即同步。 如果您已將記錄匯入任一應用程式,它們可能會再次同步並建立新的重複記錄。 

 檢視購物車和訂單物件

從Shopify同步到HubSpot的訂單和放棄結帳可以在HubSpot的相應訂單和購物車物件中查看。 若要檢視物件:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 按一下左上角的「聯絡人」。 
  • 在下拉式選單中,選擇放棄購物車的「購物車」或Shopify訂單的「訂單」。 這將是您進入物件索引頁面。 
  • 您也可以透過以下步驟存取訂單和購物車索引頁面:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
    • 按一下Shopify。 
    • 按一下「功能探索」分頁。 
    • 按一下「檢視訂單」或「檢視購物車」。

請注意:您必須是超級管理員,才能更新和刪除訂單和購物車。 

若要建立自訂購物車和訂單物件屬性:

  • 在HubSpot帳戶中,按一下主導覽列中的設定圖示。
  • 單擊屬性。
  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後選取購物車屬性或訂單屬性。
  • 然後,建立你的旅居。 

安裝Shopify整合後,您也可以使用購物車和訂單物件來觸發工作流程。 您還可以使用屬性來區隔客服案件和公司,並建立自訂報告。 

查看和編輯訂單管線

從Shopify同步到HubSpot的訂單將顯示在訂單管線中。 管線具有以下預設階段:開啟、處理、運送和取消。 若要編輯交易階段:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 按一下左上角的「聯絡人」。 
  • 在下拉式選單中,按一下訂單。 
  • 在左上角,按一下「訂單管線」下拉式選單>「編輯管線」。 
  • 若要新增階段,請按照以下步驟操作

    • 在現有階段下方,按一下「+新增階段」。

    • 輸入交易階段名稱,然後按一下「狀態」欄中的下拉式選單,然後選擇狀態。 

  • 若要編輯現有的階段名稱,請按一下狀態並輸入新標籤。 
  • 要刪除階段,請將鼠標懸停在階段上,然後單擊刪除。 
  • 若要檢視階段的內部名稱,請將遊標暫留於階段上,然後按一下程式碼圖示。 無法編輯內部名稱。 
  • 編輯完成後,請點擊左下角的「儲存」。 

在HubSpot中新增階段後,您必須將其對應到Shopify階段,才能準確同步交易:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
  • 按一下Shopify。 
  • 按一下「訂單同步」。 
  • 按一下「限制」索引標籤。
  • 按一下Shopify訂單狀態下拉式選單,選擇要對應至HubSpot訂單階段的階段。
    • 如果您沒有看到更新的階段,請按一下重新整理管線。
  • 若要取消對應階段,請按一下「跳過」。
  • 按一下檢閱索引標籤,然後按一下儲存並同步以更新管線對應。 
order-pipeline-mapping

請注意:訂單無法在HubSpot中從一個階段移動到另一個階段。 訂單從Shopify單向同步到HubSpot ,無法在HubSpot中編輯。 Shopify是追蹤訂單狀態的事實來源。 

建立電子商務管理中心

連接Shopify商店後,電子商務報告將添加到您的HubSpot帳戶。 您可以建立這些報告的控制臺,以追蹤顧客訂單和參與度。 

若要建立電子商務控制臺,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
  • 按一下Shopify。
  • 按一下「圖徵探索」分頁。
  • 在「建立電子商務儀表板」卡片中,按一下前往儀表板。 系統會將您重新導向至儀表板工具。 
ecommerce-dashboard
  • 按一下電子商務。
  • 在右側面板中,查看控制臺中包含的報告,然後選擇要移除的報告。
  • 按一下下一步。 
  • 輸入儀表板名稱並設定此儀表板的使用者存取權限
  • 按一下「建立儀表板」。 
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